| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 732.5 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 915.45 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.00 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado bancário comercial dos EUA
O tamanho do mercado bancário comercial dos EUA é estimado em US$ 226,44 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 269,28 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR superior a 2% durante o período de previsão (2024-2029).
A principal fonte de receitas para a maioria dos bancos são os empréstimos às empresas, que normalmente representam 60% das suas receitas, além da sua carteira absoluta de empréstimos, especialmente para bancos provinciais e mais pequenos. Vários bancos líderes nos Estados Unidos estão a investir na inovação como um factor-chave para o seu crescimento futuro, de uma forma ou de outra. Quanto aos portais e aplicações de clientes, no actual panorama bancário informatizado, as iniciativas de TI estão a ter efeitos semelhantes no back-office e nos canais voltados para o cliente. As receitas bancárias corporativas e comerciais nos Estados Unidos aumentaram a uma taxa que é o dobro da taxa de crescimento económico.
Espera-se que o mercado bancário comercial nos EUA veja um aumento nas parcerias entre empresas FinTech e empresas de empréstimo digital para cobranças de pagamentos. Espera-se também que o open banking remodele a concorrência no mercado nos próximos anos. Os bancos que investem em capacidades posicionar-se-ão bem para continuarem a ser marcas de consumo fortes.
Contudo, o crescimento dos empréstimos aumentou nos últimos meses, com o crescimento anual a abrandar de quase dois dígitos no final do ano anterior para cerca de 9%, indicando que condições mais restritivas estão a começar a atenuar o crescimento do crédito bancário. Nos últimos três anos, os orçamentos familiares beneficiaram do excesso de poupanças e do alívio da dívida resultante da pandemia da COVID-19, mas isso está prestes a mudar.
A pandemia de coronavírus teve um impacto significativo na inclusão financeira, levando a um aumento nos pagamentos digitais numa altura em que os serviços financeiros formais estão a expandir-se a nível mundial.
Tendências do mercado bancário comercial dos EUA
Aumento da Digitalização na Banca Comercial
A transformação digital está bem encaminhada na banca comercial e os líderes de TI do setor prevêem que o valor estratégico da inovação digital crescerá significativamente nos próximos anos. Embora a digitalização do numerário e os serviços financeiros digitais tenham evoluído para satisfazer as necessidades dos consumidores, pode ser difícil para alguns fornecedores acompanhar a fluidez do comércio digital e a inovação em ritmo acelerado.
Por exemplo, o Citi revelou o lançamento do CitiDirect®, uma nova plataforma digital concebida para satisfazer as necessidades dos seus clientes bancários comerciais. Esta iniciativa faz parte de uma estratégia de investimento estratégico mais ampla para atender às crescentes demandas globais destes clientes, fornecendo uma plataforma digital unificada. A plataforma está atualmente disponível nos Estados Unidos, com mais de dois terços da base de clientes da empresa nos EUA a utilizando, e a empresa planeja expandir seu alcance para outros mercados na Ásia no final de 2023, incluindo Hong Kong e Cingapura , bem como o Reino Unido.
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O uso do Open Banking está aumentando gradualmente nos Estados Unidos.
O open banking oferece aos consumidores mais opções e uma gama abrangente para ajudá-los a alcançar o bem-estar financeiro. Dá-lhes melhor acesso a plataformas digitais mais rápidas e personalizadas que os ajudam a monitorizar os seus gastos, manter o seu orçamento e alcançar os seus objetivos financeiros. O momento do open banking é crítico à medida que avançamos para 2022 com maior incerteza sobre o futuro da economia.
A demanda dos consumidores por serviços perfeitamente conectados levou ao desenvolvimento de um ambiente bancário aberto de última geração nos EUA. O Open Banking permite que os provedores de serviços financeiros aproveitem dados financeiros consentidos pelos consumidores para fornecer aos seus clientes serviços mais personalizados, flexíveis e e experiências criativas. Esta proposta de valor ressoa fortemente entre os consumidores nos Estados Unidos – 87% dos consumidores norte-americanos utilizam serviços bancários abertos. Os consumidores geralmente conectam suas contas bancárias, de investimento e de empréstimo a vários aplicativos financeiros que fornecem pagamentos, finanças pessoais, BNPL e muito mais.
Os aplicativos bancários dominam as interações de serviços financeiros dos clientes, com 76% dos consumidores conectando suas contas financeiras a um aplicativo para enviar ou receber pagamentos, perdendo apenas para os aplicativos de pagamento com 68%.
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Visão geral do setor bancário comercial dos EUA
O mercado bancário comercial dos EUA é altamente competitivo, com grandes players internacionais. O mercado bancário comercial dos EUA apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, especialmente para as startups FinTech que colaboram com estes jogadores proeminentes, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Com alguns intervenientes a deter uma quota significativa, o mercado bancário comercial dos EUA tem um nível observável de consolidação e tem a quota de mercado mais elevada numa década. Os principais players que dominam o mercado são JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo Co. e Goldman Sachs Group
Inc.
Líderes do mercado bancário comercial dos EUA
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado bancário comercial dos EUA
- Julho de 2023: O Citi lançou sua solução eLoans de comércio e capital de giro para seus clientes CCB dos EUA. A solução foi projetada para ajudar os clientes a atender às suas necessidades atuais e projetadas de capital de giro por meio de adiantamentos de empréstimos por meio da plataforma eLoans segura e fácil de usar do Citi. A plataforma eLoans visa apoiar os clientes, permitindo que clientes qualificados tenham acesso à liquidez para gerir os seus negócios comerciais, reduzindo os pontos de contacto manuais, permitindo aos clientes gerir empréstimos pendentes através de funcionalidades de reembolso e melhorando os relatórios de autoatendimento através de notificações automatizadas, entre outras funcionalidades.
- Maio de 2023: O JPMorgan Chase adquiriu a maioria substancial dos ativos e assumiu os depósitos e alguns outros passivos do First Republic Bank da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Aquisição da maior parte dos ativos do First Republic Bank, incluindo aproximadamente 173 mil milhões de dólares em empréstimos e cerca de 30 mil milhões de dólares em títulos.
Segmentação da indústria bancária comercial dos EUA
Os bancos comerciais são instituições financeiras que prestam uma gama de serviços ao público em geral, incluindo levantamentos e depósitos, bem como empréstimos para investimento. Os empréstimos e empréstimos são os dois principais componentes da banca comercial.
O mercado bancário comercial dos Estados Unidos é segmentado por tipo de produto (serviços de depósito, outros produtos geradores de renda sem juros, serviços de empréstimo, como empréstimos comerciais e industriais, empréstimos residenciais, agrícolas e imobiliários, empréstimos a pessoas físicas, excluindo cartões de crédito e crédito empréstimos de cartão e outros serviços. O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em valor (USD) para todos os segmentos acima.
| Por produto | Empréstimos comerciais |
| Gestão de Tesouraria | |
| Empréstimos Sindicalizados | |
| Mercado de capital | |
| Outros produtos | |
| Por função | Aceitando Depósitos |
| Adiantamento de empréstimos | |
| Criação de crédito | |
| Financiamento do Comércio Exterior | |
| Serviços de agência | |
| Outras funções |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos comerciais dos EUA
Qual é o tamanho do mercado bancário comercial dos EUA?
Espera-se que o tamanho do mercado bancário comercial dos EUA atinja US$ 226,44 bilhões em 2024 e cresça a um CAGR superior a 2% para atingir US$ 269,28 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado bancário comercial dos EUA?
Em 2024, o tamanho do mercado bancário comercial dos EUA deverá atingir 226,44 mil milhões de dólares.
Quem são os principais atores do mercado bancário comercial dos EUA?
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. são as principais empresas que operam no mercado bancário comercial dos EUA.
Que anos cobre este mercado bancário comercial dos EUA e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado bancário comercial dos EUA foi estimado em 222 mil milhões de dólares. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado bancário comercial dos EUA para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado bancário comercial dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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