Tamanho do mercado bancário de varejo na China
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 10.00 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado bancário de varejo na China
A banca de retalho na China cresceu a uma velocidade vertiginosa na última década. As ofertas de produtos de varejo, o conjunto de talentos, os canais e a infraestrutura cresceram dramaticamente em escala e qualidade. Os bancos chineses estão a preparar-se para recuperar negócios perdidos em empréstimos ao consumo de empresas fintech como o Ant Group, encorajados por uma mudança regulamentar radical que os está a tornar mais competitivos, ao mesmo tempo que são criados mais obstáculos para os seus rivais online. As novas regras, que surgem na sequência do choque de Pequim sobre o IPO de 37 mil milhões de dólares da Ant em Novembro de 2020, incluem a eliminação dos limites às taxas de juro dos cartões de crédito e planos para restringir fortemente a recolha de dados do consumidor que permitiu o rápido crescimento da Internet. plataformas de empréstimo.
A partir de 1º de janeiro de 2021, os bancos chineses não são mais obrigados a definir taxas de juros compostas diárias para cartões de crédito entre 0,035% e 0,050%. Alguns bancos planeiam agora reduzir as taxas ou mesmo reduzir as taxas de empréstimos online, enquanto outros procuram aceitar clientes de maior risco, cobrando-lhes taxas mais elevadas. As mudanças orientarão mais clientes para o sistema bancário, especialmente para os bancos locais.
Em 2020, a pandemia trouxe choques significativos às atividades económicas da China. O sucesso dos bancos chineses cotados em navegar na perturbação operacional causada pela pandemia em 2020 deve-se, em parte, ao facto de terem impulsionado continuamente a transformação digital e feito progressos constantes nos últimos anos.
Tendências do mercado bancário de varejo na China
Tendências de tecnologia e digitalização estão impulsionando o mercado
A China continua a ser líder mundial em comércio eletrônico, pagamentos digitais e serviços bancários digitais. Desde o surto da COVID-19, o sector bancário na China continental aumentou significativamente o seu foco e esforços na transformação digital. Os bancos que investiram mais fortemente em tecnologia e digitalização nos últimos anos já começam a emergir como vencedores, uma vez que foram menos impactados pela pandemia e estão melhor posicionados para servir os seus clientes através de canais digitais e melhorar o acesso e a experiência do cliente. Além disso, muitos bancos estão a aproveitar cada vez mais as fintech e as tecnologias emergentes, como a IA, os dados, a nuvem e a blockchain, para transformar o seu modelo operacional em toda a empresa, aumentando a produtividade e a eficiência.
O governo chinês também está a promover fortemente a economia digital. A China já é essencialmente uma economia sem dinheiro, com uma grande parte dos pagamentos realizados através de telemóveis e plataformas de pagamento eletrónico, como o WeChat Pay e o Alipay. Recentemente, o Banco Popular da China lançou um piloto da sua própria Moeda Digital do Banco Central da China – a primeira do mundo. O setor bancário terá de intensificar os seus esforços de transformação digital para se adaptar à Nova Realidade, manter a competitividade e garantir o crescimento a longo prazo.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
A banca de retalho nos bancos cotados atuou como um novo motor que impulsionou o crescimento dos lucros em 2020
Os bancos chineses concentraram-se geralmente na banca de retalho em busca de desenvolvimento estratégico. Tentaram conquistar posições de liderança na gestão de património, na banca privada e noutras áreas de negócio, impulsionando a transformação digital do negócio de retalho através de medidas diferenciadas.
Em 31 de dezembro de 2020, o rendimento operacional total do negócio de retalho dos bancos listados ascendeu a 2.146,26 mil milhões de RMB, um crescimento de 233,08 mil milhões de RMB, ou 12,18%, em relação a 2019. A taxa de crescimento do rendimento operacional total do negócio de retalho de grandes empresas bancos comerciais, bancos comerciais nacionais por ações, bancos comerciais municipais e bancos comerciais rurais foi de 13,16%, 9,61%, 11,56% e 7,58%, respectivamente, todos superiores à taxa de crescimento do lucro operacional total.
As proporções do rendimento operacional e do lucro antes de impostos do negócio retalhista dos bancos comerciais rurais aumentaram significativamente em 2020, enquanto os bancos comerciais das cidades continuaram a depender mais dos negócios empresariais ou dos mercados financeiros para gerar lucros.
Visão geral do setor bancário de varejo na China
O relatório abrange os principais players internacionais que operam no setor do mercado varejista chinês. Em termos de participação de mercado, poucos grandes players dominam atualmente o mercado. No entanto, com o avanço tecnológico e a inovação de produtos, as empresas de média e pequena dimensão estão a aumentar a sua presença no mercado, garantindo novos contratos e explorando novos mercados.
Líderes do mercado bancário de varejo na China
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Postal Savings Bank of China
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BNP Paribas China
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Citibank China
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HSBC Bank China
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Bank of China
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Notícias do mercado bancário de varejo da China
Julho de 2021 - O BNP Paribas anunciou que recebeu todas as aprovações necessárias e concluiu a aquisição de 100% da Exane, aumentando assim a sua participação dos 50% anteriormente detidos durante uma parceria de sucesso de 17 anos.
Maio de 2020 - HSBC Insurance (Asia) Limited, uma subsidiária indireta integral da HSBC Holdings plc ('HSBC'), anunciou que celebrou um acordo para adquirir os 50% restantes de participação acionária na HSBC Life Insurance Company Limited (' HSBC Life China'), sua joint venture de seguros de vida na China, da The National Trust Limited ('NT').
Relatório de mercado bancário de varejo da China - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INSIGHTS E DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Tendências que moldam o mercado bancário de varejo chinês
4.6 Análise do Comportamento e Lealdade do Consumidor
4.7 Regulamentos Governamentais
4.8 Análise das Cinco Forças de Porter
4.9 Análise da cadeia de valor da indústria
4.10 Desafios do mercado bancário de varejo da China
4.11 FinTech em bancos de varejo
4.12 Canais de mídia social para melhor penetração no mercado
4.13 Desenvolvimentos recentes no mercado
4.14 Impacto do COVID-19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por produto
5.1.1 Contas transacionais
5.1.2 Contas Poupança
5.1.3 Cartão de débito
5.1.4 Cartões de crédito
5.1.5 Empréstimos
5.1.6 Outros produtos
5.2 Por indústria
5.2.1 Hardware
5.2.2 Programas
5.2.3 Serviços
5.3 Por canal
5.3.1 Vendas diretas
5.3.2 Distribuidor
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Banco de Poupança Postal da China
6.2 BNP ParibasChina
6.3 Citibank China
6.4 Banco HSBC China
6.5 Banco da China
6.6 Banco dos Mercadores da China
6.7 Banco de Desenvolvimento da China
6.8 China Construction Bank Corp.
6.9 Banco Agrícola da China
6.10 Banco de Comunicações *
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO NO MERCADO BANCÁRIO DE RETALHO DA CHINA
8. FUTURO DO MERCADO BANCÁRIO DE VAREJO DA CHINA
Segmentação da indústria bancária de varejo na China
Uma análise completa do histórico do mercado bancário de varejo chinês inclui uma avaliação do mercado parental e das tendências emergentes por segmentos e mercados regionais. Mudanças significativas na dinâmica e na visão geral do mercado são abordadas no relatório.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos de varejo na China
Qual é o tamanho atual do mercado bancário de varejo da China?
O mercado bancário de varejo da China deverá registrar um CAGR de 10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado bancário de varejo da China?
Postal Savings Bank of China, BNP Paribas China, Citibank China, HSBC Bank China, Bank of China são as principais empresas que operam no mercado bancário de varejo da China.
Que anos este mercado bancário de varejo da China cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado bancário de varejo da China para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado bancário de varejo da China para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria bancária de varejo da China
Estatísticas para a participação de mercado de bancos de varejo na China em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do China Retail Banking inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
