Tamanho do mercado de jatos executivos dos EUA
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 15.5 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 16.47 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de carroceria | Jato Grande |
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CAGR (2024 - 2030) | 1.15 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de corpo | Jato de médio porte |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de jatos executivos dos EUA
O tamanho do mercado de jatos executivos dos EUA é estimado em 15,37 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 16,47 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 1.15% durante o período de previsão (2024-2030).
15,4 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
16,5 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
3270
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
3546
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de corpo
79.43 %
participação de valor, Jato Grande, 2023
O número crescente de indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) e indivíduos de patrimônio líquido ultra-alto (UHNWIs) está impulsionando a demanda por grandes jatos executivos.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de corpo
1.56 %
CAGR projetado, Jato de médio porte, 2024-2030
As viagens aéreas regionais e a capacidade de acessar aeroportos/locais remotos estão tornando os jatos de médio porte mais atraentes para os clientes, impulsionando a demanda pelo mercado.
Líder de Mercado
38.85 %
participação de mercado, Corporação General Dynamics, 2022
A frota mais forte e avançada da empresa de diferentes tipos de jatos executivos está levando os clientes a adquirir mais jatos dela, permitindo que a empresa ganhe uma alta participação de mercado.
Segundo Líder de Mercado
24.17 %
participação de mercado, Bombardier Inc., 2022
O foco da empresa no desenvolvimento de novos produtos no segmento de jatos executivos permite que ela seja um dos principais players.
Terceiro Líder de Mercado
14.23 %
participação de mercado, Textron Inc., 2022
A Cessna Aircraft, que faz parte da Textron Aviation, oferece vários tipos de jatos executivos tecnologicamente avançados, resultando assim na maior parte da participação de mercado.
O aumento das horas de voos de negócios após a COVID-19 gerou uma alta demanda por jatos executivos
- O mercado de aviação executiva dos EUA faz parte da aviação geral e contribui com cerca de US$ 150 bilhões para a economia dos EUA anualmente. A frota dos EUA representava 67% dos jatos executivos do mundo, e o país possui cerca de 14.710 jatos executivos registrados, o maior tamanho de frota da região. Em 2022, o número de UHNWIs aumentou 52% no país e ajudou no aumento da aquisição de jatos executivos. Dos jatos executivos entregues de 2017 a 2022, os jatos leves representaram cerca de 44%, em comparação com os jatos de grande e médio porte, com 41% e 15%, respectivamente.
- Durante a pandemia de COVID-19, uma maneira mais segura de viajar tornou-se um dos principais critérios para indivíduos de alto patrimônio líquido no país, o que resultou no aumento da utilização de jatos particulares. A mesma tendência deve continuar nos próximos anos. Em termos de entregas, em 2022, os Estados Unidos responderam por quase 96% do total de entregas de jatos executivos da América do Norte.
- Várias aeronaves foram entregues para atender às necessidades de indivíduos de alto patrimônio líquido e executivos de negócios. Em 2022, a Textron se tornou líder em entregas, com 129 aeronaves, enquanto a Gulfstream Aerospace ocupou a segunda posição, com 90 entregas de aeronaves. Cirrus Aircraft, Embraer e Bombardier foram os outros grandes players, com 79, 68 e 57 entregas de aeronaves no país, respectivamente. Em outubro de 2019, a Chairman Aviation, uma empresa de aviação fracionada e privada com sede nos EUA, encomendou um novo Cessna Citation CJ3+, sua segunda compra de jato Citation em 2019. O pedido marca a terceira adição de aeronaves da Textron Aviation à sua frota. Tais fatores devem levar as entregas de jatos executivos a aumentar em 4.027 entre 2023 e 2030.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de jatos executivos dos EUA
O aumento da população de HNWI dos EUA atuando como o principal motor de crescimento para o mercado
- Indivíduos com ativos financeiros líquidos acima de US$ 1 milhão são denominados como HNWIs, e aqueles com um patrimônio líquido de pelo menos US$ 30 milhões são denominados UHNWIs. Devido aos crescentes mercados de ações e estímulos governamentais, em 2022, a América do Norte ultrapassou a Europa e a Ásia-Pacífico para liderar a população total de HNWI. A riqueza HNWI da América do Norte cresceu quase 5% em 2022 em comparação com 2021. A posição de liderança da América do Norte em termos de número e ativos de HNWIs é atribuída principalmente aos Estados Unidos. A América do Norte registrou o aumento mais significativo da população ultra-rica, atingindo uma parcela de 66% da população global de HNWI em 2022.
- HNWIs e UHNWIs geralmente possuem jatos particulares para viagens pessoais ou de negócios. O crescimento da economia dos EUA e um forte foco no setor industrial e de tecnologia impulsionaram a renda per capita do país. Em dezembro de 2022, havia cerca de 16.524 aeronaves privadas registradas na América do Norte, das quais os Estados Unidos representavam quase 91%, seguidos por México e Canadá, com 6% e 3%, respectivamente.
- O investimento sustentável (SI) está atraindo mais atenção e fornecendo às empresas uma oportunidade de engajamento de alto potencial. No segmento ultra-HNWI, o SI está rapidamente ganhando força. Por exemplo, cerca de 40% dos ultra-HNWIs estão dispostos a investir dinheiro em sustentabilidade, em comparação com 27% dos HNWIs que expressaram interesse em produtos SI.
- Em 2021 e 2022, houve um aumento na demanda por propriedade de aeronaves nos Estados Unidos, impulsionado por considerações de saúde durante a pandemia de COVID-19 e um aumento na riqueza global nos mercados financeiros. Essa tendência é fortalecida com as atividades de captação de recursos e oferta pública inicial (IPO) e impulsionada por avaliações de mercado públicas de apoio.
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Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão geral da indústria de jatos executivos dos EUA
O mercado de jatos executivos dos EUA está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 87,83%. Os principais players deste mercado são Bombardier Inc., Dassault Aviation, Embraer, General Dynamics Corporation e Textron Inc.
Líderes do mercado de jatos executivos dos EUA
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Pilatus Aircraft Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de jatos executivos dos EUA
- Outubro de 2023 A Textron Aviation anunciou que entrou em um acordo de compra com a Fly Alliance para até 20 jatos executivos Cessna Citation, com opções para 16 aeronaves adicionais. Espera-se que a Fly Alliance use a aeronave para suas operações de fretamento de jatos particulares de luxo. A expectativa é a entrega da primeira aeronave, uma XLS Gen2, em 2023.
- Junho de 2023 A Gulfstream Aerospace Corp. anunciou uma maior expansão de suas operações de conclusão e equipamento no Aeroporto de St. Louis Downtown. Com esta última expansão, a Gulfstream espera aumentar as operações no local enquanto moderniza seus espaços existentes, adicionando novos equipamentos e ferramentas de última geração, representando um investimento total de capital de US$ 28,5 milhões.
- Junho de 2023 A Gulfstream Aerospace Corp. anunciou que o super-médio Gulfstream G280 foi liberado para operações no Aeroporto do Golfo de Saint-Tropez, localizado em La Môle. A aeronave recentemente voou várias demonstrações de decolagem e pouso no aeroporto de campo curto.
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Relatório de mercado de jatos executivos dos EUA - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Indivíduo de alto patrimônio líquido (hnwi)
- 4.2 Quadro regulamentar
- 4.3 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Jato Grande
- 5.1.2 Jato leve
- 5.1.3 Jato de tamanho médio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Bombardier Inc.
- 6.4.2 Cirrus Design Corporation
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 General Dynamics Corporation
- 6.4.6 Honda Motor Co., Ltd.
- 6.4.7 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.8 Textron Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de jatos executivos dos EUA
Jato grande, jato leve, jato médio são cobertos como segmentos por tipo de corpo.
- O mercado de aviação executiva dos EUA faz parte da aviação geral e contribui com cerca de US$ 150 bilhões para a economia dos EUA anualmente. A frota dos EUA representava 67% dos jatos executivos do mundo, e o país possui cerca de 14.710 jatos executivos registrados, o maior tamanho de frota da região. Em 2022, o número de UHNWIs aumentou 52% no país e ajudou no aumento da aquisição de jatos executivos. Dos jatos executivos entregues de 2017 a 2022, os jatos leves representaram cerca de 44%, em comparação com os jatos de grande e médio porte, com 41% e 15%, respectivamente.
- Durante a pandemia de COVID-19, uma maneira mais segura de viajar tornou-se um dos principais critérios para indivíduos de alto patrimônio líquido no país, o que resultou no aumento da utilização de jatos particulares. A mesma tendência deve continuar nos próximos anos. Em termos de entregas, em 2022, os Estados Unidos responderam por quase 96% do total de entregas de jatos executivos da América do Norte.
- Várias aeronaves foram entregues para atender às necessidades de indivíduos de alto patrimônio líquido e executivos de negócios. Em 2022, a Textron se tornou líder em entregas, com 129 aeronaves, enquanto a Gulfstream Aerospace ocupou a segunda posição, com 90 entregas de aeronaves. Cirrus Aircraft, Embraer e Bombardier foram os outros grandes players, com 79, 68 e 57 entregas de aeronaves no país, respectivamente. Em outubro de 2019, a Chairman Aviation, uma empresa de aviação fracionada e privada com sede nos EUA, encomendou um novo Cessna Citation CJ3+, sua segunda compra de jato Citation em 2019. O pedido marca a terceira adição de aeronaves da Textron Aviation à sua frota. Tais fatores devem levar as entregas de jatos executivos a aumentar em 4.027 entre 2023 e 2030.
Tipo de corpo
| Jato Grande |
| Jato leve |
| Jato de tamanho médio |
| Tipo de corpo | Jato Grande |
| Jato leve | |
| Jato de tamanho médio |
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - A Aviação Geral inclui aeronaves usadas para aviação corporativa, aviação executiva e outras obras aéreas.
- Tipo de Sub-Aeronave - Os jatos executivos que são jatos particulares e são projetados para transportar pequenos grupos de pessoas e são usados para várias funções estão incluídos neste estudo.
- Tipo de corpo - Jatos leves, jatos médios e grandes de acordo com sua capacidade de transportar passageiros e faixas de distância de voo foram incluídos neste estudo.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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