Taille du marché américain des jets daffaires
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 15.5 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 16.47 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de carrosserie | Grand jet |
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CAGR (2024 - 2030) | 1.15 % |
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La croissance la plus rapide par type de corps | Jet de taille moyenne |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché américain des jets daffaires
La taille du marché américain des jets daffaires est estimée à 15,37 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 16,47 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 1,15 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
15,4 B
Taille du marché en 2024 (USD)
16,5 B
Taille du marché en 2030 (USD)
3270
Total des livraisons au cours de la période historique (2017-2023)
3546
Livraisons totales au cours de la période de prévision (2024-2030)
Le plus grand marché par type de carrosserie
79.43 %
part de valeur, Grand jet, 2023
Le nombre croissant de particuliers fortunés (HNWI) et de particuliers très fortunés (UHNWI) stimule la demande de gros jets daffaires.
Marché à la croissance la plus rapide par type de carrosserie
1.56 %
TCAC projeté, Jet de taille moyenne, 2024-2030
Les voyages aériens régionaux et la possibilité daccéder à des aéroports/sites éloignés rendent les jets de taille moyenne plus attrayants pour les clients, stimulant la demande pour le marché.
Acteur leader du marché
38.85 %
part de marché, General Dynamics Corporation, 2022
La flotte la plus solide et la plus avancée de différents types de jets daffaires de la société incite les clients à lui acheter davantage de jets, ce qui permet à la société de gagner une part de marché élevée.
Deuxième acteur du marché
24.17 %
part de marché, Bombardier Inc., 2022
Laccent mis par lentreprise sur le développement de nouveaux produits dans le segment des jets daffaires lui permet dêtre lun des principaux acteurs.
Troisième acteur du marché
14.23 %
part de marché, Textron Inc., 2022
Cessna Aircraft, qui fait partie de Textron Aviation, propose différents types de jets daffaires technologiquement avancés, ce qui lui confère la majorité des parts de marché.
Laugmentation du nombre dheures de vol pour les voyages daffaires après la COVID-19 a généré une forte demande davions daffaires
- Le marché américain de laviation daffaires fait partie de laviation générale et contribue à hauteur denviron 150 milliards de dollars à léconomie américaine chaque année. La flotte américaine représentait 67 % des jets daffaires dans le monde, et le pays compte environ 14 710 jets daffaires immatriculés, la plus grande flotte de la région. En 2022, le nombre dUHNWI a bondi de 52 % dans le pays et a contribué à laugmentation de lachat de jets daffaires. Sur les jets daffaires livrés de 2017 à 2022, les jets légers représentaient environ 44 %, contre 41 % et 15 % respectivement pour les jets de grande et moyenne taille.
- Pendant la pandémie de COVID-19, un moyen de voyager plus sûr est devenu lun des principaux critères pour les personnes fortunées du pays, ce qui a entraîné une utilisation accrue des jets privés. La même tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. En termes de livraisons, en 2022, les États-Unis représentaient près de 96 % des livraisons totales davions daffaires en Amérique du Nord.
- Divers avions ont été livrés pour répondre aux besoins des particuliers fortunés et des dirigeants dentreprise. En 2022, Textron est devenu le premier acteur en termes de livraisons, avec 129 avions, tandis que Gulfstream Aerospace occupait la deuxième position avec 90 livraisons davions. Cirrus Aircraft, Embraer et Bombardier sont les autres principaux acteurs, avec respectivement 79, 68 et 57 livraisons davions dans le pays. En octobre 2019, Chairman Aviation, une société daviation privée et daviation basée aux États-Unis, a commandé un nouveau Cessna Citation CJ3+, son deuxième achat de jet Citation en 2019. Cette commande marque le troisième ajout davions Textron Aviation à sa flotte. Ces facteurs devraient entraîner une augmentation des livraisons davions daffaires de 4 027 entre 2023 et 2030.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché américain des jets daffaires
Laugmentation de la population HNWI américaine agissant comme le principal moteur de croissance du marché
- Les personnes disposant dactifs financiers liquides supérieurs à 1 million de dollars sont appelées HNWI, et celles dont la valeur nette est dau moins 30 millions de dollars sont appelées UHNWI. En raison de la croissance des marchés boursiers et des mesures de relance gouvernementales, en 2022, lAmérique du Nord a dépassé lEurope et lAsie-Pacifique pour dominer la population totale des particuliers fortunés. La richesse des particuliers fortunés dAmérique du Nord a augmenté de près de 5 % en 2022 par rapport à 2021. La position de leader de lAmérique du Nord en termes de nombre et dactifs de HNWI est principalement attribuée aux États-Unis. LAmérique du Nord a enregistré laugmentation la plus significative de la population ultra-riche, atteignant une part de 66 % de la population mondiale HNWI en 2022.
- Les HNWI et les UHNWI possèdent souvent des jets privés pour leurs voyages personnels ou professionnels. La croissance de léconomie américaine et laccent mis sur le secteur industriel et technologique ont propulsé le revenu par habitant du pays. En décembre 2022, il y avait environ 16 524 avions privés immatriculés en Amérique du Nord, dont près de 91 % aux États-Unis, suivis du Mexique et du Canada, avec 6 % et 3 %, respectivement.
- Linvestissement durable attire davantage lattention et offre aux entreprises une opportunité dengagement à fort potentiel. Dans le segment des ultra-HNWI, SI gagne rapidement du terrain. Par exemple, environ 40 % des ultra-HNWI sont prêts à investir de largent dans la durabilité, contre 27 % des HNWI qui ont exprimé leur intérêt pour les produits SI.
- En 2021 et 2022, il y a eu une augmentation de la demande de possession davions aux États-Unis, en raison de considérations sanitaires pendant la pandémie de COVID-19 et dune augmentation de la richesse mondiale sur les marchés financiers. Cette tendance est renforcée par les activités de levée de fonds et dintroduction en bourse (IPO) et stimulée par des valorisations favorables sur les marchés publics.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Aperçu de lindustrie des jets daffaires aux États-Unis
Le marché américain des jets daffaires est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 87,83 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bombardier Inc., Dassault Aviation, Embraer, General Dynamics Corporation et Textron Inc. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché américain des jets daffaires
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Embraer
General Dynamics Corporation
Textron Inc.
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Pilatus Aircraft Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché américain des jets daffaires
- Octobre 2023 Textron Aviation a annoncé avoir conclu un accord dachat avec Fly Alliance pour un maximum de 20 jets daffaires Cessna Citation, avec des options pour 16 avions supplémentaires. Fly Alliance devrait utiliser lavion pour ses opérations daffrètement de jets privés de luxe. Elle prévoyait la livraison du premier avion, un XLS Gen2, en 2023.
- juin 2023 Gulfstream Aerospace Corp. a annoncé une nouvelle expansion de ses opérations de finition et déquipement à laéroport du centre-ville de St. Louis. Avec cette dernière expansion, Gulfstream prévoit daugmenter les opérations sur le site tout en modernisant ses espaces existants en ajoutant de nouveaux équipements et outils de pointe, ce qui représente un investissement total de 28,5 millions de dollars.
- Juin 2023 Gulfstream Aerospace Corp. a annoncé que le Gulfstream G280 super-intermédiaire a été autorisé à opérer à laéroport français du golfe de Saint-Tropez situé à La Môle. Lavion a récemment effectué plusieurs démonstrations de décollage et datterrissage à laéroport à terrain court.
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Rapport sur le marché américain des jets daffaires - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Particulier fortuné (hnwi)
- 4.2 Cadre réglementaire
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de corps
- 5.1.1 Grand Jet
- 5.1.2 Jet léger
- 5.1.3 Jet de taille moyenne
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Bombardier Inc.
- 6.4.2 Cirrus Design Corporation
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 General Dynamics Corporation
- 6.4.6 Honda Motor Co., Ltd.
- 6.4.7 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.8 Textron Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des jets daffaires aux États-Unis
Les grands jets, les jets légers et les jets de taille moyenne sont couverts en tant que segments par type de carrosserie.
- Le marché américain de laviation daffaires fait partie de laviation générale et contribue à hauteur denviron 150 milliards de dollars à léconomie américaine chaque année. La flotte américaine représentait 67 % des jets daffaires dans le monde, et le pays compte environ 14 710 jets daffaires immatriculés, la plus grande flotte de la région. En 2022, le nombre dUHNWI a bondi de 52 % dans le pays et a contribué à laugmentation de lachat de jets daffaires. Sur les jets daffaires livrés de 2017 à 2022, les jets légers représentaient environ 44 %, contre 41 % et 15 % respectivement pour les jets de grande et moyenne taille.
- Pendant la pandémie de COVID-19, un moyen de voyager plus sûr est devenu lun des principaux critères pour les personnes fortunées du pays, ce qui a entraîné une utilisation accrue des jets privés. La même tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. En termes de livraisons, en 2022, les États-Unis représentaient près de 96 % des livraisons totales davions daffaires en Amérique du Nord.
- Divers avions ont été livrés pour répondre aux besoins des particuliers fortunés et des dirigeants dentreprise. En 2022, Textron est devenu le premier acteur en termes de livraisons, avec 129 avions, tandis que Gulfstream Aerospace occupait la deuxième position avec 90 livraisons davions. Cirrus Aircraft, Embraer et Bombardier sont les autres principaux acteurs, avec respectivement 79, 68 et 57 livraisons davions dans le pays. En octobre 2019, Chairman Aviation, une société daviation privée et daviation basée aux États-Unis, a commandé un nouveau Cessna Citation CJ3+, son deuxième achat de jet Citation en 2019. Cette commande marque le troisième ajout davions Textron Aviation à sa flotte. Ces facteurs devraient entraîner une augmentation des livraisons davions daffaires de 4 027 entre 2023 et 2030.
Type de corps
| Grand Jet |
| Jet léger |
| Jet de taille moyenne |
| Type de corps | Grand Jet |
| Jet léger | |
| Jet de taille moyenne |
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Définition du marché
- Type davion - Laviation générale comprend les aéronefs utilisés pour laviation daffaires, laviation daffaires et dautres travaux aériens.
- Type de sous-aéronef - Les jets daffaires, qui sont des jets privés conçus pour transporter de petits groupes de personnes et sont utilisés pour divers rôles, sont inclus dans cette étude.
- Type de corps - Les jets légers, les jets de taille moyenne et les grands jets en fonction de leur capacité à transporter des passagers et de leurs distances de vol ont été inclus dans cette étude.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IATA | IATA est lacronyme de lAssociation internationale du transport aérien, une organisation commerciale composée de compagnies aériennes du monde entier qui a une influence sur les aspects commerciaux du vol. |
| OACI | OACI est labréviation de Organisation de laviation civile internationale, une agence spécialisée des Nations Unies qui soutient laviation et la navigation dans le monde entier. |
| Certificat dexploitation aérienne (CEA) | Certificat délivré par une autorité nationale de laviation permettant lexercice dactivités de vol commercial. |
| Certificat de navigabilité (CoA) | Un certificat de navigabilité (CoA) est délivré pour un aéronef par lautorité de laviation civile de lÉtat dans lequel laéronef est immatriculé. |
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| RPK (passagers-kilomètres payants) | Le RPK dune compagnie aérienne est la somme des produits obtenus en multipliant le nombre de passagers payants transportés sur chaque étape de vol par la distance de létape - cest le nombre total de kilomètres parcourus par tous les passagers payants. |
| Facteur de charge | Le coefficient doccupation est une mesure utilisée dans lindustrie aérienne qui mesure le pourcentage de la capacité de sièges disponibles qui a été occupée par des passagers. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Association internationale de la sécurité des transports (ITSA) | LAssociation internationale de la sécurité des transports (ITSA) est un réseau international de chefs dautorités indépendantes denquête de sécurité (SIA). |
| Sièges disponibles Kilomètre (ASK) | Cette mesure est calculée en multipliant les sièges disponibles (AS) dans un vol, définis ci-dessus, multipliés par la distance parcourue. |
| Poids brut | Le poids à pleine charge dun avion, également appelé poids au décollage , qui comprend le poids combiné des passagers, du fret et du carburant. |
| Navigabilité | Capacité dun aéronef, ou dun autre équipement ou système aéroporté, à fonctionner en vol et au sol sans danger important pour le personnel navigant, le personnel au sol, les passagers ou dautres tiers. |
| Normes de navigabilité | Critères de conception et de sécurité détaillés et complets applicables à la catégorie de produit aéronautique (avion, moteur ou hélice). |
| Opérateur de base fixe (FBO) | Une entreprise ou une organisation qui exerce ses activités dans un aéroport. Un FBO fournit des services dexploitation daéronefs tels que la maintenance, le ravitaillement en carburant, la formation au pilotage, les services daffrètement, les hangars et le stationnement. |
| Particuliers fortunés (HNWI) | Les particuliers fortunés (HNWI) sont des personnes disposant de plus de 1 million de dollars dactifs financiers liquides. |
| Particuliers très fortunés (UHNWI) | Les personnes très fortunées (UHNWI) sont des personnes disposant de plus de 30 millions de dollars dactifs financiers liquides. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Aéronefs du système aéroporté davertissement et de contrôle (AW&C) | Lavion du système aéroporté dalerte et de contrôle (AEW&C) est équipé dun radar puissant et dun centre de commandement et de contrôle embarqué pour diriger les forces armées. |
| LOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) | LOrganisation du traité de lAtlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de lAtlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 30 États membres – 28 européens et deux nord-américains. |
| Avion de combat interarmées (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) est un programme de développement et dacquisition destiné à remplacer une large gamme davions de chasse, dattaque et dattaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, lItalie, le Canada, lAustralie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. |
| Avion de combat léger (LCA) | Un avion de combat léger (LCA) est un avion militaire léger et multirôle à réaction/turbopropulseur, généralement dérivé de conceptions dentraînement avancées, conçu pour sengager dans des combats légers. |
| Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) | LInstitut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) est un institut international qui fournit des données, des analyses et des recommandations sur les conflits armés, les dépenses militaires et le commerce des armes, ainsi que sur le désarmement et le contrôle des armements. |
| Aéronefs de patrouille maritime (AMP) | Un aéronef de patrouille maritime (AMP), également connu sous le nom daéronef de reconnaissance maritime, est un aéronef à voilure fixe conçu pour opérer pendant de longues périodes au-dessus de leau dans des rôles de patrouille maritime, en particulier la lutte anti-sous-marine (ASM), la guerre anti-navire (AShW) et la recherche et le sauvetage (SAR). |
| Nombre de Mach | Le nombre de Mach est défini comme le rapport entre la vitesse réelle et la vitesse du son à laltitude dun aéronef donné. |
| Avion furtif | La furtivité est un terme commun appliqué à la technologie et à la doctrine à faible observabilité (LO), qui rend un avion presque invisible à la détection radar, infrarouge ou visuelle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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