Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2021 - 2024 |
| Taxa de crescimento | 10.62 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos registre um CAGR de 10,62% durante o período de previsão (2026-2031).
- Espera-se que o sistema de transmissão HVDC submarino registre crescimento significativo devido ao desenvolvimento de projetos futuros e ao crescente foco no comércio de energia entre países.
- Espera-se que os avanços tecnológicos nos sistemas de transmissão HVDC ajudem a mitigar problemas operacionais com sistemas de transmissão de eletricidade baseados em energia eólica offshore e solar. Portanto, espera-se que isso proporcione uma melhor oportunidade para o crescimento do mercado de sistemas de transmissão HVDC no país.
- A crescente penetração de fontes de energia renovável provavelmente impulsionará o mercado de sistemas de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) dos EUA durante o período de previsão.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Insights de Mercado
Espera-se que o Tipo de Sistema de Transmissão HVDC Submarino Registre Crescimento Significativo
- A transmissão submarina de eletricidade está ganhando importância em razão do crescente foco no comércio de energia entre países. O sistema de transmissão de energia HVDC submarino é considerado uma tecnologia fundamental para o desenvolvimento de futuras redes de transmissão de energia. É também a única solução disponível para a transferência de alta potência em longas distâncias submarinas. Por essas razões, as linhas HVDC são preferidas para interligar parques eólicos offshore em todo o mundo.
- No sistema de transmissão HVDC, os cabos de energia submarinos podem ser menos onerosos, especialmente em um longo trecho onde a capacitância do cabo requer corrente de carregamento adicional excessiva.
- Em 2020, os projetos futuros nos Estados Unidos, como Atlantic Wind Connection-Transmission (no valor de aproximadamente USD 5 bilhões), Grain Belt Express Clean Line (no valor de aproximadamente USD 3 bilhões) e Trans-West Express Transmission Line (no valor de aproximadamente USD 3 bilhões), devem criar uma enorme demanda por sistemas de transmissão HVDC.
- Em junho de 2021, o SOO Green HVDC Link anunciou a seleção do Prysmian Group como seu fornecedor preferencial de sistemas de cabos de corrente contínua de alta tensão para o projeto de transmissão inédito a ser instalado subterraneamente ao longo das faixas de domínio ferroviárias existentes. O projeto inter-regional de 2.100 MW, considerado o primeiro elo de uma rede nacional de energia limpa, conectará dois dos maiores mercados de energia dos Estados Unidos.
- Fatores como o crescente número de parques eólicos offshore, juntamente com as interconexões entre países por meio de cabos submarinos, devem aumentar a demanda por sistemas de transmissão submarina ao longo do período de previsão.
- Portanto, em razão dos pontos acima, espera-se que os sistemas de transmissão HVDC submarinos registrem crescimento significativo durante o período de previsão.
Maior Penetração de Fontes de Energia Renovável Impulsionando a Demanda do Mercado
- O fornecimento de energia dos EUA está passando por uma transição significativa, afastando-se dos combustíveis fósseis e avançando em direção às fontes de energia renovável. Além disso, a energia eólica e a energia solar fotovoltaica estão a caminho de se tornarem as fontes de eletricidade mais baratas, proporcionando assim novas oportunidades para a descarbonização. Também, à medida que um número maior de usinas a carvão é desativado, espera-se que a geração renovável desempenhe um papel vital no atendimento à crescente demanda de energia.
- Além disso, o custo da geração de energia renovável, principalmente a geração de energia solar e eólica, está continuamente diminuindo. As principais razões são as inovações na fabricação, a melhoria nos materiais e designs de turbinas eólicas, as economias de escala e os avanços nos sistemas de armazenamento de energia térmica para usinas de energia solar concentrada (CSP).
- Ademais, durante 2020, a energia renovável nos Estados Unidos forneceu cerca de 11,59 quadrilhões de unidades térmicas britânicas (Btu), equivalentes a 12% do consumo total de energia. O setor de energia elétrica respondeu por cerca de 60% do consumo total de energia renovável dos EUA em 2020, e cerca de 20% da geração total de eletricidade dos EUA foi proveniente de fontes de energia renovável.
- Além disso, as usinas de energia renovável geralmente estão localizadas em áreas rurais e requerem linhas de transmissão de longa distância para fornecer a eletricidade gerada aos consumidores. O HVDC tornou-se parte integrante de muitas redes de transmissão, pois pode conectar fontes remotas de geração elétrica (fontes renováveis, como hidrelétrica ou eólica) a centros de carga onde é necessário, a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância.
- Há planos em andamento para desenvolver a Plains and Eastern Clean Line de 600 kV e 4.000 MW para entregar energia eólica do Panhandle Oklahoma-Texas ao Arkansas, Tennessee e outros estados da região.
- Adicionalmente, uma empresa de investimentos dinamarquesa e a Siemens AG estão apoiando uma proposta de linha de transmissão subterrânea de corrente contínua de alta tensão de USD 2,5 bilhões, que pode ser a primeira do seu tipo nos Estados Unidos.
- Em outubro de 2021, a Orsted e a Eversource selecionaram a Siemens Energy para fornecer um sistema de transmissão para um parque eólico offshore de 924 MW que abastece o Estado de Nova York. O Sunrise Wind será o primeiro projeto eólico offshore nos Estados Unidos a utilizar a tecnologia de transmissão HVDC.
- Portanto, em razão dos pontos acima, espera-se que o aumento das instalações de energia renovável impulsione o mercado de sistemas de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) dos EUA durante o período de previsão.
Panorama regulatório
O desenvolvimento de transmissão HVDC nos Estados Unidos é moldado pela autoridade federal de retaguarda e pelos requisitos de confiabilidade. Sob a Seção 216 da Federal Power Act (FPA) (conforme alterada pelo Infrastructure Investment and Jobs Act), o Departamento de Energia dos EUA (DOE) identifica os National Interest Electric Transmission Corridors (NIETCs), e a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) pode emitir licenças para determinadas instalações de transmissão elétrica interestadual nesses corredores sob condições definidas, incluindo inação ou recusa por parte dos estados.
A FERC Order No. 1977 (em vigor desde julho de 2024) atualizou os requisitos de solicitação e o processo para licenças de instalação de instalações de transmissão elétrica interestadual, alinhando a documentação e os elementos relacionados à justiça ambiental com o marco pós-IIJA. No lado das operações da rede, os padrões de confiabilidade que afetam os recursos baseados em inversores (relevantes para sistemas conectados a HVDC e o desempenho de ride-through) foram atualizados por meio de ação no Federal Register em julho de 2025. Programas do DOE, como a HVDC Cost Reduction (CORE) Initiative, visam a padronização e o desenvolvimento tecnológico, com a meta declarada de reduzir o custo nivelado de energia transmitida por sistemas HVDC em 35% até 2035.
Análise da cadeia de valor
A cadeia de valor dos sistemas de transmissão HVDC nos EUA vai de desenvolvedores de projetos e concessionárias a EPCs e integradores, e depois a fabricantes de equipamento original (OEMs) e prestadores de serviços. Desenvolvedores e concessionárias cuidam da seleção de rotas, da estratégia de interconexão e dos acordos de offtake. EPCs e integradores tratam da engenharia de sistemas, do projeto de estações conversoras, dos controles e da proteção, enquanto os OEMs fornecem estações conversoras e meios de transmissão (submarino, subterrâneo e aéreo). Empreiteiras de construção, especialistas em instalação de cabos e prestadores de testes e comissionamento executam a implantação em campo, seguidos por serviços de operação e manutenção para estações conversoras e ativos de cabos ou linhas.
A execução no curto prazo é limitada pela disponibilidade de equipamentos específicos para HVDC, em particular transformadores conversores e cabos de alta tensão. Os prazos de aquisição se estendem além de cinco anos em alguns casos, impulsionados pela capacidade de fabricação doméstica limitada e pela alta demanda global. O perfil de fornecimento é reforçado pela ausência de fabricantes de cabos HVDC de primeira linha sediados nos EUA e pela dependência de transformadores conversores HVDC importados na base de evidências, o que eleva a importância da qualificação de fornecedores, do planejamento de aquisições de longo prazo e das iniciativas de localização para desenvolvedores e OEMs.
Cenário Competitivo
Concentração do Mercado
O mercado de sistemas de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) dos EUA é moderadamente fragmentado. Os principais players do mercado incluem General Electric Company, Toshiba Corporation, Siemens Energy AG, LS Electric Co. Ltd e NKT AS, entre outros.
Líderes do Setor de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos
-
General Electric Company
-
Toshiba Corporation
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NKT A/S
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LS Electric Co., Ltd.
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Siemens Energy AG
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Sistemas de Transmissão em Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos Empresas cobertas neste relatório
- ABB Ltd
- General Electric Company
- Alstom SA
- Toshiba Corporation
- Siemens Energy AG
- Schneider Electric SE
- LS Electric Co. Ltd
- NKT AS
- Doble Engineering Company
- Cisco Systems Inc.
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
As oportunidades para sistemas de transmissão HVDC nos Estados Unidos se conectam à transferência inter-regional, à integração de energia eólica offshore e à entrega de carga urbana, onde restrições de direito de passagem frequentemente favorecem soluções subterrâneas ou submarinas de alta capacidade. Marcos recentes de projetos oferecem provas de mercado, incluindo o projeto de transmissão HVDC SunZia de 3.000 MW, que atingiu operação comercial plena em junho de 2026. Esse marco sustenta uma arquitetura de referência para corredores HVDC de longa distância que movem geração renovável das regiões de recursos até os centros de demanda.
Mecanismos de política e financiamento também criam espaço para a construção adicional de HVDC e a demanda relacionada de componentes. O DOE Loan Programs Office emitiu uma garantia de empréstimo condicional de até 4,9 bilhões de dólares para a proposta de linha HVDC Grain Belt Express de 5.000 MW, o que apoia a redução de riscos em fase de desenvolvimento para grandes ligações inter-regionais. Ao mesmo tempo, o DOE conduz a HVDC CORE Initiative com uma meta declarada de redução de custos de 35% até 2035, e estruturas de planejamento como a FERC Order No. 1920 impulsionam as concessionárias de transmissão em direção a um planejamento regional e inter-regional de longo prazo mais estruturado. Essa direção aumenta a necessidade de soluções HVDC onde a transferência de longa distância, alta capacidade e controlabilidade são priorizadas.
Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado de Sistemas de Transmissão em Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos
- Junho de 2026: A NKT celebrou a operação comercial da linha de transmissão HVDC Champlain Hudson Power Express (CHPE) nos Estados Unidos. O marco fortalece a base de referência para entrega de HVDC de alta capacidade em zonas de carga urbanas densas e apoia a credibilidade dos fornecedores para futuras adjudicações de HVDC submarino e subterrâneo nos EUA. Também sinaliza uma transição da aquisição e construção plurianuais para uma demanda focada em serviços operacionais e suporte de ciclo de vida.
- Março de 2026: A Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation recebeu um pedido da J-POWER Transmission Network Co., Ltd. para fornecer um sistema VSC-HVDC para a renovação do Polo 1 da Hokkaido-Honshu HVDC Link. O contrato reforça o impulso contínuo das plataformas de conversores fonte de tensão em programas de renovação de rede, reforçando os roteiros tecnológicos que desenvolvedores e concessionárias dos EUA acompanham ao especificar recursos de controle, proteção e estabilidade. Também reflete a importância competitiva de referências VSC comprovadas à medida que os ciclos de aquisição de HVDC em grande escala avançam.
- Julho de 2025: Os padrões de confiabilidade para as configurações de proteção de frequência e tensão e ride-through de recursos baseados em inversores foram atualizados por meio de ação no Federal Register. Essas atualizações influenciam a conformidade com o código de rede e os requisitos de desempenho para sistemas conectados a HVDC e controles de conversores associados, moldando especificações técnicas e regimes de testes. A mudança aumenta o valor das capacidades de OEMs e integradores em modelagem, validação e documentação de conformidade durante o desenvolvimento e o comissionamento de projetos.
Mercado de Sistemas de Transmissão em Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos Escopo do relatório e metodologia de pesquisa
Definição e Cobertura do Mercado
Este mercado abrange o valor dos sistemas de transmissão HVDC instalados e fornecidos nos Estados Unidos, incluindo os equipamentos essenciais necessários para converter e transportar eletricidade por meio de enlaces HVDC em rotas aéreas, subterrâneas ou submarinas.
Exclusões de escopo: Excluímos equipamentos de transmissão em corrente alternada (CA), hardware de rede de distribuição e itens elétricos de balanço de planta não relacionados à transmissão que não sejam específicos de um enlace HVDC.
Visão Geral da Segmentação
- Tipo de Transmissão
- Sistema de Transmissão HVDC Submarino
- Sistema de Transmissão HVDC Aéreo
- Sistema de Transmissão HVDC Subterrâneo
- Componente
- Estações Conversoras
- Meio de Transmissão (Cabos)
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
O trabalho documental começa pela construção de uma base de fatos sobre onde o HVDC está sendo planejado e por que é selecionado, traduzindo isso em um conjunto de demanda mensurável. Fontes públicas como a Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA), registros e ordens da Comissão Federal de Regulação de Energia (FERC), avaliações de confiabilidade da Corporação Norte-Americana de Confiabilidade Elétrica (NERC) e séries de preços e investimentos do Departamento de Análise Econômica dos EUA (BEA) ajudam a ancorar a direção macroeconômica e o ciclo de investimento em redes elétricas.
Em seguida, adicionamos sinais de projetos e aquisições provenientes de fontes como comunicados do programa de redes do Departamento de Energia (DOE), documentos de planejamento de ISOs e RTOs, e processos de comissões estaduais de serviços públicos, verificando-os em relação a relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e cobertura jornalística de renome sobre aprovações relevantes de transmissão. Para contexto de custos e tecnologia, também revisamos literatura acadêmica de sistemas de energia e bases de dados de patentes para compreender as mudanças em tecnologias de conversores e cabos e a evolução esperada dos custos. As fontes aqui listadas são ilustrativas, e muitas outras referências públicas foram utilizadas para coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas Primárias e Pesquisas
O trabalho primário é utilizado para validar qual parcela do pipeline anunciado tem probabilidade de avançar, e como são o cronograma realista e o escopo de aquisição uma vez consideradas as etapas de licenciamento e interconexão. Conversamos com concessionárias e desenvolvedores de transmissão, participantes de engenharia e construção, fornecedores de componentes e especialistas independentes em redes elétricas em todo os Estados Unidos, de modo que as premissas sobre o escopo das estações conversoras, os requisitos de cabos e os preços típicos não fiquem sem verificação.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Primeiro nível: 36% | Diretores executivos (CXOs): 13% |
| Nível intermediário: 48% | Líderes funcionais/de unidade: 40% |
| Participantes menores: 16% | Gerentes: 47% |
Dimensionamento de Mercado e Previsão
O modelo central é construído de cima para baixo, onde os sinais de expansão da rede de transmissão dos EUA são reconstruídos em demanda provável por sistemas HVDC utilizando pipelines de projetos, tipos de rota (aérea, subterrânea, submarina) e o pacote típico de equipamentos necessário por enlace. Para tornar isso prático, traduzimos os planos em insumos mensuráveis, como o número de enlaces HVDC avançando nas etapas de planejamento, contagens típicas de estações conversoras por projeto, comprimento de cabos e linhas por tipo de rota e faixas de capacidade de potência esperadas que influenciam o dimensionamento dos equipamentos.
Uma vez formado esse conjunto de demanda, verificações seletivas de baixo para cima são utilizadas para manter os totais realistas, como faixas de custo amostradas de projetos, preços indicativos de equipamentos obtidos em entrevistas e verificações cruzadas com a disponibilidade de fornecimento de conversores e cabos. Quando a divulgação no nível de projeto é incompleta, as lacunas são tratadas utilizando projetos análogos nos EUA com tipo de rota e capacidade semelhantes, e as premissas são verificadas novamente com especialistas antes de serem aplicadas de forma ampla. Para as previsões, apoiamo-nos em análises de cenários vinculadas a fatores repetidamente mencionados pelas partes interessadas, incluindo a expansão da interconexão de energias renováveis, o cronograma de enlaces submarinos relacionados à energia eólica offshore, o ritmo de reforma do licenciamento e das filas de interconexão, e o ritmo anual das atualizações de planejamento de transmissão das concessionárias.
Ciclo de Validação e Atualização de Dados
A validação é realizada em camadas para que erros de fonte única não se propaguem para o número final. Comparamos os resultados do modelo com sinais independentes, como o ritmo das principais aprovações de transmissão, a direção reportada dos gastos de capital em redes elétricas e a cadência observável de grandes anúncios de projetos, e quaisquer variações acentuadas são revisadas antes da aprovação final.
Se uma premissa parecer gerar uma mudança desproporcional, entramos novamente em contato com os entrevistados relevantes e verificamos novamente as referências secundárias vinculadas, de modo que o ajuste seja baseado em evidências e rastreável. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são realizadas quando ocorrem eventos relevantes, como grandes mudanças de política, resultados de licenciamento atrasados ou cancelamentos de grandes projetos. Antes da entrega, um analista realiza uma revisão final para garantir que os clientes recebam a visão mais atual disponível naquele momento.
Dimensionamento do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos pela Mordor Intelligence Comparado com Outras Estimativas Publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para HVDC nos EUA frequentemente não coincidem porque cada estudo traça a linha de forma diferente sobre o que conta como venda de sistema em comparação com um investimento mais amplo em rede elétrica. As diferenças também decorrem da janela temporal utilizada, do tratamento de grandes projetos pontuais e de se os valores são expressos em dólares correntes ou em preços ajustados.
Alguns dados publicados agregam um conjunto mais amplo de gastos em transmissão HVDC que pode incluir obras gerais de transmissão e um conjunto mais abrangente de aplicações. No dimensionamento da Mordor Intelligence, o total é limitado aos sistemas de transmissão HVDC nos Estados Unidos e é contabilizado por meio de estações conversoras e meio de transmissão HVDC (cabos), alinhado aos tipos de enlace aéreo, subterrâneo e submarino utilizados nos planos de rede elétrica.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,80 bilhões de USD (2026) | |
| Publicador Comercial A | 3,50 bilhões de USD (2024) | Utiliza um ano-base diferente e é apresentado como um valor de mercado de transmissão HVDC sem separar claramente os efeitos de cronograma de projetos nos EUA e a divisão do escopo de equipamentos entre estações conversoras e meio de transmissão. |
| Publicador do Setor B | 12,94 bilhões de USD (2025) | Parece aplicar uma definição de gastos mais ampla com maior captura de valor, o que pode ocorrer quando obras relacionadas à rede elétrica ou um conjunto mais amplo de custos de projetos HVDC são incluídos em vez de se concentrar no pacote de sistemas HVDC vinculado a tipos específicos de enlace. |
A dispersão entre os três valores é explicada principalmente pela amplitude do escopo e pelo ano selecionado para a citação, sendo amplificada pela forma como o cronograma dos projetos é tratado em um mercado de investimentos irregular. Nossa abordagem permanece reproduzível ao mapear a atividade por tipo de enlace para um conjunto de equipamentos consistente, e então testando os resultados com entrevistas e verificações cruzadas para que o número final não seja determinado por uma única premissa.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos?
O Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos está projetado para registrar um CAGR de 10,62% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos?
General Electric Company, Toshiba Corporation, NKT A/S, LS Electric Co., Ltd. e Siemens Energy AG são as principais empresas que operam no Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos.
Quais anos este Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos para os anos: 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) dos Estados Unidos para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.