Tamanho do mercado de componentes ferroviários
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de componentes ferroviários
O mercado de componentes ferroviários foi avaliado em US$ 78 bilhões em 2020, e deverá atingir US$ 95 bilhões até 2026, registrando um CAGR de mais de 3% durante o período de previsão (2021 - 2026).
O surto de COVID-19 funcionou como uma enorme restrição ao mercado de componentes ferroviários em 2020, uma vez que as cadeias de abastecimento foram perturbadas devido a restrições comerciais e o consumo diminuiu devido aos confinamentos impostos pelos governos a nível mundial.
No entanto, espera-se que o mercado recupere o seu crescimento após o bloqueio, uma vez que os governos irão introduzir muitos novos projetos para manter o distanciamento social, uma vez que as pessoas estarão mais preocupadas com a segurança e o ar limpo nos bogies na sequência da pandemia. É provável que estas medidas impulsionem a produção de novos truques e componentes ferroviários necessários durante o período de previsão.
Um aumento no desenvolvimento de projetos de metro e a expansão das rotas ferroviárias da rede eletrificada criarão ainda mais oportunidades para os OEM expandirem o seu fluxo de receitas e aumentarem a sua presença geográfica. Fatores como o aumento dos investimentos em infraestrutura ferroviária e a expansão das redes ferroviárias em regiões densamente povoadas permitirão o crescimento do mercado de componentes ferroviários.
Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à alta demanda por transporte ferroviário de países como China, Japão, Coreia do Sul e Índia. Entretanto, na Europa e na América do Norte, prevê-se que o mercado cresça devido à crescente procura de transporte de passageiros e mercadorias.
Tendências do mercado de componentes ferroviários
Segmento Bogie testemunhará o crescimento mais rápido durante o período de previsão
Espera-se que o segmento de bogies no mercado de componentes ferroviários detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão, devido à crescente adoção do design de bogies motorizados em todo o mundo. Assim, muitas locomotivas, unidades múltiplas, como trens de alta velocidade e veículos de transporte de massa (trens suburbanos, vagões de metrô, veículos leves sobre trilhos e bondes) são equipados com truques motorizados.
Os truques ferroviários tiveram investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos. As empresas têm se concentrado na criação de projetos de truques seguros e eficientes para locomotivas, incorporando dispositivos digitais que funcionam com base no princípio da Internet das Coisas (IoT).
A Global Railway Engineering Pty Limited apresentou sua inovação Scheffel Self Steering no Rail Tech Innovation Awards. É um bogie autodirecional de três partes adequado para todos os sistemas ferroviários que funcionam com um bogie de três partes. Segundo a fabricante, a inovação oferece economia de combustível e há menos chances de descarrilamento do componente.
OEMs como a Siemens introduziram inovações em seus produtos, como o encaixe elástico de rodas em seus bogies LRV lxege, desenvolvidos para melhorar o desempenho do ruído estridente em até 90%. A empresa vem desenvolvendo truques de altura variável operando em esteiras de 1.000 mm e 1.435 mm.
Empresas como Alstom e Magma Structures formaram consórcios com institutos como a Universidade de Birmingham para trabalhar em vários projetos relativos a vagões de trem. Um dos projetos é o CaFiBo – Carbon Fiber Bogie Project. O projeto visa reduzir a massa do bogie e reduzir os danos na via e os custos de manutenção do veículo, empregando uma estrutura leve e composta do bogie. Tais inovações através de colaborações estão criando oportunidades para mais melhorias no segmento global de componentes ferroviários de bogies.
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Região Ásia-Pacífico provavelmente dominará o mercado
Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. Na Ásia-Pacífico, a Índia é um dos maiores mercados de componentes ferroviários e de mais rápido crescimento, depois da China. A Índia está a fazer investimentos em material circulante para atualizar o seu sistema de transporte ferroviário. Devido ao crescimento da população, do comércio interurbano e das deslocações pendulares, aos próximos projectos de metro (13 operacionais, seis em construção, sete em fase de planeamento e oito em fase proposta) e à extensão das linhas existentes, o mercado indiano de material circulante está a testemunhar um crescimento constante. crescimento.
A iniciativa governamental Make in India deu ênfase especial à promoção de atividades industriais no país. Espera-se que isso impulsione o mercado de componentes ferroviários na Índia. A China é um dos principais contribuintes para o desenvolvimento do crescimento regional no mercado de componentes ferroviários devido ao rápido desenvolvimento do trânsito urbano em grande escala. O principal player chinês no mercado, CRRC, é o principal fabricante de materiais circulantes e componentes ferroviários relacionados, ocupando 39% da participação de mercado.
Por exemplo, em Janeiro de 2020, a CRRC recebeu de Portugal um contrato de fornecimento estrangeiro no valor de 55,5 dólares para fornecer 18 novos metropolitanos ligeiros com um período de manutenção de cinco anos. O Japão é líder tecnológico no mercado de material rodante, que é usado principalmente para transporte de passageiros. O país investe continuamente no desenvolvimento de tecnologias inovadoras em material circulante.
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Visão geral da indústria de componentes ferroviários
O mercado de componentes ferroviários está consolidado devido à presença de grandes players do mercado, como Siemens AG, Bombardier Inc., CRRC Corporation Limited, Alstom e Hitachi. O mercado testemunhou diversas estratégias de crescimento, como aquisições, fusões e colaborações, adotadas pelos players do mercado nos últimos anos. Os principais players do mercado estão se concentrando na expansão de seu portfólio de produtos para aumentar sua participação nas receitas. Por exemplo:.
- Em fevereiro de 2019, a GE anunciou a conclusão de sua fusão com a Wabtec por US$ 2,9 milhões em dinheiro e ações preferenciais conversíveis sem direito a voto da Wabtec.
- Em dezembro de 2019, a Bombardier ganhou um contrato de 26,8 milhões de euros para reforma, manutenção e atualização da frota de unidades múltiplas elétricas de 59 bombardeiros suecos Regina.
- A Hyundai Rotem assinou uma extensão do contrato de manutenção com a Ukraine Railway Speed Company (URSC). O contrato abrange 90 comboios e está avaliado em 64,8 mil milhões de KRW (cerca de 50 milhões de euros). É uma extensão de cinco anos de um acordo que começa em 2022 e vai até 2027.
Líderes de mercado de componentes ferroviários
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CRRC Corporation Limited
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Siemens AG
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Alstom SA
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Bombardier Inc.
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Hitachi Ltd
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Notícias do mercado de componentes ferroviários
- Em maio de 2020, a CRRC adquiriu o fabricante de locomotivas Vossloh Group, na Europa. O principal objetivo da aquisição foi reter conhecimentos de engenharia para o desenvolvimento de novos produtos com conceitos de tração inovadores através de uma estrutura de parceria na região.
- Em março de 2020, a Alstom adquiriu o negócio ferroviário da Bombardier no valor de 5,5 mil milhões de dólares, o que permite à Alstom ter uma presença global mais visível e complementa as suas atividades na América do Norte.
- Em março de 2020, a Stadler ganhou um contrato para fornecer 1.500 carros do metrô para Berlin Verkehrsbetriebe. O acordo vale 3,2 mil milhões de dólares, que inclui também o fornecimento de peças sobressalentes.
Relatório de Mercado de Componentes Ferroviários – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por componente
5.1.1 Bogie
5.1.1.1 Sistema de travagem
5.1.1.2 Sistema de Suspensão
5.1.1.3 Roda e eixo
5.1.1.4 Outros Bogies (caixa de engrenagens, motor e estruturas de suporte)
5.1.2 Motor
5.1.3 Outros (acopladores, estruturas corporais, etc)
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.3 México
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemanha
5.2.2.2 Reino Unido
5.2.2.3 França
5.2.2.4 Resto da Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 Índia
5.2.3.2 China
5.2.3.3 Japão
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.4 Resto do mundo
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 África do Sul
5.2.4.3 Outros países
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 CRRC Corp. Ltd
6.2.2 Siemens AG
6.2.3 Bombardier Inc.
6.2.4 Alstom SA
6.2.5 Wabtec Corp. (previously GE Transportation)
6.2.6 Hyundai Rotem
6.2.7 Stadler Rail AG
6.2.8 The Greenbrier Companies
6.2.9 Trinity Industries Inc.
6.2.10 Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA
6.2.11 Escorts Group
6.2.12 Hitachi Ltd
6.2.13 Progress Rail (Caterpillar Company)
6.2.14 Nippon Sharyo Ltd
6.2.15 Kawasaki Heavy Industries Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de componentes ferroviários
Os componentes ferroviários incluem principalmente trilhos, travessas, desvios, sistemas de fixação de trilhos e placas de pesca ferroviárias. O relatório do Mercado de Componentes Ferroviários abrange as últimas tendências, o impacto do covid-19 seguido pelos desenvolvimentos tecnológicos do mercado. O escopo do relatório abrange a segmentação com base no tipo de componente e na geografia.
Por tipo de componente, o mercado é segmentado em Bogie, Motor e Outros e por tipo de geografia, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do mundo. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de componentes ferroviários
Qual é o tamanho atual do mercado de componentes ferroviários?
O Mercado de Componentes Ferroviários deverá registrar um CAGR superior a 3% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de componentes ferroviários?
CRRC Corporation Limited, Siemens AG, Alstom SA, Bombardier Inc., Hitachi Ltd são as principais empresas que operam no mercado de componentes ferroviários.
Qual é a região que mais cresce no mercado de componentes ferroviários?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de componentes ferroviários?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Componentes Ferroviários.
Que anos este mercado de componentes ferroviários cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de componentes ferroviários para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de componentes ferroviários para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de componentes ferroviários
Estatísticas para a participação de mercado de componentes ferroviários em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de componentes ferroviários inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
