Tamanho do mercado OSAT
| Período de Estudo | 2018- 2028 |
| Ano Base Para Estimativa | 2022 |
| CAGR | 9.15 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Baixo |
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Análise de Mercado OSAT
O tamanho do mercado terceirizado de montagem de semicondutores e serviços de teste é estimado em USD 41.10 bilhões em 2023 e deve atingir USD 63.67 bilhões até 2028, registrando um CAGR de 9.15% durante o período de previsão (2023-2028).
- A terceirização também é um fator importante na indústria de semicondutores. Mais do que apenas design, o aspecto de fabricação do desenvolvimento de produtos semicondutores depende dos serviços prestados por fornecedores terceirizados. Fabs (Pure-Play Foundries) e OSATs são dois exemplos proeminentes de terceirização de semicondutores. As empresas de semicondutores OSAT fornecem pacotes de pacotes de serviços de teste e empacotamento de circuitos integrados (CI) de terceiros e testam dispositivos semicondutores feitos por fundições antes de enviá-los ao mercado. Essas empresas no mercado fornecem soluções inovadoras e econômicas que oferecem velocidades de processamento mais rápidas, maior desempenho e funcionalidade, ocupando menos espaço em um dispositivo eletrônico.
- As empresas OSAT são contratadas principalmente por empresas de design de semicondutores, como Intel, AMD e Nvidia, e executam os projetos dessas empresas. Por exemplo, a Intel é uma projetista de chips e uma fundição (fornecedora de wafer) devido ao fato de que eles possuem e operam suas próprias fábricas ou fundições. A Intel terceiriza sua embalagem de chips para diferentes OSATs para serviços de montagem e teste antes de enviar os chips aos clientes.
- A indústria de semicondutores tem crescido, com a miniaturização e a eficiência sendo a área de foco e os semicondutores emergindo como blocos de construção de toda a tecnologia moderna. Os avanços e inovações nesse campo têm impactado diretamente todas as tecnologias downstream. O rápido desenvolvimento da tecnologia eletrônica, incluindo inteligência artificial (IA) e computação em nuvem, é complementado por uma alta demanda por circuitos integrados (CIs) com alta velocidade, baixo consumo de energia e alta integração, levando a suas vendas significativas.
- No entanto, a queda significativa na demanda por eletrônicos de consumo e o declínio da demanda por serviços em nuvem impactaram negativamente o mercado de OSAT, levando a uma diminuição na utilização da capacidade de muitas plantas OSAT para cerca de 50% no primeiro trimestre de 2023. Pelo contrário, espera-se que a introdução de tecnologias avançadas de embalagem devido ao desenvolvimento de eletrônicos sofisticados nos setores de eletrônicos de consumo e automotivo, bem como a demanda por ajuste de estoque, proporcione uma recuperação moderada de cerca de 65% de utilização da capacidade de OSAT nos próximos trimestres. Devido a esses fatores, tecnologias mais recentes de embalagem de semicondutores estão sendo adotadas para acompanhar a demanda.
- Embora o mercado tenha sido severamente afetado pela pandemia de COVID-19, a demanda por eletrônicos de consumo e componentes de computador aumentou exponencialmente devido à imposição de pessoas trabalhando remotamente.
Espera-se que o segmento de aplicativos automotivos detenha uma participação de mercado significativa
- As aplicações automotivas são uma das fontes de demanda de crescimento mais rápido para o mercado OSAT. À medida que a complexidade dos chips automotivos está crescendo com o advento de carros elétricos, veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), a complexidade da embalagem de chips automotivos também está aumentando rapidamente.
- A indústria de embalagens de semicondutores é responsável por essa onda de ganhos devido a uma variedade de novas tecnologias, incluindo big data, computação de alto desempenho (HPC), inteligência artificial (IA), computação de borda, memória avançada, expansão da infraestrutura 5G, adoção de telefones celulares inteligentes 5G, crescimento no uso de veículos elétricos e recursos aprimorados de segurança do carro, para citar alguns.
- Por exemplo, aplicações na cabine, como controladores de infoentretenimento e ADAS, têm requisitos de teste de missão crítica rigorosos em amplas faixas de temperatura de operação, exigindo a necessidade de os fornecedores de OSAT intervirem. Tecnologias avançadas de embalagem e uma nova geração de chips com alto desempenho, confiabilidade e integração são possíveis graças aos materiais de embalagem, que são essenciais para o crescimento de aplicações de tecnologia avançada.
- Espera-se que a preferência global dos millenials por veículos automáticos alimente a demanda por embalagens e testes de semicondutores. Em um carro automático, são mais de 2.500 chips instalados. Como costumava levar mais tempo para produzir um único semicondutor há alguns anos, empresas respeitáveis tiveram que lidar com uma escassez de semicondutores.
- De acordo com a AIE, os veículos elétricos representaram cerca de 14% das vendas globais de carros de passeio em 2022, um aumento de cerca de 5,3 pontos percentuais ano a ano. As vendas de veículos elétricos aumentaram rapidamente desde 2017, quando subiram acima de um por cento do mercado, e aceleraram particularmente desde 2020. Devido ao aumento da consciência ambiental, muitos consumidores começaram a procurar métodos de transporte mais sustentáveis em meio à pandemia de COVID-19. Isso contribuiu para a expansão do mercado de veículos elétricos em todo o mundo.
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Espera-se que a Coreia do Sul detenha uma participação de mercado significativa
- A Coreia do Sul é um dos mercados promissores para fornecedores globais de OSAT. O país também abriga alguns fabricantes proeminentes de chips para o segmento de eletrônicos de consumo, como Samsung e SK Hynix, tornando-se um centro lucrativo para inovação em dispositivos semicondutores.
- O governo coreano se concentra na manufatura inteligente e planeja ter 30.000 empresas de fabricação totalmente automatizadas até 2025. O governo pretende conseguir isso incorporando as mais recentes tecnologias de automação, troca de dados e IoT. Espera-se que este seja um grande impulsionador para os serviços de OSAT no país.
- Além disso, o tamanho do setor de testes de semicondutores do país cresceu significativamente com o crescimento do negócio de semicondutores de sistema da Samsung Electronics. As empresas de testes de semicondutores no país, como NEPES Ark, LB Semicon, Tesla e Hana Micron, têm lidado com o aumento da oferta de semicondutores de sistemas, fazendo investimentos significativos em instalações e equipamentos necessários.
- Os desenvolvimentos no espaço 5G também levaram ao crescimento de embalagens avançadas de chips. De acordo com o Ministério da Ciência e TIC, em fevereiro de 2023, o país tinha 29,13 milhões de assinantes 5G, um aumento de 113% em comparação com os 13,66 milhões de assinantes 5G em fevereiro de 2021.
- Além disso, a montadora Hyundai, uma das principais empresas automobilísticas da Coreia do Sul, anunciou que planeja investir US$ 21,56 bilhões nos próximos cinco anos (2019-2023) em sistemas ADAS, carros elétricos, veículos autônomos e tecnologia relacionada, como objetivo de se esforçar para recuperar o atraso nessa tecnologia emergente crítica. Isso também deve alimentar a demanda regional por semicondutores automotivos.
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Visão geral da indústria OSAT
O mercado terceirizado de serviços de montagem e teste de semicondutores (OSAT) é altamente fragmentado, com a presença de grandes players como ASE Technology Holding Co., Ltd, Amkor Technology Inc., Powertech Technology Inc., ChipMOS Technologies Inc., e King Yuan Electronics Co.
Em junho de 2023, a Amkor Technology anunciou que tem trabalhado para inovar embalagens avançadas para habilitar o carro do futuro. Isso é feito devido à evolução dramática da experiência automotiva aprimorada nos últimos anos e à mudança para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e autonomia total, motivados pela legislação regional e preferência do consumidor.
Em março de 2023, a Advanced Semiconductor Engineering, Inc., anunciou sua solução mais avançada Fan-Out-Package-on-Package (FOPoP) que está posicionada sob a plataforma ASE VIPack e foi desenvolvida para reduzir a latência e oferecer vantagens excepcionais de largura de banda para os dinâmicos mercados móveis e de rede.
Líderes de Mercado OSAT
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ASE Technology Holding Co. Ltd
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Amkor Technology Inc.
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Powertech Technology Inc.
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ChipMOS Technologies Inc.
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King Yuan Electronics Co. Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado OSAT
- Junho de 2023 A Powertech Technology anunciou que foi informada pela Micron Technology da decisão desta última de adquirir os ativos da Powertech em Xi'an, na China. A Micron está agindo de acordo com os termos do acordo que firmou com a Powertech em 2016, que afirma que a Micron se reserva o direito de comprar a fábrica da Powertech em Xi'an após um contrato de serviço de 6 anos ser cumprido.
- Fevereiro de 2023 A Amkor Technology anunciou sua parceria estratégica com a GlobalFoundries (GF) para permitir uma cadeia de suprimentos abrangente UE/EUA, desde a produção de wafers semicondutores na GF até os serviços OSAT na unidade da Amkor no Porto, Portugal. Sob este acordo, a GF planeja transferir suas linhas Bump and Sort de 300 mm de sua unidade de Dresden para as operações da Amkor no Porto para estabelecer a primeira instalação de back-end em escala na Europa.
Relatório de mercado terceirizado de serviços de montagem e teste de semicondutores (OSAT) - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Perspectivas da indústria de semicondutores
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.2 Poder de barganha dos compradores
4.3.3 Ameaça de novos participantes
4.3.4 Ameaça de substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Análise da cadeia de valor da indústria
4.5 Avaliação do Impacto da Pandemia COVID-19 no Mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento das aplicações de semicondutores no setor automotivo
5.1.2 Avanço em embalagens de semicondutores devido a tendências como 5G
5.2 Restrição de mercado
5.2.1 A integração vertical é uma das preocupações significativas dos participantes da OSAT
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de serviço
6.1.1 Embalagem
6.1.2 Teste
6.2 Por tipo de embalagem
6.2.1 Embalagem Ball Grid Array (BGA)
6.2.2 Embalagem em escala de chips (CSP)
6.2.3 Embalagem de matrizes empilhadas
6.2.4 Embalagem Multi Chip
6.2.5 Embalagem Quad Flat e Dual-inline
6.3 Por aplicativo
6.3.1 Comunicação
6.3.2 Eletrônicos de consumo
6.3.3 Automotivo
6.3.4 Computação e Redes
6.3.5 Industrial
6.3.6 Outras aplicações
6.4 Por geografia
6.4.1 Estados Unidos
6.4.2 China
6.4.3 Taiwan
6.4.4 Coreia do Sul
6.4.5 Malásia
6.4.6 Cingapura
6.4.7 Japão
6.4.8 Resto do mundo
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Análise de participação do fornecedor
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 ASE Technology Holding Co. Ltd
7.2.2 Amkor Technology Inc.
7.2.3 Powertech Technology Inc.
7.2.4 ChipMOS Technologies Inc.
7.2.5 King Yuan Electronics Co. Ltd
7.2.6 Formosa Advanced Technologies Co. Ltd
7.2.7 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd
7.2.8 UTAC Holdings Ltd
7.2.9 Lingsen Precision Industries Ltd
7.2.10 Tongfu Microelectronics Co.
7.2.11 Chipbond Technology Corporation
7.2.12 Hana Micron Inc.
7.2.13 Integrated Micro-electronics Inc.
7.2.14 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd
7.3 Análise de participação do fornecedor
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da Indústria OSAT
OSAT são empresas que oferecem serviços de empacotamento e teste de circuitos integrados (CI) de terceiros. Essas empresas fornecem embalagens para dispositivos de silício que são feitos por fundições e testam os dispositivos antes do envio. Ela se concentra principalmente em oferecer soluções inovadoras de embalagem e teste para empresas de semicondutores em mercados bem estabelecidos, como comunicações e consumidores, e computação, além de mercados emergentes em eletrônica automotiva, Internet das Coisas (IoT) e dispositivos vestíveis.
O mercado terceirizado de serviços de montagem e teste de semicondutores (OSAT) é segmentado por serviço (embalagem e teste), tipo de embalagem (embalagem de matriz de grade de bola, embalagem em escala de chip, embalagem empilhada, embalagem multichip, embalagem quad flat e dual-inline), aplicação (comunicação, eletrônica de consumo, automotivo, computação e redes, industrial) e geografia (Estados Unidos, China, Taiwan, Coreia do Sul, Malásia, Cingapura, Japão e Resto do Mundo).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor em USD para todos os segmentos acima.
| Por tipo de serviço | ||
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| Por tipo de embalagem | ||
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| Por aplicativo | ||
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| Por geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre serviços terceirizados de montagem e teste de semicondutores (OSAT)
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado OSAT é estudado de 2018 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado OSAT?
O mercado OSAT está crescendo a um CAGR de 9.15% nos próximos 5 anos.
Qual é o tamanho do mercado OSAT em 2018?
O mercado OSAT está avaliado em 41 bilhões de dólares em 2018.
Qual é o tamanho do mercado OSAT em 2028?
O mercado OSAT está avaliado em 63 bilhões de dólares em 2028.
Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado OSAT?
A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto entre 2018 e 2028.
Qual região tem maior participação no mercado OSAT?
A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2022.
Quem são os chave players no mercado OSAT?
ASE Technology Holding Co. Ltd, Amkor Technology Inc., Powertech Technology Inc., ChipMOS Technologies Inc., King Yuan Electronics Co. Ltd são as principais empresas que operam no mercado OSAT.
Relatório da Indústria OSAT
Estatísticas para a participação de mercado OSAT 2023, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise OSAT inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2023 a 2028 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
