Tamanho Do Mercado Semiconductor Front-end Equipment & Análise De Participação – Tendências De Crescimento E Previsões (2024 – 2029)

Tendências do mercado de equipamentos front-end semicondutores

Fábrica de fabricação de semicondutores será a maior indústria de usuários finais

• Após a fase de projeto, os chips semicondutores são fabricados ou fabricados em instalações chamadas de fábricas ou fundições. Na fabricação front-end, os cavacos são fabricados em folhas circulares de silício ou, menos comumente, outros materiais semicondutores chamados wafers, normalmente com cerca de 8 ou 12 polegadas de diâmetro.
• A fabricação é um processo que transforma projetos em chips, contando com diversas PMEs e materiais. Primeiro, um forno forma um cilindro de silício, que é cortado em wafers em forma de disco. As instalações de fabricação de semicondutores (fabs) transformam chips em wafers em duas etapas formando transistores e outros dispositivos elétricos em camadas de material dentro do silício e formando interconexões metálicas entre os dispositivos elétricos em camadas isolantes acima do silício. Juntos, os dispositivos elétricos e as interconexões formam circuitos.
• Empresas sediadas nos Estados Unidos, Taiwan, Coreia do Sul, Japão e China controlam a maior parte da participação de mercado de fabricação e capacidade de fabricação do mundo, que também estão fisicamente localizadas nesses países. O desenvolvimento de produtos semicondutores requer um trabalho harmonioso para muitas empresas (de materiais a logística). O complexo processo de fabricação de dispositivos semicondutores também aumentou o custo de desenvolvimento. As empresas alavancaram diferentes modelos de negócios para reduzir gastos e sobreviver em semicondutores.
• Em novembro de 2023, a China trouxe 42 sistemas de litografia no valor de US$ 816,8 milhões. Os Países Baixos forneceram 16 sistemas de litografia, num total de 762,7 milhões de dólares, um aumento de dez vezes em relação ao ano anterior. Além disso, a China importou 21 sistemas da Holanda em outubro. As empresas japonesas Canon e Nikon também forneceram à China ferramentas de litografia. Assim, espera-se uma revisão para cima na demanda por equipamentos de front-end em fábricas de fabricação de semicondutores.
• Espera-se que a economia global se recupere, e a demanda por componentes deve aumentar devido não apenas ao crescimento nos mercados de smartphones, servidores, notebooks, TV e automóveis no próximo ano, mas também ao lançamento contínuo de redes de próxima geração, incluindo estações base 5G e tecnologias Wi-Fi 6.
• De acordo com o Observatório Europeu do 5G, em 2023, a Alemanha tinha o máximo de estações base 5G entre os Estados-membros da União Europeia (UE), com aproximadamente 90.000 estações base instaladas. O projeto e a fabricação desses chips e suas pesquisas podem fornecer centenas de milhares de empregos de alta remuneração, tornando o onshoring/re-shoring um tópico popular politicamente. É por isso que fundições e empresas de equipamentos estão planejando e mapeando enormes investimentos em seus quintais. Por exemplo, a TEL anunciou planos de investir mais de US$ 600 milhões em instalações de fabricação de equipamentos no Japão.
• Os IDMs ainda desempenham um papel significativo, investindo em capacidades de fabricação de wafers. Por exemplo, em junho de 2023, a Intel e o governo alemão anunciaram a assinatura de uma carta de intenções revisada para planejar uma fábrica de wafers de ponta em Magdeburg com mais de 30 bilhões de euros para duas instalações europeias de semicondutores inéditas. Em dezembro de 2023, a empresa teria adquirido seis máquinas de litografia EUV de alto NA da ASML, que está programada para ser enviada em 2024, de acordo com meios de comunicação sul-coreanos. Espera-se que esta aquisição seja sua arma secreta para ultrapassar Samsung e TSMC no nó de 2nm.
• Em julho de 2023, a Samsung anunciou que gastaria US$ 17 bilhões para construir uma fábrica de fabricação de semicondutores em um terreno de 1.200 acres em Austin, Texas. Devido à tensão geopolítica entre China e Taiwan, os fabricantes de chips recorreram aos Estados Unidos para fabricar. Devido aos baixos impostos e novos subsídios, o Texas emergiu como um lugar adequado para fazer negócios. Empresas globais de equipamentos de fabricação de semicondutores estão expandindo instalações na Coreia do Sul. A empresa planeja investir US$ 230 bilhões nos próximos 20 anos em um novo polo de produção nacional, atraindo outros players e fomentando um sistema de fornecimento de chips.

Espera-se que a China detenha uma participação de mercado significativa

• De acordo com a CSET, a China detém uma participação de mercado notável em todos os principais segmentos, além de ferramentas de montagem e embalagem. No entanto, a China enfrenta o maior desafio em ferramentas de litografia, particularmente fotolitografia ultravioleta extrema (EUV) e fotolitografia ultravioleta profunda (DUV).
• Litografia de impressão, feixe eletrônico, litografia a laser, equipamentos de processamento de resistes, inspeção de fotomáscaras e ferramentas de reparo representam obstáculos significativos. Nos últimos anos, a China tem investido consistentemente na importação de equipamentos avançados de litografia para apoiar sua indústria de chips.
• No entanto, com suas capacidades tecnológicas, o país se esforça constantemente para aumentar sua autodependência de equipamentos de ponta e investir significativamente para introduzi-los no mercado.
• Em dezembro de 2023, a Shanghai Micro Electronics Equipment Group (SMEE), uma empresa chinesa especializada em ferramentas de litografia, revelou sua máquina inaugural capaz de processar wafers usando uma tecnologia de processo de ponta de 28nm. Esta conquista significativa destaca a dedicação da SMEE na construção de máquinas de litografia avançadas. O scanner, conhecido como SSA/800-10W, marca um marco significativo para a empresa.
• As sanções dos EUA foram formuladas para impedir o progresso da China no desenvolvimento dos chips mais avançados globalmente, à medida que a rivalidade tecnológica entre os dois países se intensifica. A SMIC e outros fabricantes de chips estão dedicados a melhorar a autonomia do país, avançando na produção de chips. A SMIC colabora estreitamente com fabricantes locais de ferramentas, utilizando seus avançados equipamentos de litografia, e busca assistência externa da Huawei para aumentar os rendimentos em processos avançados de nós.
• Devido às contínuas sanções dos EUA à tecnologia chinesa, a área luta pela autossuficiência. O governo chinês está investindo substancialmente na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia avançada de chips. Também incentiva os fabricantes locais a mudar seu foco para chips de nós mais altos com vários usos na economia e indústrias emergentes, como veículos elétricos (EVs). Espera-se que as crescentes iniciativas governamentais e os crescentes investimentos de fornecedores locais para impulsionar a produção doméstica de chips criem uma demanda notável para o mercado front-end.
• De acordo com a CAAM, em agosto de 2023, as vendas de veículos novos de energia da China foram de aproximadamente 846.000 unidades, das quais 808.000 eram veículos elétricos de passageiros e 39.000 eram veículos elétricos comerciais. As vendas de veículos elétricos a bateria de passageiros (BEVs) e veículos elétricos híbridos plug-in de passageiros (PHEVs) foram de 559.000 e 248.000 unidades, respectivamente.