Tamanho do mercado de proteínas da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 8.36 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 10.41 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.24 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas da América do Norte
O tamanho do mercado de proteínas da América do Norte é estimado em US$ 7,5 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 9,23 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,24% durante o período de previsão (2024-2029).
O setor de alimentos e bebidas domina devido à forte demanda por alternativas e suplementos lácteos e lácteos
- O setor de alimentos e bebidas domina o mercado de usuário final, devido à crescente necessidade de proteína de soro de leite, trigo e ervilha em produtos de alimentos e bebidas. Devido ao uso extensivo de proteínas vegetais à base de soja, o mercado de alternativas lácteas e de carne continuou a manter a posição de liderança. Juntos, os dois subsegmentos representaram 61,3% do volume total do segmento de alimentos e bebidas na região em 2022. Como a soja pode replicar a textura muscular quando empilhada em fibras lineares, a proteína de soja lidera o mercado de proteínas. Isso aumenta seu uso para extrusão com alto teor de umidade, gelificação e fortificação de proteínas. Para produzir a estrutura de produto anisotrópica necessária, esses análogos de carne são extrusados com altos teores de umidade (>40%) e temperaturas elevadas acima de 100°C.
- A alimentação animal é o segundo maior segmento, onde a proteína de insetos domina e detém 53,8% do volume do mercado. O potencial de mercado para alimentação animal é ainda mais ampliado pela introdução de fontes alternativas sustentáveis de proteínas, como proteínas de insetos. Para fornecer uma fonte económica e eficiente de proteína de qualidade alimentar, empresas como a Darling Ingredients, Aspire Food Group e Enterra Corporation estão a expandir as suas capacidades de produção na região.
- Cuidados pessoais e cosméticos é o segmento que mais cresce e a projeção é registrar um CAGR de 6,48% em valor durante o período de previsão. Nos Estados Unidos, 6,8 milhões de pessoas sofrem de problemas capilares, como alopecia areata. Os peptídeos de colágeno, que são a forma hidrolisada do colágeno, nutrem os bulbos capilares e fortalecem os folículos capilares, promovendo as condições ideais para o crescimento saudável do cabelo. Shampoo de biotina e colágeno OGX, Salcoll Collagen Hair Mist, Hair La Vie Foundation Collagen Elixir, etc. são alguns exemplos de produtos para os cabelos que contêm colágeno.
Os Estados Unidos detêm a maioria das ações em 2022 devido à forte presença de diversas unidades de fabricação de alimentos
- O mercado geral de proteínas norte-americano testemunhou uma taxa de crescimento favorável de 9,09% em termos de valor de vendas em 2020. Os Estados Unidos lideraram o mercado em 2020 devido à alta consolidação da produção no país e a um cenário competitivo ativo. As empresas estão a reforçar a sua presença no país através da aquisição de pequenas empresas, do aumento de unidades de produção de proteínas e da expansão dos seus portfólios de produtos. Empresas como Agropur, Anchor Ingredients e Hilmar Cheese aumentaram as suas capacidades de produção durante o período em análise. Assim, o constante desenvolvimento de produtos e a diferenciação no mercado resultaram ainda em vendas adicionais por volume.
- O Canadá continuou a ser o segundo maior mercado em 2022, impulsionado pelos consumidores que pressionam pela diversificação das fontes de proteína. As proteínas animais estão a ser substituídas por novos alimentos funcionais e produtos de valor acrescentado que estão a ser criados pela florescente indústria das proteínas vegetais. Em 2022, mais de 40% das pessoas no Canadá esforçaram-se ativamente para aumentar o consumo de alimentos à base de plantas. A popularidade das fontes de proteína à base de plantas aumentou recentemente devido à sua adequação aos estilos de vida vegetariano, vegano e flexitariano.
- O México provavelmente será a região que mais cresce, com um volume CAGR projetado de 6,46% durante o período de previsão. O mercado mexicano é dominado pela demanda por proteínas vegetais no país, e a previsão é registrar um CAGR de 6,67%, em valor, durante o período de previsão. Devido à crescente conscientização dos consumidores mexicanos sobre a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e os aspectos de bem-estar animal da carne, foi observada uma mudança de produtos de proteína animal para produtos de proteína vegetal em uma parte significativa do país.
Tendências do mercado de proteínas da América do Norte
- Alimentos orgânicos para bebês para impulsionar o mercado no futuro
- Grandes players comerciais lideram o crescimento da indústria de panificação
- Bebida fortificada testemunhará um aumento nas vendas durante o período de previsão
- A mudança do consumidor em direção a dietas baixas em carboidratos representa uma ameaça ao crescimento do mercado
- Aumento na demanda por pacotes de dose única pode aumentar a produção
- Principais atores para focar na fortificação e no enriquecimento nutricional
- Alternativas lácteas testemunharão uma taxa de crescimento significativa
- Enfatizando a conscientização e a inovação; força motriz por trás do crescimento do mercado de nutrição para idosos
- Grandes oportunidades para produtos alternativos à carne
- O início eletrônico emergirá como um dos canais preferidos
- Principais participantes concentrando-se mais em ingredientes saudáveis após o COVID-19
- Nutrição esportiva/desempenho testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão
- Demanda constante dos Estados Unidos para apoiar o mercado
- Indústria cosmética será impulsionada pela sinergia de inovação e influência das mídias sociais
- O crescimento do consumo de proteínas vegetais alimenta oportunidades para os principais participantes do setor de ingredientes
- A produção de soja, trigo e ervilha contribui principalmente como matéria-prima para fabricantes de ingredientes proteicos vegetais
Visão geral da indústria de proteínas da América do Norte
O mercado de proteínas da América do Norte é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 38,59%. Os principais players deste mercado são Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc. e Kerry Group PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteínas da América do Norte
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Arla Foods amba, Darling Ingredients Inc., Farbest-Tallman Foods Corporation, Fonterra Co-operative Group Limited, Gelita AG, Glanbia PLC, Groupe Lactalis, MGP, Milk Specialties Global, Roquette Frères, Südzucker Group, Tessenderlo Group, The Scoular Company.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de proteínas da América do Norte
- Agosto de 2022 Optimum Nutrition anunciou o lançamento de seu novo Gold Standard Protein Shake. O RTD está disponível nos sabores chocolate e baunilha e é formulado com 24 gramas de proteína por porção.
- Junho de 2022 A Fonterra JV firmou uma joint venture com a Tillamook Country Creamery Association (TCCA) e uma fazenda canyon de três milhas nos Estados Unidos para lançar o Pro-Optima TM, um concentrado de proteína de soro funcional de grau A (fWPC).
- Agosto de 2021 A Darling Ingredients expandiu suas instalações de fabricação existentes, que incluem a primeira operação de Nebraska dedicada exclusivamente à conversão de aves. Esta unidade fabril expandida também pode facilitar a conversão de proteínas.
Relatório de Mercado de Proteínas da América do Norte – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Plantar
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3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Canadá
- 3.4.2 Estados Unidos
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Fonte
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.1.1.2 Colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.1.1.6 Proteína do leite
- 4.1.1.1.7 Proteína de soro
- 4.1.1.1.8 Outras proteínas animais
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de Algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Plantar
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.3.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.3.1.7 Outras proteínas vegetais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
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4.3 País
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.3.4 Resto da América do Norte
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Arla Foods amba
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 CHS Inc.
- 5.4.6 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.7 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.8 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.9 Gelita AG
- 5.4.10 Glanbia PLC
- 5.4.11 Groupe Lactalis
- 5.4.12 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.13 Kerry Group PLC
- 5.4.14 MGP
- 5.4.15 Milk Specialties Global
- 5.4.16 Roquette Frères
- 5.4.17 Südzucker Group
- 5.4.18 Tessenderlo Group
- 5.4.19 The Scoular Company
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas da América do Norte
Animal, Microbiano e Planta são cobertos como segmentos pela Fonte. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Canadá, México e Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
- O setor de alimentos e bebidas domina o mercado de usuário final, devido à crescente necessidade de proteína de soro de leite, trigo e ervilha em produtos de alimentos e bebidas. Devido ao uso extensivo de proteínas vegetais à base de soja, o mercado de alternativas lácteas e de carne continuou a manter a posição de liderança. Juntos, os dois subsegmentos representaram 61,3% do volume total do segmento de alimentos e bebidas na região em 2022. Como a soja pode replicar a textura muscular quando empilhada em fibras lineares, a proteína de soja lidera o mercado de proteínas. Isso aumenta seu uso para extrusão com alto teor de umidade, gelificação e fortificação de proteínas. Para produzir a estrutura de produto anisotrópica necessária, esses análogos de carne são extrusados com altos teores de umidade (>40%) e temperaturas elevadas acima de 100°C.
- A alimentação animal é o segundo maior segmento, onde a proteína de insetos domina e detém 53,8% do volume do mercado. O potencial de mercado para alimentação animal é ainda mais ampliado pela introdução de fontes alternativas sustentáveis de proteínas, como proteínas de insetos. Para fornecer uma fonte económica e eficiente de proteína de qualidade alimentar, empresas como a Darling Ingredients, Aspire Food Group e Enterra Corporation estão a expandir as suas capacidades de produção na região.
- Cuidados pessoais e cosméticos é o segmento que mais cresce e a projeção é registrar um CAGR de 6,48% em valor durante o período de previsão. Nos Estados Unidos, 6,8 milhões de pessoas sofrem de problemas capilares, como alopecia areata. Os peptídeos de colágeno, que são a forma hidrolisada do colágeno, nutrem os bulbos capilares e fortalecem os folículos capilares, promovendo as condições ideais para o crescimento saudável do cabelo. Shampoo de biotina e colágeno OGX, Salcoll Collagen Hair Mist, Hair La Vie Foundation Collagen Elixir, etc. são alguns exemplos de produtos para os cabelos que contêm colágeno.
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | ||
| Proteína de Ovo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de Inseto | ||
| Proteína do leite | ||
| Proteína de soro | ||
| Outras proteínas animais | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas |
| Micoproteína | ||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha | ||
| Proteína de Batata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Eu sou proteína | ||
| Proteína de Trigo | ||
| Outras proteínas vegetais |
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Fonte | Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas | |
| Micoproteína | |||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | |
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A Taxa de Penetração é definida como a porcentagem do Volume do Mercado de Usuários Finais Fortificados com Proteínas no Volume Geral do Mercado de Usuários Finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.