Tamanho do mercado de proteína de soro de leite
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.48 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.18 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.64 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de proteína de soro de leite
O tamanho do mercado de proteína de soro de leite é estimado em US$ 2,32 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 2,91 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,64% durante o período de previsão (2024-2029).
Bebidas ricas em proteínas com número crescente de academias de ginástica impulsionaram a demanda segmentada
- O segmento de alimentos e bebidas detinha a maior participação, 67,20% em volume, em 2022, devido à mudança de preferências para refeições menores, à substituição de dietas convencionais por opções mais eficazes e acessíveis, como lanchonetes à base de proteínas, e ao aumento da demanda por alimentos saudáveis. bebidas. Outro factor que impulsiona a procura de bebidas saudáveis é a aplicação global de impostos sobre alimentos açucarados.
- A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado, que deverá registrar um CAGR de 4,59% em valor durante o período de previsão. Devido às propriedades do soro de leite, como boa solubilidade em água e enriquecimento proteico, sua demanda no segmento de bebidas aumentou. É uma boa opção para fabricantes de bebidas que buscam desenvolver bebidas ricas em proteínas e com boa dispersibilidade. O número de centros de fitness e de saúde também está a aumentar em países em desenvolvimento, como a Coreia do Sul, a China e a Índia. Espera-se que a ingestão de proteína de soro de leite aumente entre os consumidores da região, à medida que muitas pessoas escolhem um estilo de vida saudável e melhores opções alimentares.
- Projeta-se que o subsegmento de nutrição esportiva/desempenho registre o CAGR mais rápido de 5,9% em valor durante o período de previsão. A suplementação de proteína de soro de leite ajuda os atletas a construir massa corporal magra e aumentar a recuperação muscular. É frequentemente usado em conjunto com fisioterapia e psicoterapia para recuperar melhores sinais vitais e desempenho físico entre atletas. Esses são os principais fatores atribuídos ao número crescente de entusiastas de músculos e fitness que promovem a nutrição esportiva baseada em WPS. Por exemplo, em 2021, o mercado dos EUA tinha o maior número de academias de ginástica, ou seja, 38.477, seguido pelo Brasil, com 34.509, e mais de 7.000 academias no Reino Unido.
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A demanda é amplamente impulsionada pela América do Norte, seguida pelas regiões da Ásia-Pacífico no mercado
- A América do Norte domina o mercado mundial de proteína de soro de leite. A nutrição esportiva sempre focou no conteúdo proteico, que provavelmente ganhou ainda mais força nos últimos anos, com mais de 40% dos lançamentos nos EUA entre 2017 e 2022. O whey protein é absorvido muito mais rápido e também é uma fonte rica em cisteína, um aminoácido pensado para prevenir a fadiga muscular pós-exercício. A proteína whey também possui um teor muito maior de aminoácidos de cadeia ramificada que ajudam a reduzir a degradação proteica durante exercícios pesados e aumentam a síntese muscular.
- A Ásia-Pacífico foi o segundo maior mercado em 2022 e prevê-se que cresça com o CAGR mais rápido de 4,59%, em valor, durante o período de previsão. A China representou 37,58% da quota de mercado, em valor, em 2022, uma vez que os produtos ricos em proteínas ganharam significativa atenção do público na China nos últimos anos, identificando a proteína como um dos elementos mais procurados antes da compra de alimentos. Os consumidores tentam e optam por alternativas mais saudáveis, como proteínas de soro de leite enquanto comem. O aumento da conscientização sobre a saúde e a crescente demanda por produtos para lanches com benefícios funcionais são considerados os principais fatores propulsores para o crescimento do mercado de proteína de soro de leite.
- Outros segmentos de mercado continuam a ter um enorme potencial de desenvolvimento, o que está a tentar as empresas multinacionais a gastar pesadamente no mercado de soro de leite em África, na América do Sul e no Médio Oriente. As pessoas que adotam um estilo de vida ativo estão ajudando a aumentar a frequência de academias e o consumo de produtos de nutrição esportiva. A suplementação de proteína whey reduz os danos musculares e facilita a recuperação muscular de treinos extenuantes, auxiliando assim no desempenho desportivo. Por exemplo, 2,78 milhões de pessoas na África do Sul eram membros de clubes de fitness e de saúde em 2021.
Tendências globais do mercado de proteína de soro de leite
- Ásia-Pacífico detinha grande participação de mercado
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Preferência crescente por opções convenientes de café da manhã
- Aumento na demanda por pacotes de dose única pode aumentar a produção
- Aumento do consumo doméstico e da procura por produtos de confeitaria saudáveis
- Alternativa láctea testemunhará um crescimento significativo
- Crescentes preocupações nutricionais para populações idosas
- Alternativas à proteína da carne estão revolucionando o segmento de carnes
- Alimentos prontos para cozinhar e congelados tiveram aumento nas vendas
- Preferência por lanches saudáveis para apoiar o crescimento do mercado
- Crescente demanda por alimentos compostos para animais
- Ingredientes naturais impulsionando fortemente as vendas segmentadas
- O crescimento do consumo de proteína animal alimenta oportunidades para os principais intervenientes no setor de ingredientes
- Produção de laticínios e derivados para apoiar a produção de soro de leite seco
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Visão geral da indústria de proteína de soro de leite
O Mercado de Whey Protein está moderadamente consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 54,30%. Os principais players deste mercado são Arla Foods AMBA, Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC, Kerry Group PLC e Royal FrieslandCampina NV (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de proteína de soro de leite
Arla Foods AMBA
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Agropur Dairy Cooperative, Groupe LACTALIS, Hilmar Cheese Company, Inc., Lacto Japan Co., Ltd., Saputo Inc.
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Notícias do Mercado de Whey Protein
- Agosto de 2022 Optimum Nutrition anunciou o lançamento de seu novo Gold Standard Protein Shake. O RTD está disponível nos sabores chocolate e baunilha e é formulado com 24 gramas de proteína por porção.
- Junho de 2022 A Fonterra JV entrou em uma joint venture com a Tillamook County Creamery Association (TCCA) e uma fazenda de três milhas em Canyon nos Estados Unidos para lançar o Pro-Optima TM, um concentrado de proteína de soro funcional de grau A (fWPC).
- Novembro de 2021 No Food ingrediente Europe 2021, a FrieslandCampina Ingredients exibiu 45D, seu conceito de água proteica fortificada contendo Nutri Whey Isolate Clear, na New Product Zone.
Relatório de mercado de proteína de soro de leite – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Austrália
- 3.4.2 Canadá
- 3.4.3 China
- 3.4.4 França
- 3.4.5 Alemanha
- 3.4.6 Índia
- 3.4.7 Itália
- 3.4.8 Japão
- 3.4.9 Reino Unido
- 3.4.10 Estados Unidos
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Hidrolisado
- 4.1.3 Isolados
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.6 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.7 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
-
4.3 Região
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por formulário
- 4.3.1.2 Por usuário final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigéria
- 4.3.1.3.2 África do Sul
- 4.3.1.3.3 Resto da África
- 4.3.2 Ásia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por formulário
- 4.3.2.2 Por usuário final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Austrália
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Índia
- 4.3.2.3.4 Indonésia
- 4.3.2.3.5 Japão
- 4.3.2.3.6 Malásia
- 4.3.2.3.7 Nova Zelândia
- 4.3.2.3.8 Coreia do Sul
- 4.3.2.3.9 Tailândia
- 4.3.2.3.10 Vietnã
- 4.3.2.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por formulário
- 4.3.3.2 Por usuário final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 França
- 4.3.3.3.3 Alemanha
- 4.3.3.3.4 Itália
- 4.3.3.3.5 Holanda
- 4.3.3.3.6 Rússia
- 4.3.3.3.7 Espanha
- 4.3.3.3.8 Peru
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 Resto da Europa
- 4.3.4 Médio Oriente
- 4.3.4.1 Por formulário
- 4.3.4.2 Por usuário final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irã
- 4.3.4.3.2 Arábia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto do Médio Oriente
- 4.3.5 América do Norte
- 4.3.5.1 Por formulário
- 4.3.5.2 Por usuário final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canadá
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 4.3.6 América do Sul
- 4.3.6.1 Por formulário
- 4.3.6.2 Por usuário final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto da América do Sul
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 5.4.2 Arla Foods AMBA
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Glanbia PLC
- 5.4.5 Groupe LACTALIS
- 5.4.6 Hilmar Cheese Company, Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Lacto Japan Co., Ltd.
- 5.4.9 Royal FrieslandCampina NV
- 5.4.10 Saputo Inc
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína de soro de leite
Concentrados, Hidrolisados, Isolados são cobertos como segmentos por Formulário. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. África, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio, América do Norte, América do Sul são cobertos como segmentos por região.
- O segmento de alimentos e bebidas detinha a maior participação, 67,20% em volume, em 2022, devido à mudança de preferências para refeições menores, à substituição de dietas convencionais por opções mais eficazes e acessíveis, como lanchonetes à base de proteínas, e ao aumento da demanda por alimentos saudáveis. bebidas. Outro factor que impulsiona a procura de bebidas saudáveis é a aplicação global de impostos sobre alimentos açucarados.
- A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado, que deverá registrar um CAGR de 4,59% em valor durante o período de previsão. Devido às propriedades do soro de leite, como boa solubilidade em água e enriquecimento proteico, sua demanda no segmento de bebidas aumentou. É uma boa opção para fabricantes de bebidas que buscam desenvolver bebidas ricas em proteínas e com boa dispersibilidade. O número de centros de fitness e de saúde também está a aumentar em países em desenvolvimento, como a Coreia do Sul, a China e a Índia. Espera-se que a ingestão de proteína de soro de leite aumente entre os consumidores da região, à medida que muitas pessoas escolhem um estilo de vida saudável e melhores opções alimentares.
- Projeta-se que o subsegmento de nutrição esportiva/desempenho registre o CAGR mais rápido de 5,9% em valor durante o período de previsão. A suplementação de proteína de soro de leite ajuda os atletas a construir massa corporal magra e aumentar a recuperação muscular. É frequentemente usado em conjunto com fisioterapia e psicoterapia para recuperar melhores sinais vitais e desempenho físico entre atletas. Esses são os principais fatores atribuídos ao número crescente de entusiastas de músculos e fitness que promovem a nutrição esportiva baseada em WPS. Por exemplo, em 2021, o mercado dos EUA tinha o maior número de academias de ginástica, ou seja, 38.477, seguido pelo Brasil, com 34.509, e mais de 7.000 academias no Reino Unido.
Forma
| Concentrados |
| Hidrolisado |
| Isolados |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
Região
| África | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Por país | Nigéria | |
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Irã | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por formulário | |
| Por usuário final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Forma | Concentrados | ||
| Hidrolisado | |||
| Isolados | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| Região | África | Por formulário | |
| Por usuário final | |||
| Por país | Nigéria | ||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Bélgica | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Irã | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por formulário | ||
| Por usuário final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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