Tamanho e Participação do Mercado de Serviços de Alimentação da América do Norte
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 1.13 Trilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 1.26 Trilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 2.21 Trilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 11.80 % |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Serviços de Alimentação da América do Norte por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de serviços de alimentação da América do Norte foi avaliado em 1,13 trilhões de USD em 2025 e estima-se que cresça de 1,26 trilhões de USD em 2026 para atingir 2,21 trilhões de USD até 2031, a um CAGR de 11,80% durante o período de previsão (2026-2031). A recuperação da demanda no pós-pandemia, combinada com pedidos omnicanal, pagamentos móveis e digitalização da cadeia de suprimentos, impulsiona o crescimento. Os formatos de serviço rápido, entrega em primeiro lugar e bebidas especiais capturam os gastos dos consumidores, enquanto os operadores investem em faixas de drive-through, cozinhas fantasma e aplicativos de pedidos para aumentar a eficiência e os valores dos pedidos. A tecnologia apoia as margens ao automatizar as tarefas de retaguarda, permitindo que a mão de obra se concentre no engajamento com o cliente. As mudanças demográficas em direção a domicílios diversos e que buscam conveniência estão expandindo a base de clientes, garantindo crescimento de longo prazo no mercado de serviços de alimentação da América do Norte. O Canadá está crescendo mais rapidamente do que os Estados Unidos, com um CAGR de 15,85% até 2031, impulsionado por licenciamentos favoráveis e expansão de cozinhas fantasma. Os Estados Unidos, embora maduros, permanecem o maior mercado, enquanto o México se beneficia do aumento da renda e da urbanização, criando novas oportunidades para marcas domésticas e estrangeiras. Os avanços na agregação de pedidos, roteamento de entregas, penetração de smartphones e programas de fidelidade digital reforçam a conveniência e a personalização em toda a região.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de foodservice, os restaurantes de serviço rápido detinham 48,02% da participação de mercado de foodservice da América do Norte em 2025, enquanto as Cloud Kitchens têm projeção de registrar um CAGR de 14,95% até 2031.
- Por estabelecimento, os operadores independentes responderam por 54,38% do mercado de foodservice da América do Norte em 2025; os formatos em rede estão se expandindo a um CAGR de 13,10% até 2031.
- Por localização, os estabelecimentos autônomos capturaram uma participação de receita de 40,55% em 2025, enquanto os espaços de lazer têm projeção de crescer a um CAGR de 14,62% até 2031.
- Por tipo de serviço, os serviços de refeição no local geraram 51,45% da receita do segmento em 2025; os serviços de entrega têm projeção de crescer a um CAGR de 14,66% entre 2026 e 2031.
- Por geografia, os Estados Unidos lideraram com 48,20% das vendas de 2025, enquanto o Canadá tem projeção de registrar o crescimento mais rápido, a um CAGR de 15,85% até 2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Insights de Mercado
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Inovação tecnológica e integração digital | +2.8% | Em toda a América do Norte, mais forte nos centros urbanos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Inovação de cardápio e personalização | +1.9% | Global, com segmentos premium liderando a adoção | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Demanda por culinárias diversas e globais | +1.6% | América do Norte urbana, expandindo para mercados suburbanos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Inovação de cardápio e personalização (eficiência operacional) | +1.4% | Operadores em rede principalmente, expandindo para independentes | Médio prazo (2-4 anos) |
| Sustentabilidade e práticas éticas | +1.2% | Mercados da América do Norte e Europa, orientados pelo consumidor | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão do jantar fora do estabelecimento | +2.1% | Global, acelerado em áreas urbanas densas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Inovação tecnológica e integração digital
A inteligência artificial, a automação e os sistemas de pedidos integrados estão na vanguarda de uma transformação digital, remodelando as operações de serviços de alimentação para aprimorar tanto a experiência do cliente quanto a eficiência operacional. O McDonald's implementou sistemas de pedidos por voz baseados em inteligência artificial em 13.000 locais nos EUA, sublinhando a vasta escala dessa mudança tecnológica. Enquanto isso, o Starbucks emprega algoritmos de aprendizado profundo para gestão de estoque, alcançando uma impressionante redução anual de 15-20% no desperdício. Os sistemas de ponto de venda baseados em nuvem estão revolucionando o setor, oferecendo análises em tempo real e pedidos preditivos. Isso capacita os operadores a ajustar dinamicamente as ofertas de cardápio e os preços em resposta aos padrões de demanda e aos custos dos ingredientes. Além disso, a integração de sensores da Internet das Coisas em equipamentos de cozinha está inaugurando capacidades de manutenção preditiva, que não apenas reduzem o tempo de inatividade, mas também prolongam os ciclos de vida dos ativos. Em 2024, expressivos 89% dos consumidores norte-americanos adotaram pagamentos móveis, consolidando uma tendência em direção a transações sem contato que sobreviveram às suas origens na era da pandemia.
Inovação de cardápio e personalização
Os operadores aproveitam as tecnologias de personalização para criar experiências gastronômicas sob medida, cobrando preços premium e fomentando a fidelidade dos clientes por meio de curadoria de cardápio orientada por dados e acomodações dietéticas. Em 2024, a plataforma de personalização digital do Chipotle respondeu por 65% de sua receita total, com mecanismos de recomendação baseados em inteligência artificial aumentando os valores médios dos pedidos em 18% em relação aos métodos tradicionais. Refletindo uma mudança em direção a escolhas conscientes da saúde e culturalmente diversas, os consumidores estão se voltando para alternativas de proteína à base de plantas e culinárias de fusão de inspiração global. Graças a parcerias adaptáveis na cadeia de suprimentos, os operadores podem rotacionar cardápios sazonais, aproveitando as variações nos custos dos ingredientes e mantendo os clientes engajados com ofertas por tempo limitado. Enquanto isso, a adoção de sistemas de rastreamento nutricional e gestão de alérgenos não apenas atende à conformidade regulatória, mas também promove os objetivos de saúde dos consumidores.
Demanda por culinárias diversas e globais
A evolução demográfica da América do Norte alimenta um apetite crescente por sabores internacionais genuínos e fusões inovadoras que casam técnicas ancestrais com gostos locais. Em 2024, as principais cidades viram as culinárias coreana, vietnamita e do Oriente Médio aumentarem sua presença nos cardápios em 25-30%, uma tendência que reflete tanto os padrões de imigração quanto a influência das mídias sociais na exploração gastronômica. Os operadores independentes estão aproveitando as comunidades culturais locais, criando ofertas autênticas de nicho que se destacam frente aos concorrentes em rede. Essa tendência é um benefício para os operadores de cozinhas virtuais, que agora podem servir uma variedade de culinárias a partir de um único local, atendendo aos gostos variados dos moradores próximos sem as limitações espaciais habituais. Enquanto isso, o surgimento de praças de alimentação e espaços de cozinha compartilhada está concedendo a pequenos empreendedores de culinária étnica acesso a locais privilegiados, ao mesmo tempo em que lhes permite dividir despesas operacionais e aproveitar estratégias de marketing cruzado.
Expansão do jantar fora do estabelecimento
Em 2024, as vendas de entrega na América do Norte atingiram USD 86 bilhões, com valores médios de pedidos 23% superiores às transações de jantar no local, impulsionados por prêmios de conveniência e estratégias de agrupamento, conforme relatado no Formulário 10-K da SEC do DoorDash. As plataformas de entrega de terceiros e os sistemas de pedidos diretos ao consumidor não apenas estão criando novos fluxos de receita, mas também remodelando as necessidades imobiliárias dos restaurantes e os fluxos de trabalho operacionais. Os mercados urbanos estão testemunhando um aumento nas cozinhas virtuais e marcas de restaurantes virtuais, que estão reduzindo os requisitos de capital e facilitando a rápida expansão geográfica e a experimentação de cardápios. Os aprimoramentos nos serviços de retirada na calçada e no atendimento no automóvel, como faixas dedicadas para pedidos móveis e notificações de chegada com geofencing, estão aumentando o fluxo sem comprometer a qualidade do serviço. O uso de bolsas de entrega com controle de temperatura e sistemas de rastreamento por GPS não apenas aborda as preocupações com a segurança alimentar, mas também eleva a satisfação do cliente. Além disso, o número crescente de estabelecimentos de serviços de alimentação impulsiona o crescimento deste mercado. Por exemplo, a YUM BRANDS INC, uma gigante global de restaurantes, detém a propriedade do KFC, Taco Bell, Pizza Hut (incluindo WingStreet) e Habit Burger & Grill, e em 2024, apenas o KFC tinha quase 32.000 estabelecimentos, conforme destacado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA[1].
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Regulamentações complexas de segurança alimentar e saúde | -1.8% | Em toda a América do Norte, variando por estado/província | Médio prazo (2-4 anos) |
| Custos de gestão e descarte de resíduos alimentares | -1.4% | Mercados urbanos principalmente, regulamentações em expansão | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Custos de gestão e descarte de resíduos alimentares (operacional) | -1.1% | Todos os operadores, impacto dependente da escala | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Interrupções na cadeia de suprimentos e aumento de custos | -2.3% | Impacto global, agudo na América do Norte | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Regulamentações complexas de segurança alimentar e saúde
Os operadores menores, frequentemente sem recursos dedicados a assuntos regulatórios, se veem desproporcionalmente sobrecarregados pela evolução dos padrões de segurança alimentar e das regulamentações de saúde. Essas regulamentações não apenas impõem custos significativos de conformidade, mas também introduzem complexidades operacionais. Por exemplo, grupos de restaurantes de médio porte enfrentam custos anuais de conformidade com média entre USD 45.000 e 75.000 devido aos requisitos de controles preventivos em expansão da Lei de Modernização da Segurança Alimentar da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos. Além disso, mandatos estaduais como rotulagem de cardápios, divulgação de alérgenos e padrões de informações nutricionais aumentam a carga administrativa, exigindo atualizações de sistemas e treinamento de pessoal. Embora o surgimento da inteligência artificial ofereça vantagens no monitoramento da segurança alimentar, a tecnologia exige investimentos pesados, sobrecarregando os orçamentos dos operadores independentes. Adicionalmente, a fragmentação regulatória entre províncias e estados representa desafios para a expansão multijurisdicional, especialmente para conceitos de redes emergentes que visam crescimento geográfico rápido.
Interrupções na cadeia de suprimentos e aumento de custos
Em 2024, os preços das commodities alimentares subiram 8,2% em relação ao ano anterior, com os custos de proteínas enfrentando inflação elevada impulsionada por flutuações nos preços de ração e restrições na capacidade de processamento. A volatilidade persistente nas cadeias de suprimentos e o aumento dos preços das commodities estão comprimindo as margens dos restaurantes. Essas pressões estão obrigando os restaurantes a adaptar suas operações, influenciando tanto os preços dos cardápios quanto as estratégias de fornecimento de ingredientes. A escassez de mão de obra no processamento de alimentos e no transporte está causando atrasos nas entregas e interrupções no serviço. Como resultado, os operadores são compelidos a manter níveis maiores de estoque, o que não apenas pressiona o capital de giro, mas também aumenta o risco de deterioração. Enquanto isso, a consolidação das redes de distribuição de alimentos está reduzindo a concorrência entre os fornecedores. Essa mudança está amplificando a dependência dos principais distribuidores e diminuindo o poder de negociação dos operadores menores. Além disso, as interrupções induzidas pelo clima na produção agrícola estão apresentando obstáculos de disponibilidade sazonal, exigindo flexibilidade nos cardápios e estratégias alternativas de fornecimento.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Serviço de Alimentação:
Cozinhas Virtuais Perturbam os Modelos TradicionaisEm 2025, os Restaurantes de Serviço Rápido detinham uma participação de mercado dominante de 48,02%, aproveitando habilmente a eficiência operacional e o reconhecimento de marca para atrair consumidores conscientes do valor em meio a incertezas econômicas. Enquanto isso, as Cozinhas Virtuais estão emergindo como o motor de crescimento do segmento, ostentando uma robusta CAGR de 14,95% projetada até 2031. Esse crescimento não apenas desafia as normas tradicionais do mercado imobiliário, mas também facilita a entrada rápida no mercado para novas marcas. Os restaurantes de serviço completo enfrentam pressões de margem devido ao aumento dos custos de mão de obra e à mudança nas preferências dos consumidores. Em contraste, cafés e bares estão colhendo os frutos de uma tendência em direção ao jantar experiencial e a um aumento no consumo de bebidas premium.
À medida que as principais marcas de restaurantes de serviço rápido investem em automação e operações orientadas por inteligência artificial, a divisão tecnológica entre operadores em rede e independentes está se tornando mais pronunciada. Por exemplo, os sistemas automatizados de bebidas do McDonald's e o rastreamento de entrega por GPS do Domino's ressaltam a vantagem competitiva que a tecnologia oferece, um feito que os operadores menores acham difícil de igualar, conforme destacado no Formulário 10-K da SEC do Domino's Pizza. Da mesma forma, em 2024, o Domino's operava 585 lojas no Canadá, de acordo com o Formulário 10-K da SEC do Domino's Pizza. Os operadores de cozinhas virtuais, beneficiando-se de despesas gerais reduzidas e cardápios adaptados para entrega, desfrutam de margens de lucro 15-20% maiores do que seus equivalentes tradicionais. Seu modelo de ativos leves não apenas permite uma rápida expansão geográfica, mas também incentiva a experimentação de cardápios, contornando as restrições habituais de localização e atrasos de licenciamento. A expansão do mercado de cozinhas virtuais é ainda impulsionada pela entrada de grandes personalidades, como MrBeast com seu MrBeast Burger, que escalou impressionantemente para mais de 900 locais nos EUA.
Por Estabelecimento:
Resiliência Independente em Meio à Consolidação em RedeEm 2025, os estabelecimentos independentes capturaram uma participação de mercado de 54,38%, enquanto os formatos de redes estão projetados para crescer a um CAGR de 13,10% até 2031. Esse crescimento ressalta sua resiliência frente à concorrência de redes impulsionadas pela tecnologia, amplamente motivada pela preferência dos consumidores por uma experiência gastronômica autêntica e com ingredientes de origem local. Os operadores independentes, com seus menores custos corporativos e fortes laços com a comunidade, oferecem serviços personalizados e cardápios customizáveis, permitindo-lhes adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado.
Os estabelecimentos de redes, por outro lado, aproveitam as economias de escala em compras, marketing e tecnologia. Essa estratégia não apenas aumenta sua eficiência operacional, mas também consolida o reconhecimento de sua marca e a padronização na prestação de serviços. Um número crescente de lojas fortalece ainda mais seu crescimento. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos informou que, em 2024, o Burger King contava com 7.082 estabelecimentos nos EUA e no Canadá, arrecadando aproximadamente 1,45 bilhões de USD, um aumento notável em relação aos 1,3 bilhões de USD do ano anterior. Enquanto isso, o surgimento de plataformas de franquia como serviço está permitindo que operadores independentes acessem sistemas operacionais semelhantes aos de redes, mantendo ao mesmo tempo a propriedade local e a adaptabilidade do cardápio. As redes regionais estão conquistando um nicho, combinando a padronização operacional com insights sobre mercados locais e engajamento comunitário — uma vantagem sobre os independentes puros e as redes nacionais.
Por Localização:
Locais de Lazer Lideram a Economia de ExperiênciasEm 2025, os estabelecimentos autônomos comandam uma participação de mercado de 40,55%, aproveitando os menores custos de aluguel e maior flexibilidade operacional. Enquanto isso, os espaços de lazer têm projeção de experimentar um robusto CAGR de 14,62% até 2031, impulsionados pela crescente preferência dos consumidores por experiências gastronômicas e de entretenimento. Essa combinação de gastronomia e entretenimento não apenas aprimora a experiência do cliente, mas também abre caminhos para o aumento da receita, já que os frequentadores tendem a gastar mais e permanecer por mais tempo. No entanto, os pontos de venda em shopping centers enfrentam a diminuição do fluxo de pessoas e a evolução dos hábitos de compra dos consumidores. Como resultado, os operadores são compelidos a repensar seus modelos de serviço e a forma como utilizam seus espaços.
Os estabelecimentos voltados para viagens, especialmente os localizados em aeroportos e rodovias, desfrutam da vantagem de um público cativo. No entanto, enfrentam desafios específicos, como rígidos protocolos de segurança, horários de funcionamento mais longos e a necessidade de adaptabilidade do cardápio. As operações de foodservice em meios de hospedagem estão se voltando para colaborações com fornecedores de culinária local e para a oferta de opções para viagem. Essas iniciativas atendem especificamente ao ritmo acelerado e às necessidades alimentares dos viajantes a negócios. Além disso, em estabelecimentos de viagem com grande fluxo, a adoção de sistemas de pedidos pelo celular e pagamentos sem contato é fundamental, pois a velocidade do serviço desempenha um papel crucial na garantia da satisfação do cliente.
Por Tipo de Serviço:
A Transformação da Entrega se AceleraEm 2025, os serviços de refeição no local comandam uma participação de mercado de 51,45%, à medida que as experiências gastronômicas sociais se recuperam no período pós-pandemia. Enquanto isso, os serviços de entrega avançam rapidamente, com um CAGR projetado de 14,66% até 2031, evidenciando uma mudança duradoura em direção à conveniência. As plataformas de entrega por terceiros não apenas abrem novas fontes de receita, mas também implicam custos de comissão, com média de 15 a 30% do valor dos pedidos. Essa dinâmica leva os operadores a ajustar os preços do cardápio e a aumentar a eficiência operacional.
Os serviços de retirada no local, beneficiando-se de menores demandas de mão de obra e rotatividade mais rápida de mesas, capacitam os operadores a aumentar a receita por metro quadrado. Isso está alinhado com a crescente preferência dos consumidores pelo consumo fora do estabelecimento. Embora a criação de janelas de retirada dedicadas, sistemas de pedidos antecipados pelo celular e serviços de entrega na calçada exija capital, esses investimentos elevam significativamente a eficiência operacional e a satisfação do cliente. Os operadores de ghost kitchens se destacam em configurações voltadas para entrega, elaborando cardápios e embalagens adaptados para o transporte, ao mesmo tempo em que evitam os custos e as restrições de espaço do serviço no local.
Análise Geográfica
Mercado de Serviços de Alimentação dos Estados Unidos e Canadá
Em 2025, os EUA detêm uma participação dominante de 48,20% no mercado de serviços de alimentação da América do Norte, impulsionados por sua infraestrutura consolidada e pelo robusto consumo das famílias. Enquanto isso, o Canadá está em rápida ascensão, registrando um CAGR de 15,85% até 2031, graças à expansão agressiva de redes e a um ambiente regulatório favorável a modelos de serviço inovadores. Os operadores canadenses, conforme destacado pela Pesquisa de Serviços de Alimentação e Estabelecimentos de Bebidas do Statistics Canada, desfrutam de licenciamento acelerado para cozinhas fantasma e serviços de entrega, o que lhes permite escalar as operações mais rapidamente do que seus equivalentes nos EUA. Os centros urbanos do Canadá, especialmente Toronto e Vancouver, estão adotando rapidamente sistemas de pagamento digital e serviços sem contato, com sistemas de pedidos e gestão de estoque baseados em inteligência artificial liderando essa transformação.
Mercado de Serviços de Alimentação do México
O setor de serviços de alimentação do México está surfando na onda do aumento da renda disponível e da urbanização. Grandes cidades como Cidade do México, Guadalajara e Monterrey registram um aumento anual de 23% na penetração de redes internacionais, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Estadística y Geografía. O papel central do México no comércio norte-americano não apenas oferece aos operadores uma vantagem estratégica no abastecimento de ingredientes a preços acessíveis, mas também abre portas para expansões transfronteiriças. Para as marcas internacionais que ingressam no México, incorporar a culinária local em suas ofertas é fundamental. Os entrantes bem-sucedidos são aqueles que integram os sabores tradicionais mexicanos e as técnicas culinárias em seus cardápios, mantendo ao mesmo tempo padrões operacionais consistentes.
Dentro dos EUA, as disparidades regionais evidenciam paisagens demográficas e econômicas diversas. Os mercados costeiros estão na vanguarda da adoção de tecnologia e da gastronomia premium, enquanto as regiões do interior tendem a privilegiar conceitos orientados ao custo-benefício e serviços tradicionais. As áreas urbanas de alta densidade, às voltas com os elevados custos imobiliários, estão assistindo a um aumento de praças de alimentação e conceitos de cozinhas compartilhadas, justificando sua abordagem colaborativa. Em contrapartida, os mercados rurais permanecem firmes no apoio aos operadores independentes, com ênfase nos laços comunitários e nos cardápios com ingredientes de origem local.
Cenário Competitivo
Concentração do Mercado
Na América do Norte, o mercado de serviços de alimentação é fragmentado e ferozmente competitivo. Os principais distribuidores, incluindo Sysco Corporation, Performance Food Group (PFG) e Gordon Food Service, competem pela dominância ao lado de redes de restaurantes conhecidas como McDonald's, Darden Restaurants e Starbucks. À medida que a concorrência se intensifica, esses players estão adotando estratégias inovadoras para atender às demandas em evolução dos consumidores e superar os desafios operacionais. Os principais impulsionadores de crescimento incluem um aumento nos gastos dos consumidores com fast food, um apetite crescente por culinária conveniente e étnica, e a crescente presença de marcas internacionais. Para fortalecer suas posições em 2024 e 2025, os gigantes do setor estão fazendo aquisições estratégicas, aproveitando a tecnologia e a inteligência artificial para maior eficiência e engajamento, e expandindo suas linhas de produtos para atender a consumidores conscientes da saúde e gostos em evolução.
Em uma tentativa de fortalecer sua rede de distribuição, a Sysco ganhou destaque com sua aquisição da US Foods em janeiro de 2024. A empresa também está aproveitando a inteligência artificial para otimizar a logística, gerenciar o estoque e desenvolver estratégias de marketing personalizadas. A PFG espelhou essa abordagem, adquirindo a Cheney Brothers e a José Santiago em 2024, uma iniciativa voltada para ampliar seu alcance geográfico e atender a clientes independentes de serviços de alimentação. Respondendo à crescente mudança dos consumidores em direção a dietas à base de plantas, as empresas estão lançando novas ofertas. Notavelmente, o Starbucks fez parceria com a Beyond Meat em maio de 2024, introduzindo uma tigela de proteína à base de plantas em seu cardápio. A tendência de modelos exclusivos de entrega ganhou impulso, culminando na fusão do Grubhub e do Uber Eats em janeiro de 2025, que deu origem à entidade "Now Delivery". Essa iniciativa ressalta uma ênfase estratégica na otimização da entrega de última milha e na ampliação do alcance do serviço.
Os gigantes dos restaurantes também estão entrando em ação. O McDonald's, por exemplo, firmou uma parceria de vários anos com o DoorDash em março de 2024, ampliando seu poder de entrega e alcance ao cliente. No entanto, em meio a esses avanços, o mercado enfrenta desafios como escassez de mão de obra e imprevisibilidade econômica. Em resposta, os players do setor estão se concentrando na eficiência operacional e no fortalecimento da fidelidade dos clientes por meio de experiências digitais aprimoradas e programas de fidelidade.
Líderes do Setor de Serviços de Alimentação da América do Norte
-
McDonald's Corporation
-
Starbucks Corporation
-
Yum! Brands Inc.
-
Inspire Brands Inc.
-
Restaurant Brands International
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado de Serviços de Alimentação da América do Norte Empresas cobertas neste relatório
- McDonald’s Corporation
- Starbucks Corporation
- Yum! Brands Inc.
- Inspire Brands Inc.
- Restaurant Brands International
- Chipotle Mexican Grill Inc.
- Domino’s Pizza Inc.
- Wendy’s Company
- Chick-fil-A Inc.
- Darden Restaurants Inc.
- Bloomin’ Brands Inc.
- Panera Bread (JAB Holding)
- Papa John’s International Inc.
- Brinker International Inc.
- Jack in the Box Inc.
- Wingstop Inc.
- CAVA Group Inc.
- Sweetgreen Inc.
- Compass Group PLC (North America)
- Aramark Corporation
Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado de Serviços de Alimentação da América do Norte
- Maio de 2026: Tim Hortons anunciou que a empresa e os proprietários de restaurantes canadenses investiriam aproximadamente 400 milhões de CAD durante o ano. O programa inclui 80 novos restaurantes Tim Hortons e reformas em outros 400 estabelecimentos em todo o Canadá. Somente em Ontário, espera-se a abertura de 26 novos restaurantes, 17 em Alberta, 14 em Quebec e oito na Colúmbia Britânica.
- Janeiro de 2025: Flowers Foods, uma importante empresa norte-americana de produtos de panificação conhecida por marcas como Dave's Killer Bread e Wonder, adquiriu a Simple Mills, fabricante de lanches e misturas para panificação sem glúten, orgânicos e à base de plantas. A aquisição, anunciada em janeiro de 2025 e concluída no primeiro trimestre de 2025, foi avaliada em 795 milhões de USD em dinheiro.
- Dezembro de 2024: Value Foodservice (VFS), operadora de restaurantes franqueados e empresa de portfólio da firma de private equity BlackBern Partners, adquiriu 11 restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC). A aquisição elevou o número total de unidades KFC da VFS para 59, concentradas principalmente na região metropolitana de Nashville.
- Maio de 2024: Starbucks colaborou com a Beyond Meat para lançar uma nova tigela de proteína à base de plantas em lojas selecionadas nos Estados Unidos. A iniciativa fez parte da estratégia da Starbucks de diversificar seu cardápio e atender à crescente demanda por opções alimentares à base de plantas e voltadas para a saúde.
Escopo do Relatório do Mercado de Serviços de Alimentação da América do Norte
Foodservice refere-se a estabelecimentos e formatos de serviço que preparam e servem alimentos e bebidas para consumo por meio de canais de refeição no local, retirada ou entrega. O Mercado de Foodservice da América do Norte é segmentado por tipo de foodservice, estabelecimento, localização, tipo de serviço e geografia. Por tipo de foodservice, o mercado inclui Cafés e Bares, Cloud Kitchens, Restaurantes de Serviço Completo e Restaurantes de Serviço Rápido. Cafés e Bares são ainda segmentados por culinária em Bares e Pubs, Cafés, Bares de Sucos/Smoothies/Sobremesas e Cafeterias e Casas de Chá Especializadas. Os restaurantes de serviço completo são ainda segmentados por culinária em Asiática, Europeia, Latino-americana, do Oriente Médio, Norte-americana e Outras Culinárias de Serviço Completo. Os Restaurantes de Serviço Rápido são ainda segmentados por culinária em Padarias, Hambúrguer, Sorvete, Culinárias à Base de Carne, Pizza e Outras Culinárias de Serviço Rápido. Por estabelecimento, o mercado é categorizado em Estabelecimentos em Rede e Estabelecimentos Independentes. Por localização, o mercado é segmentado em Lazer, Hospedagem, Varejo, Autônomo e Viagem. Por tipo de serviço, o mercado é dividido em Refeição no Local, Retirada e Entrega. Por geografia, o relatório abrange a América do Norte, subdividida em Estados Unidos, Canadá, México e Restante da América do Norte, com tamanho de mercado e previsões fornecidos para cada geografia. O dimensionamento do mercado foi realizado em termos de valor em USD para todos os segmentos mencionados acima.
Visão geral da segmentação
| Cafés e Bares | Por Culinária | Bares e Pubs |
| Cafés | ||
| Bares de Sucos/Vitaminas/Sobremesas | ||
| Cafeterias e Lojas de Chá Especializadas | ||
| Cozinha Virtual | ||
| Restaurantes de Serviço Completo | Por Culinária | Asiática |
| Europeia | ||
| Latino-Americana | ||
| Do Oriente Médio | ||
| Norte-Americana | ||
| Outras Culinárias de Restaurantes de Serviço Completo | ||
| Restaurantes de Serviço Rápido | Por Culinária | Padarias |
| Hambúrguer | ||
| Sorvete | ||
| Culinárias à Base de Carne | ||
| Pizza | ||
| Outras Culinárias de Restaurantes de Serviço Rápido |
| Estabelecimentos em Rede |
| Estabelecimentos Independentes |
| Lazer |
| Hospedagem |
| Varejo |
| Autônomo |
| Viagem |
| Jantar no Local |
| Para Viagem |
| Entrega |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Restante da América do Norte |
| Tipo de Serviço de Alimentação | Cafés e Bares | Por Culinária | Bares e Pubs |
| Cafés | |||
| Bares de Sucos/Vitaminas/Sobremesas | |||
| Cafeterias e Lojas de Chá Especializadas | |||
| Cozinha Virtual | |||
| Restaurantes de Serviço Completo | Por Culinária | Asiática | |
| Europeia | |||
| Latino-Americana | |||
| Do Oriente Médio | |||
| Norte-Americana | |||
| Outras Culinárias de Restaurantes de Serviço Completo | |||
| Restaurantes de Serviço Rápido | Por Culinária | Padarias | |
| Hambúrguer | |||
| Sorvete | |||
| Culinárias à Base de Carne | |||
| Pizza | |||
| Outras Culinárias de Restaurantes de Serviço Rápido | |||
| Estabelecimento | Estabelecimentos em Rede | ||
| Estabelecimentos Independentes | |||
| Localização | Lazer | ||
| Hospedagem | |||
| Varejo | |||
| Autônomo | |||
| Viagem | |||
| Tipo de Serviço | Jantar no Local | ||
| Para Viagem | |||
| Entrega | |||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Restante da América do Norte | |||
Definição de mercado
- RESTAURANTES DE SERVIÇO COMPLETO - Um estabelecimento de serviços de alimentação onde os clientes são acomodados em uma mesa, fazem seu pedido a um garçom e são servidos à mesa.
- RESTAURANTES DE SERVIÇO RÁPIDO - Um estabelecimento de serviços de alimentação que oferece aos clientes conveniência, velocidade e opções alimentares a preços mais baixos. Os clientes geralmente se servem e levam sua própria comida para as mesas.
- CAFÉS E BARES - Um tipo de negócio de serviços de alimentação que inclui bares e pubs licenciados para servir bebidas alcoólicas para consumo, cafés que servem refrescos e lanches leves, bem como lojas especializadas em chá e café, bares de sobremesas, bares de vitaminas e bares de sucos.
- COZINHA VIRTUAL - Um negócio de serviços de alimentação que utiliza uma cozinha comercial com o propósito de preparar alimentos apenas para entrega ou retirada, sem clientes para jantar no local.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Atum Albacora | É uma das menores espécies de atum encontrada nos seis estoques distintos conhecidos globalmente nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, bem como no Mar Mediterrâneo. |
| Carne Angus | É a carne derivada de uma raça específica de gado originária da Escócia. Requer certificação da Associação Americana de Angus para receber o selo de qualidade "Certified Angus Beef". |
| Culinária asiática | Inclui ofertas de serviço completo em restaurantes que servem culinárias de culturas como chinesa, indiana, coreana, japonesa, bengali, do Sudeste Asiático, etc. |
| Valor Médio do Pedido | É o valor médio de todos os pedidos feitos pelos clientes em um estabelecimento de serviços de alimentação. |
| Bacon | É a carne salgada ou defumada proveniente das costas ou laterais de um porco. |
| Bares e Pubs | É um estabelecimento de bebidas licenciado para servir bebidas alcoólicas para consumo nas dependências. |
| Black Angus | É a carne derivada de uma raça de vacas de pelagem preta que não possuem chifres. |
| BRC | Consórcio Britânico de Varejo |
| Hambúrguer | É um sanduíche composto por um ou mais hambúrgueres de carne bovina cozidos, colocados dentro de um pão fatiado ou pão de hambúrguer. |
| Café | É um estabelecimento de serviços de alimentação que serve vários refrescos (principalmente café) e refeições leves. |
| Cafés e Bares | É um tipo de negócio de serviços de alimentação que inclui bares e pubs licenciados para servir bebidas alcoólicas para consumo, cafés que servem refrescos e lanches leves, bem como lojas especializadas em chá e café, bares de sobremesas, bares de vitaminas e bares de sucos. |
| Cappuccino | É uma bebida de café italiana tradicionalmente preparada com partes iguais de espresso duplo, leite vaporizado e espuma de leite vaporizado. |
| CFIA | Agência Canadense de Inspeção de Alimentos |
| Estabelecimento em Rede | Refere-se a um estabelecimento de serviços de alimentação que compartilha marcas, opera em vários locais, possui gestão centralizada e práticas de negócios padronizadas. |
| Filé de Frango | Refere-se à carne de frango preparada a partir dos músculos pectoralis minor de uma ave. |
| Cozinha Virtual | Refere-se a uma cozinha virtual. |
| Coquetel | É uma bebida alcoólica mista feita com um único destilado ou uma combinação de destilados, misturados com outros ingredientes como sucos, xaropes aromatizados, água tônica, shrubs e bitters. |
| Edamame | É um prato japonês preparado com grãos de soja (colhidos antes de amadurecerem ou endurecerem) e cozidos em sua vagem. |
| EFSA | Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos |
| ERS | Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura dos EUA |
| Espresso | É uma forma concentrada de café, servida em doses. |
| Culinária europeia | Inclui ofertas de serviço completo em restaurantes que servem culinárias de culturas como italiana, francesa, alemã, inglesa, holandesa, dinamarquesa, etc. |
| FDA | Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos |
| Filé Mignon | É um corte de carne retirado da extremidade menor do filé. |
| Flank Steak | É um corte de bife bovino retirado do flanco, que fica à frente do quarto traseiro de uma vaca. |
| Serviços de Alimentação | Refere-se à parte do setor alimentício que inclui empresas, instituições e companhias que preparam refeições fora de casa. Inclui restaurantes, cantinas de escolas e hospitais, operações de catering e muitos outros formatos. |
| Franks | Também conhecidos como frankfurter ou Würstchen, são um tipo de salsicha defumada e altamente temperada popular na Áustria e na Alemanha. |
| FSANZ | Padrões Alimentares Austrália Nova Zelândia |
| FSIS | Serviço de Segurança e Inspeção de Alimentos |
| FSSAI | Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia |
| Restaurante de serviço completo | Refere-se a um estabelecimento de serviços de alimentação onde os clientes são acomodados em uma mesa, fazem seu pedido a um garçom e são servidos à mesa. |
| Cozinha Fantasma | Refere-se a uma cozinha virtual. |
| GLA | Área Bruta Locável |
| Glúten | É uma família de proteínas encontradas em grãos, incluindo trigo, centeio, espelta e cevada. |
| Carne alimentada com grãos | É a carne derivada de gado que foi alimentado com uma dieta suplementada com soja, milho e outros aditivos. As vacas alimentadas com grãos também podem receber antibióticos e hormônios de crescimento para engordá-las mais rapidamente. |
| Carne alimentada com pasto | É a carne derivada de gado que foi alimentado apenas com pasto. |
| Presunto | Refere-se à carne suína retirada da perna de um porco. |
| HoReCa | Hotéis, Restaurantes e Cafés |
| Estabelecimento Independente | Refere-se a um estabelecimento de serviços de alimentação que opera com um único local ou é estruturado como uma pequena rede com no máximo três locais. |
| Suco | É uma bebida feita a partir da extração ou prensagem do líquido natural contido em frutas e vegetais. |
| Latino-Americana | Inclui ofertas de serviço completo em restaurantes que servem culinárias de culturas como mexicana, brasileira, argentina, colombiana, etc. |
| Latte | É um café à base de leite composto por uma ou duas doses de espresso, leite vaporizado e uma fina camada de leite espumado. |
| Lazer | Refere-se aos serviços de alimentação oferecidos como parte de um negócio de recreação, como arenas esportivas, zoológicos, cinemas e museus. |
| Hospedagem | Refere-se às ofertas de serviços de alimentação em hotéis, motéis, pousadas, casas de férias, etc. |
| Macchiato | É uma bebida de café espresso com uma pequena quantidade de leite, geralmente espumado. |
| Culinárias à base de carne | Inclui itens alimentares como frango frito, bife, costelas, etc., onde a carne é o ingrediente principal do prato. |
| Culinária do Oriente Médio | Inclui ofertas de serviço completo em restaurantes que servem culinárias de culturas como árabe, libanesa, iraniana, israelense, etc. |
| Mocktail | É uma bebida mista não alcoólica. |
| Mortadela | É uma grande salsicha italiana ou frios feitos de carne de porco finamente picada ou moída e curada a quente, que incorpora pelo menos 15% de pequenos cubos de gordura suína. |
| Norte-Americana | Inclui ofertas de serviço completo em restaurantes que servem culinárias de culturas como americana, canadense, caribenha, etc. |
| Pastrami | Refere-se a uma carne bovina defumada e altamente temperada, tipicamente servida em fatias finas. |
| PDO | Denominação de Origem Protegida: É o nome de uma região geográfica ou área específica reconhecida por regras oficiais para produzir determinados alimentos com características especiais relacionadas à localização. |
| Pepperoni | É uma variedade americana de salame picante feito de carne curada. |
| Pizza | É um prato feito tipicamente de massa de pão achatada coberta com uma mistura saborosa geralmente incluindo tomates e queijo e frequentemente outros ingredientes, assada no forno. |
| Cortes primários | Refere-se às principais seções da carcaça. |
| Restaurante de serviço rápido | Refere-se a um estabelecimento de serviços de alimentação que oferece aos clientes conveniência, velocidade e opções alimentares a preços mais baixos. Os clientes geralmente se servem e levam sua própria comida para as mesas. |
| Varejo | Refere-se a um estabelecimento de serviços de alimentação dentro de um shopping center, complexo comercial ou edifício comercial, onde outros negócios também operam. |
| Salame | É uma salsicha curada composta de carne fermentada e seca ao ar. |
| Gordura saturada | É um tipo de gordura em que as cadeias de ácidos graxos possuem apenas ligações simples. É geralmente considerada prejudicial à saúde. |
| Salsicha | É um produto de carne feito de carne finamente picada e temperada, que pode ser fresca, defumada ou em conserva e que geralmente é recheada em uma tripa. |
| Vieira | É um molusco comestível com uma concha estriada em duas partes. |
| Seitan | É um substituto de carne à base de plantas feito de glúten de trigo. |
| Quiosque de autoatendimento | Refere-se a um sistema de ponto de venda de autopedido por meio do qual os clientes fazem e pagam seus próprios pedidos em quiosques, possibilitando um serviço totalmente sem contato e sem fricção. |
| Vitamina | É uma bebida feita colocando todos os ingredientes em um recipiente e processando-os juntos, sem remover a polpa. |
| Lojas especializadas em café e chá | Refere-se a um estabelecimento de serviços de alimentação que serve apenas vários tipos de chá ou café. |
| Autônomo | Refere-se a restaurantes que possuem uma infraestrutura independente e não estão conectados a nenhum outro negócio. |
| Sushi | É um prato japonês de arroz temperado com vinagre, geralmente com algum açúcar e sal, acompanhado de uma variedade de ingredientes, como frutos do mar — frequentemente crus — e vegetais. |
| Viagem | Refere-se às ofertas de serviços de alimentação como refeições em aviões, jantar em trens de longa distância e serviços de alimentação em navios de cruzeiro. |
| Carne Wagyu | É a carne derivada de qualquer uma das quatro linhagens de uma raça de gado japonês preto ou vermelho, valorizadas por sua carne altamente marmoreada. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada para o valor médio do pedido e é prevista de acordo com as taxas de inflação projetadas nos países.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Projetos de Consultoria Personalizada, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
