Tamanho do mercado de foodservice na Holanda
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 22.98 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 48.03 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de serviço de alimentação | Restaurantes de serviço rápido |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.09 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de serviço de alimentação | Cozinha na nuvem |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de foodservice na Holanda
O tamanho do mercado de foodservice holandês é estimado em 19,67 bilhões de dólares em 2024, e deverá atingir 41,48 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 16,09% durante o período de previsão (2024-2029).
A penetração de diversas marcas globais no mercado e a popularidade do fast food fazem do QSR o principal segmento do país
- A culinária asiática representa uma parte significativa do subsegmento de restaurantes com serviço completo do mercado. As vendas no mercado cresceram 73,93% entre 2020 e 2022. A popularidade da culinária asiática está crescendo devido ao número crescente de imigrantes de vários países asiáticos, principalmente da China, Japão, Coreia do Sul e Índia. Em 2022, 4,44 milhões de imigrantes de vários países residiam na Holanda, sendo 17,3% deles descendentes de asiáticos. Assim, a procura pelas cozinhas tradicionais chinesa, cantonesa, japonesa e indiana é elevada.
- O restaurante de serviço rápido é o segundo maior subsegmento. Isto se deve à popularidade do fast food, que contribuiu para o aumento da demanda por pizzas, hambúrgueres e alguns alimentos à base de carne. Este subsegmento é liderado pelas cozinhas à base de carne, que representaram uma quota estimada de 45,81% em 2022. O consumo de carne na região é elevado, pois em 2021 o consumo global de carne e produtos à base de carne por pessoa foi de 76,1 kg.
- Poucas marcas globais de QSR, como New York Pizza, Subway e McDonald's, penetraram nas principais cidades da Holanda, oferecendo uma grande variedade de fast food à base de carne. Em 2022, a New York Pizza tinha 229 lojas, o McDonald's tinha 250 lojas e o Subway tinha 197. Assim, o mercado deverá registrar um CAGR de 16,11% no período de previsão.
- A cozinha em nuvem é o subsegmento de crescimento mais rápido no mercado, que deverá registrar um CAGR de 29,43% em valor durante o período de previsão. Desde a pandemia, a tendência das pessoas de encomendar comida em canais de entrega online aumentou. Em 2022, 43% das pessoas encomendaram comida online em qualquer canal de entrega ou restaurante. Thuisbezorgd.nl, Uber Eats e Deliveroo são canais de entrega online populares preferidos pelos cidadãos.
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Holanda Foodservice Tendências do Mercado
Restaurantes de serviço completo dominam o cenário de foodservice na Holanda, impulsionados pela melhoria da experiência do cliente
- A indústria de foodservice na Holanda é dominada principalmente por restaurantes de serviço completo, seguidos por restaurantes de serviço rápido e cafés e bares. Os restaurantes full service tiveram crescimento de 2,32% em termos de outlets no período estudado. Esse crescimento pode ser atribuído ao foco crescente das empresas FSR em fornecer aos clientes uma experiência gastronômica satisfatória, particularmente à medida que as pessoas buscam opções mais experienciais após a pandemia de COVID-19. Ofertas de cardápio aprimoradas e preços competitivos também desempenharam um papel na influência das escolhas de restaurantes dos clientes.
- Dentro do subsegmento de cafés e bares, bares e pubs representaram mais de 49% dos estabelecimentos em 2022, enquanto os cafés representaram 41%. A abundância de bares e pubs na Holanda pode ser atribuída à vibrante cultura da vida noturna nas cidades holandesas. Essa tendência levou a uma proliferação de boates, pubs e bares esportivos em todo o país. O número de pubs está aumentando constantemente e, em 2021, havia 923 cervejarias, incluindo microcervejarias, que servem cerveja diretamente aos clientes.
- Espera-se que as cozinhas em nuvem sejam o segmento de crescimento mais rápido, projetado para registrar um CAGR de 8,45% em termos de número de pontos de venda durante o período de previsão. O modelo de cozinha em nuvem tornou-se uma escolha popular para empreendedores e empresas devido aos seus menores requisitos de despesas de capital iniciais e custos fixos reduzidos, como encargos trabalhistas, impostos sobre a propriedade e depreciação. Grandes marcas de fast-food também podem considerar a transição para cozinhas em nuvem, já que mais pessoas continuam a preferir pedir em vez de jantar fora. No entanto, um desafio significativo no modelo de cozinha em nuvem é sua dependência de plataformas de entrega de comida online, que são as principais partes interessadas no negócio.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Os pratos FSR impulsionam o alto valor médio dos pedidos na Holanda, com frango tandoori e kapsalon liderando o caminho
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Visão geral da indústria de serviços alimentícios da Holanda
O mercado holandês de Foodservice está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 1,15%. Os principais players deste mercado são Autogrill SpA, Bagels Beans BV, Domino's Pizza Enterprises Ltd, McDonald's Corporation e Meyer Horeca Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de serviços de alimentação na Holanda
Autogrill SpA
Bagels & Beans BV
Domino's Pizza Enterprises Ltd
McDonald's Corporation
Meyer Horeca Group
Other important companies include Alsea SAB de CV, Doctor's Associates Inc., Five Guys Enterprises LLC, Franchise Friendly Concepts BV, Inter IKEA Holding BV, La Cubanita Franchise BV, Papa John's International Inc., Spar International, Van der Valk Europe BV, Yum! Brands Inc..
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Notícias do mercado de Foodservice na Holanda
- Março de 2023 Bagels Beans lançou seu conceito de food truck denominado Bagelbus.
- Fevereiro de 2023 Collins Foods Netherlands Operations, a subsidiária holandesa de propriedade integral da Collins Foods, com sede na Austrália, assinou um acordo de compra de ações para adquirir oito restaurantes KFC na Holanda. Comprará os restaurantes da R Sambo Holding. Após a conclusão do acordo, a rede de restaurantes KFC na Holanda sob a Collins Foods aumentará para 56.
- Julho de 2022 Autogrill e Dufry anunciaram planos de fusão. A Edizione, braço de investimentos da família italiana Benetton, transferirá toda a sua participação de 50,3% na Autogrill para a Dufry. A Edizione acabará por se tornar o maior acionista da Dufry, com uma participação de cerca de 25% e 20% no final da transação.
Relatório do Mercado de Foodservice da Holanda - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Número de pontos de venda
- 4.2 Valor médio do pedido
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Holanda
- 4.4 Análise de cardápio
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de serviço de alimentação
- 5.1.1 Cafés e bares
- 5.1.1.1 Por cozinha
- 5.1.1.1.1 Bares e pubs
- 5.1.1.1.2 Cafés
- 5.1.1.1.3 Barras de sucos/batidos/sobremesas
- 5.1.1.1.4 Lojas especializadas em café e chá
- 5.1.2 Cozinha na nuvem
- 5.1.3 Restaurantes com serviço completo
- 5.1.3.1 Por cozinha
- 5.1.3.1.1 Asiático
- 5.1.3.1.2 europeu
- 5.1.3.1.3 latino Americano
- 5.1.3.1.4 Oriente médio
- 5.1.3.1.5 norte-americano
- 5.1.3.1.6 Outras cozinhas FSR
- 5.1.4 Restaurantes de serviço rápido
- 5.1.4.1 Por cozinha
- 5.1.4.1.1 Padarias
- 5.1.4.1.2 Hambúrguer
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Cozinhas à base de carne
- 5.1.4.1.5 pizza
- 5.1.4.1.6 Outras cozinhas QSR
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5.2 Tomada
- 5.2.1 Tomadas Acorrentadas
- 5.2.2 Lojas Independentes
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5.3 Localização
- 5.3.1 Lazer
- 5.3.2 Alojamento
- 5.3.3 Varejo
- 5.3.4 Estar sozinho
- 5.3.5 Viagem
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Alsea SAB de CV
- 6.4.2 Autogrill SpA
- 6.4.3 Bagels & Beans BV
- 6.4.4 Doctor's Associates Inc.
- 6.4.5 Domino's Pizza Enterprises Ltd
- 6.4.6 Five Guys Enterprises LLC
- 6.4.7 Franchise Friendly Concepts BV
- 6.4.8 Inter IKEA Holding BV
- 6.4.9 La Cubanita Franchise BV
- 6.4.10 McDonald's Corporation
- 6.4.11 Meyer Horeca Group
- 6.4.12 Papa John's International Inc.
- 6.4.13 Spar International
- 6.4.14 Van der Valk Europe BV
- 6.4.15 Yum! Brands Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FOODSERVICE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de foodservice na Holanda
Cafés e bares, Cloud Kitchen, restaurantes de serviço completo e restaurantes de serviço rápido são cobertos como segmentos por tipo de serviço de alimentação. Outlets Encadeados e Outlets Independentes são cobertos como segmentos pelo Outlet. Lazer, Alojamento, Varejo, Autônomo e Viagens são cobertos como segmentos por Local.
- A culinária asiática representa uma parte significativa do subsegmento de restaurantes com serviço completo do mercado. As vendas no mercado cresceram 73,93% entre 2020 e 2022. A popularidade da culinária asiática está crescendo devido ao número crescente de imigrantes de vários países asiáticos, principalmente da China, Japão, Coreia do Sul e Índia. Em 2022, 4,44 milhões de imigrantes de vários países residiam na Holanda, sendo 17,3% deles descendentes de asiáticos. Assim, a procura pelas cozinhas tradicionais chinesa, cantonesa, japonesa e indiana é elevada.
- O restaurante de serviço rápido é o segundo maior subsegmento. Isto se deve à popularidade do fast food, que contribuiu para o aumento da demanda por pizzas, hambúrgueres e alguns alimentos à base de carne. Este subsegmento é liderado pelas cozinhas à base de carne, que representaram uma quota estimada de 45,81% em 2022. O consumo de carne na região é elevado, pois em 2021 o consumo global de carne e produtos à base de carne por pessoa foi de 76,1 kg.
- Poucas marcas globais de QSR, como New York Pizza, Subway e McDonald's, penetraram nas principais cidades da Holanda, oferecendo uma grande variedade de fast food à base de carne. Em 2022, a New York Pizza tinha 229 lojas, o McDonald's tinha 250 lojas e o Subway tinha 197. Assim, o mercado deverá registrar um CAGR de 16,11% no período de previsão.
- A cozinha em nuvem é o subsegmento de crescimento mais rápido no mercado, que deverá registrar um CAGR de 29,43% em valor durante o período de previsão. Desde a pandemia, a tendência das pessoas de encomendar comida em canais de entrega online aumentou. Em 2022, 43% das pessoas encomendaram comida online em qualquer canal de entrega ou restaurante. Thuisbezorgd.nl, Uber Eats e Deliveroo são canais de entrega online populares preferidos pelos cidadãos.
Tipo de serviço de alimentação
| Cafés e bares | Por cozinha | Bares e pubs |
| Cafés | ||
| Barras de sucos/batidos/sobremesas | ||
| Lojas especializadas em café e chá | ||
| Cozinha na nuvem | ||
| Restaurantes com serviço completo | Por cozinha | Asiático |
| europeu | ||
| latino Americano | ||
| Oriente médio | ||
| norte-americano | ||
| Outras cozinhas FSR | ||
| Restaurantes de serviço rápido | Por cozinha | Padarias |
| Hambúrguer | ||
| Sorvete | ||
| Cozinhas à base de carne | ||
| pizza | ||
| Outras cozinhas QSR |
Tomada
| Tomadas Acorrentadas |
| Lojas Independentes |
Localização
| Lazer |
| Alojamento |
| Varejo |
| Estar sozinho |
| Viagem |
| Tipo de serviço de alimentação | Cafés e bares | Por cozinha | Bares e pubs |
| Cafés | |||
| Barras de sucos/batidos/sobremesas | |||
| Lojas especializadas em café e chá | |||
| Cozinha na nuvem | |||
| Restaurantes com serviço completo | Por cozinha | Asiático | |
| europeu | |||
| latino Americano | |||
| Oriente médio | |||
| norte-americano | |||
| Outras cozinhas FSR | |||
| Restaurantes de serviço rápido | Por cozinha | Padarias | |
| Hambúrguer | |||
| Sorvete | |||
| Cozinhas à base de carne | |||
| pizza | |||
| Outras cozinhas QSR | |||
| Tomada | Tomadas Acorrentadas | ||
| Lojas Independentes | |||
| Localização | Lazer | ||
| Alojamento | |||
| Varejo | |||
| Estar sozinho | |||
| Viagem | |||
Definição de mercado
- RESTAURANTES DE SERVIÇO COMPLETO - Estabelecimento de foodservice onde os clientes se sentam à mesa, entregam o pedido ao garçom e recebem a comida à mesa.
- RESTAURANTES DE SERVIÇO RÁPIDO - Estabelecimento de foodservice que oferece aos clientes comodidade, rapidez e ofertas de alimentos a preços mais baixos. Os clientes geralmente se servem e levam sua própria comida para a mesa.
- CAFÉS E BARES - Um tipo de negócio de serviços de alimentação que inclui bares e pubs licenciados para servir bebidas alcoólicas para consumo, cafés que servem bebidas e alimentos leves, bem como cafeterias e chás especializados, bares de sobremesas, bares de smoothies e bares de sucos.
- COZINHA NUVEM - Empresa de serviços de alimentação que utiliza uma cozinha comercial com a finalidade de preparar alimentos apenas para entrega ou entrega, sem clientes para jantar no local.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação é considerada para o valor médio do pedido e é prevista de acordo com as taxas de inflação previstas nos países.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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