Tamanho do mercado de aviação militar
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Período de Estudo | 2016 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 60.17 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 75.52 Bilhões de dólares |
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Maior participação por subtipo de aeronave | Aeronaves de asa fixa |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.37 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de aviação militar
O tamanho do mercado de aviação militar é estimado em US$ 52,17 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 74,44 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,37% durante o período de previsão (2024-2029).
- Maior Mercado por Tipo de Subaeronave – Aeronaves de Asa Fixa Há uma necessidade crescente de manter a supremacia militar e melhorar suas capacidades de combate através da aquisição de aeronaves de combate avançadas em todos os países do mundo.
- Maior mercado por tipo de corpo – Aeronaves multifuncionais A capacidade de realizar ataques terrestres, superioridade aérea, supressão de defesas aéreas inimigas e missões de guerra eletrônica estão impulsionando a aquisição de aeronaves multifuncionais avançadas.
- Maior mercado por região – América do Norte Prevê-se que vários programas de modernização militar em andamento destinados a adquirir aeronaves avançadas em toda a região impulsionem o crescimento do mercado.
- Maior Mercado por País - Estados Unidos O aumento das tensões geopolíticas em todo o mundo e o envolvimento dos Estados Unidos nestes conflitos são alguns dos factores que impulsionam os gastos militares do país.
Aeronave de asa fixa é o maior tipo de subaeronave
- Durante o período de previsão, espera-se que o segmento de aeronaves de asa fixa testemunhe um maior crescimento devido à crescente aquisição de aeronaves de combate de próxima geração por vários países, como os Estados Unidos, Alemanha, Índia, Austrália, Emirados Árabes Unidos, e China. Espera-se também que o mercado global da aviação militar seja impulsionado pelos planos das forças militares de substituir a sua frota de aeronaves envelhecida por aviões de combate, grandes aeronaves de transporte e aeronaves para missões especiais.
- No segmento de helicópteros, prevê-se que os helicópteros multimissão registrem o maior crescimento durante o período de previsão. A maioria dos países está a planear adquirir helicópteros multi-missão para melhorar as suas capacidades de combate. O aumento dos gastos militares, alimentado pelo crescimento das tensões políticas e geográficas entre os países, aumentou as compras em países como a Índia, o Kuwait, o Qatar, a Austrália, a Rússia e os Emirados Árabes Unidos para reforçar as suas capacidades de combate.
- O foco na fabricação nacional por vários países também provavelmente impulsionará a aquisição de várias aeronaves e helicópteros avançados pelas forças armadas durante o período de previsão. No âmbito da Visão 2030, o governo da Arábia Saudita está a planear aumentar os gastos com equipamento militar local para 50% até 2030 para fortalecer a sua produção local.
- No âmbito da iniciativa Make in India, a Índia planeia alocar cerca de 64% (cerca de 8 mil milhões de dólares) à defesa dos fabricantes nacionais. As aeronaves leves de combate Tejas, das quais 83 foram encomendadas, e as aeronaves de transporte C-295 são dois grandes programas de defesa atualmente em execução (a serem fabricados pela Tata-Airbus) pelo país.undefined
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A América do Norte é a maior região
- As despesas mundiais com a defesa ultrapassaram os 2 biliões de dólares em 2021, com grandes potências militares como os Estados Unidos a aumentarem os seus orçamentos de defesa em 3%, de 778 mil milhões de dólares em 2020 para mais de 800 mil milhões de dólares em 2021. Os Estados Unidos foram seguidos pela China. , Índia, Rússia e Reino Unido, que também aumentaram as suas despesas com a defesa em 14%, 5%, 6,8% e 13%, respetivamente.
- Em 2022, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia alimentou ainda mais a necessidade de reavaliar a prontidão operacional das forças armadas globais. Os países da OTAN estão a submeter-se a programas de modernização e expansão da frota com a aquisição de novas aeronaves de asa fixa.
- A frota ativa de aeronaves de asa fixa aumentou cerca de 1% entre 2016 e 2021. A Ásia-Pacífico e o Médio Oriente foram as principais regiões com esta frota, registando um crescimento de 7% e 5%, respetivamente. Com a expansão das frotas de aeronaves, espera-se que o mercado global de aeronaves de asa fixa cresça durante 2022-2028.
- As aeronaves de asas rotativas representaram cerca de 40% da frota global de aeronaves militares em 2021. A Europa, o Médio Oriente e a África foram as principais regiões, com um crescimento de 2%, 8% e 8% da sua frota ativa de aeronaves de asas rotativas, respetivamente. Os conflitos armados e a segurança interna estão a ajudar no crescimento das despesas de defesa a nível mundial, com as nações a reforçarem as suas forças armadas com novas aquisições de aeronaves.
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Visão Geral da Indústria da Aviação Militar
O Mercado de Aviação Militar está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 81,64%. Os principais players deste mercado são Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. e The Boeing Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de aviação militar
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
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Notícias do mercado de aviação militar
- Junho de 2022 Em junho de 2022, o governo dos Estados Unidos assinou um contrato de cinco anos com a Sikorsky para uma linha de base de 120 helicópteros H-60M Black Hawk, com opções para atingir um total de 255 aeronaves a serem entregues ao Exército dos EUA e militares estrangeiros. Clientes de vendas (FMS).
- Junho de 2022 A Lockheed Martin e a Korea Aerospace Industries (KAI) assinaram um acordo de parceria para explorar oportunidades futuras para o treinador a jato avançado T-50. Como parte do acordo, a KAI e a Lockheed Martin oferecerão T-50 para programas de treinamento de aeronaves em todo o mundo.
- Maio de 2022 Em maio de 2022, o governo da Austrália anunciou que irá adquirir 12 novos helicópteros marítimos MH-60R Romeo e 29 helicópteros AH-64E Apache Armed Reconnaissance para seu exército e marinha. As entregas de aeronaves começarão em 2025 e custarão um total combinado de mais de 8 bilhões de dólares australianos (5,5 bilhões de dólares).
Relatório do Mercado de Aviação Militar – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produto Interno Bruto
- 4.2 Dados da frota ativa
- 4.3 Gastos com defesa
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
-
5.1 Tipo de subaeronave
- 5.1.1 Aeronaves de asa fixa
- 5.1.1.1 Aeronave multifuncional
- 5.1.1.2 Aeronave de treinamento
- 5.1.1.3 Aeronaves de Transporte
- 5.1.1.4 Outros
- 5.1.2 Aeronaves
- 5.1.2.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.2.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.2.3 Outros
-
5.2 Região
- 5.2.1 Ásia-Pacífico
- 5.2.1.1 Austrália
- 5.2.1.2 China
- 5.2.1.3 Índia
- 5.2.1.4 Indonésia
- 5.2.1.5 Japão
- 5.2.1.6 Malásia
- 5.2.1.7 Filipinas
- 5.2.1.8 Cingapura
- 5.2.1.9 Coreia do Sul
- 5.2.1.10 Tailândia
- 5.2.1.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.2.2 Europa
- 5.2.2.1 França
- 5.2.2.2 Alemanha
- 5.2.2.3 Itália
- 5.2.2.4 Holanda
- 5.2.2.5 Rússia
- 5.2.2.6 Espanha
- 5.2.2.7 Reino Unido
- 5.2.2.8 Resto da Europa
- 5.2.3 Oriente Médio e África
- 5.2.3.1 Argélia
- 5.2.3.2 Egito
- 5.2.3.3 Catar
- 5.2.3.4 Arábia Saudita
- 5.2.3.5 África do Sul
- 5.2.3.6 Peru
- 5.2.3.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.2.3.8 Resto do Médio Oriente e África
- 5.2.4 América do Norte
- 5.2.4.1 Canadá
- 5.2.4.2 México
- 5.2.4.3 Estados Unidos
- 5.2.4.4 Resto da América do Norte
- 5.2.5 América do Sul
- 5.2.5.1 Brasil
- 5.2.5.2 Chile
- 5.2.5.3 Colômbia
- 5.2.5.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Dassault Aviation
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Russian Helicopters
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 United Aircraft Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria da Aviação Militar
Aeronaves de asa fixa e helicópteros são cobertos como segmentos por tipo de subaeronave. Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul são cobertos como segmentos por região.
Tipo de subaeronave
| Aeronaves de asa fixa | Aeronave multifuncional |
| Aeronave de treinamento | |
| Aeronaves de Transporte | |
| Outros | |
| Aeronaves | Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte | |
| Outros |
Região
| Ásia-Pacífico | Austrália |
| China | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Malásia | |
| Filipinas | |
| Cingapura | |
| Coreia do Sul | |
| Tailândia | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Europa | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa | |
| Oriente Médio e África | Argélia |
| Egito | |
| Catar | |
| Arábia Saudita | |
| África do Sul | |
| Peru | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Médio Oriente e África | |
| América do Norte | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte | |
| América do Sul | Brasil |
| Chile | |
| Colômbia | |
| Resto da América do Sul |
| Tipo de subaeronave | Aeronaves de asa fixa | Aeronave multifuncional |
| Aeronave de treinamento | ||
| Aeronaves de Transporte | ||
| Outros | ||
| Aeronaves | Helicóptero Multimissão | |
| Helicóptero de Transporte | ||
| Outros | ||
| Região | Ásia-Pacífico | Austrália |
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Filipinas | ||
| Cingapura | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | França | |
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Oriente Médio e África | Argélia | |
| Egito | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| África do Sul | ||
| Peru | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente e África | ||
| América do Norte | Canadá | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Chile | ||
| Colômbia | ||
| Resto da América do Sul | ||
Definição de mercado
- Tipo de avião - Todas as aeronaves militares e helicópteros utilizados para diversas aplicações estão incluídos neste estudo.
- Tipo de corpo - Aeronaves multifuncionais, aeronaves de transporte, aeronaves de treinamento, bombardeiros, aeronaves de reconhecimento, helicópteros multimissão, helicópteros de transporte e várias outras aeronaves e helicópteros são considerados neste estudo.
- Tipo de subaeronave - Para este estudo, são considerados tipos de subaeronave, como aeronaves de asa fixa e helicópteros com base em sua aplicação.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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