França Aviation Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.57 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 7.23 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Aviação Comercial |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.85 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de aeronave | Aviação Geral |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Aviação da França
O tamanho do mercado de aviação da França é estimado em 6,11 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 7,23 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 2.85% durante o período de previsão (2024-2030).
6,1 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
7,2 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
541
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
776
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de aeronave
58.18 %
value share, Aviação Comercial, 2023
O aumento das tensões geopolíticas e os conflitos em curso entre os países vizinhos são alguns dos fatores que levam o país a gastar em equipamentos militares.
Maior mercado por tipo de subaeronave
58.18 %
value share, Aeronaves de Passageiros, 2023
O foco do país em melhorar suas capacidades de combate por meio da aquisição de aeronaves de combate tecnologicamente avançadas impulsiona o crescimento do mercado.
Líder de Mercado
82.48 %
participação de mercado, Airbus SE, 2022
A empresa tem suas linhas de montagem finais para todas as aeronaves comerciais da Airbus, e a presença de grandes instalações de produção dá suporte significativo para dominar o mercado de aviação do país.
Segundo Líder de Mercado
12.32 %
participação de mercado, Dassault Aviação, 2022
A Dassault Aviation, com sede na França, ocupa uma grande fatia do mercado, fornecendo vários tipos de aeronaves.
Terceiro Líder de Mercado
5.92 %
market share, A Companhia Boeing, 2022
A ampla gama de aeronaves comerciais e militares da empresa é responsável por sua penetração de mercado no país, tornando-a o terceiro maior player de mercado.
Espera-se que a aviação comercial testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão
- A França é um dos maiores e mais importantes mercados de aviação da Europa em termos de tráfego devido ao seu tamanho e localização geográfica e à presença de alguns dos carros-chefes do setor, como Air France e Airbus.
- Em termos de entregas, 18 aeronaves foram adquiridas no segmento de aviação comercial, enquanto sete jatos executivos e 45 helicópteros foram adquiridos no segmento de aviação geral em 2022, uma queda de 18% para a aviação comercial e um aumento de 7% para a aviação geral em relação a 2021. A indústria aeroespacial francesa está passando por uma mudança significativa na tecnologia devido à atual incerteza do mercado e ao plano de assistência aeroespacial do governo francês, que está impulsionando o crescimento deste setor na França.
- O setor de aviação militar tem se beneficiado devido ao crescente investimento governamental em P&&D e à aquisição de caças avançados, helicópteros e aeronaves de transporte e treinamento dos players locais. Embora as entregas tenham sido afetadas por uma interrupção na produção e lockdowns, esse segmento permaneceu positivo.
- O mercado de aviação geral na França pode se expandir durante o período de previsão devido a uma ênfase crescente na melhoria da infraestrutura de aeroportos privados e ao número crescente de HNWIs no país. Durante o surto de COVID-19 em 2020, houve um declínio nas entregas de jatos executivos. No entanto, os segmentos de asa fixa a pistão, turboélice e helicóptero permaneceram fortes em termos de entregas de aeronaves. Em 2022, todos esses segmentos superaram as entregas pré-pandemia.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de aviação da França
O aumento da demanda de viajantes domésticos está impulsionando o tráfego aéreo de passageiros
- A Europa é o maior mercado para os fluxos de passageiros de e para a França, seguida pela África e América do Norte. Cerca de 58,3 milhões de passageiros viajaram da Europa (71,3% do total), 9,7 milhões de passageiros chegaram à França vindos da África (11,8%) e 4,9 milhões de passageiros chegaram da América do Norte (5,9%). A contribuição do transporte aéreo global e das suas indústrias conexas, como as companhias aéreas, para o PIB francês, é de cerca de 87 mil milhões de dólares.
- O número de passageiros aéreos na França aumentou 0,02% em 2022. Voos mais longos causarão um aumento no consumo de combustível e podem resultar em um aumento acentuado nos custos operacionais de determinadas rotas. O aumento dos custos de combustível terá um impacto especial nas companhias aéreas, resultando assim num aumento dos custos para os passageiros devido ao aumento dos preços dos bilhetes. O reencaminhamento e os voos mais longos também podem causar inconvenientes para os passageiros aéreos, com um risco acrescido de os voos serem completamente cancelados e podem diminuir a confiança dos passageiros. A imprevisibilidade da situação na Ucrânia deverá constituir um grande desafio para as companhias aéreas em França e atrasar ainda mais a recuperação do número de passageiros aéreos.
- Em 2021, o aeroporto teve um movimento de passageiros de cerca de 482.676 a.p. Da mesma forma, outro grande aeroporto da França teve uma queda de mais de 68% no tráfego de passageiros durante 2020. A recuperação do tráfego de passageiros com a facilidade nas restrições de viagens foi testemunhada pelas principais companhias aéreas francesas. Em 2021, cerca de 35,8 milhões de passageiros foram transportados pela Air France-KLM. Prevê-se que o tráfego aéreo global de passageiros aumente durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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As ameaças geopolíticas são o fator determinante para o aumento dos gastos com defesa
- Os gastos com defesa do país aumentaram 0,6% de 2021 para 2022, com US$ 53,6 bilhões em 2022. O gasto com defesa do país foi de 1,9% do PIB. Em 2022, a França foi o terceiro maior país em termos de gastos com defesa na Europa, depois da Alemanha. Durante 2017-2022, os gastos de defesa do país aumentaram cerca de 9%.
- Apesar de a economia francesa ter sido impactada pela pandemia, que levou à redução das atividades econômicas devido aos lockdowns impostos e restrições de viagens, o governo francês aumentou seus gastos com defesa em 2021 para garantir suas capacidades de segurança. A Lei de Programação Militar 2019-2025, conhecida como LPM na França, define as diretrizes da política de defesa e os recursos para o país. Inclui um aumento no orçamento de defesa da França em cerca de US$ 1,47 bilhão até 2022, seguido por um aumento de US$ 3,39 bilhões até 2023. O LPM destinou um total de US$ 334 bilhões para gastos de defesa entre 2019 e 2025.
- Os gastos de defesa da França aumentaram 14,5% desde 2000 em comparação com os gastos de defesa de outras nações europeias e grandes potências militares. Por exemplo, os gastos de defesa da Alemanha aumentaram 21,6% desde então. Os gastos com defesa do Reino Unido aumentaram 20%, os da China 495%, os da Rússia 183% e os dos Estados Unidos 61%. Os gastos de defesa franceses enfatizam a modernização das forças armadas por meio da aquisição de novas armas e equipamentos e a atualização dos existentes. O governo francês está alocando fundos para dois grandes programas, a saber, o Sistema Aéreo de Combate Futuro Franco-Alemão-Espanhol (FCAS (cerca de US$ 325,22 milhões) e o Main Ground Combat System, ou MGCS, um programa de tanques de próxima geração (US$ 65,67 milhões).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A rápida expansão do setor de comércio eletrônico está impulsionando o mercado francês de frete aéreo
- Alta renda disponível leva a mais demanda por viagens aéreas
- Aumento do orçamento em defesa ajudará a adquirir mais aeronaves
- A economia da França é a segunda maior da Europa
- Inflação alta está impactando o crescimento econômico do país
Visão geral da indústria de aviação da França
O mercado de aviação da França está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 100,99%. Os principais participantes deste mercado são Airbus SE, Bombardier Inc., Dassault Aviation, Pilatus Aircraft Ltd e The Boeing Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de aviação da França
Airbus SE
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Pilatus Aircraft Ltd
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Leonardo S.p.A, Robinson Helicopter Company Inc., Textron Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
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Notícias do Mercado de Aviação da França
- Junho de 2023 A Airbus Flight Academy Europe, uma subsidiária da Airbus que fornece serviços de treinamento para pilotos e cadetes civis das Forças Armadas francesas, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a AURA AERO.
- Dezembro de 2022 O Exército dos EUA recebeu um contrato para fornecer helicópteros de próxima geração para a unidade Bell da Textron Inc. A competição Future Vertical Lift do Exército teve como objetivo encontrar um substituto, já que o Exército busca aposentar mais de 2.000 helicópteros utilitários UH-60 Black Hawk de classe média.
- Novembro de 2022 A Bell Textron Inc., uma empresa da Textron Inc., forjou um acordo para vender 10 helicópteros Bell 505 para a Real Força Aérea da Jordânia (RJAF) na Exposição e Conferência das Forças. Força Aérea de Combate (SOFEX) em Aqaba, Jordânia.
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Relatório de Mercado da Aviação da França - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Frete de Transporte Aéreo
- 4.3 Produto Interno Bruto
- 4.4 Receita de Passageiros Quilômetros (rpk)
- 4.5 Taxa de inflação
- 4.6 Dados da frota ativa
- 4.7 Gastos com defesa
- 4.8 Indivíduo de alto patrimônio líquido (hnwi)
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Aviação Comercial
- 5.1.1.1 Por tipo de subaeronave
- 5.1.1.1.1 Aeronave Cargueira
- 5.1.1.1.2 Aeronaves de passageiros
- 5.1.1.1.2.1 Por tipo de corpo
- 5.1.1.1.2.1.1 Aeronave de corpo estreito
- 5.1.1.1.2.1.2 Aeronave de corpo largo
- 5.1.2 Aviação geral
- 5.1.2.1 Por tipo de subaeronave
- 5.1.2.1.1 Jatos executivos
- 5.1.2.1.1.1 Por tipo de corpo
- 5.1.2.1.1.1.1 Jato Grande
- 5.1.2.1.1.1.2 Jato leve
- 5.1.2.1.1.1.3 Jato de tamanho médio
- 5.1.2.1.2 Aeronave de asa fixa de pistão
- 5.1.2.1.3 Outros
- 5.1.3 Aviação Militar
- 5.1.3.1 Por tipo de subaeronave
- 5.1.3.1.1 Aeronaves de asa fixa
- 5.1.3.1.1.1 Por tipo de corpo
- 5.1.3.1.1.1.1 Aeronave multifuncional
- 5.1.3.1.1.1.2 Aeronave de treinamento
- 5.1.3.1.1.1.3 Aeronaves de Transporte
- 5.1.3.1.1.1.4 Outros
- 5.1.3.1.2 Aeronaves
- 5.1.3.1.2.1 Por tipo de corpo
- 5.1.3.1.2.1.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.3.1.2.1.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.3.1.2.1.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Bombardier Inc.
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Leonardo S.p.A
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria Aeronáutica da França
Aviação Comercial, Aviação Geral, Aviação Militar são cobertas como segmentos por Tipo de Aeronave.
- A França é um dos maiores e mais importantes mercados de aviação da Europa em termos de tráfego devido ao seu tamanho e localização geográfica e à presença de alguns dos carros-chefes do setor, como Air France e Airbus.
- Em termos de entregas, 18 aeronaves foram adquiridas no segmento de aviação comercial, enquanto sete jatos executivos e 45 helicópteros foram adquiridos no segmento de aviação geral em 2022, uma queda de 18% para a aviação comercial e um aumento de 7% para a aviação geral em relação a 2021. A indústria aeroespacial francesa está passando por uma mudança significativa na tecnologia devido à atual incerteza do mercado e ao plano de assistência aeroespacial do governo francês, que está impulsionando o crescimento deste setor na França.
- O setor de aviação militar tem se beneficiado devido ao crescente investimento governamental em P&&D e à aquisição de caças avançados, helicópteros e aeronaves de transporte e treinamento dos players locais. Embora as entregas tenham sido afetadas por uma interrupção na produção e lockdowns, esse segmento permaneceu positivo.
- O mercado de aviação geral na França pode se expandir durante o período de previsão devido a uma ênfase crescente na melhoria da infraestrutura de aeroportos privados e ao número crescente de HNWIs no país. Durante o surto de COVID-19 em 2020, houve um declínio nas entregas de jatos executivos. No entanto, os segmentos de asa fixa a pistão, turboélice e helicóptero permaneceram fortes em termos de entregas de aeronaves. Em 2022, todos esses segmentos superaram as entregas pré-pandemia.
Tipo de avião
| Aviação Comercial | Por tipo de subaeronave | Aeronave Cargueira | ||
| Aeronaves de passageiros | Por tipo de corpo | Aeronave de corpo estreito | ||
| Aeronave de corpo largo | ||||
| Aviação geral | Por tipo de subaeronave | Jatos executivos | Por tipo de corpo | Jato Grande |
| Jato leve | ||||
| Jato de tamanho médio | ||||
| Aeronave de asa fixa de pistão | ||||
| Outros | ||||
| Aviação Militar | Por tipo de subaeronave | Aeronaves de asa fixa | Por tipo de corpo | Aeronave multifuncional |
| Aeronave de treinamento | ||||
| Aeronaves de Transporte | ||||
| Outros | ||||
| Aeronaves | Por tipo de corpo | Helicóptero Multimissão | ||
| Helicóptero de Transporte | ||||
| Outros | ||||
| Tipo de avião | Aviação Comercial | Por tipo de subaeronave | Aeronave Cargueira | ||
| Aeronaves de passageiros | Por tipo de corpo | Aeronave de corpo estreito | |||
| Aeronave de corpo largo | |||||
| Aviação geral | Por tipo de subaeronave | Jatos executivos | Por tipo de corpo | Jato Grande | |
| Jato leve | |||||
| Jato de tamanho médio | |||||
| Aeronave de asa fixa de pistão | |||||
| Outros | |||||
| Aviação Militar | Por tipo de subaeronave | Aeronaves de asa fixa | Por tipo de corpo | Aeronave multifuncional | |
| Aeronave de treinamento | |||||
| Aeronaves de Transporte | |||||
| Outros | |||||
| Aeronaves | Por tipo de corpo | Helicóptero Multimissão | |||
| Helicóptero de Transporte | |||||
| Outros | |||||
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves relacionadas à aviação comercial, militar e geral foram incluídas neste estudo
- Tipo de Sub-Aeronave - Aeronaves de passageiros de asa fixa, aeronaves cargueiras, jatos executivos, aeronaves de asa fixa a pistão, aeronaves militares de asa fixa e helicópteros estão incluídos neste estudo.
- Tipo de corpo - O tipo de carroceria inclui todos os tipos de aeronaves segmentadas com base na aplicação/tamanho/capacidade/função.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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