Tamanho do mercado de carne de aves no Oriente Médio
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 16.25 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 17.83 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | No comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.90 % |
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Maior participação por país | Arábia Saudita |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de carne de aves no Oriente Médio
O tamanho do mercado de carne de aves do Oriente Médio é estimado em 15,93 bilhões de dólares em 2024, e deverá atingir 17,51 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 1,90% durante o período de previsão (2024-2029).
Alta penetração na internet, o marketing nas redes sociais está impulsionando o crescimento do mercado
- Os canais de distribuição de carne de aves são dominados pelo segmento on-trade, através do qual são consumidos quase dois terços dos produtos de carne de aves no país. A crescente indústria de food service está impulsionando as vendas de carne de aves nos canais on-trade. Cerca de 76% dos consumidores no Médio Oriente preferiram consumir alimentos saudáveis em 2021. Muitos consumidores começaram a experimentar novos alimentos que foram testados e inventados por vários canais on-trade em estabelecimentos de serviços alimentares do Médio Oriente, o que aumentou a quota de mercado da carne de aves. As empresas de food service recorreram a plataformas de entrega para compensar o tráfego perdido nas suas lojas após o efeito da pandemia.
- O segmento de distribuição que mais cresce é o segmento off-trade, que deverá registrar um CAGR de 2,20% em valor durante o período de previsão. O crescimento deste segmento será alimentado pela proliferação do canal de comércio online, que tem crescido em linha com a expansão em grande escala do comércio eletrónico. A penetração da Internet tem aumentado rapidamente na região. Em 2022, o Médio Oriente tinha mais de 200 milhões de utilizadores de Internet, o que representava 79% da população total. Desse total, 145,441 milhões eram usuários de plataformas de mídia social, onde a maioria dos aplicativos online de entrega de carne comercializam seus serviços e conquistam clientes por meio do marketing digital.
- Os supermercados e hipermercados registaram um crescimento do estudo com um CAGR de 6,21% em valor de 2017 a 2022. Os supermercados e hipermercados oferecem ofertas promocionais e descontos. O crescimento do segmento se deve à presença de uma ampla gama de produtos, inclusive importados, com preços competitivos quando comparados aos produtos locais.
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This section covers the major market trends shaping the Middle East Poultry Meat Market according to our research experts:
On-Trade é o maior Canal de Distribuição
- Os canais de distribuição da carne de aves são dominados pelo segmento on-trade, por meio do qual quase dois terços dos produtos à base de carne de aves são consumidos no país. Restaurantes e hotéis são os principais contribuintes para a economia da região e foram severamente afetados devido ao fechamento do setor de hospitalidade durante a pandemia de COVID-19. As empresas de foodservice recorreram a plataformas de entrega para compensar o tráfego de pedestres perdido em suas lojas. Como resultado, as plataformas de entrega de comida testemunharam um crescimento astronômico em 2020. Arábia Saudita (173%), Emirados Árabes Unidos (61%) e Bahrein (54%) foram os três países que mais cresceram na receita de entrega de alimentos na região em 2020.
- O segmento de distribuição de crescimento mais rápido é o segmento off-trade, que deve registrar um CAGR de 2,38% durante o período de previsão. O crescimento desse segmento será impulsionado pela proliferação do canal de comércio online, que vem crescendo em linha com a expansão em larga escala do e-commerce. A penetração da Internet tem aumentado rapidamente na região. Em março de 2021, o Oriente Médio tinha 199,845 milhões de usuários de internet, o que equivalia a 75,2% da população total. Desse total, 145,441 milhões eramusuários de plataformas de mídia social, que é onde a maioria dos aplicativos de entrega de carne online comercializa seu serviço e adquire clientes por meio do marketing digital.
- O canal de lojas de conveniência tem apresentado tendências de queda nos últimos anos, caindo a uma taxa de 6,61% em 2021 em relação ao ano anterior. No entanto, o segmento verá algum progresso no futuro e é projetado para registrar um CAGR de 1,43% em valor durante o período de previsão. A tendência de queda deveu-se principalmente às restrições impostas devido à pandemia de COVID-19, que resultou em pessoas viajando menos do que antes.
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Arábia Saudita é o maior país
- O mercado de carne de frango vem crescendo nos últimos anos. De 2018 para 2021, registrou uma taxa de crescimento de 10,79%, em valor, no Oriente Médio. Com o aumento da demanda por carne de frango devido ao aumento de expatriados, o governo forneceu apoio para expandir a produção de aves, levando ao crescimento do mercado. A Middle East Poultry Expo é a maior exposição da indústria avícola, organizada no Reino da Arábia Saudita. Ele aumenta as oportunidades de investimento na indústria avícola e fornece uma plataforma de negociação ideal que reúne investidores locais, fornecedores e casas de conhecimento globais para desenvolver a indústria avícola e alcançar a autossuficiência avícola. undefined
- No mercado de carne de aves, espera-se que o Bahrein seja a região de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Registrou um CAGR de 4,03% em valor. Os gastos com aves representam a maior proporção do gasto total com alimentos no Bahrein, e espera-se que aumentem ainda mais, documentando a mudança de hábitos de gastos alimentares do Bahrein. O Bahrein testemunhou um influxo de ex-pats da Ásia e países ocidentais, resultando em preferências alimentares se tornando mais internacionais e alimentos como hambúrgueres e frango frito se tornando populares entre os consumidores do Bahrein.
- A carne de aves é mais consumida na Arábia Saudita.undefined Projeta-se que registre uma taxa de crescimento de 1,64%, em valor, durante o período de previsão. O ministro do Meio Ambiente da Arábia Saudita planeja aumentar a taxa de autossuficiência do Reino para carne de aves em 80% até 2025. Os novos investimentos no setor de produção de aves da Arábia Saudita serão avaliados em US$ 4,5 bilhões até 2025, com planos de aumentar a capacidade de produção para 1,3 milhão de toneladas métricas de frango de corte anualmente. undefined
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Visão geral da indústria de carne de aves no Oriente Médio
O mercado de carne de aves do Oriente Médio é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 5,71%. Os principais players deste mercado são Al-Watania Poultry, Almarai Food Company, BRF SA, Tanmiah Food Company e The Savola Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de carne de aves no Oriente Médio
Al-Watania Poultry
Almarai Food Company
BRF S.A.
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Arabian Agricultural Services Company, Emirates National Food CC LLC, JBS SA.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de carne de aves no Oriente Médio
- Julho de 2022 A BRF Sadia inaugurou sua nova fábrica de Al Joody na Arábia Saudita após adquiri-la em 2021. A nova fábrica ajuda a aumentar a capacidade de produção para 1.200 toneladas por mês.
- Julho de 2022 Tanmiah Food Company e Tyson Foods assinaram uma parceria estratégica para expandir a capacidade de produção de aves. Este investimento está alinhado com a agenda estratégica de expansão da Tanmiah e deverá resultar na duplicação da capacidade de produção da empresa em produtos de valor agregado.
- Maio de 2022 A JBS adquiriu duas fábricas na região MENA (Oriente Médio e Norte da África) para produzir alimentos preparados. Estão localizadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e produzem produtos de valor agregado. Esta expansão ajuda a aumentar a penetração no mercado, fortalecendo os canais de distribuição e o relacionamento com os clientes.
Relatório de mercado de carne de aves no Oriente Médio – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Tendências de preços
- 3.1.1 Aves
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3.2 Tendências de produção
- 3.2.1 Aves
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3.3 Quadro regulamentar
- 3.3.1 Bahrein
- 3.3.2 Kuwait
- 3.3.3 Meu próprio
- 3.3.4 Catar
- 3.3.5 Arábia Saudita
- 3.3.6 Emirados Árabes Unidos
- 3.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Forma
- 4.1.1 Enlatado
- 4.1.2 Fresco / Refrigerado
- 4.1.3 Congeladas
- 4.1.4 Processado
- 4.1.4.1 Por tipos processados
- 4.1.4.1.1 Delicatessen
- 4.1.4.1.2 Marinado/Propostas
- 4.1.4.1.3 Almôndegas
- 4.1.4.1.4 Pepitas
- 4.1.4.1.5 Salsichas
- 4.1.4.1.6 Outras aves processadas
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4.2 Canal de distribuição
- 4.2.1 Fora do comércio
- 4.2.1.1 Lojas de conveniência
- 4.2.1.2 Canal on-line
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Outros
- 4.2.2 No comércio
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4.3 País
- 4.3.1 Bahrein
- 4.3.2 Kuwait
- 4.3.3 Meu próprio
- 4.3.4 Catar
- 4.3.5 Arábia Saudita
- 4.3.6 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.7 Resto do Médio Oriente
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 5.4.1 Al-Watania Poultry
- 5.4.2 Almarai Food Company
- 5.4.3 Arabian Agricultural Services Company
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Emirates National Food CC LLC
- 5.4.6 JBS SA
- 5.4.7 Tanmiah Food Company
- 5.4.8 The Savola Group
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE CARNE
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de carne de aves no Oriente Médio
Enlatados, Frescos/Refrigerados, Congelados, Processados são cobertos como segmentos por Formulário. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- Os canais de distribuição de carne de aves são dominados pelo segmento on-trade, através do qual são consumidos quase dois terços dos produtos de carne de aves no país. A crescente indústria de food service está impulsionando as vendas de carne de aves nos canais on-trade. Cerca de 76% dos consumidores no Médio Oriente preferiram consumir alimentos saudáveis em 2021. Muitos consumidores começaram a experimentar novos alimentos que foram testados e inventados por vários canais on-trade em estabelecimentos de serviços alimentares do Médio Oriente, o que aumentou a quota de mercado da carne de aves. As empresas de food service recorreram a plataformas de entrega para compensar o tráfego perdido nas suas lojas após o efeito da pandemia.
- O segmento de distribuição que mais cresce é o segmento off-trade, que deverá registrar um CAGR de 2,20% em valor durante o período de previsão. O crescimento deste segmento será alimentado pela proliferação do canal de comércio online, que tem crescido em linha com a expansão em grande escala do comércio eletrónico. A penetração da Internet tem aumentado rapidamente na região. Em 2022, o Médio Oriente tinha mais de 200 milhões de utilizadores de Internet, o que representava 79% da população total. Desse total, 145,441 milhões eram usuários de plataformas de mídia social, onde a maioria dos aplicativos online de entrega de carne comercializam seus serviços e conquistam clientes por meio do marketing digital.
- Os supermercados e hipermercados registaram um crescimento do estudo com um CAGR de 6,21% em valor de 2017 a 2022. Os supermercados e hipermercados oferecem ofertas promocionais e descontos. O crescimento do segmento se deve à presença de uma ampla gama de produtos, inclusive importados, com preços competitivos quando comparados aos produtos locais.
Forma
| Enlatado | ||
| Fresco / Refrigerado | ||
| Congeladas | ||
| Processado | Por tipos processados | Delicatessen |
| Marinado/Propostas | ||
| Almôndegas | ||
| Pepitas | ||
| Salsichas | ||
| Outras aves processadas | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Canal on-line | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros | |
| No comércio |
País
| Bahrein |
| Kuwait |
| Meu próprio |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente |
| Forma | Enlatado | ||
| Fresco / Refrigerado | |||
| Congeladas | |||
| Processado | Por tipos processados | Delicatessen | |
| Marinado/Propostas | |||
| Almôndegas | |||
| Pepitas | |||
| Salsichas | |||
| Outras aves processadas | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Canal on-line | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros | |||
| No comércio | |||
| País | Bahrein | ||
| Kuwait | |||
| Meu próprio | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
Definição de mercado
- Carne - Carne é definida como a carne ou outras partes comestíveis de um animal utilizado para alimentação. O uso final da indústria da carne consiste apenas no consumo humano. A carne é geralmente comprada em pontos de venda para cozinhar e consumir em casa. Para o mercado estudado foram consideradas apenas as carnes cruas. Isso pode ser processado de várias formas, que foram abordadas no formulário Processado. As restantes compras de carne acontecem através do consumo de carne em estabelecimentos de restauração (restaurantes, hotéis, restauração, etc.).
- Outras carnes - O outro segmento de carnes inclui as carnes de camelo, cavalo, coelho, etc. Não são tipos de carne tão consumidos, mas ainda assim estão presentes em distintas partes do mundo. Independentemente de fazer parte da carne vermelha, consideramos esses tipos de carne separadamente para um melhor entendimento do mercado.
- Carne de Aves - A carne de aves, também chamada de carne branca, provém de aves criadas comercialmente ou domesticamente para consumo humano. Isso inclui frango, peru, patos e gansos.
- Carne vermelha - A carne vermelha normalmente apresenta uma cor vermelha quando crua e uma cor escura quando cozida. Inclui qualquer carne proveniente de mamíferos, como carne bovina, cordeiro, porco, cabra, vitela e carneiro.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura.
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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