Tamanho e Participação do Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África

Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África (2026 - 2031)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África foi de USD 11,18 bilhões em 2025 e está projetado para se expandir para USD 11,87 bilhões em 2026 e para USD 16,48 bilhões até 2031, registrando um CAGR de 6,78% entre 2026 e 2031. Os consumidores nos grandes centros urbanos estão adquirindo mais doces indulgentes à medida que a renda disponível aumenta, e essa mudança está incentivando players locais e multinacionais a ampliar seus pontos de distribuição. Os presentes de chocolate premium registraram os maiores ganhos unitários em 2025, impulsionados pelo maior fluxo de turistas nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Artesãos locais também popularizaram variantes recheadas com tâmaras, leite de camela e versões veganas que comandam preços de varejo acima dos produtos de massa. Enquanto isso, os hipermercados na África do Sul e no Egito estão testando estações de autoatendimento de escolha livre que reduzem os custos de mão de obra e ampliam a participação de sortimentos de marcas próprias, comprimindo as margens dos concorrentes domésticos menores.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de produto, os chocolates lideraram com 42,05% da participação do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África em 2025, enquanto as barras de lanches têm previsão de registrar o CAGR mais rápido de 6,87% até 2031.
  • Por tipo de embalagem, a embalagem flexível respondeu por 61,21% do tamanho do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África em 2025, enquanto as embalagens blister estão projetadas para crescer a um CAGR de 7,05% entre 2026 e 2031.
  • Por canal de distribuição, os supermercados e hipermercados capturaram 47,94% da participação do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África em 2025; as lojas de varejo online devem se expandir a um CAGR de 7,23% durante 2026-2031.
  • Por geografia, a Arábia Saudita representou 23,57% da receita de 2025, enquanto a Nigéria está no caminho para um CAGR de 8,06% ao longo de 2026-2031.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Chocolates Mantêm a Liderança Enquanto as Barras de Lanches Aceleram

Em 2025, os chocolates responderam por significativos 42,05% da receita, e os especialistas preveem que essa tendência continuará à medida que as tradições de presentes permaneçam fortes. O mercado de confeitaria do Oriente Médio e África está testemunhando um aumento nas vendas de chocolate, impulsionado por uma tendência de premiumização, com as receitas do segmento de chocolate superando os aumentos de volume na categoria mais ampla. De acordo com a Agência de Imprensa Saudita por meio da Autoridade de Zakat, Impostos e Alfândega, "as importações de chocolate do Reino superaram 123 milhões de kg em 2024, refletindo o aumento da demanda [3]Fonte: Agência de Imprensa Saudita, "Reino Importa mais de 123 milhões de Quilogramas de Chocolates em 2024", spa.gov.sa. As variantes de chocolate ao leite dominam, devido a uma preferência familiar por sabores mais doces. No entanto, o chocolate amargo está ganhando espaço nas comunidades de expatriados, especialmente onde os gostos europeus são proeminentes, sugerindo um potencial de margem lucrativo.

As barras de lanches estão em uma trajetória de crescimento, ostentando o maior CAGR previsto de 6,87%, à medida que os profissionais urbanos gravitam cada vez mais em direção a opções de energia convenientes e de porção controlada. As principais redes de varejo estão posicionando estrategicamente barras de proteína e de frutas e nozes ao lado de geladeiras de café coado frio, um movimento que ressalta o poder do merchandising cruzado. Enquanto os gigantes multinacionais de cereais estão escalando rapidamente aproveitando as cadeias de suprimentos de granola estabelecidas, eles enfrentam forte concorrência das barras locais à base de tâmaras da Al Barari, que estão conquistando consumidores com suas mensagens de autenticidade.

Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África: Participação de Mercado por Tipo de Produto
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Tipo de Embalagem: Formatos Flexíveis Dominam, mas as Embalagens Blister Ganham Impulso

As bolsas flexíveis e os envoltórios flow wrap, respondendo por 61,21% das vendas unitárias de 2025, são preferidos por sua capacidade de acomodar múltiplas contagens de peças e proteger conteúdos sensíveis à umidade. Sua eficiência de custo não apenas atrai famílias com orçamento limitado, mas também desempenha um papel fundamental nas estratégias promocionais. Além disso, os filmes de barreira multicamadas aumentam o apelo do produto ao permitir gráficos fotorrealistas, reforçando o posicionamento premium do chocolate sem a necessidade de inserções de papel glassine. Embora a participação flexível possa sofrer uma leve queda devido às pressões de sustentabilidade que favorecem alternativas rígidas recicláveis, o volume absoluto está definido para crescer em conjunto com a expansão geral da categoria.

As embalagens blister, com um CAGR projetado de 7,05% até 2031, encontraram aceitação nas redes de farmácias, especialmente para balas de menta de bolso posicionadas perto dos caixas. Além da conveniência, o recurso de evidência de violação desse formato não apenas atende aos padrões regulatórios, mas também proporciona tranquilidade às mães que compram para os lanches escolares. Além disso, o mercado de confeitaria do Oriente Médio e África, que já está vendo um aumento na adoção de embalagens blister, poderia testemunhar um crescimento ainda maior se as marcas de saúde bucal introduzirem balas de menta com xilitol como uma oferta funcional. Embora os investimentos em maquinário na região permaneçam robustos, há uma tendência notável de parcerias de co-embalagem emergindo na Turquia e no Egito, sinalizando um movimento estratégico para mitigar os riscos de capital.

Por Canal de Distribuição: Supermercados Comandam a Participação, Varejo Online Cresce Rapidamente

Os supermercados e hipermercados entregaram 47,94% das vendas de 2025, pois agregam as compras domésticas semanais. Esses gigantes do varejo há muito são o destino preferido das famílias, consolidando suas necessidades de compras sob um mesmo teto. No entanto, a participação do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África para esse canal deve erodir lentamente, à medida que as plataformas de entrega em domicílio fecham as lacunas de sortimento. À medida que a conveniência se torna primordial, essas plataformas estão se adaptando rapidamente, garantindo que atendam às diversas necessidades dos consumidores. Redes, incluindo Spinneys e Pick n Pay, implantam etiquetas eletrônicas de prateleira que sincronizam os preços na loja e online, oferecendo transparência que os compradores recompensam com engajamento no cartão fidelidade. Essa abordagem tecnológica não apenas aumenta a confiança do cliente, mas também melhora a experiência geral de compras, diferenciando essas redes em um cenário competitivo.

O varejo online está previsto para crescer a um CAGR de 7,23%, impulsionado por armários de clique e retire que eliminam o risco de exposição ao calor. Os compradores apreciam o atendimento no mesmo dia durante as temporadas festivas, quando o congestionamento do tráfego impede as visitas às lojas. As apresentações de lanches ao vivo no Instagram e no TikTok estimulam compras por impulso por meio de links incorporados, impulsionando a demanda transfronteiriça de comunidades da diáspora que desejam produtos típicos de sua herança. Apesar dos desafios da cadeia de frio, o tamanho do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África acessível por canais digitais deve mais do que dobrar até 2031, impulsionando a personalização baseada em dados e promoções direcionadas.

Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África: Participação de Mercado por Canal de Distribuição
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

A Arábia Saudita gerou 23,57% da receita em 2025, impulsionada por presentes de chocolate premium trocados durante festivais religiosos. Esses festivais, profundamente enraizados na tradição, veem famílias e amigos trocando presentes, com chocolates premium se tornando uma escolha favorita. Os fluxos de peregrinação turística para Meca estimulam vendas ágeis de pequenos sortimentos de souvenirs, enquanto as reformas de varejo da Visão 2030 atraem operações de franquias internacionais. O tamanho do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África no Reino se beneficia de faixas favoráveis de tarifas de importação sobre doces acabados, desde que certificados halal acompanhem as remessas.

A Nigéria está prevista para ser a de crescimento mais rápido, com um CAGR de 8,06% até 2031. Com uma demografia jovem e rápida penetração móvel, a adoção do comércio eletrônico está em ascensão. Os fabricantes domésticos estão agora aproveitando os xaropes de glicose à base de mandioca, uma alternativa econômica aos adoçantes de milho importados, aumentando sua competitividade de preços. Os investimentos em marcas de mercado de massa, com preços de NGN 50 por peça, são estrategicamente colocados em quiosques informais. Esse movimento não apenas aproxima os doces de impulso dos segmentos de baixa renda, mas também amplia a base de consumidores, preparando o terreno para futuras migrações para produtos premium.

A África do Sul permanece a âncora do sul, onde os mandatos de reformulação de açúcar impulsionam os gastos com P&D, mas também incentivam as barras de lanches funcionais. A busca por alternativas mais saudáveis levou a um aumento na demanda por essas barras, com os consumidores priorizando cada vez mais a saúde. A grande população do Egito e o aumento das chegadas de turistas ao corredor do Mar Vermelho fornecem volume incremental para a confeitaria de souvenirs. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos mantêm seu papel como hub de reexportação, agregando remessas a granel e redistribuindo-as para mercados menores do Golfo e da África Oriental sob as vantagens das zonas francas.

Cenário Competitivo

A divergência dos canais de varejo molda os padrões de demanda regional. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo normalmente adquirem caixas de chocolate de alta qualidade por meio de lojas duty-free ou boutiques. Esse comportamento do consumidor eleva os preços médios de venda, permitindo que as empresas globais testem inovações em micro-lotes. Em contraste, as economias do Norte da África favorecem a confeitaria de açúcar vendida em embalagens para múltiplas porções, apelando para lares orientados para o valor. Os marcos de subsídio governamental sobre o açúcar refinado reduzem indiretamente os custos de fabricação, impulsionando a produção local. Como resultado, essas preferências regionais não apenas influenciam as estratégias de precificação, mas também moldam as ofertas de produtos das marcas globais. Tais dinâmicas ressaltam a importância de compreender os gostos locais no mercado global de confeitaria.

A estabilidade política e a infraestrutura logística permanecem decisivas. A Turquia aproveita os privilégios da união aduaneira com a União Europeia para importar chocolate semiacabado e reexportar pralinês acabados com rotulagem em árabe. A expansão do porto de Tanger-Med em Marrocos reduz pela metade os tempos de permanência dos contêineres, aumentando a frescura para barras sensíveis à temperatura destinadas à África Ocidental. Os corredores de comércio Sul-Sul, incluindo a Área de Livre Comércio Continental Africana, gradualmente erodem as barreiras tarifárias, o que poderia dispersar as redes de fornecimento e intensificar a concorrência. Essas vantagens logísticas e manobras políticas não apenas fortalecem as posições da Turquia e de Marrocos no mercado, mas também preparam o terreno para possíveis mudanças nas dinâmicas do comércio regional. À medida que os países navegam por essas águas, o equilíbrio de poder no comércio de confeitaria pode sofrer mudanças notáveis.

A volatilidade cambial apresenta implicações mistas. A depreciação da libra egípcia infla as contas de importação de massa de cacau e avelãs, levando as fábricas a explorar recheios de amendoim ou gergelim de origem local. Na Nigéria, a fraqueza da moeda local aumenta os custos de insumos, mas também protege os players domésticos das importações asiáticas baratas, criando espaço para escalar a capacidade. As empresas que fazem hedge por meio de aquisição de ingredientes de múltiplas origens ganham flexibilidade para resistir às oscilações macroeconômicas. Tais estratégias destacam a natureza adaptativa das empresas diante dos desafios econômicos. À medida que as empresas navegam por essas flutuações cambiais, suas escolhas poderiam redefinir os cenários competitivos no setor de confeitaria.

Líderes do Setor de Confeitaria do Oriente Médio e África

  1. Mars, Incorporated

  2. Mondelēz International, Inc.

  3. Nestlé S.A.

  4. Ferrero SpA

  5. The Hershey Company

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Agosto de 2025: A Kreol Travel Retail introduziu o Chocolate Pistachio Kunafa da Petit Gourmet no Duty Free de Riade no Aeroporto Internacional Rei Khalid. A barra de 470g para compartilhar, exclusiva para o varejo de viagens, combina sabores tradicionais do Oriente Médio em um formato premium projetado para viajantes regionais e internacionais.
  • Fevereiro de 2025: A Nestlé lançou os Tabletes KitKat na África do Sul, oferecendo três variantes: Chocolate Duplo, Avelã e Caramelo Salgado. A empresa introduziu este produto para proporcionar aos consumidores uma nova experiência de sabor.
  • Abril de 2024: As Barras de Proteína de Chocolate FULFIL entraram no mercado sul-africano por meio das lojas Spar e Clicks em todo o país. As barras de proteína estão disponíveis em quatro sabores: Caramelo Salgado, Amendoim e Caramelo, Creme de Avelã e Brownie de Chocolate.

Sumário do Relatório do Setor de Confeitaria do Oriente Médio e África

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Preferência crescente por produtos de chocolate premium e artesanal
    • 4.2.2 Consumo sazonal impulsionado por celebrações culturais e religiosas
    • 4.2.3 Lançamento de novos sabores e ofertas diversificadas de produtos
    • 4.2.4 Crescimento do turismo contribuindo para a expansão do mercado
    • 4.2.5 Proliferação de pontos de varejo modernos e plataformas de compras online
    • 4.2.6 Crescente urbanização e níveis de renda disponível
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Conformidade com regulamentações rigorosas
    • 4.3.2 Concorrência com a confeitaria local tradicional
    • 4.3.3 Volatilidade nos preços das matérias-primas
    • 4.3.4 Preocupações com a saúde relacionadas ao alto consumo de açúcar
  • 4.4 Análise do Comportamento do Consumidor
  • 4.5 Perspectiva Regulatória
  • 4.6 Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.6.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.6.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.6.5 Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Produto
    • 5.1.1 Chocolates
    • 5.1.1.1 Amargo
    • 5.1.1.2 Ao Leite/Branco
    • 5.1.2 Gomas
    • 5.1.2.1 Goma de Mascar
    • 5.1.2.2 Chiclete
    • 5.1.3 Confeitaria de Açúcar
    • 5.1.3.1 Bala Dura
    • 5.1.3.2 Pirulitos
    • 5.1.3.3 Balas de Menta
    • 5.1.3.4 Pastilhas, Gomas e Gelatinas
    • 5.1.3.5 Toffees e Nugás
    • 5.1.3.6 Outros
    • 5.1.4 Barras de Lanches
    • 5.1.4.1 Barra de Proteína
    • 5.1.4.2 Barra de Cereais
    • 5.1.4.3 Barra de Frutas e Nozes
    • 5.1.5 Outros
  • 5.2 Por Tipo de Embalagem
    • 5.2.1 Embalagem Flexível
    • 5.2.2 Embalagem Rígida
    • 5.2.3 Embalagens Blister
    • 5.2.4 Outros
  • 5.3 Por Canal de Distribuição
    • 5.3.1 Supermercados/Hipermercados
    • 5.3.2 Lojas de Conveniência
    • 5.3.3 Lojas de Varejo Online
    • 5.3.4 Outros Canais de Distribuição
  • 5.4 Por Geografia
    • 5.4.1 África do Sul
    • 5.4.2 Arábia Saudita
    • 5.4.3 Emirados Árabes Unidos
    • 5.4.4 Nigéria
    • 5.4.5 Egito
    • 5.4.6 Marrocos
    • 5.4.7 Turquia
    • 5.4.8 Restante do Oriente Médio e África

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para empresas-chave, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Mars, Incorporated
    • 6.4.2 Mondelēz International, Inc.
    • 6.4.3 Nestlé S.A.
    • 6.4.4 Ferrero SpA
    • 6.4.5 The Hershey Company
    • 6.4.6 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
    • 6.4.7 Pladis (Global / Ülker)
    • 6.4.8 Perfetti Van Melle
    • 6.4.9 Patchi SAL
    • 6.4.10 Al Nassma Chocolate LLC
    • 6.4.11 Bateel International
    • 6.4.12 Tiger Brands Ltd (Beacon)
    • 6.4.13 Afrikoa Chocolate
    • 6.4.14 COTE d'OR (Modecor Group)
    • 6.4.15 Haribo GmbH
    • 6.4.16 Darrell Lea (AMEA export)
    • 6.4.17 Crown Confectionery Co. Ltd.
    • 6.4.18 Storck KG
    • 6.4.19 Arcor SAIC
    • 6.4.20 Chocodate (Al Barari)

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África

Confeitaria refere-se a produtos alimentícios feitos principalmente com açúcar ou adoçantes e tipicamente consumidos como doces ou guloseimas. O Mercado de Confeitaria do Oriente Médio e África é Segmentado por Tipo de Produto (Chocolates, Gomas, Confeitaria de Açúcar, Barras de Lanches e Outros), por Tipo de Embalagem (Embalagem Flexível, Embalagem Rígida, Embalagens Blister e Outros), por Canal de Distribuição (Supermercados e Hipermercados, Lojas de Conveniência, Lojas de Varejo Online e Outros Canais de Distribuição) e por Geografia. As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD).

Por Tipo de Produto
ChocolatesAmargo
Ao Leite/Branco
GomasGoma de Mascar
Chiclete
Confeitaria de AçúcarBala Dura
Pirulitos
Balas de Menta
Pastilhas, Gomas e Gelatinas
Toffees e Nugás
Outros
Barras de LanchesBarra de Proteína
Barra de Cereais
Barra de Frutas e Nozes
Outros
Por Tipo de Embalagem
Embalagem Flexível
Embalagem Rígida
Embalagens Blister
Outros
Por Canal de Distribuição
Supermercados/Hipermercados
Lojas de Conveniência
Lojas de Varejo Online
Outros Canais de Distribuição
Por Geografia
África do Sul
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Nigéria
Egito
Marrocos
Turquia
Restante do Oriente Médio e África
Por Tipo de ProdutoChocolatesAmargo
Ao Leite/Branco
GomasGoma de Mascar
Chiclete
Confeitaria de AçúcarBala Dura
Pirulitos
Balas de Menta
Pastilhas, Gomas e Gelatinas
Toffees e Nugás
Outros
Barras de LanchesBarra de Proteína
Barra de Cereais
Barra de Frutas e Nozes
Outros
Por Tipo de EmbalagemEmbalagem Flexível
Embalagem Rígida
Embalagens Blister
Outros
Por Canal de DistribuiçãoSupermercados/Hipermercados
Lojas de Conveniência
Lojas de Varejo Online
Outros Canais de Distribuição
Por GeografiaÁfrica do Sul
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Nigéria
Egito
Marrocos
Turquia
Restante do Oriente Médio e África

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual foi o valor do mercado de confeitaria do Oriente Médio e África em 2026?

Situou-se em USD 11,87 bilhões.

Qual tipo de produto atualmente domina as vendas de confeitaria na região?

Os chocolates detinham 42,05% da receita de 2025.

Qual canal está projetado para ser o de crescimento mais rápido para compras de confeitaria?

As lojas de varejo online estão previstas para crescer a um CAGR de 7,23% de 2026 a 2031.

Qual país deve registrar o crescimento de confeitaria mais rápido até 2031?

A Nigéria está projetada para se expandir a um CAGR de 8,06%.

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