Tamanho do mercado de proteína animal no Oriente Médio
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 611.9 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 847.2 Milhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.16 % |
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Maior participação por país | Arábia Saudita |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteína animal no Oriente Médio
O tamanho do mercado de proteína animal do Oriente Médio é estimado em US$ 580 milhões em 2024, e deverá atingir US$ 782,06 milhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,16% durante o período de previsão (2024-2029).
A demanda dominante por alimentos e bebidas fortificados com proteínas e a receita prevista de produtos de cuidados pessoais e cosméticos lideram o crescimento do segmento
- O mercado de proteína animal é em grande parte impulsionado pelo setor de alimentos e bebidas. Os consumidores da região estão tentando considerar os fatores de saúde ao consumir cada produto, impulsionando assim o uso de proteínas animais, como proteínas de soro de leite, caseína e caseinatos, e proteínas do leite. A procura de alimentos e bebidas é impulsionada principalmente pelo segmento de panificação numa base de valor, com uma quota de 42% em 2022. Este segmento tem imensas aplicações de proteínas animais, como caseína e caseinatos, gelatina, colagénio e outras proteínas de leite e soro de leite. É majoritariamente dominado pela gelatina, com participação de 57,18%, em valor, em 2022.
- O segmento de suplementos também é um dos principais segmentos do mercado, registrando um crescimento de 6%, em volume, de 2018 a 2022. O crescimento do segmento se deve principalmente ao aumento da obesidade na região. Por exemplo, cerca de 70% dos homens com mais de 15 anos e 67% das mulheres nos Emirados Árabes Unidos eram obesos em 2021. O crescimento setorial é em grande parte impulsionado pelo subsegmento de alimentação para bebés e nutrição infantil, que deverá registar um CAGR de 6,63%, em valor, no período de previsão.
- No entanto, projeta-se que o segmento de cuidados pessoais e cosméticos enriquecidos com proteína animal testemunhe um CAGR de 7,39%, em valor, durante o período de previsão, devido à crescente aplicabilidade de proteínas como queratina, elastina e proteína de soro de leite no segmento. Por exemplo, a proteína whey é usada como agente suavizante da pele e condicionador do cabelo. As bebidas energéticas e de beleza com peptídeos de colágeno com alto teor de proteína também estão ganhando imensa popularidade nos Emirados Árabes Unidos, Tunísia e Argélia, já que são frequentemente vistas como substitutos de bebidas de lazer devido ao seu alto teor de cafeína de 20%.
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Países como a Arábia Saudita e o Irão impulsionam a receita segmentada com a crescente procura de alternativas à carne na região
- A Arábia Saudita liderou principalmente o mercado em 2022. No país, por tipo de proteína, a proteína do leite domina o mercado com maior demanda por alimentos e bebidas funcionais à base de proteína do leite, com uma participação de mercado de 66,3% em valor em 2022. Isso aumentou. a procura deveu-se principalmente ao facto de os preços dos produtos lácteos (que incluem ingredientes lácteos, como proteínas lácteas) na Arábia Saudita terem aumentado 30-50% após a decisão do Gabinete do Reino de remover os subsídios sobre eles em 2021, fazendo com que os consumidores em países importadores como o Bahrein pagassem mais pelos produtos lácteos produtos.
- No entanto, durante o período de previsão, prevê-se que o Irão testemunhe o maior potencial de crescimento para proteínas animais, particularmente gelatina e colagénio, com um CAGR de 8,71%, devido à crescente procura de alternativas à carne no país. Por exemplo, o consumo per capita de carne no Irão caiu 50% em 2021, para uma média de apenas 2,9 kg por ano, deixando imensa margem para o consumo de alternativas à carne, impulsionando assim a utilização de alimentos fortificados com proteínas animais.
- O segmento do Resto do Médio Oriente emergiu como o maior segmento geográfico em 2022, depois da Arábia Saudita, com países como o Qatar a expandir a produção de lacticínios para alcançar a auto-suficiência. O sector da transformação, nomeadamente as proteínas lácteas, deverá beneficiar. Como resultado, os intervenientes estão gradualmente a adquirir empresas mais pequenas ou a investir nas suas linhas de produção para alargar as suas capacidades de fornecimento. Em 2019, por exemplo, a NZMP promoveu a sua linha de componentes lácteos apresentando soluções ricas em proteínas para responder às diversas necessidades das empresas da região. Em 2022, a Arla Foods investiu 63 milhões de dólares para expandir a sua produção no Bahrein, o maior montante da empresa fora da Europa.
Tendências do mercado de proteína animal no Oriente Médio
- O baixo perfil nutricional em bebês está aumentando a demanda por suplementos para bebês
- Vendas de produtos de panificação artesanal impulsionarão mercado de panificação
- O declínio do consumo de álcool está impulsionando fortemente a demanda por bebidas saudáveis
- Cereais matinais para viagem em alta demanda
- Ingredientes funcionais, molhos ricos, temperos e condimentos que atraem a atenção dos consumidores
- Demanda por chocolate impulsiona segmento de confeitaria
- A conscientização sobre a saúde está impactando fortemente o mercado
- O aumento do envelhecimento da população está impulsionando o mercado
- Crescente inclinação para carne de camelo
- Alimentos prontos para consumo no jantar (RTE) ganhando destaque
- Os lanches saudáveis estão aumentando nos países do Oriente Médio
- As iniciativas dos governos do Médio Oriente estão a impulsionar o crescimento
- Feed composto terá grande participação
- O aumento dos gastos com cuidados pessoais está impulsionando o mercado
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Visão geral da indústria de proteína animal no Oriente Médio
O mercado de proteína animal do Oriente Médio é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 7,64%. Os principais players neste mercado são Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, MEGGLE GmbH Co. KG, Ornua Co-operative Limited e Royal FrieslandCampina NV (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de proteína animal no Oriente Médio
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
MEGGLE GmbH & Co. KG
Ornua Co-operative Limited
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
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Notícias do mercado de proteína animal no Oriente Médio
- Janeiro de 2022 Kerry, a maior empresa de sabor e nutrição, inaugurou oficialmente uma nova instalação de última geração de 21.500 pés quadrados em sua localização em Jeddah, na Arábia Saudita. A empresa investiu mais de 80 milhões de euros na região e esta nova instalação é uma das mais modernas e eficientes. Produz ingredientes alimentares saborosos, nutritivos e sustentáveis, que serão distribuídos por todo o Médio Oriente.
- Fevereiro de 2021 A Prolactal lançou o PRORGANIC, que é uma nova linha flexível de leite orgânico e proteínas de soro de leite. As proteínas desta linha podem ser utilizadas para enriquecer laticínios orgânicos, incluindo bebidas esportivas, iogurte grego e queijos de pasta mole.
- Fevereiro de 2021 A FrieslandCampina Ingredients fez parceria com a Cayuga Milk Ingredients para a produção de suas proteínas de leite Refit, MPI 90 e MPC 85.
Relatório de Mercado de Proteína Animal do Oriente Médio – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.2 Colágeno
- 4.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.6 Proteína do leite
- 4.1.7 Proteína de soro
- 4.1.8 Outras proteínas animais
-
4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
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4.3 País
- 4.3.1 Irã
- 4.3.2 Arábia Saudita
- 4.3.3 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4 Resto do Médio Oriente
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.2 Kerry Group PLC
- 5.4.3 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.4 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.5 Ornua Co-operative Limited
- 5.4.6 Prolactal
- 5.4.7 Royal FrieslandCampina NV
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNAS
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteína animal no Oriente Médio
Caseína e Caseinatos, Colágeno, Proteína de Ovo, Gelatina, Proteína de Inseto, Proteína de Leite, Proteína de Soro de Leite são cobertos como segmentos por Tipo de Proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- O mercado de proteína animal é em grande parte impulsionado pelo setor de alimentos e bebidas. Os consumidores da região estão tentando considerar os fatores de saúde ao consumir cada produto, impulsionando assim o uso de proteínas animais, como proteínas de soro de leite, caseína e caseinatos, e proteínas do leite. A procura de alimentos e bebidas é impulsionada principalmente pelo segmento de panificação numa base de valor, com uma quota de 42% em 2022. Este segmento tem imensas aplicações de proteínas animais, como caseína e caseinatos, gelatina, colagénio e outras proteínas de leite e soro de leite. É majoritariamente dominado pela gelatina, com participação de 57,18%, em valor, em 2022.
- O segmento de suplementos também é um dos principais segmentos do mercado, registrando um crescimento de 6%, em volume, de 2018 a 2022. O crescimento do segmento se deve principalmente ao aumento da obesidade na região. Por exemplo, cerca de 70% dos homens com mais de 15 anos e 67% das mulheres nos Emirados Árabes Unidos eram obesos em 2021. O crescimento setorial é em grande parte impulsionado pelo subsegmento de alimentação para bebés e nutrição infantil, que deverá registar um CAGR de 6,63%, em valor, no período de previsão.
- No entanto, projeta-se que o segmento de cuidados pessoais e cosméticos enriquecidos com proteína animal testemunhe um CAGR de 7,39%, em valor, durante o período de previsão, devido à crescente aplicabilidade de proteínas como queratina, elastina e proteína de soro de leite no segmento. Por exemplo, a proteína whey é usada como agente suavizante da pele e condicionador do cabelo. As bebidas energéticas e de beleza com peptídeos de colágeno com alto teor de proteína também estão ganhando imensa popularidade nos Emirados Árabes Unidos, Tunísia e Argélia, já que são frequentemente vistas como substitutos de bebidas de lazer devido ao seu alto teor de cafeína de 20%.
Tipo de proteína
| Caseína e Caseinatos |
| Colágeno |
| Proteína de Ovo |
| Gelatina |
| Proteína de Inseto |
| Proteína do leite |
| Proteína de soro |
| Outras proteínas animais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Irã |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente |
| Tipo de proteína | Caseína e Caseinatos | ||
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Irã | ||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para ser usado para aplicação como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A Taxa de Penetração é definida como a porcentagem do Volume do Mercado de Usuários Finais Fortificados com Proteínas no Volume Geral do Mercado de Usuários Finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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