Tamanho do mercado de substitutos de carne
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 10.12 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 16.16 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo | Proteína Vegetal Texturizada |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.28 % |
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Maior participação por região | Europa |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de substitutos de carne
O tamanho do mercado de substitutos de carne é estimado em 9,37 bilhões de dólares em 2024, e deve atingir 15,99 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 11,28% durante o período de previsão (2024-2029).
A sustentabilidade e as preocupações ambientais são os principais impulsionadores do crescimento de uma sociedade vegana
- Durante 2019-2022, o valor de vendas de substitutos de carne registou um crescimento positivo, registando uma CAGR de 25,19%, devido à crescente consciência em acomodar fontes alternativas de proteína para combater os problemas de saúde adversos associados à proteína animal, como doenças cardiovasculares e diabetes. A crescente consciência entre as pessoas para escolherem um estilo de vida ecológico também está a impulsionar a procura de substitutos da carne. Embora a maioria dos produtos cárneos derivados da pecuária tenham um prazo de validade limitado, as alternativas à carne derivadas da soja e de outras fontes vegetais podem permanecer frescas durante um ano inteiro, aumentando assim a sua preferência.
- TVP é o substituto de carne mais consumido em todo o mundo. O valor de vendas do TVP aumentou, registrando um CAGR de 6,54% de 2017 a 2022. O surgimento do TVP de fontes como soja, trigo e ervilha demonstra uma mudança na demanda do consumidor de proteína animal para proteína vegetal com características nutricionais semelhantes. Alguns dos principais fabricantes de TVP são ADM, Cargill, Ingredion Incorporated e Kerry Group PLC. Os principais players estão fazendo parceria com fabricantes de alternativas à carne, como Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just e Quorn, para aumentar sua penetração no mercado.
- Projeta-se que Tempeh seja o substituto de carne de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 12,04% em valor durante o período de previsão. O alto nível de proteína do tempeh o torna uma alternativa adequada à carne de origem animal. Entre as mulheres, está cientificamente comprovado que uma dieta rica em soja representa um menor risco de cancro da mama, que afecta actualmente cerca de 2,3 milhões de mulheres em todo o mundo. O Tempeh é frequentemente enriquecido com vitamina B12, que não é biodisponível em alimentos vegetais, o que o torna um dos substitutos de carne ideais na dieta.
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As crescentes preocupações com a saúde e o lançamento de uma ampla gama de substitutos da carne impulsionam as vendas
- De todas as regiões, espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce, com um valor CAGR projetado de 12,38% durante o período de previsão (2023-2029). Isto se deve a uma grande população vegetariana e flexitariana, representando cerca de 4,98 milhões de vegetarianos em todo o mundo. Destes, 3,8 milhões eram da Índia, país que prefere consumir principalmente comida vegetariana. Portanto, esses consumidores procuram produtos com textura semelhante à carne como uma alternativa saudável à carne. O uso inadequado de antibióticos em animais destinados à alimentação contribui para a resistência antimicrobiana. Assim, os substitutos da carne podem diminuir o risco de problemas globais de saúde pública, como a resistência aos antibióticos e as ameaças zoonóticas.
- A Europa dominou o mercado com uma quota de mercado 5% superior à da América do Norte em 2022. As crescentes promoções governamentais para substitutos da carne, como o comité para vencer o cancro, BECA, que visa reduzir o consumo de carne devido à elevada taxa de mortalidade do cancro (1,9 milhões de mortes) e promove carnes vegetais como alternativa ao consumo de carne, estão a impulsionar o mercado europeu de substitutos de carne.
- No entanto, estima-se que o Médio Oriente seja uma região de alto crescimento que consome substitutos de carne, com uma CAGR projetada de 11,79% durante o período de previsão (2023-2029). Com o aumento da população expatriada em países como os Emirados Árabes Unidos (8,34 milhões) e a Arábia Saudita (2,9 milhões), várias novas start-ups, como Vbites, Fazenda Futuro e KBW ventures, estão a atrair clientes para substitutos de carne. No entanto, a consciência sobre o aquecimento global e as várias preocupações de saúde decorrentes do consumo contínuo de carne são também algumas razões para o aumento do consumo de substitutos da carne.
Tendências globais do mercado de substitutos de carne
- Prevê-se que os preços do TVP cresçam a uma taxa mínima devido à sua melhor estrutura de mercado
- A inflação nos preços da soja devido a interrupções na oferta está afetando o mercado
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Visão geral da indústria de substitutos de carne
O Mercado de Substitutos de Carne é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 10,22%. Os principais players deste mercado são Amy's Kitchen Inc., Beyond Meat Inc., Conagra Brands Inc., Impossible Foods Inc. e The Kellogg Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de substitutos de carne
Amy's Kitchen Inc.
Beyond Meat Inc.
Conagra Brands Inc.
Impossible Foods Inc.
The Kellogg Company
Other important companies include Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, House Foods Group Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Morinaga Milk Industry Co. Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
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Notícias do mercado de substitutos de carne
- Setembro de 2023 House Food Groups Inc. adquiriu 100% da Keystone Natural Holdings, LLC (KNH), um fabricante líder de tofu e alimentos vegetais na América do Norte. A aquisição visa auxiliar a expansão da empresa nos Estados Unidos e na Europa tendo o tofu como produto principal.
- Julho de 2023 Beyond Meat expandiu sua linha na Alemanha com dois novos produtos vegetais à base de frango Beyond Nuggets e Beyond Tenders em mais de 1.600 lojas REWE em toda a Alemanha.
- Abril de 2023 Beyond Meat, líder em carne vegetal, anunciou o lançamento de Beyond Pepperoni e Beyond Chicken Fillet, com base em seu recente lançamento de Beyond Steak.
Relatório de mercado de substitutos de carne – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Tendências de preços
- 3.1.1 Tempeh
- 3.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 3.1.3 tofu
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3.2 Quadro regulamentar
- 3.2.1 Austrália
- 3.2.2 Canadá
- 3.2.3 China
- 3.2.4 França
- 3.2.5 Alemanha
- 3.2.6 Índia
- 3.2.7 Itália
- 3.2.8 Japão
- 3.2.9 México
- 3.2.10 Reino Unido
- 3.2.11 Estados Unidos
- 3.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Tipo
- 4.1.1 Tempeh
- 4.1.2 Proteína Vegetal Texturizada
- 4.1.3 tofu
- 4.1.4 Outros substitutos de carne
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4.2 Canal de distribuição
- 4.2.1 Fora do comércio
- 4.2.1.1 Lojas de conveniência
- 4.2.1.2 Canal on-line
- 4.2.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.2.1.4 Outros
- 4.2.2 No comércio
-
4.3 Região
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por tipo
- 4.3.1.2 Por canal de distribuição
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Egito
- 4.3.1.3.2 Nigéria
- 4.3.1.3.3 África do Sul
- 4.3.1.3.4 Resto da África
- 4.3.2 Ásia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por tipo
- 4.3.2.2 Por canal de distribuição
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Austrália
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Índia
- 4.3.2.3.4 Indonésia
- 4.3.2.3.5 Japão
- 4.3.2.3.6 Malásia
- 4.3.2.3.7 Coreia do Sul
- 4.3.2.3.8 Resto da Ásia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por tipo
- 4.3.3.2 Por canal de distribuição
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 França
- 4.3.3.3.2 Alemanha
- 4.3.3.3.3 Itália
- 4.3.3.3.4 Holanda
- 4.3.3.3.5 Rússia
- 4.3.3.3.6 Espanha
- 4.3.3.3.7 Reino Unido
- 4.3.3.3.8 Resto da Europa
- 4.3.4 Médio Oriente
- 4.3.4.1 Por tipo
- 4.3.4.2 Por canal de distribuição
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Bahrein
- 4.3.4.3.2 Kuwait
- 4.3.4.3.3 Meu próprio
- 4.3.4.3.4 Catar
- 4.3.4.3.5 Arábia Saudita
- 4.3.4.3.6 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4.3.7 Resto do Médio Oriente
- 4.3.5 América do Norte
- 4.3.5.1 Por tipo
- 4.3.5.2 Por canal de distribuição
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canadá
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 4.3.6 América do Sul
- 4.3.6.1 Por tipo
- 4.3.6.2 Por canal de distribuição
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto da América do Sul
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, segmentos de negócios principais, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 5.4.1 Amy's Kitchen Inc.
- 5.4.2 Beyond Meat Inc.
- 5.4.3 Cargill Inc.
- 5.4.4 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.5 Conagra Brands Inc.
- 5.4.6 House Foods Group Inc.
- 5.4.7 Impossible Foods Inc.
- 5.4.8 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
- 5.4.10 The Kellogg Company
- 5.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE SUBSTITUTOS DE CARNE
7. APÊNDICE
-
7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de substitutos de carne
Tempeh, proteína vegetal texturizada e tofu são cobertos como segmentos por tipo. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- Durante 2019-2022, o valor de vendas de substitutos de carne registou um crescimento positivo, registando uma CAGR de 25,19%, devido à crescente consciência em acomodar fontes alternativas de proteína para combater os problemas de saúde adversos associados à proteína animal, como doenças cardiovasculares e diabetes. A crescente consciência entre as pessoas para escolherem um estilo de vida ecológico também está a impulsionar a procura de substitutos da carne. Embora a maioria dos produtos cárneos derivados da pecuária tenham um prazo de validade limitado, as alternativas à carne derivadas da soja e de outras fontes vegetais podem permanecer frescas durante um ano inteiro, aumentando assim a sua preferência.
- TVP é o substituto de carne mais consumido em todo o mundo. O valor de vendas do TVP aumentou, registrando um CAGR de 6,54% de 2017 a 2022. O surgimento do TVP de fontes como soja, trigo e ervilha demonstra uma mudança na demanda do consumidor de proteína animal para proteína vegetal com características nutricionais semelhantes. Alguns dos principais fabricantes de TVP são ADM, Cargill, Ingredion Incorporated e Kerry Group PLC. Os principais players estão fazendo parceria com fabricantes de alternativas à carne, como Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just e Quorn, para aumentar sua penetração no mercado.
- Projeta-se que Tempeh seja o substituto de carne de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 12,04% em valor durante o período de previsão. O alto nível de proteína do tempeh o torna uma alternativa adequada à carne de origem animal. Entre as mulheres, está cientificamente comprovado que uma dieta rica em soja representa um menor risco de cancro da mama, que afecta actualmente cerca de 2,3 milhões de mulheres em todo o mundo. O Tempeh é frequentemente enriquecido com vitamina B12, que não é biodisponível em alimentos vegetais, o que o torna um dos substitutos de carne ideais na dieta.
Tipo
| Tempeh |
| Proteína Vegetal Texturizada |
| tofu |
| Outros substitutos de carne |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Canal on-line | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros | |
| No comércio |
Região
| África | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | ||
| Por país | Egito | |
| Nigéria | ||
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | ||
| Bahrein | ||
| Kuwait | ||
| Meu próprio | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Tipo | Tempeh | ||
| Proteína Vegetal Texturizada | |||
| tofu | |||
| Outros substitutos de carne | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Canal on-line | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros | |||
| No comércio | |||
| Região | África | Por tipo | |
| Por canal de distribuição | |||
| Por país | Egito | ||
| Nigéria | |||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por tipo | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por tipo | ||
| Por canal de distribuição | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por tipo | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Bahrein | |||
| Kuwait | |||
| Meu próprio | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por tipo | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por tipo | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Substitutos de carne - É um produto alimentar elaborado com ingredientes vegetarianos ou veganos, consumido em substituição à carne. Os substitutos da carne normalmente se aproximam das qualidades de tipos específicos de carne, como sensação na boca, sabor, aparência ou características químicas.
- Tempeh - É um alimento asiático rico em proteínas, preparado pela fermentação da soja com Rhizopus.
- Proteína Vegetal Texturizada - Alimentos feitos de fontes de proteína consumíveis, como soja, ervilha, trigo, cânhamo, etc., são conhecidos como proteínas vegetais texturizadas. Cada unidade resistirá à hidratação durante o cozimento e demais processos utilizados no preparo dos alimentos para consumo, pois possui integridade estrutural e textura distinguível.
- tofu - O tofu é um produto alimentar macio preparado pelo tratamento do leite de soja com coagulantes.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura.
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