Mercado de transporte de carga intermodal – crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 – 2028)

O mercado de transporte de carga intermodal é segmentado por Componente (Software e Serviços), Modo de Transporte (Transporte Ferroviário e Rodoviário, Transporte Aéreo e Rodoviário, Transporte Marítimo e Rodoviário), Indústria de Usuário Final (Manufatura, Petróleo e Gás, Consumo e Varejo, Aeroespacial e Defesa, Energia e Mineração) e Geografia.

Visão geral do mercado

intermodal freight transportation market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 8.27 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de transporte intermodal de frete registre um CAGR de 8,27% no período de previsão de 2021 a 2026. À medida que as empresas avaliam novas maneiras de reduzir os custos de frete e sua pegada de carbono, opções de modos de transporte alternativos devem ser consideradas ao mover longas distâncias de frete. Embora o transporte rodoviário continue sendo o modo mais dominante de envio de produtos no mercado interno, o transporte intermodal de frete oferece economia de frete e emissões reduzidas, especialmente ao transportar produtos em distâncias de 500 milhas ou mais. Otimizando as forças e eficiências relativas de cada método de transporte, a intermodal pode ajudar a reduzir o manuseio de carga, danos e perdas, permitindo que a carga seja transportada com mais segurança e com custos gerais mais baixos.

  • De acordo com o Relatório do Estado da Logística do Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, o transporte compreende 66% dos custos totais de logística. Deixar de gerenciar proativamente a rede de transporte pode fazer com que esses custos aumentem, pois os desafios do transporte rodoviário, como a falta de motoristas e as regulamentações de transporte que prejudicam a produtividade, restringem a capacidade nos próximos anos. Se a organização procura minimizar a interrupção da cadeia de suprimentos, mitigar o risco de fornecimento e reduzir os custos de transporte, a intermodal pode ser uma solução poderosa. A adição de intermodal ao mix de transporte proporciona economias de custos tangíveis. A incorporação de vários modos de transporte na base de transportadoras reduz a dependência de uma única fonte de capacidade.
  • Além disso, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) relata que o uso do transporte intermodal para remessas de mais de 1.600 quilômetros pode reduzir o uso de combustível e as emissões de gases de efeito estufa em até 65%, em relação ao transporte por caminhão. Um caminhão que pode transportar 40.000 libras de Los Angeles para Boston produz aproximadamente 4,35 toneladas de emissões de carbono. As mesmas 40.000 libras, que poderiam ser enviadas via ferrovia intermodal, produzem 1,75 toneladas de emissões de carbono, significativamente menos. O transporte intermodal pode efetivamente ajudar a reduzir a pegada de carbono de uma empresa. A EPA estima que cada tonelada-milha de carga transportada por ferrovia em vez de rodovia pode reduzir as emissões de gases do efeito estufa em dois terços.
  • Extensas instalações ferroviárias intermodais são desafiadas pelo alto volume de caminhões e geralmente atendem os caminhões na ordem em que chegam a um guindaste, o que não é o ideal. As eficiências podem ser obtidas chamando os caminhões para o guindaste para corresponder à ordem de empilhamento dos contêineres, em vez de embaralhar as caixas para atender os caminhões por ordem de chegada. Isso faz com que o caminhoneiro com transações reduza significativamente a necessidade de contato com o terminal, ajudando os terminais a capturar processos e eventos faturáveis. Itens como verificar se uma carta de porte está em vigor bem antes da chegada de um caminhoneiro ao portão podem ser gerenciados com a ajuda de um aplicativo de software móvel. Esse recurso pode ajudar os motoristas a realizar check-in e check-out avançados, concluir solicitações de serviço, confirmar a localização das unidades e receber atualizações de localização de estacionamento a partir de um telefone celular.
  • O mercado está testemunhando fusões e aquisições significativas por várias empresas para aumentar sua presença. Em fevereiro de 2020, a Elemica, fornecedora de rede de fornecimento digital para vários setores, adquiriu a Eyefreight, fornecedora de soluções multimodais de gerenciamento de transporte SaaS. Espera-se que a combinação crie uma rede global unificada de logística e cadeia de suprimentos. Juntos, os clientes podem aproveitar a rede abrangente da cadeia de suprimentos de ponta a ponta da Elemica, ao mesmo tempo em que fornecem aos clientes a capacidade de incorporar recursos de gerenciamento de transporte à sua cadeia de suprimentos. Esses recursos alavancarão uma rede conectada de transportadoras e provedores de serviços de logística para visibilidade multimodal e inteligência de negócios.
  • Em janeiro de 2020, a Transplace, fornecedora de soluções de tecnologia de logística e serviços de gerenciamento de transporte, adquiriu o Lanehub, uma plataforma baseada em nuvem e comunidade que incentiva a colaboração entre o transportador e o expedidor, identificando e conectando automaticamente empresas com rotas de frete paralelas para economizar nas despesas de envio . O software é capaz de combinar rotas de frete recorrentes de forma consistente, aumentando a receita da frota, reduzindo os custos de transporte e melhorando o serviço e o desempenho geral da transportadora. A rede de colaboração da Lanehub atualmente inclui mais de 150 membros embarcadores, 250 membros transportadores, 180.000 rotas e mais de US$ 23 bilhões em gastos com caminhões. Os clientes do Lanehub têm mais de 26 milhões de correspondências na rede do Lanehub.

Escopo do Relatório

O transporte intermodal de cargas é o processo em que vários modos de transporte se associam para fornecer serviços integrados. Intermodal é o uso de dois métodos de frete, como caminhão e trem, para transportar mercadorias do remetente ao destinatário. O processo intermodal geralmente começa com um contêiner sendo movido por caminhão para um trilho e depois de volta para um caminhão para completá-lo.

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o transporte ferroviário e rodoviário detenha uma participação significativa

  • O transporte intermodal fornece remessas de carga previsíveis e confiáveis, e está disponível a um preço atraente e pode ser integrado aos sistemas de transporte de cargas existentes. A indústria ferroviária dos Estados Unidos responde por mais de 40 toneladas de frete per capita, e os embarques intermodais geralmente ocorrem em contêineres de 53 pés de comprimento. Um trem intermodal pode movimentar a mesma quantidade de carga que 280 caminhões, segundo estimativa da ferrovia CSX. Os transportadores, em geral, estão considerando vários fatores ao usar o transporte intermodal, como ineficiências relacionadas a conversões de ferrovias para ferrovias programadas de precisão (PSR), a disponibilidade de equipamentos de transporte, preços de carga e a escassez contínua de motoristas de caminhão.
  • Embora a demanda tenha aumentado por um embarque de mercadorias mais eficiente e rápido, a indústria ferroviária trabalhou para melhorar as operações implementando ferrovias programadas de precisão. O PSR considera o embarque da mesma quantidade de carga com menos vagões e locomotivas, usando uma linha direta planejada para embarques através de uma rede ferroviária. Os trens convencionais movem a carga quando estão cheios, mas sob o PSR, os trens começam a se mover em um horário definido, independentemente da carga estar lá. O objetivo do PSR é permitir velocidades mais rápidas, trens mais longos e menos tempo de permanência nos terminais. No entanto, à medida que a indústria ferroviária mudou para o PSR, isso afetou as rotas de transporte existentes e levou a uma redução de equipamentos e funcionários.
  • As transportadoras ferroviárias nos Estados Unidos e países vizinhos trabalharam para atualizar equipamentos, melhorar os cronogramas de envio, reduzir os tempos de carga e descarga e aumentar o número de pistas para oferecer suporte a vários locais de entrega. O sistema ferroviário intermodal dos Estados Unidos se estende por todos os Estados Unidos, alcançando todos os principais portos com algumas ofertas de serviço de costa a costa mais rápido do que o caminhão. O México tem um excelente sistema ferroviário que se estende pela maior parte do país, com conexões ferroviárias bem estabelecidas na fronteira dos Estados Unidos. O Canadá tem duas grandes ferrovias que funcionam de costa a costa: a Canadian National Railway (CN) e a Canadian Pacific Railway (CP).
  • A tecnologia e a ferrovia intermodal estão ajudando os embarcadores a enfrentar os desafios do ambiente de transporte. A CSX Transportation opera em uma rede de mais de 40 terminais. O negócio intermodal atende a mercados significativos a leste do Mississippi e o transporte de mercadorias em vários contêineres, fornecendo às empresas um serviço semelhante ao transporte rodoviário para remessas que se deslocam por mais de 500 milhas. CSX A CSX Transportation pesquisou fornecedores de sistemas de gerenciamento de transporte para obter informações sobre o transporte por meio de ferrovias intermodais. Os trilhos intermodais estão mais focados em economia de custos e capacidade. Adicionar um sistema de gerenciamento de transporte, iniciar uma jornada de conversão multimodal ou obter o melhor uso de ambos avançará nos objetivos do embarcador.
  • O setor intermodal internacional e doméstico não entrou na fase de reinício em termos de retorno aos níveis pré-pandemia da COVID-19, não apresentando a mesma recuperação vista nos caminhões, e as ferrovias podem não ter uma recuperação completa até algum momento de 2021. Os carregadores serão mais lentos para retornar aos trilhos porque os gastos discricionários e a produção industrial levarão um tempo para se recuperar, e as taxas de carga dos caminhões serão muito competitivas. O volume intermodal caiu entre 10 e 20% abaixo da média de cinco anos em cada semana do segundo trimestre de 2020, segundo a Association of American Railroads (AAR), atingindo seu ponto baixo em meados de março, quando o volume caiu 18 % da mesma semana nos últimos cinco anos. De acordo com a AAR,
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Espera-se que a América do Norte detenha participação significativa

  • O mercado de transporte intermodal de cargas na região norte-americana está cada vez mais dependente da demanda da economia consumidora. A indústria ferroviária da região está se concentrando na criação de novos serviços intermodais que podem rivalizar com sucesso com as opções rodoviárias. Em agosto de 2019, a Canadian National Railway (CN) e a CSX Transportation anunciaram uma nova oferta de serviço intermodal entre as áreas metropolitanas de Montreal e do sul de Ontário da CN e os portos servidos pela CSX de Nova York, Nova Jersey, Filadélfia e a área metropolitana da cidade de Nova York . Espera-se que esta oferta intermodal converta caminhões de longo curso em vários serviços ferroviários interline. Os trens poderão circular diretamente no centro de Toronto e nos mercados urbanos de Montreal por meio dos pátios intermodais da CN, tornando essa parceria uma oportunidade natural para ambas as ferrovias.
  • Na América do Norte, os volumes totais intermodais diminuíram 7,4% no último trimestre de 2019, comparando ano a ano com 2018, de acordo com a Associação Intermodal da América do Norte. Os contêineres domésticos diminuíram 2,7%, os embarques internacionais e os reboques diminuíram 9,1% e 21,4%, respectivamente. A região também está testemunhando novos players significativos entrando no mercado. Por exemplo, em maio de 2020, o The Firmament Group, fornecedor de soluções personalizadas de dívida e capital próprio para pequenas e médias empresas (PMEs), anunciou a formação e o lançamento da Envase Technologies, fornecedora de sistemas de gerenciamento de transporte baseados em nuvem. e aplicativos móveis para provedores de transporte intermodal, incluindo empresas de logística terceirizadas, transportadoras de carga, transitários globais e empresas de marketing intermodal.
  • Em fevereiro de 2019, a Wabtec Corporation, uma empresa sediada nos EUA, concluiu sua fusão com a GE Transportation, uma antiga unidade de negócios da GE. Espera-se que esta fusão estabeleça a Wabtec Corporation como uma empresa global de transporte e logística da Fortune 500, combinando a ampla gama de produtos de carga, trânsito e eletrônicos da Wabtec com os equipamentos, serviços e soluções digitais da GE Transportation para locomotivas, mineração, marinha, energia estacionária, e indústrias de perfuração. A empresa planeja acelerar as soluções de ciclo de vida para o setor de transporte e liberar produtividade significativa para os clientes, melhorando a interoperabilidade, eficiência e competitividade. A Wabtec espera se beneficiar dos ventos cíclicos que a indústria testemunhou, incluindo um crescimento de volume de 38 milhões de vagões e unidades intermodais.
  • O volume intermodal está em declínio constante na região desde meados de fevereiro devido ao COVID-19, uma aberração nas tendências sazonais típicas com base na média de cinco anos. Na última semana de março de 2020, os volumes ferroviários intermodais norte-americanos caíram para o ponto mais baixo em quase uma década, ressaltando a queda dramática nas importações em contêineres e o crescimento lento no embarque de reboques e contêineres domésticos. De acordo com uma análise de dados do JOC.com da Association of American Railroads and BNSF Railway, o volume intermodal caiu 15% ano a ano para 339.125 contêineres e trailers na semana que terminou em 27 de março, a pior semana final de um primeiro trimestre desde 2013 . O declínio nos volumes está contribuindo para um profundo impacto financeiro nas ferrovias Classe I, analista do setor ferroviário do Deutsche Bank,
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Cenário competitivo

O mercado de Transporte Intermodal de Cargas é moderadamente fragmentado, pois poucos players estão entrando no mercado para fornecer diversos softwares e serviços relacionados ao suporte aos métodos de transporte intermodal. Além disso, as aquisições têm sido uma tendência importante observada ao longo dos anos no mercado. Alguns dos principais players incluem Oracle Corporation, Cognizant Technology Solutions Corp, HighJump (Körber AG), Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software), etc. 

  • Julho de 2020 - A Transplace lançou seus Serviços de Plataforma, incluindo ferramentas de análise e benchmarking, um centro de comando com visibilidade e otimização em tempo real e colaboração em rede. Os remetentes que utilizam JDA, Oracle e outros sistemas de planejamento de recursos para gerenciar suas cadeias de suprimentos podem alimentar seus dados diretamente nos Serviços de Plataforma da Empresa por meio de conexões API padrão.
  • Fevereiro de 2020 - A JDA Software, Inc., anunciou que se chamaria Blue Yonder. A mudança de nome faz parte da estratégia da empresa de uma iniciativa de re-branding para melhor alinhar seu nome com sua transformação na nuvem e roteiro de produtos, abraçando um futuro cheio de inovação, melhoria contínua e melhor experiência do cliente. 

Principais jogadores

  1. Oracle Corporation

  2. Cognizant Technology Solutions Corp,

  3. Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software)

  4. HighJump (Körber AG)

  5. Transplace, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Ameaça de Novos Entrantes

                  1. 4.2.2 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores

                    1. 4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores

                      1. 4.2.4 Ameaça de produtos substitutos

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Avaliação sobre o impacto devido ao COVID-19

                        3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                          1. 5.1 Impulsionadores do mercado

                            1. 5.1.1 Crescente necessidade de meios de transporte eficazes e econômicos por cadeias de suprimentos globais

                              1. 5.1.2 Aumentar a conscientização sobre a redução da pegada de carbono

                              2. 5.2 Desafios do mercado

                                1. 5.2.1 A falta de planejamento e comunicação eficazes e eficazes pode aumentar os custos de transporte

                              3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                1. 6.1 Por componente

                                  1. 6.1.1 Programas

                                    1. 6.1.2 Serviço

                                    2. 6.2 Por modo de transporte

                                      1. 6.2.1 Transporte Ferroviário e Rodoviário

                                        1. 6.2.2 Transporte Aéreo e Rodoviário

                                          1. 6.2.3 Transporte Marítimo e Rodoviário

                                            1. 6.2.4 Outros modos de transporte

                                            2. 6.3 Indústria do usuário final

                                              1. 6.3.1 Industrial e Manufatura

                                                1. 6.3.2 Óleo e gás

                                                  1. 6.3.3 Consumidor e Varejo

                                                    1. 6.3.4 Comida & Bebida

                                                      1. 6.3.5 Construção

                                                        1. 6.3.6 Outros setores de usuários finais

                                                        2. 6.4 Geografia

                                                          1. 6.4.1 América do Norte

                                                            1. 6.4.2 Europa

                                                              1. 6.4.3 Ásia-Pacífico

                                                                1. 6.4.4 América latina

                                                                  1. 6.4.5 Oriente Médio e África

                                                                2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                  1. 7.1 Perfis da Empresa*

                                                                    1. 7.1.1 Oracle Corporation

                                                                      1. 7.1.2 Cognizant Technology Solutions Corp

                                                                        1. 7.1.3 HighJump (Körber AG)

                                                                          1. 7.1.4 Blue Yonder Group, Inc. (Software JDA)

                                                                            1. 7.1.5 Transplace, Inc.

                                                                              1. 7.1.6 GE Transporte (Wabtec Corporation)

                                                                                1. 7.1.7 The Descartes Systems Group Inc. (Descartes Aljex)

                                                                                  1. 7.1.8 Motorola Solutions, Inc.

                                                                                    1. 7.1.9 Elemica, Inc. (Eyefreight BV)

                                                                                      1. 7.1.10 Tecnologias de embalagem

                                                                                    2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                      1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                        O mercado de transporte de carga intermodal é estudado de 2018 a 2028.

                                                                                        O Mercado de Transporte Intermodal de Cargas está crescendo a um CAGR de 8,27% nos próximos 5 anos.

                                                                                        A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

                                                                                        A América do Norte detém a maior participação em 2021.

                                                                                        Oracle Corporation, Cognizant Technology Solutions Corp, Blue Yonder Group, Inc. (JDA Software), HighJump (Körber AG), Transplace, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de transporte de carga intermodal.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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