Mercado de transporte ferroviário de carga - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de transporte ferroviário de carga é segmentado por tipo de carga (contêinerizado (intermodal), não-contêinerizado e a granel líquido), destino (doméstico e internacional), tipo de serviço (transporte e serviços aliados ao transporte) e geografia (América do Norte, Europa , Ásia-Pacífico e Resto do Mundo). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em volume (mil toneladas) e valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

 Rail Freight Transport Market
Study Period: 2017- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 2 %
 Rail Freight Transport Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado de transporte ferroviário de carga foi avaliado em US $ 247,39 bilhões em 2020 e espera-se que registre um CAGR de cerca de 2% durante o período de previsão 2021-2026.

O COVID-19 teve um impacto misto no mercado de frete ferroviário, pois regiões como a América do Norte e do Sul viram um declínio no mercado de frete ferroviário, enquanto a Ásia e a Europa viram um aumento no tráfego de frete ferroviário. A longo prazo, espera-se que a participação regional do frete ferroviário tenha um aumento significativo. Junto com isso, espera-se um maior investimento, maior desenvolvimento de infraestrutura e implementação de tecnologia para digitalizar o frete ferroviário.

A América do Norte lidera o mercado de frete ferroviário, e espera-se que a Ásia-Pacífico ultrapasse a América do Norte durante o período de previsão. Além disso, o aumento do comércio global e vários acordos comerciais estão impulsionando os fluxos comerciais globais. Os segmentos de carga não conteinerizada e granéis líquidos dominam entre os tipos de cargas transportadas por ferrovia, enquanto o crescimento do transporte intermodal está impulsionando o transporte de carga conteinerizada. Estima-se que a carga intermodal testemunhe um alto crescimento durante o período de previsão. Da mesma forma, com o aumento do comércio internacional e os países reconhecendo os benefícios do transporte ferroviário de mercadorias, o transporte ferroviário de mercadorias transfronteiriço está ganhando grande impulso em diferentes partes do mundo. Em algumas regiões da Ásia Central, Europa Oriental, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e África Subsaariana,

Escopo do Relatório

O transporte ferroviário de mercadorias é o uso de ferrovias e trens para transportar cargas em terra. Pode ser utilizado para o transporte de vários tipos de mercadorias ou parte do percurso entre o expedidor e o destino pretendido. O relatório inclui uma análise de fundo completa do mercado Transporte ferroviário de mercadorias, que inclui uma avaliação do setor e contribuição do setor na economia, visão geral do mercado, estimativa do tamanho do mercado para segmentos-chave, países-chave e tendências emergentes nos segmentos de mercado, dinâmica do mercado e estatísticas importantes de frete. O relatório também abrange uma análise detalhada do impacto do COVID-19 no mercado. O mercado é segmentado por tipo de carga (contêinerizada (intermodal), não conteinerizada e granéis líquidos), destino (doméstico e internacional), tipo de serviço (transporte e serviços aliados ao transporte), e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões em volume (mil toneladas) e valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

By Type of Cargo
Containerized (Includes Intermodal)
Non-containerized
Liquid Bulk
By Destination
Domestic
International
By Service Type
Transportation
Services Allied to Transportation (Maintenance of Railcars and Rail Tracks, Switching of Cargo, and Storage)
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
United Kingdom
France
Germany
Switzerland
Netherlands
Russia
Ukraine
Kazakhstan
Turkey
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Australia
Japan
Southeast Asia
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Brazil
South Africa
Gulf Cooperation Council (GCC)
Other Countries

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Principais tendências do mercado

Baixo custo de transporte e mudança modal impulsionam o mercado

As empresas de frete ferroviário continuam investindo e reduzindo custos para os clientes. Por exemplo, eles aumentaram as cargas úteis que podem transportar, com tonelagem por trem até 80% na última década. Ao enviar por ferrovia, os custos de juros mais baixos para o capital vinculado cobrem parcialmente os custos de transporte mais altos, tornando o frete ferroviário uma alternativa de transporte muito econômica.

Se uma empresa expedir 750 contentores por ano, com um valor médio de carga de 250 000 euros por contentor e um custo financeiro de 5% PA, o custo dos juros diários é de 37,52 euros por contentor. O envio de mercadorias porta a porta da China para a Europa por via férrea normalmente leva cerca de 25 dias, em comparação com o mar, que normalmente leva cerca de 42 dias. Isso significa uma economia nos custos de juros de 708 euros por contêiner ou 531.165 euros por ano para todos os 750 contêineres. Esse dinheiro pode ser usado para cobrir custos extras e criar uma cadeia de suprimentos mais ágil, o que também pode ter um impacto positivo adicional nos parâmetros de custo e na vinculação de capital.

Os custos de transporte ferroviário são mais baixos. O custo do transporte ferroviário é apenas um décimo do custo do transporte automobilístico; o consumo de combustível de transporte é de cerca de um vigésimo do transporte de automóveis.

A crise do COVID-19 resultou na escassez de motoristas de caminhão e restrições no transporte marítimo e aéreo em muitos países e regiões. Como resultado, o custo do transporte por caminhão, mar ou ar aumentou acentuadamente em comparação com os custos de frete ferroviário. Isso tornou a mudança para o medo ferroviário uma vantagem na cadeia de suprimentos.

Rail Freight Transport Market Share

Ásia-Pacífico lidera o mercado de transporte ferroviário de carga

De acordo com fontes do setor, a região Ásia-Pacífico lidera o mercado atual estudado, e também deve crescer significativamente acima da Europa e América do Norte. A China é o maior mercado, seguida pela Índia. A rede ferroviária da Índia é a terceira maior do mundo.

O Sudeste Asiático é o principal impulsionador do movimento ferroviário de mercadorias em toda a região, resultado de uma melhoria significativa no clima de negócios na maioria dos países da ASEAN na última década. A ferrovia China-Laos, o lançamento do primeiro satélite do Laos, empreendimentos hidrelétricos e outros projetos financiados pela China ajudaram a promover a conectividade entre as duas nações. A agricultura é vista como um setor importante para impulsionar as exportações do Laos para a China, especialmente bananas, borracha, fertilizantes, mandioca e milho. Vietnã, Filipinas e Indonésia estão entre os países que mais crescem na região.

A rede ferroviária da Índia é a terceira maior rede ferroviária do mundo, com aproximadamente 13.000 trens de passageiros e 9.000 trens de carga operando diariamente. O tráfego de carga da Indian Railways aumentou para 1.221,39 milhões de toneladas métricas no EF19. Em janeiro de 2020, o tráfego de carga no EF20 (até janeiro de 2020) era de 999,51 milhões de toneladas métricas. A crescente industrialização em todo o país aumentou ainda mais o tráfego de carga na última década. O tráfego de mercadorias também deverá aumentar significativamente devido aos investimentos crescentes e à maior participação do setor privado. O governo indiano também está dando um grande impulso ao modelo de PPP na indústria com a remodelação de estações, a construção de terminais de carga privados e operações privadas de trens de contêineres. Também permitiu 100% de IDE no setor ferroviário.

Rail Freight Transport Market Trends

Cenário competitivo

O mercado de transporte ferroviário de mercadorias é de natureza moderadamente consolidado, com uma mistura de players globais e locais. De acordo com fontes do setor, o setor ferroviário vem enfrentando uma enorme concorrência de seus prestadores de serviços similares, transportadores rodoviários e aéreos, desde a última década. Muitos países estão investindo pesadamente em desenvolvimentos de infraestrutura ferroviária, e os investimentos são especialmente grandes nas Américas e na Europa. As empresas internacionais detêm uma grande participação de mercado ao adquirir ou juntar-se a empresas locais em muitas regiões. Em nível de país, a maioria dos mercados parece estar concentrada com a presença de um ou dois grandes players. Além disso, em alguns países, as empresas estatais detêm uma fatia importante do mercado. Durante a pandemia de COVID-19,

Principais jogadores

  1. Ferrovia União do Pacífico

  2. Ferrovia Nacional Canadense

  3. DHL

  4. Carga DB

  5. Ferrovias Russas (RZhD)

 Union Pacific Railroad, Canadian National Railwaym, CSX Transportation,  Norfolk Southern Railway, BNSF Railway, Swiss Federal Railways

Cenário competitivo

O mercado de transporte ferroviário de mercadorias é de natureza moderadamente consolidado, com uma mistura de players globais e locais. De acordo com fontes do setor, o setor ferroviário vem enfrentando uma enorme concorrência de seus prestadores de serviços similares, transportadores rodoviários e aéreos, desde a última década. Muitos países estão investindo pesadamente em desenvolvimentos de infraestrutura ferroviária, e os investimentos são especialmente grandes nas Américas e na Europa. As empresas internacionais detêm uma grande participação de mercado ao adquirir ou juntar-se a empresas locais em muitas regiões. Em nível de país, a maioria dos mercados parece estar concentrada com a presença de um ou dois grandes players. Além disso, em alguns países, as empresas estatais detêm uma fatia importante do mercado. Durante a pandemia de COVID-19,

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Technological Trends

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Insights into Transport Corridors in Key Regions

    5. 4.5 Spotlight on the Effects of the Belt and Road Initiative (BRI)

    6. 4.6 Review and Commentary on the Freight Transportation Costs by Rail

    7. 4.7 Elaboration on Key Trade Agreements Related to Rail

    8. 4.8 Impact of COVID-19 on the Market (Short-term and Long-term Impact on the Market and the Economy)

    9. 4.9 Insights into Key End Users of the Rail Freight Sector

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restrictions

    3. 5.3 Market Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  6. 6. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value and Volume)

    1. 6.1 By Type of Cargo

      1. 6.1.1 Containerized (Includes Intermodal)

      2. 6.1.2 Non-containerized

      3. 6.1.3 Liquid Bulk

    2. 6.2 By Destination

      1. 6.2.1 Domestic

      2. 6.2.2 International

    3. 6.3 By Service Type

      1. 6.3.1 Transportation

      2. 6.3.2 Services Allied to Transportation (Maintenance of Railcars and Rail Tracks, Switching of Cargo, and Storage)

    4. 6.4 By Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

        3. 6.4.1.3 Mexico

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 United Kingdom

        2. 6.4.2.2 France

        3. 6.4.2.3 Germany

        4. 6.4.2.4 Switzerland

        5. 6.4.2.5 Netherlands

        6. 6.4.2.6 Russia

        7. 6.4.2.7 Ukraine

        8. 6.4.2.8 Kazakhstan

        9. 6.4.2.9 Turkey

        10. 6.4.2.10 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia-Pacific

        1. 6.4.3.1 India

        2. 6.4.3.2 China

        3. 6.4.3.3 Australia

        4. 6.4.3.4 Japan

        5. 6.4.3.5 Southeast Asia

        6. 6.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

        1. 6.4.4.1 Brazil

        2. 6.4.4.2 South Africa

        3. 6.4.4.3 Gulf Cooperation Council (GCC)

        4. 6.4.4.4 Other Countries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Union Pacific Railroad

      2. 7.2.2 Canadian National Railway

      3. 7.2.3 CSX Transportation

      4. 7.2.4 Norfolk Southern Railway

      5. 7.2.5 BNSF Railway

      6. 7.2.6 Swiss Federal Railways

      7. 7.2.7 DHL

      8. 7.2.8 DB Cargo

      9. 7.2.9 United Parcel Service (UPS)

      10. 7.2.10 Canadian Pacific Railway

      11. 7.2.11 Russian Railways (RZD)

      12. 7.2.12 Geneese & Wyoming Inc.

      13. 7.2.13 SNCF

      14. 7.2.14 Indian Railways

      15. 7.2.15 Japan Freight Railway Company (JR Freight)*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 7.3 Other Players in the Market

      1. 7.3.1 Pacific National, SCT Logistics, Qube Holdings Ltd, Hector Rail, Kerry Logistics, Colas Rail, Network Rail, Ceva Logistics, DSV, P&O Ferrymasters, Kuehne + Nagel, Harsco Rail, Railtech Infraventure Pvt. Ltd, NARSTCO, Rail Maintenance Services, Patriot Rail Company LLC, WSP, Amalgamated Construction (AMCO) Ltd, Keewatin Railway Company, and A & B Rail

  8. 8. Future of the Market

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Insights into Key Performance Indicators (GDP Distribution, Population, Unemployment, etc.) for Key Countries

    2. 9.2 Insights into Capital Flows

    3. 9.3 Economic Statistics -Transport and Storage Sectors' Contribution to Economies of Key Countries

    4. 9.4 External Trade Statistics - Insights into Key Products Imported and Exported by Rail - Key Countries

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Frequently Asked Questions

O mercado de transporte ferroviário de carga é estudado de 2017 a 2026.

O mercado de transporte ferroviário de mercadorias está crescendo a um CAGR de 2% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Union Pacific Railroad, Canadian National Railway, DHL, DB Cargo, Russian Railways (RZhD) são as principais empresas que operam no mercado de transporte ferroviário de mercadorias.

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