| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 5.76 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 13.24 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.40% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Automação de Armazéns da Europa
O tamanho do mercado Europa Warehouse Automation é estimado em USD 4.28 bilhões em 2024 e deve atingir USD 8.37 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 14.40% durante o período de previsão (2024-2029).
Além disso, enquanto os robôs de armazém tiveram implantações enormes, o COVID-19 provavelmente aumentará significativamente a velocidade de implantação. O surto de COVID-19 levou os proprietários de armazéns a explorar a aceleração de seus cronogramas de implementação de automação e robótica. Aqueles que adotaram com sucesso a automação também demonstraram o estabelecimento de locais de trabalho mais seguros, limitando as interações dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, aumentando a produtividade para atender às crescentes necessidades do comércio eletrônico. Milhares de lojas físicas fecharam as portas devido ao recente aumento do e-commerce.
- Na Europa, o crescimento da automação de armazéns aumentou no pós-pandemia. Isso resulta de duas tendências interconectadas um aumento aparentemente imparável no comércio eletrônico e uma persistente escassez de mão de obra, resultando no aumento dos preços da mão de obra. O mercado de robôs de armazém na Europa tem sido impulsionado pelo crescente número de armazéns e pelo aumento dos gastos com automação de armazéns, aumento dos custos de mão de obra e disponibilidade de soluções técnicas escaláveis.
- Em relação à demanda e à presença de OEMs e integradores de sistemas, a Alemanha é um dos países líderes em automação de armazéns. Os OEMs estão bem representados na Europa, com fortalezas na Alemanha, Itália, França, Holanda e Espanha. A Europa Central e Oriental é uma região em rápido crescimento dentro da Europa, com a Polônia e a República Tcheca emergindo como centros logísticos com potencial econômico promissor. No entanto, os planos de expansão e investimento foram suspensos devido às atuais circunstâncias geopolíticas, incluindo o conflito Rússia-Ucrânia.
- A Internet das Coisas está impulsionando o desenvolvimento de estoque e automação de armazéns. Está contribuindo para a transformação do armazém em um sistema conectado e coordenado. Em 2021 e além, custos mais baixos e sensores de IoT aprimorados devem impulsionar o uso de IoT em armazéns. Por exemplo, em maio de 2020, a DHL, uma empresa alemã de logística, disse que havia feito uma parceria com a Cisco, uma empresa de tecnologia dos EUA, para introduzir IoT em três grandes operações de armazém em toda a Europa.
- No entanto, a automação de armazenamento é extremamente benéfica quando se trata de reduzir as despesas gerais de negócios e eliminar falhas de entrega de produtos. Apesar dos benefícios, 80% dos armazéns ainda são operados manualmente sem automação de suporte, de acordo com a DHL, uma notável empresa 3PL e um grande usuário final de tecnologias de automação de depósitos. Além disso, os armazéns baseados em transportadores, classificados e pick-and-place representam 15% de todos os armazéns. Em comparação, apenas 5% dos armazéns atuais são automatizados.
Tendências do mercado de automação de armazéns na Europa
Robôs móveis autônomos (AMRs) estão ganhando popularidade em toda a Europa
- Dois desenvolvimentos europeus de automação de armazéns incluem o uso de robôs autônomos capazes de transferir prateleiras cheias e atualizar empilhadeiras para ajudar na automação durante períodos de maior movimento. Para transferir e assumir atividades tradicionalmente manipuladas por robôs móveis, transportadores, empilhadeiras manuais, carrinhos e dispositivos de reboque podem ser usados. Outras aplicações incluem embalagem, transporte e classificação.
- Robôs móveis autônomos (AMRs) em aplicações logísticas em toda a Europa estão substituindo veículos guiados automaticamente (AGVs). Os AMRs, ao contrário dos AGVs, têm computadores de bordo mais avançados ligados a unidades de medição inerciais (IMU), telêmetros de varredura a laser, câmeras coloridas 2D e 3D e controladores de motor. A AMR também abre novas possibilidades para a gestão de estoques. Esses dispositivos agora podem executar varreduras de estoque de forma autônoma em programações determinadas pelo armazém quando emparelhados com produtos e equipamentos etiquetados com RFID.
- Por exemplo, a Iconsys, com sede no Reino Unido, expandiu-se para soluções móveis autônomas com o lançamento de seu iAM-R (Iconsys Autonomous Mobile Robot). Ele é projetado para fornecer soluções robóticas autônomas para os clientes da empresa.
- Em maio de 2022, a Locus Robotics, indicada ao IFOY em 2022 e líder em robôs móveis autônomos (AMRs) para armazéns de atendimento, anunciou a expansão de sua linha AMR de depósitos. Esses novos fatores de forma se juntam ao robô Locus Origin para formar uma família abrangente de AMRs que lidam com toda a gama de necessidades de movimentação de produtos nas instalações atuais de atendimento e distribuição, desde comércio eletrônico, separação de caixas e separação de paletes até cenários que precisam de cargas úteis maiores e mais pesadas.
- Em junho de 2022, na LogiMAT em Stuttgart, a ek robotics, fabricante e integradora líder de veículos guiados automatizados (AGVs) de alta tecnologia para produção e logística de depósito, anunciou uma parceria tecnológica global com a OTTO Motors, líder mundial no desenvolvimento de robôs móveis autônomos flexíveis e inteligentes (AMR). Os clientes das indústrias de manufatura e armazenamento em todo o mundo se beneficiarão da combinação de hardware AGV e software AMR oferecidos pelas duas empresas.
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Alta Adoção de Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) no Setor Automotivo
- Muitas marcas de veículos conhecidas estão baseadas na Europa, incluindo Mercedes-Benz, Volvo, Aston Martin, Bentley, Porsche, Lamborghini, Ferrari e outras. Numerosas instalações de produção de veículos na Alemanha, França e Reino Unido dependem fortemente dos sistemas AS/RS para se manterem competitivas. A Exmac Automation, situada no Reino Unido, fornece soluções de armazenamento para veículos Aston Martin, Bentley, Jaguar e IBC.
- Por exemplo, a Industore, um importante fornecedor de soluções AS/RS no Reino Unido, tem uma ampla gama de produtos utilizados em armazéns e pequenas e grandes unidades de armazenamento. A ExMac Automation, outro player importante no AS/RS, fornece sistemas automatizados de guindastes de armazenamento e recuperação (que vão desde guindastes de minicarga de alta capacidade e racking até guindastes de armazém de alta baía) para várias indústrias em todo o país.
- A Comissão Europeia apoia a harmonização técnica a nível mundial e propõe-se financiar I&D para ajudar a indústria automóvel a manter a sua competitividade e liderança tecnológica. Além disso, de acordo com a pesquisa da ACEA, 569 automóveis por 1.000 pessoas na União Europeia. O Luxemburgo tem a maior densidade automóvel da UE (694 carros por 1.000 pessoas), enquanto a Letónia tem a mais baixa. De acordo com a OICA, as vendas totais de automóveis de passageiros na Europa atingiram 14,16 milhões em 2020.
- A natureza orientada pela demanda da cadeia de suprimentos automotiva do Reino Unido (incluindo níveis crescentes de personalização dentro de um carro) está forçando os fornecedores OEM a escolher a automação do armazém com maior flexibilidade. A crescente adoção de sistemas AS/RS e automação no processo de fabricação automotiva e o advento da digitalização e IA são alguns dos principais fatores que impulsionam a demanda por digitalização no setor automotivo da Holanda.
- Além disso, a Alemanha é um dos maiores usuários mundiais de sistemas automatizados de manuseio de materiais. De acordo com a Federação Internacional de Robótica (IFR), a Alemanha tem a maior densidade de robôs (294 unidades por 10.000 trabalhadores), atrás da Coreia do Sul e do Japão. Esses fatores aumentarão a demanda por automação de armazéns em toda a Europa.
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Visão geral da indústria de automação de armazéns da Europa
O mercado europeu de automação de armazéns está fragmentado pelo seu cenário competitivo. Dematic Group, Swisslog Holding AG e Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON, Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co., KG TGW Logistics Group GmbH e Jungheinrich AG são alguns dos concorrentes regionais significativos neste setor.
Estes grandes concorrentes, que detêm uma parte considerável do mercado, estão a concentrar-se no aumento da sua base de consumidores em novos países. Além disso, os participantes do mercado no setor de automação de armazém usam as principais estratégias, incluindo lançamentos de produtos, aquisições e colaborações. A seguir estão alguns dos desenvolvimentos mais recentes:.
- Fevereiro de 2022 - A DHL Supply Chain implantou o primeiro sistema de logística de loja de automóveis totalmente automatizado com separação robótica para o site de leilões omnichannel 1-2-3.tv em Braunschweig, Alemanha. O sistema Autostore foi criado pela Element Logic, empresa de tecnologia logística, e utiliza robôs de picking e uma solução de software para aumentar a velocidade de processamento de cada pedido, melhorar a eficiência operacional e maximizar a capacidade de armazenamento do local.
- Novembro de 2021 - A Honeywell Intelligrated Warehouse Automation anunciou planos para criar um novo centro de testes avançados de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para atender à crescente demanda por tecnologias que permitam cadeias de suprimentos mais rápidas e precisas. Os engenheiros de hardware e software da Honeywell poderão criar, prototipar e testar novos sistemas de automação de armazém utilizados por empresas de logística no local.
Líderes do mercado de automação de armazéns na Europa
-
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
-
WITRON Logistik + Informatik GmbH
-
SSI Schaefer AG
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BEUMER Group GmbH & Co. KG
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TGW Logistics Group GmbH
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Europa Warehouse Automation Mercado Notícias
- Maio de 2022 - A Lineage expandiu seu armazém totalmente automatizado em Peterborough, adicionando 45.000 pontos de paletes, elevando sua capacidade total para cerca de 71.000 paletes. O armazém adicional cria um Superhub Sudeste crítico que apoiará clientes de varejo e foodservice com necessidades específicas da cadeia de suprimentos.
- Julho de 2021 - A ABB anunciou a aquisição do ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), um fabricante líder global de robôs móveis autônomos (AMR) com um amplo portfólio de produtos habilitados pelo pacote de software da empresa. As ofertas de robótica e automação da ABB serão expandidas devido à aquisição, tornando-a a única empresa a oferecer um portfólio completo para a próxima geração de automação flexível.
Europa Warehouse Automation Industry Segmentação
O estudo de mercado europeu de automação de armazém envolve segmentação por componente, em que os subsegmentos de hardware (AGV/AMR, AS/AR, separação de peças, etc.), software (sistemas de gerenciamento de depósito, sistemas de execução de armazém) e serviços (serviços de valor agregado, manutenção, etc.) estão sendo analisados.
Além disso, os armazéns e centros de atendimento realizam atividades entre os usuários finais, como alimentos e bebidas, correio e encomendas, vestuário, mercadorias em geral e fabricação, para citar alguns. A indústria de manufatura inclui principalmente os setores automotivo, eletrônico e farmacêutico. O estudo também fornece o impacto do COVID-19 no mercado estudado.
Componente
| Hardware | Robôs Móveis (AGV, AMR) |
| Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) | |
| Sistemas automatizados de transporte e classificação | |
| Sistemas de despaletização/paletização | |
| Identificação Automática e Coleta de Dados (AIDC) | |
| Robôs de coleta de peças | |
| Software (Sistemas de Gerenciamento de Armazém (WMS), Sistemas de Execução de Armazém (WES)) | |
| Serviços (serviços de valor agregado, manutenção, etc.) |
Usuário final
| Alimentos e Bebidas (Incluindo Instalações de Fabricação e Centros de Distribuição) |
| Postagem e encomenda |
| Mantimentos |
| Mercadoria Geral |
| Vestuário |
| Fabricação (durável e não durável) |
| Outras indústrias de usuários finais |
País
| Reino Unido |
| Alemanha |
| França |
| Resto da Europa |
| Componente | Hardware | Robôs Móveis (AGV, AMR) |
| Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) | ||
| Sistemas automatizados de transporte e classificação | ||
| Sistemas de despaletização/paletização | ||
| Identificação Automática e Coleta de Dados (AIDC) | ||
| Robôs de coleta de peças | ||
| Software (Sistemas de Gerenciamento de Armazém (WMS), Sistemas de Execução de Armazém (WES)) | ||
| Serviços (serviços de valor agregado, manutenção, etc.) | ||
| Usuário final | Alimentos e Bebidas (Incluindo Instalações de Fabricação e Centros de Distribuição) | |
| Postagem e encomenda | ||
| Mantimentos | ||
| Mercadoria Geral | ||
| Vestuário | ||
| Fabricação (durável e não durável) | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
| País | Reino Unido | |
| Alemanha | ||
| França | ||
| Resto da Europa |
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Perguntas frequentes sobre a pesquisa de mercado da Europe Warehouse Automation
Qual é o tamanho do mercado europeu de automação de armazéns?
O tamanho do mercado Europa Warehouse Automation deve atingir US $ 4,28 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 14,40% para atingir US $ 8,37 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Europa Warehouse Automation?
Em 2024, o tamanho do mercado de automação de armazém da Europa deve atingir US$ 4,28 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Europa Warehouse Automation?
Swisslog Holding AG (KUKA AG), WITRON Logistik + Informatik GmbH, SSI Schaefer AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG, TGW Logistics Group GmbH são as principais empresas que operam no mercado europeu de automação de armazéns.
Em que anos este mercado Europa Warehouse Automation cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de automação de armazém da Europa foi estimado em US$ 3,74 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Warehouse Automation por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Europa Warehouse Automation para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Automação de Armazéns da Europa
Estatísticas para a participação de mercado 2024 Europa Warehouse Automation, tamanho e taxa de crescimento da receita, criado pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Europa Warehouse Automation inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
