Tamanho do mercado de automação de fábrica e controles industriais na Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.90 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de automação de fábrica e controles industriais na Europa
Espera-se que o mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais registre um CAGR de 8,9% durante o período de previsão (2021 – 2026). As iniciativas de fábricas inteligentes ajudaram os fabricantes a superar os desafios da COVID-19 e a abordar questões como reduções da força de trabalho, quedas nas vendas de alguns produtos específicos, distanciamento social e extrema pressão para cortar custos operacionais, uma vez que a maioria das empresas que operam nas indústrias de utilizadores finais (principalmente manufatura, automotiva) fecharam suas unidades de produção devido a restrições de bloqueio.
- Com o rápido aumento da concorrência e a evolução dos requisitos dos utilizadores finais, as unidades fabris da região estão a ser forçadas a adotar inovações tecnológicas e soluções de transformação digital mais recentes para tornar os seus processos de negócio tão eficientes quanto possível. Por exemplo, dispositivos de campo, como motores e sensores, entre outros, oferecem oportunidades para a indústria automobilística reagir mais rapidamente às exigências do mercado, reduzir os tempos de inatividade da produção, aumentar a eficiência das cadeias de abastecimento e expandir a produtividade.
- A região também está adotando a automação industrial em diversos setores, com grandes empresas lançando produtos de automação industrial no mercado. Por exemplo, a Schneider Electric, interveniente na transformação digital da gestão e automação de energia, anunciou o sistema de ventilação inteligente ClimaSys, que é uma solução inteligente para filtrar e gerir o fluxo de ar para múltiplos painéis de controlo ou armários de distribuição eléctrica em aplicações novas ou renovadas.
- De acordo com a OCDE, a Alemanha gasta 2,88% do seu PIB em inovação industrial, bem acima da média da OCDE de 2,4%. A indústria automóvel alemã ampliou significativamente a sua posição mundial na produção automóvel ao longo dos últimos anos. Além disso, espera-se que a sustentabilidade no setor manufatureiro seja um dos principais impulsionadores do mercado estudado.
- Além disso, estão a ser tomadas várias medidas para aumentar a capacidade de transmissão de energia, tais como redes inteligentes, no panorama energético. As medidas dos quatro operadores de redes nacionais, para aumentar a capacidade de transmissão de energia, totalizam um custo de 50 mil milhões de euros. É provável que isso aumente o uso de sistemas de controle industrial durante o período de previsão.
- O governo russo está demonstrando interesse na substituição de importações na produção de alimentos. A proibição da importação de alimentos poderá levar ao desenvolvimento e expansão da indústria alimentar do país, exigindo ainda mais investimento em tecnologia moderna de processamento e embalagem. Além disso, o governo está concentrado na criação da sua indústria farmacêutica através do planeamento da Estratégia Farma 2020. O seu objetivo é reduzir a dependência da economia russa de produtos farmacêuticos importados, o que deverá impulsionar os investimentos no mercado.
Tendências do mercado de automação de fábrica e controles industriais na Europa
Indústria automotiva impulsionará o crescimento do mercado
- A indústria automotiva está entre os setores proeminentes que detêm uma parcela significativa das instalações de produção automatizadas do mundo. As instalações de produção de diversas montadoras são automatizadas para manter a eficiência. Espera-se que a tendência crescente de substituição de veículos convencionais por VE aumente ainda mais a procura da indústria automóvel.
- A principal preocupação da indústria automotiva é a duração de um projeto. Assim, os projetos de rápido retorno do investimento, combinados com a automação de baixo custo e a inovação em termos de custos, estão a ajudar os fabricantes a melhorar a competitividade através da melhoria da produtividade. A crescente adoção da automação nos processos de fabrico e a digitalização e o envolvimento da IA são os principais fatores que impulsionam a procura de robôs industriais no setor automóvel.
- Segundo o UBS, as vendas projetadas de veículos elétricos na Europa deverão atingir 6,33 milhões de unidades até 2025, seguida pela China, com 4,84 milhões de unidades. Como a Europa lidera a procura de veículos eléctricos, prevê-se que a região registe um aumento na implementação de fábricas automóveis inteligentes.
- Espera-se que a crescente presença de robôs e automação nas indústrias automotivas europeias abasteça ainda mais a fábrica inteligente da região. Além disso, a Alemanha também possui a maior concentração de fábricas OEM automotivas na Europa. Espera-se que um novo aumento de locais OEM no país aumente a demanda por sistemas de controle industrial.
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Alemanha detém participação de mercado significativa
- A Alemanha não é apenas um grande consumidor de equipamentos de automação, mas também um grande fabricante de equipamentos de automação na Europa. Vários grandes players de equipamentos de automação e controle, como Siemens, Schneider Electric, KUKA, etc., estão sediados na Alemanha, gerando assim um alto fluxo de investimentos em atividades de PD.
- O país tem testemunhado um rápido crescimento na demanda por soluções de automação. Por exemplo, em agosto de 2019, a KUKA recebeu um pedido de 22 KMP 1500 de um cliente automotivo. Esses veículos inteligentes e autônomos podem fornecer materiais para robôs e máquinas, cronometrando perfeitamente o processo de produção. Além disso, espera-se que uma colaboração entre a Índia e a Alemanha na Indústria 4.0 aumente o crescimento do mercado.
- De acordo com estimativas recentes da Federação Internacional de Robótica (IFR), a Alemanha tem a terceira maior densidade de robôs do mundo (338 unidades por 10.000 trabalhadores), depois de Singapura e da Coreia do Sul. O IFR estima que a oferta anual na Alemanha possa continuar a crescer pelo menos 5% em média ao ano, entre 2018 e 2020, devido à crescente procura de robôs em diversas indústrias, com destaque para a indústria automóvel. Espera-se que esta crescente oferta de robôs industriais no país impulsione o mercado estudado.
- Há o desenvolvimento de um ecossistema 5G completo no país, o que acelerará ainda mais o ritmo de digitalização da indústria. Isto fortalecerá a posição da Alemanha na concorrência global. Recentemente, a Deutsche Telekom, uma empresa alemã de telecomunicações, adicionou novos parceiros para o seu ecossistema de fábrica inteligente baseado em 5G. Os novos parceiros são EK Automation, Konica Minolta e Endress+Hauser.
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Visão geral da indústria de automação de fábrica e controles industriais na Europa
O mercado europeu de automação fabril e controles industriais é competitivo devido a diversos players no mercado. Os jogadores estão envolvidos no desenvolvimento de produtos e atividades estratégicas, como parcerias, fusões e aquisições.
- Agosto de 2020 – A Schneider Electric, líder em transformação digital de gestão de energia e automação, está a expandir o seu portfólio e a reforçar o seu compromisso com a automação holística e suportada por software através da aquisição da ProLeiT AG. A ProLeiT AG fornece Sistemas de Controle de Processo (PCS) com funções integradas de Sistema de Execução de Fabricação (MES) otimizadas para o mercado de Bens de Consumo Embalados, incluindo os segmentos de Alimentos e Bebidas, Produtos Químicos e Ciências Biológicas
- Março de 2020 - RightHand Robotics (RHR), fornecedora de soluções robóticas autônomas de coleta, continua sua expansão global estabelecendo um escritório de vendas e desenvolvimento de negócios em Frankfurt, Alemanha.
Líderes de mercado de automação de fábrica e controles industriais na Europa
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ABB Limited
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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Relatório de Mercado de Automação de Fábrica e Controles Industriais da Europa – Índice
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
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1.2 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
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4.1 Visão geral do mercado
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4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
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4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
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4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
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4.2.3 Ameaça de novos participantes
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4.2.4 Ameaça de substitutos
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4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
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4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
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4.4 Uma avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
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5. DINÂMICA DE MERCADO
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5.1 Drivers de mercado
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5.1.1 Ênfase crescente na eficiência energética e redução de custos
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5.2 Restrições de mercado
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5.2.1 Tensões comerciais e desafios de implementação
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6. PADRÕES E REGULAMENTOS DA INDÚSTRIA
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7. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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7.1 Por produto
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7.1.1 Sistemas de Controle Industrial
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7.1.1.1 Sistema de Controle Distribuído (DCS)
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7.1.1.2 Controlador Lógico Programável (CLP)
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7.1.1.3 Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA)
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7.1.1.4 Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM)
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7.1.1.5 Interface Homem-Máquina (IHM)
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7.1.1.6 Sistema de Execução de Manufatura (MES)
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7.1.1.7 Planejamento de recursos empresariais (ERP)
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7.1.1.8 Outros sistemas de controle industrial
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7.1.2 Dispositivos de campo
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7.1.2.1 Sistemas de visão mecânica
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7.1.2.2 Robótica (Industrial)
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7.1.2.3 Sensores e Transmissores
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7.1.2.4 Motores e acionamentos
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7.1.2.5 Outros dispositivos de campo
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7.2 Por indústria de usuário final
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7.2.1 Automotivo
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7.2.2 Química e Petroquímica
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7.2.3 Utilitário
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7.2.4 Farmacêutico
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7.2.5 Alimentos e Bebidas
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7.2.6 Óleo e gás
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7.2.7 Outras indústrias de usuários finais
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7.3 País
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7.3.1 Reino Unido
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7.3.2 Alemanha
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7.3.3 França
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7.3.4 Espanha
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7.3.5 Resto da Europa
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8. CENÁRIO COMPETITIVO
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8.1 Perfis de empresa
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8.1.1 Schneider Electric SE
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8.1.2 Rockwell Automation Inc.
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8.1.3 Honeywell International Inc.
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8.1.4 Emerson Electric Company
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8.1.5 ABB Ltd
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8.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
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8.1.7 Siemens AG
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8.1.8 Omron Corporation
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8.1.9 Robert Bosch GmbH
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8.1.10 Yokogawa Electric Corporation
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9. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
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10. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de automação de fábrica e controles industriais na Europa
O estudo sindicalizado sobre automação fabril e controles industriais (ou automação industrial) inclui automação de processos e automação discreta. O âmbito é abrangente e limitado à Europa.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de automação de fábrica e controles industriais na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais?
O Mercado Europeu de Automação de Fábrica e Controles Industriais deverá registrar um CAGR de 8,90% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais?
ABB Limited, Siemens AG, Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc. são as principais empresas que operam no mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais.
Que anos cobre este mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de automação de fábrica e controles industriais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Automação de Fábrica e Controles Industriais na Europa
Estatísticas para a participação de mercado de automação de fábrica e controles industriais da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Automação de Fábrica e Controles Industriais da Europa inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
