Europa Iogurte não lácteo Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.58 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 3.04 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.74 % |
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Maior participação por país | Reino Unido |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Iogurte Não Lácteo da Europa
O tamanho do mercado europeu de iogurte não lácteo é estimado em 1,36 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 2,71 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 14.74% durante o período de previsão (2024-2029).
1,36 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,71 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
20.37 %
CAGR (2017-2023)
14.74 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Canal de Distribuição
100 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A maior disponibilidade de várias marcas, a facilidade de leitura dos rótulos dos produtos e a conveniência na comparação de diferentes produtos fazem dele o tipo preferido entre os consumidores de laticínios.
Maior Mercado por País
20.25 %
value share, Reino Unido, 2023
O aumento da aceitação de produtos veganos devido ao intenso acoplamento de alimentos voltados para a saúde com empresas mais dispostas a aumentar seus gastos com pesquisa e desenvolvimento no país está impulsionando o segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
14.74 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A presença de produtos específicos do mercado com ofertas de produtos personalizados aprimoradas em canais de varejo fora do comércio, como varejistas especializados, está impulsionando o mercado.
Mercado que mais cresce por país
21.81 %
CAGR projetado, Espanha, 2024-2029
Fator artesanal no setor de alimentos à base de plantas tornou-se o fator diferenciador no país acoplado com fatores de saúde está impulsionando o segmento de iogurte não lácteo na Espanha.
Líder de Mercado
43.23 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
As extensas estratégias de mercado usadas pela empresa, juntamente com as ofertas de produtos variantes sob uma ampla gama de marcas, estão em grande parte cativando a Danone SA para ser a líder de mercado
O aumento do varejo de supermercados moderno, incluindo hipermercados e lojas on-line, alimenta as vendas por meio de canais off-trade
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado europeu de iogurte não lácteo. Isso é impulsionado principalmente pelas altas vendas geradas por supermercados e hipermercados. O elemento de proximidade destes canais dá-lhes um benefício adicional ao influenciar a escolha do consumidor entre a vasta gama de produtos, incluindo iogurte não lácteo, no mercado. Em 2022, supermercados e hipermercados representaram uma fatia majoritária de 63,5% em valor. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço de prateleira considerável e promoções de preços frequentes. A abordagem omnichannel adotada pelos principais varejistas em todo o mundo impulsiona o mercado de iogurtes não lácteos.
- O subsegmento de canais online está crescendo rapidamente. Prevê-se que registre um CAGR de 25,8% durante o período de previsão, e espera-se que cresça mais de 130% em 2028 em comparação com 2023. O crescimento do comércio eletrônico permitiu que as empresas acessassem um mercado-alvo maior para iogurte não lácteo e atendessem efetivamente às necessidades dos clientes. Em 2021, entre todos os países europeus, a Alemanha teve a base de consumidores de comércio eletrônico mais significativa, com 62,1 milhões de compradores online, seguida pelo Reino Unido e França, com 50 milhões e 44,7 milhões de indivíduos, respectivamente.
- Em termos de país, o Reino Unido é o país líder, ocupando uma participação significativa de 19,68% em 2022. Isso se deve principalmente à crescente demanda por uma dieta e produtos veganos, o que levou às vendas de iogurte à base de plantas nos canais de varejo. Em 2021, quase 20% dos consumidores compraram mais iogurte à base de plantas. Entre janeiro de 2020 e 2021, a empresa de entrega de comida online do Reino Unido, Deliveroo, registrou que seus pedidos de comida vegana para viagem dispararam 163%.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Reino Unido desempenha um papel importante no consumo de iogurte não lácteo na região
- A demanda por iogurte não lácteo na Europa deve crescer 61,4% em 2025 em comparação com 2022. Os consumidores são atraídos para os benefícios de saúde e sustentabilidade do iogurte à base de plantas.
- Os fabricantes de iogurte à base de plantas estão principalmente focados em inovações de produtos, lançando uma variedade de sabores, o que está aumentando a demanda por iogurte à base de plantas na Europa. Em 2021, a Europa Ocidental era a região mais dinâmica globalmente em termos de lançamentos. Testemunhou o lançamento de mais de 360 iogurtes à base de plantas, representando 66% de todos os lançamentos globais.
- Por país, o Reino Unido é o principal mercado de iogurte não lácteo da região. No Reino Unido, o número de veganos está crescendo, e a maioria da população quer reduzir o consumo de carne, pois se consideram flexitarianos. Em 2022, o número de veganos no Reino Unido aumentou em mais de 2 milhões, representando 132% da população vegana, em comparação com 2020. O valor de venda de iogurte não lácteo aumentou 22,7% em 2022 face a 2021.
- A França é o segundo principal mercado de iogurte não lácteo da região. A taxa de crescimento Y-o-Y do iogurte à base de plantas na França deve crescer 43,9% em 2024 em comparação com 2022. Os alimentos à base de plantas tendem a vender mais forte entre os consumidores jovens e urbanos que acreditam que comer mais alimentos veganos é mais saudável e sustentável para o meio ambiente. Entre 2021 e 2022, quase 12% dos franceses com idades entre 18 e 19 anos afirmaram que estavam seguindo uma dieta vegana.
Europa Tendências do mercado de iogurte não lácteo
As inovações que estão ocorrendo na indústria, juntamente com a crescente popularidade de produtos não lácteos, estão impulsionando o consumo de iogurte não lácteo
- O consumo per capita de iogurte não lácteo na Europa está aumentando. Os fabricantes de iogurte à base de plantas estão respondendo à crescente demanda por meio de inovações de novos produtos e lançando uma variedade de sabores e indulgências, aumentando assim o consumo. A Europa Ocidental é a região mais dinâmica a nível mundial em termos de lançamentos de iogurtes não lácteos. Em 2021, com mais de 360 iogurtes à base de plantas lançados, a região representou 66% de todos os lançamentos globais. Alemanha, França e Itália têm o maior consumo per capita de iogurte não lácteo. A crescente popularidade das alternativas lácteas, principalmente na Alemanha, levou ao rápido crescimento do iogurte à base de plantas. Mais de 12 milhões de turistas visitaram a Alemanha em 2021, aumentando a demanda por iogurte vegano devido ao crescente veganismo nacional e internacional.
- O governo do Reino Unido estabeleceu regulamentos que restringem os produtos nas prateleiras de supermercado ou varejo ou em qualquer loja de comércio eletrônico, juntamente com produtos ou bebidas que são ricos em sal, açúcar e gordura ou menos saudáveis. Esse fator tem influenciado a população a optar pelo iogurte não lácteo como alternativa saudável ao iogurte convencional. Os produtos probióticos não lácteos ganharam importância em linha com a mudança contínua para alimentos veganos e a prevalência acentuada de intolerância à lactose entre a população europeia. Espera-se que esses fatores aumentem a penetração do iogurte não lácteo, levando os players críticos em toda a região a investir constantemente em atividades de pesquisa e desenvolvimento para inovação de produtos, com alegações como baixo/nenhum açúcar, para capturar a tendência de consumo em evolução.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A produção de arroz, amêndoas e soja tem maior impacto no mercado
Visão geral da indústria de iogurte não lácteo da Europa
O mercado europeu de iogurtes não lácteos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,78%. Os principais participantes deste mercado são Coconut Collaborative Ltd, Danone SA, Oatly Group AB, Otsuka Holdings Co.
Líderes do mercado europeu de iogurte não lácteo
Coconut Collaborative Ltd
Danone SA
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Triballat Noyal SAS
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Ecotone, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA, Yoso Brands.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Europa Notícias do mercado de iogurte não lácteo
- Novembro de 2022 O Oatly Group AB anunciou que lançaria uma nova linha de iogurte à base de aveia. A nova linha vem em quatro sabores morango, mirtilo, simples e estilo grego.
- Outubro de 2021 A Danone lançou o iogurte de leite de coco estilo grego sob sua marca Silk.
- Agosto de 2021 A Valsoia assinou um acordo preliminar para comprar 100% da Green Food sueca da matriz holandesa, Green Pro International, por um valor de US$ 269.450. A aquisição da Green Food, um antigo distribuidor de produtos Valsoia, constituiu uma operação de significativo valor potencial para a Valsoia, consolidando ainda mais a sua presença direta na Europa.
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Relatório de mercado de iogurte não lácteo da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 França
- 4.3.2 Alemanha
- 4.3.3 Itália
- 4.3.4 Espanha
- 4.3.5 Reino Unido
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Canal de distribuição
- 5.1.1 Fora do comércio
- 5.1.1.1 Por canais de subdistribuição
- 5.1.1.1.1 Lojas de conveniência
- 5.1.1.1.2 Varejo on-line
- 5.1.1.1.3 Varejistas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
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5.2 País
- 5.2.1 Bélgica
- 5.2.2 França
- 5.2.3 Alemanha
- 5.2.4 Itália
- 5.2.5 Holanda
- 5.2.6 Rússia
- 5.2.7 Espanha
- 5.2.8 Reino Unido
- 5.2.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Ecotone
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Triballat Noyal SAS
- 6.4.10 Valsoia SpA
- 6.4.11 Yoso Brands
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de iogurte não lácteo na Europa
Off-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado europeu de iogurte não lácteo. Isso é impulsionado principalmente pelas altas vendas geradas por supermercados e hipermercados. O elemento de proximidade destes canais dá-lhes um benefício adicional ao influenciar a escolha do consumidor entre a vasta gama de produtos, incluindo iogurte não lácteo, no mercado. Em 2022, supermercados e hipermercados representaram uma fatia majoritária de 63,5% em valor. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço de prateleira considerável e promoções de preços frequentes. A abordagem omnichannel adotada pelos principais varejistas em todo o mundo impulsiona o mercado de iogurtes não lácteos.
- O subsegmento de canais online está crescendo rapidamente. Prevê-se que registre um CAGR de 25,8% durante o período de previsão, e espera-se que cresça mais de 130% em 2028 em comparação com 2023. O crescimento do comércio eletrônico permitiu que as empresas acessassem um mercado-alvo maior para iogurte não lácteo e atendessem efetivamente às necessidades dos clientes. Em 2021, entre todos os países europeus, a Alemanha teve a base de consumidores de comércio eletrônico mais significativa, com 62,1 milhões de compradores online, seguida pelo Reino Unido e França, com 50 milhões e 44,7 milhões de indivíduos, respectivamente.
- Em termos de país, o Reino Unido é o país líder, ocupando uma participação significativa de 19,68% em 2022. Isso se deve principalmente à crescente demanda por uma dieta e produtos veganos, o que levou às vendas de iogurte à base de plantas nos canais de varejo. Em 2021, quase 20% dos consumidores compraram mais iogurte à base de plantas. Entre janeiro de 2020 e 2021, a empresa de entrega de comida online do Reino Unido, Deliveroo, registrou que seus pedidos de comida vegana para viagem dispararam 163%.
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) |
País
| Bélgica |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| País | Bélgica | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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