Alemanha Non-Dairy Milk Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.57 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.78 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.93 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Leite Não Lácteo da Alemanha
O tamanho do mercado Alemanha Non-Dairy Milk é estimado em 1.34 bilhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 2,56 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 13.93% durante o período de previsão (2024-2029).
1,34 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,56 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
27.13 %
CAGR (2017-2023)
13.93 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por tipo de produto
36.62 %
participação no valor, Leite de Aveia, 2023
Os benefícios improvisados para a saúde do leite de aveia, pois é rico em cálcio, vitamina D e glúten beta, em comparação com outros tipos de leite à base de plantas, estão impactando o crescimento segmentar.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
96.09 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
As localidades viáveis de canais de varejo fora do comércio, como lojas de conveniência, permitem que os consumidores comprem a distâncias mínimas, tornando-se um segmento mais importante no mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de produto
19.14 %
CAGR projetado, Leite de cânhamo, 2024-2029
O aumento do teor de fibras presente no leite de cânhamo, que o está tornando adequado para consumidores conscientes da dieta no país, deve impulsionar o segmento durante o período previsto.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
14.07 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A demanda contínua em canais off-trade, principalmente através do canal de distribuição on-line, pois proporciona facilidade de compra com ampla disponibilidade de opções, está estimulando o crescimento do segmento.
Líder de Mercado
24.30 %
participação de mercado, Grupo Aveia AB, 2022
A ampla rede de distribuição do Oatly Group AB nos setores de varejo e foodservice apoia sua maior participação de mercado por meio de parcerias com gigantes industriais.
A fácil disponibilidade de produtos lácteos através de um amplo setor varejista está impulsionando o crescimento.
- Em 2022, os canais de distribuição no mercado alemão de leite à base de plantas testemunharam um crescimento de 21,35 em comparação com 2021. O varejo off-trade tem dominado o espaço de varejo da Alemanha durante o período de análise (2017-2022). Em 2022, o varejo off-trade detinha participação de 94,3%. Na Alemanha, os consumidores preferem significativamente o varejo fora do comércio devido à maior conveniência que recebem ao comprar leite à base de plantas.
- O varejo on-trade deteve uma participação de 5,73% na Alemanha em 2022. Nos canais on-trade (restaurantes de serviço rápido), os preços são fixos para o leite à base de plantas, enquanto os consumidores recebem várias opções nos canais off-trade. Na Alemanha, os canais off-trade oferecem leite à base de plantas a preços variados (baixo, médio e alto). O leite de aveia vendido por estas unidades retalhistas está disponível entre 2,78 e 35,4 euros. A disponibilidade de leite à base de plantas a preços variados também promove o poder de compra entre os consumidores, pois eles podem comprar os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- Na Alemanha, os varejistas estão se concentrando em fornecer uma variedade de leite à base de plantas, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Apesar de oferecerem sabores diferentes, esses varejistas não podem fornecer informações completas, como especificidades do produto (ingrediente usado, semente usada e outros) aos consumidores. Como resultado disso, os consumidores compram bebidas lácteas à base de plantas por meio de modos off-trade. Nos últimos três anos, na modalidade off-trade, as lojas especializadas registraram uma demanda significativa, pois oferecem maior visibilidade sobre o produto aos consumidores. Em linha com a crescente demanda por leite à base de plantas, as vendas por meio do segmento de distribuição devem crescer 65,24% em 2025 a partir de 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de leite não lácteo da Alemanha
A crescente popularidade dos produtos lácteos à base de plantas devido aos benefícios para a saúde está impulsionando o consumo
- Em 2022, o consumo per capita alemão de alternativas lácteas observou um crescimento de 1,35% em relação a 2021. O consumo doméstico de leite à base de plantas aumentou como resultado da pandemia de COVID-19 em 2020 e foi substancialmente sustentado até 2022. Cerca de um terço da população alemã não bebe leite, mas usa alternativas ao leite.
- A categoria de leite à base de plantas já está desenvolvida na Alemanha devido ao aumento do consumo. Existem mais de 50 rótulos que oferecem opções de leite à base de plantas para os consumidores alemães. A demanda por leite à base de plantas ainda está crescendo; O consumo quase dobrou entre 2018 (22%) e 2020 (42%). Em comparação com outros produtos à base de plantas, como queijo e carne, as alternativas de leite à base de plantas lideram o mercado de alimentos à base de plantas. Muitos consumidores já estão bem familiarizados com alternativas de leite, como soja e leite de coco. Na Alemanha, 93% dos consumidores já consomem alternativas de leite à base de plantas, o que é uma taxa de consumo mais alta do que em qualquer uma das outras categorias de produtos à base de plantas.
- O leite de aveia lidera a categoria de leite à base de plantas, com o maior consumo per capita entre outros produtos lácteos à base de plantas na região. O consumo per capita de leite de aveia aumentou 1,62% em 2022 e deverá aumentar 35,6% entre 2023 e 2025. O leite vegetal está sendo cada vez mais mencionado em diretrizes nutricionais mais nacionais, o que é outro forte motivo que influencia as pessoas a consumirem leite vegetal. Até agora, 23 países em todo o mundo, incluindo a Alemanha, integraram o leite vegetal em suas diretrizes nacionais de nutrição como uma alternativa ao leite de vaca. A fácil acessibilidade desses produtos por meio de supermercados offline e online alemães, como Rewe, Bringmeister, Globus e Amazon Fresh, incluindo marcas tradicionais e locais, como Allos, Vitaquell e Sojade, deve impulsionar o consumo nas regiões.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento da produção na Alemanha pode ser atribuído a programas governamentais bem-sucedidos que promovem o cultivo e investimentos de entidades privadas
Visão geral da indústria de leite não lácteo da Alemanha
O mercado de leite não lácteo da Alemanha está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 40,06%. Os principais participantes deste mercado são AlnaturA Produktions - und Handels GmbH, Danone SA, Oatly Group AB, The Hain Celestial Group Inc.
Alemanha Líderes do mercado de leite não lácteo
AlnaturA Produktions - und Handels GmbH
Danone SA
Oatly Group AB
The Hain Celestial Group Inc.
Triballat Noyal SaS
Other important companies include Califia Farms LLC, Ecotone, Granarolo SpA.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de leite não lácteo da Alemanha
- Agosto de 2022 A Califia Farms expandiu seu portfólio lançando um produto livre de laticínios, o Pumpkin Spice Oat Barista.
- Maio de 2022 O Oatly Group lançou sua entrega de uma hora para seus produtos à base de aveia mais vendidos, incluindo leite de aveia e sobremesas não lácteas congeladas e novidades em Los Angeles e Nova York por meio de aplicativos populares de entrega de comida.
- Abril de 2022 A Califia Farms lançou um leite de aveia sem açúcar projetado para consumo e compra em casa em varejistas naturais, especializados e de supermercado.
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Relatório de mercado de leite não lácteo da Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Alemanha
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Produto
- 5.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.2 Leite de caju
- 5.1.3 Leite de côco
- 5.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.7 Sou leite
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 AlnaturA Produktions - und Handels GmbH
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotone
- 6.4.5 Granarolo SpA
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.8 Triballat Noyal SaS
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de leite não lácteo da Alemanha
Leite de Amêndoas, Leite de Caju, Leite de Coco, Leite de Avelã, Leite de Cânhamo, Leite de Aveia, Leite de Soja são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- Em 2022, os canais de distribuição no mercado alemão de leite à base de plantas testemunharam um crescimento de 21,35 em comparação com 2021. O varejo off-trade tem dominado o espaço de varejo da Alemanha durante o período de análise (2017-2022). Em 2022, o varejo off-trade detinha participação de 94,3%. Na Alemanha, os consumidores preferem significativamente o varejo fora do comércio devido à maior conveniência que recebem ao comprar leite à base de plantas.
- O varejo on-trade deteve uma participação de 5,73% na Alemanha em 2022. Nos canais on-trade (restaurantes de serviço rápido), os preços são fixos para o leite à base de plantas, enquanto os consumidores recebem várias opções nos canais off-trade. Na Alemanha, os canais off-trade oferecem leite à base de plantas a preços variados (baixo, médio e alto). O leite de aveia vendido por estas unidades retalhistas está disponível entre 2,78 e 35,4 euros. A disponibilidade de leite à base de plantas a preços variados também promove o poder de compra entre os consumidores, pois eles podem comprar os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- Na Alemanha, os varejistas estão se concentrando em fornecer uma variedade de leite à base de plantas, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Apesar de oferecerem sabores diferentes, esses varejistas não podem fornecer informações completas, como especificidades do produto (ingrediente usado, semente usada e outros) aos consumidores. Como resultado disso, os consumidores compram bebidas lácteas à base de plantas por meio de modos off-trade. Nos últimos três anos, na modalidade off-trade, as lojas especializadas registraram uma demanda significativa, pois oferecem maior visibilidade sobre o produto aos consumidores. Em linha com a crescente demanda por leite à base de plantas, as vendas por meio do segmento de distribuição devem crescer 65,24% em 2025 a partir de 2022.
Tipo de Produto
| Leite de amêndoa |
| Leite de caju |
| Leite de côco |
| Leite de Avelã |
| Leite de cânhamo |
| Leite de Aveia |
| Sou leite |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Tipo de Produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | ||
| No comércio | ||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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