Europa Queijo não lácteo Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.06 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.45 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 22.49 % |
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Maior participação por país | Reino Unido |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Queijos Não Lácteos da Europa
O tamanho do mercado Europa Queijo não lácteo é estimado em 0.85 bilhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 2,35 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 22.49% durante o período de previsão (2024-2029).
0,85 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,35 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
34.32 %
CAGR (2019-2023)
22.49 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Canal de Distribuição
96.15 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
O sortimento de produtos e o espaço de prateleira nos canais de varejo off-trade estão permitindo que os consumidores comparem os produtos, o que emergiu como um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento.
Maior Mercado por País
34.25 %
value share, Reino Unido, 2023
O aumento da aceitação de produtos veganos devido ao intenso acoplamento de alimentos voltados para a saúde com empresas mais dispostas a aumentar seus gastos com pesquisa e desenvolvimento no país está impulsionando o segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
22.61 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A crescente preferência por comprar mantimentos essenciais online durante a pandemia impulsionou o canal off-trade. O crescimento também é auxiliado por um melhor alcance do consumidor por meio do marketing digital
Mercado que mais cresce por país
30.54 %
CAGR projetado, Turquia, 2024-2029
A crescente conscientização e importância de dietas saudáveis no país tornou-se o principal fator de queda no país previsto para impulsionar no período previsto.
Líder de Mercado
17.93 %
participação de mercado, Upfield Participações BV, 2022
O portfólio mais amplo baseado em plantas da Upfield Holdings BV, com sua presença em quase todos os países da região e diversidade de produtos, está impulsionando o crescimento da empresa no mercado.
Grandes varejistas estão adotando plataformas de comércio eletrônico para cativar um mercado maior
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado europeu de queijos não lácteos. No segmento off-trade, o subsegmento de canal de varejo on-line é o de crescimento mais rápido e deve registrar um CAGR de 27,3% durante o período de previsão. O crescimento do e-commerce oferece às empresas a oportunidade de acessar um mercado-alvo maior e atender efetivamente às necessidades dos clientes. Muitas pessoas começaram a pedir alternativas lácteas como queijo não lácteo on-line devido às suas agendas agitadas e ao lockdown nacional em 2020. Os quatro principais canais de e-commerce para alternativas de laticínios foram serviços de direto ao consumidor, clique e colete, entrega de supermercado no varejo e serviços de concierge.
- Globalmente, as vendas de queijo não lácteo por meio de canais on-trade em termos de valor caíram 3,51% em 2020 em comparação com 2019, já que os setores de foodservice foram fechados devido ao surto. Em 2020, havia 65.090 restaurantes na Alemanha, uma queda de 8,49% em relação a 2019. Com base no canal de distribuição, o consumo total de queijo não lácteo foi de cerca de 0,03 kg por pessoa em 2022. O rápido estabelecimento de restaurantes veganos e a introdução de opções veganas nos cardápios provavelmente impulsionarão o mercado de queijos não lácteos durante o período de previsão.
- No segmento off-trade, supermercados e hipermercados representaram uma fatia majoritária de 58,3% em valor. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço de prateleira considerável e promoções de preços frequentes. A demanda por produtos alternativos lácteos está aumentando, incluindo queijo não lácteo que é amplamente acessível em supermercados e varejistas on-line. A abordagem omnichannel adotada pelos principais varejistas em todo o mundo está impulsionando o mercado de queijos não lácteos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Estima-se que o aumento das populações flexitarianos e vegetarianas na Espanha, Alemanha e Reino Unido impulsione a demanda futura do mercado.
- O consumo per capita de queijo não lácteo é estimado em 1,69 kg por ano em 2029, um aumento de 103,56% em relação aos 0,83 kg em 2023. O queijo não lácteo tem uma penetração significativa na Alemanha e no Reino Unido, já que os vegetarianos e flexitarianos nos países são mais propensos a substituir o queijo convencional por produtos de queijo à base de plantas. Em relação ao queijo à base de plantas, 38% dos consumidores do Reino Unido procuravam queijo fatiado à base de plantas nos supermercados em 2020.
- A Turquia e a Espanha são identificadas como os mercados que mais crescem na Europa. Na Espanha, o consumo de queijo não lácteo deve crescer, registrando um CAGR de 19,69% durante o período de previsão para atingir um volume de vendas de 2.603,467 toneladas métricas até o final de 2029. Estima-se que o aumento das populações flexitarianos e vegetarianas nesses países impulsione a demanda futura do mercado. Em 2020, 30% dos consumidores eram flexitarianos na Espanha, e 6% eram veganos e vegetarianos.
- A alta conscientização dos consumidores sobre nutrição à base de plantas e ambientes macroeconômicos favoráveis são os principais fatores que moldam a indústria europeia de queijos não lácteos. A política promocional da UE para 2022 incentivará uma mudança para dietas mais à base de plantas, depois de rotular a carne vermelha e processada como um risco de câncer. Isso criará oportunidades em todo o setor de foodservice. Na Alemanha, a Pizza Hut oferece três pizzas veganas permanentes cobertas com queijo à base de plantas Violife. Outras redes de fast-food, como Domino's, McDonald's, Greggs e Subway, também usam queijo não lácteo em seus pratos veganos. Estima-se que o valor de vendas de queijo não lácteo na Alemanha cresça, registrando um CAGR de 20.01% durante o período de previsão e atingindo um valor de mercado de USD 613.87 milhões até 2029.
Tendências do mercado de queijos não lácteos da Europa
As inovações que estão a ocorrer no sector, juntamente com o menor teor de gordura, estão a influenciar largamente a taxa de consumo no mercado europeu.
- O consumo de queijo à base de plantas tem aumentado na Europa devido ao crescente consumo de alimentos à base de plantas em toda a região. O consumo de alimentos à base de plantas na Europa aumentou 49% entre 2019 e 2020. O consumo per capita de queijo não lácteo aumentou 38% de 2020 a 2022, tornando-se a segunda categoria de alternativas lácteas mais consumida depois do leite à base de plantas na Europa.
- Várias inovações no setor estão influenciando a taxa de consumo. Várias variedades de queijo não lácteo estão surgindo no mercado, como o queijo fatiado não lácteo, que é popular em muitas nações europeias. Os consumidores em Espanha e na Alemanha são os mais dispostos a escolher o queijo à base de plantas em vez do queijo tradicional. Os consumidores alemães preferem consumir requeijão à base de plantas (32%), queijo fatiado (32%) e mussarela à base de plantas (31%), que são facilmente disponíveis em supermercados de toda a região. Na Alemanha, existem mais de 90 substitutos distintos de queijo à base de plantas e 40 rótulos diferentes, tornando-se o maior mercado da Europa.
- Os europeus recentemente se inclinaram para o consumo de alternativas fermentadas para queijos como camembert, feta e mussarela, que são feitos exclusivamente de nozes como caju, macadâmia ou amêndoa, mas outras bases também podem ser encontradas, incluindo soja, sementes e arroz. Várias empresas como Simply V (Alemanha), Sheese (Reino Unido) e Vegan Deli (Mônaco) também estão envolvidas na produção de análogos de queijo simples de gouda e cheddar, bem como queijo desfiado (pizza), devido ao aumento da demanda por vários queijos não lácteos na região. Com a crescente procura de inovações de queijo à base de plantas, prevê-se um aumento de 33,0% no consumo entre 2023 e 2025 na Europa.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento da produção de aveia está impulsionando em grande parte a produção de matéria-prima.
Visão geral da indústria de queijos não lácteos da Europa
O mercado europeu de queijos não lácteos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 31,51%. Os principais participantes deste mercado são Bel Group, Danone SA, Saputo Inc., Simply V e Upfield Holdings BV (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de queijos não lácteos
Bel Group
Danone SA
Saputo Inc.
Simply V
Upfield Holdings BV
Other important companies include First Grade International Limited, Granarolo SpA, Otsuka Holdings Co. Ltd, Tofutti Brands Inc., VBites Foods Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Queijos Não Lácteos da Europa
- Outubro de 2022 Sheese lançou dois novos produtos de queijo vegano no Reino Unido. Estes produtos foram Sheese Italiano e Sheese Mighty Melter.
- Dezembro de 2021 A Bel Company lançou seu queijo Babybell à base de plantas sob a marca Babybell. Estes produtos foram certificados veganos pela The Vegan Society e fortificados com cálcio e B12.
- Julho de 2021 A Daiya Foods, fabricante de itens à base de plantas e queijos sem laticínios, revelou sua nova loja online, que permitirá que os clientes interessados em explorar mais sobre a alimentação à base de plantas comprem diretamente toda a linha de alimentos sem laticínios, glúten e soja da empresa.
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Relatório de mercado de queijo não lácteo da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 França
- 4.3.2 Alemanha
- 4.3.3 Itália
- 4.3.4 Reino Unido
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Canal de distribuição
- 5.1.1 Fora do comércio
- 5.1.1.1 Por canais de subdistribuição
- 5.1.1.1.1 Lojas de conveniência
- 5.1.1.1.2 Varejo on-line
- 5.1.1.1.3 Varejistas especializados
- 5.1.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.1.2 No comércio
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5.2 País
- 5.2.1 Bélgica
- 5.2.2 França
- 5.2.3 Alemanha
- 5.2.4 Itália
- 5.2.5 Holanda
- 5.2.6 Espanha
- 5.2.7 Peru
- 5.2.8 Reino Unido
- 5.2.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Bel Group
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 First Grade International Limited
- 6.4.4 Granarolo SpA
- 6.4.5 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.6 Saputo Inc.
- 6.4.7 Simply V
- 6.4.8 Tofutti Brands Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de queijos não lácteos na Europa
Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Turquia, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado europeu de queijos não lácteos. No segmento off-trade, o subsegmento de canal de varejo on-line é o de crescimento mais rápido e deve registrar um CAGR de 27,3% durante o período de previsão. O crescimento do e-commerce oferece às empresas a oportunidade de acessar um mercado-alvo maior e atender efetivamente às necessidades dos clientes. Muitas pessoas começaram a pedir alternativas lácteas como queijo não lácteo on-line devido às suas agendas agitadas e ao lockdown nacional em 2020. Os quatro principais canais de e-commerce para alternativas de laticínios foram serviços de direto ao consumidor, clique e colete, entrega de supermercado no varejo e serviços de concierge.
- Globalmente, as vendas de queijo não lácteo por meio de canais on-trade em termos de valor caíram 3,51% em 2020 em comparação com 2019, já que os setores de foodservice foram fechados devido ao surto. Em 2020, havia 65.090 restaurantes na Alemanha, uma queda de 8,49% em relação a 2019. Com base no canal de distribuição, o consumo total de queijo não lácteo foi de cerca de 0,03 kg por pessoa em 2022. O rápido estabelecimento de restaurantes veganos e a introdução de opções veganas nos cardápios provavelmente impulsionarão o mercado de queijos não lácteos durante o período de previsão.
- No segmento off-trade, supermercados e hipermercados representaram uma fatia majoritária de 58,3% em valor. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço de prateleira considerável e promoções de preços frequentes. A demanda por produtos alternativos lácteos está aumentando, incluindo queijo não lácteo que é amplamente acessível em supermercados e varejistas on-line. A abordagem omnichannel adotada pelos principais varejistas em todo o mundo está impulsionando o mercado de queijos não lácteos.
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | ||
| No comércio |
País
| Bélgica |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Bélgica | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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