Tamanho do mercado de leite não lácteo da Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.39 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 12.64 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.38 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Leite Não Lácteo da Europa
O tamanho do mercado europeu de leite não lácteo é estimado em 5,60 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 10,96 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 14.38% durante o período de previsão (2024-2029).
5,60 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
10,96 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
14.55 %
CAGR (2017-2023)
14.38 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Canal de Distribuição
97.79 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A maior disponibilidade de várias marcas, a facilidade de leitura dos rótulos dos produtos e a conveniência na comparação de diferentes produtos fazem dele o tipo preferido entre os consumidores de laticínios.
Maior Mercado por País
22.80 %
value share, Alemanha, 2023
O aumento da população vegana no país, com a maior aceitação de inovações no setor, incluindo produtos lácteos à base de plantas, está influenciando o crescimento do segmento no mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
14.44 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
Espera-se que o aumento da adoção de plataformas de comércio eletrônico entre os consumidores e a crescente presença de varejistas on-line na região da Europa impulsionem o segmento off-trade.
Mercado que mais cresce por país
23.53 %
CAGR projetado, Rússia, 2024-2029
Na Rússia, o consumo de leite à base de plantas é o segmento que é impulsionado pelo aumento de um número de indivíduos que são intolerantes à lactose e seus fatores benéficos à saúde.
Líder de Mercado
25.05 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
O grande foco da Danone na qualidade e no alto padrão dos produtos no segmento de bebidas à base de plantas, com produtos em uma ampla gama de marcas, a tornou líder de mercado
A fácil disponibilidade de leite à base de plantas através de um amplo setor de varejo está impulsionando o crescimento
- O leite à base de plantas é o líder de inovação na categoria de leite, apoiado pelos principais avanços na diversificação de ingredientes e desenvolvimento de produtos que buscam replicar a experiência sensorial e o valor nutricional do leite de vaca. O valor de vendas de leite à base de plantas através do canal de distribuição global deverá crescer 70,3% em 2026 a partir de 2022.
- Entre os canais de distribuição globais, o segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado europeu de leite à base de plantas. Hipermercados e supermercados impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. O valor de vendas do leite à base de plantas em supermercados e hipermercados registrou crescimento de 72,57% de 2018 para 2022. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço de prateleira considerável e promoções de preços frequentes.
- Em comparação com outros leites à base de plantas, o leite de soja é o mais consumido por canais off-trade, com uma participação de mercado de 38,17% em 2022.
- A região não tem um mercado considerável para os canais on-trade e está em um estágio incipiente. Os consumidores preferem leite à base de plantas em casa e são menos propensos a beber em um restaurante ou serviço de alimentação. Os canais on-trade adquiriram menos de 3% da participação de valor em 2022 em comparação com os canais off-trade.
- Na Europa, as alternativas de leite à base de plantas vêm ganhando popularidade em comparação com outros produtos à base de plantas, como queijo e carne, e muitos consumidores já estão familiarizados com alternativas de leite como soja, aveia, amêndoa e leite de coco. Na Alemanha, 93% dos consumidores já compram alternativas de leite à base de plantas, o que é mais alto do que em qualquer outra categoria de produtos à base de plantas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A Alemanha desempenha um papel importante no consumo de leite à base de plantas na região
- O leite à base de plantas na região da Europa testemunhou um crescimento de 14,1% em 2022 em comparação com o ano anterior, 2021. O crescimento é atribuído a muitos consumidores atraídos pelos benefícios de saúde e sustentabilidade dos produtos à base de plantas. As bebidas à base de plantas também alegam outras vantagens, pois têm uma vida útil mais longa do que o leite à base de laticínios. O leite de vaca geralmente dura de quatro a sete dias, mas o leite à base de plantas dura até 10 dias em temperatura ambiente.
- Por país, a Alemanha é o principal mercado de leite à base de plantas na região, e espera-se que cresça 77,6% em 2024 em comparação com o ano de 2021. Em comparação com outros produtos à base de plantas, muitos consumidores no país estão familiarizados com alternativas de leite. O leite é o produto vegetal preferido no país, com 93% dos consumidores já comprando. Em 2021, 75% dos consumidores na Alemanha consumiram leite de aveia como alternativa ao leite convencional, 69,4% consumiram leite de amêndoas e quase 51% consumiram leite de soja. O leite é o produto vegetal preferido no país, com uma taxa de consumo de 93%.
- A Espanha é o segundo principal mercado de leite à base de plantas na região. Na Espanha, o número de veganos está crescendo, e mais da metade da população quer reduzir o consumo de carne, considerando-se flexitariana. Em 2022, 30% dos consumidores espanhóis se identificam como flexitarianos, enquanto 6% seguem uma dieta à base de plantas. O valor total de vendas de leite à base de plantas em Espanha registou um aumento de 650,7 milhões de dólares em 2021 para 706,4 milhões de dólares em 2022, o que representou um aumento de aproximadamente 8,6%. Em comparação com outros leites à base de plantas, o leite de soja é mais consumido na Espanha. Em 2022, o leite de soja representou 31,5% da participação no valor.
Tendências do mercado de leite não lácteo na Europa
O consumo de produtos lácteos à base de plantas aumentou devido aos benefícios à saúde que eles oferecem
- O consumo de leite vegetal na Europa está aumentando. A crescente inclusão do leite de aveia em vez do leite convencional, especialmente na dieta diária, está a reforçar os padrões de consumo em toda a Europa. Em comparação com outros produtos à base de plantas, como queijo e carne, o leite à base de plantas lidera o mercado de alimentos à base de plantas na região. O mercado europeu de leite à base de plantas deverá deter uma quota de 66,8% em 2023. Muitos consumidores estão familiarizados com alternativas de leite, como soja e leite de coco. Na Alemanha, 93% dos consumidores consomem leite à base de plantas, o que é mais elevado do que em qualquer uma das outras categorias de produtos à base de plantas.
- A popularidade do leite vegetal aumentou na última década. Bebidas como essas são consumidas há séculos em diversas culturas. Na Espanha, o leite de castanha de tigre, conhecido como horchata de chufa, é uma bebida nacional popular. O leite vegetal se tornou um alimento básico para a casa e não é mais consumido exclusivamente por veganos e vegetarianos. Quase 54% dos consumidores europeus preferem leite à base de plantas e 43% compram laticínios e alternativas lácteas.
- Espera-se que a demanda interna por leite à base de plantas seja constante durante o período de previsão. Isso se deve ao crescente consumo de leite vegetal como produto básico. O consumo per capita de leite vegetal deverá aumentar 44% entre 2024 e 2027. Cidades maiores em países europeus têm fortes bases de consumidores à base de plantas, mas espera-se que uma mudança gradual para o consumo de proteína à base de plantas se espalhe para outras partes dos países durante o período de previsão. Cerca de 60% dos consumidores do Reino Unido estavam interessados em proteínas à base de plantas em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Fatores ambientais e condições climáticas têm maior impacto na produção de diversas matérias-primas no mercado
Visão geral da indústria de leite não lácteo da Europa
O mercado europeu de leite não lácteo está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 38,26%. Os principais participantes deste mercado são Calidad Pascual SAU, Danone SA, Ecotone, Oatly Group AB e Otsuka Holdings Co.
Líderes do mercado europeu de leite não lácteo
Calidad Pascual SAU
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
Otsuka Holdings Co. Ltd
Other important companies include Califia Farms LLC, International Food SRL, Minor Figures Limited, The Hain Celestial Group Inc., Valsoia SpA.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado Europeu do Leite Não Lácteo
- Setembro de 2022 A Valsoia SpA assinou um acordo com a multinacional General Mills para distribuição exclusiva no segmento italiano da marca de sorvetes Häagen-Dazs.
- Agosto de 2022 A Califia Farms expandiu seu portfólio lançando um produto livre de laticínios, o Pumpkin Spice Oat Barista.
- Maio de 2022 O Oatly Group lançou sua entrega de uma hora para seus produtos à base de aveia mais vendidos, incluindo leite de aveia e sobremesas não lácteas congeladas e novidades em Los Angeles e Nova York por meio de aplicativos populares de entrega de comida.
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Relatório de mercado de leite não lácteo da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 França
- 4.3.2 Alemanha
- 4.3.3 Itália
- 4.3.4 Reino Unido
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Produto
- 5.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.2 Leite de caju
- 5.1.3 Leite de côco
- 5.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.7 Sou leite
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Por canais de subdistribuição
- 5.2.1.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 País
- 5.3.1 Bélgica
- 5.3.2 França
- 5.3.3 Alemanha
- 5.3.4 Itália
- 5.3.5 Holanda
- 5.3.6 Rússia
- 5.3.7 Espanha
- 5.3.8 Peru
- 5.3.9 Reino Unido
- 5.3.10 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Calidad Pascual SAU
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecotone
- 6.4.5 International Food SRL
- 6.4.6 Minor Figures Limited
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 Valsoia SpA
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de leite não lácteo na Europa
Leite de Amêndoas, Leite de Caju, Leite de Coco, Leite de Avelã, Leite de Cânhamo, Leite de Aveia, Leite de Soja são cobertos como segmentos por Tipo de Produto. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Rússia, Espanha, Turquia, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- O leite à base de plantas é o líder de inovação na categoria de leite, apoiado pelos principais avanços na diversificação de ingredientes e desenvolvimento de produtos que buscam replicar a experiência sensorial e o valor nutricional do leite de vaca. O valor de vendas de leite à base de plantas através do canal de distribuição global deverá crescer 70,3% em 2026 a partir de 2022.
- Entre os canais de distribuição globais, o segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado europeu de leite à base de plantas. Hipermercados e supermercados impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. O valor de vendas do leite à base de plantas em supermercados e hipermercados registrou crescimento de 72,57% de 2018 para 2022. Esses canais de varejo têm uma posição forte devido à ampla seleção de marcas oferecidas, espaço de prateleira considerável e promoções de preços frequentes.
- Em comparação com outros leites à base de plantas, o leite de soja é o mais consumido por canais off-trade, com uma participação de mercado de 38,17% em 2022.
- A região não tem um mercado considerável para os canais on-trade e está em um estágio incipiente. Os consumidores preferem leite à base de plantas em casa e são menos propensos a beber em um restaurante ou serviço de alimentação. Os canais on-trade adquiriram menos de 3% da participação de valor em 2022 em comparação com os canais off-trade.
- Na Europa, as alternativas de leite à base de plantas vêm ganhando popularidade em comparação com outros produtos à base de plantas, como queijo e carne, e muitos consumidores já estão familiarizados com alternativas de leite como soja, aveia, amêndoa e leite de coco. Na Alemanha, 93% dos consumidores já compram alternativas de leite à base de plantas, o que é mais alto do que em qualquer outra categoria de produtos à base de plantas.
Tipo de Produto
| Leite de amêndoa |
| Leite de caju |
| Leite de côco |
| Leite de Avelã |
| Leite de cânhamo |
| Leite de Aveia |
| Sou leite |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | ||
| No comércio |
País
| Bélgica |
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Rússia |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tipo de Produto | Leite de amêndoa | ||
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Por canais de subdistribuição | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Bélgica | ||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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