Tamanho do mercado interno de cabines de aeronaves comerciais na Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | USD 1.14 Billion |
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Tamanho do Mercado (2030) | USD 1.35 Billion |
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Maior participação por tipo de produto | Assentos de passageiros |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.79 % |
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Maior participação por país | Peru |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado interno de cabines de aeronaves comerciais na Europa
O tamanho do mercado europeu de interiores de cabines de aeronaves comerciais é estimado em US$ 1,08 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,35 bilhão até 2030, crescendo a um CAGR de 3,79% durante o período de previsão (2024-2030).
- Os assentos de passageiros são o maior tipo de produto As companhias aéreas comerciais estão modernizando seus assentos para aumentar os assentos da classe econômica premium e redesenhando as cabines das aeronaves para acomodar espaços mais amplos entre a primeira classe e a classe executiva.
- As janelas de cabine são o tipo de produto que mais cresce um aumento na substituição de aeronaves antigas, o aumento da demanda por novos programas de desenvolvimento de aeronaves e um aumento na adoção de materiais leves para aeronaves para eficiência de combustível estão impulsionando a demanda por janelas de cabine.
- Widebody é o tipo de aeronave que mais cresce uma frota de aeronaves de fuselagem estreita adiciona flexibilidade em termos de gerenciamento de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando em sua rápida adoção. O aumento do tráfego aéreo doméstico em todo o mundo é a razão para a participação dominante de aeronaves de fuselagem estreita.
- A Turquia é o maior país Espera-se que a Turquia registe uma grande participação nas receitas durante 2023-2029 devido aos níveis crescentes de transporte aéreo e ao número crescente de encomendas de aeronaves comerciais das principais companhias aéreas.
Os assentos de passageiros são o maior tipo de produto
- O mercado europeu de interiores de cabines de aeronaves comerciais foi segmentado em assentos, iluminação de cabine, sistemas de entretenimento a bordo, janelas, cozinha, banheiros e outros tipos de produtos. As companhias aéreas da região estão enfatizando o aumento da utilidade desses produtos e, ao mesmo tempo, melhorando o conforto e a experiência geral dos passageiros.
- Uma estrutura de assentos melhorada, com espaço mais desenvolvido do que os assentos da classe económica, está a tornar-se altamente essencial devido às crescentes preferências dos viajantes da classe executiva. Os operadores aéreos europeus e os OEM estão a intensificar os seus esforços para reduzir o peso e desenvolver uma forma sustentável de gerir a indústria aérea, tendo em conta o objetivo de emissões zero para 2050.
- As companhias aéreas da região estão migrando para a iluminação LED avançada, pois ela ajudou as companhias aéreas a eliminar várias desvantagens das luzes internas existentes em termos de eficiência, confiabilidade, durabilidade e peso. Assim, vários OEMs possuem iluminação LED avançada em vez das luzes convencionais da cabine de aeronaves.
- As principais companhias aéreas europeias, como a Air Europa, a Air France, a British Airways e a Iberia Airlines, improvisaram os seus sistemas de entretenimento a bordo em termos de qualidade e funcionalidades do ecrã. Espera-se que cerca de 2.500 aeronaves de passageiros sejam entregues na região durante 2023-2029. Espera-se que o aumento nos números de compras de aeronaves aumente a demanda por produtos para interiores de cabines de aeronaves comerciais no setor europeu de aviação de passageiros durante o período de previsão.
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A Turquia é o maior país
- Os interiores das cabines das aeronaves evoluíram para um componente proeminente da experiência geral dos passageiros. As companhias aéreas europeias estão agora a concentrar-se em cabines modernizadas para melhorar a experiência dos passageiros.
- O aumento do tráfego aéreo de passageiros está impulsionando a demanda por novas aquisições de aeronaves, impulsionando ainda mais o mercado de interiores de cabine. Por exemplo, em 2021, o tráfego aéreo de passageiros na Europa registou 1,05 mil milhões, o que representa um crescimento de 191% em comparação com 2020 e -9% em comparação com 2019. As companhias aéreas da região europeia estão a implementar planos de expansão da frota para atender à crescente demanda aérea. tráfego de passageiros nos principais países. O Reino Unido, a Alemanha e a Espanha representaram 36% do tráfego aéreo total de passageiros na região europeia. Assim, espera-se que o crescente tráfego aéreo de passageiros gere procura de novas aeronaves nestes países, em comparação com outros países europeus.
- O crescente tráfego aéreo de passageiros poderá eventualmente aumentar as encomendas e entregas de aeronaves. Espera-se que os principais OEMs de fabricação de aeronaves comerciais, Boeing e Airbus, entreguem um grande número de aeronaves na região. Neste sentido, espera-se que mais de 2.500 novos jatos sejam entregues na região. Dos mais de 2.500 jatos, espera-se que mais de 2.100 sejam aeronaves de fuselagem estreita, principalmente devido à preferência por aeronaves menores e econômicas, ao sucesso dos LCCs e à introdução de aeronaves de fuselagem estreita de longo alcance. As principais companhias aéreas da região, como a Air France, a British Airways e a Lufthansa, estão a enfatizar a melhoria da experiência geral dos passageiros nas aeronaves, ajudando assim a procura de produtos para interiores de cabines de aeronaves comerciais na região.
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Visão geral da indústria de interiores de cabines de aeronaves comerciais da Europa
O mercado europeu de interiores de cabines de aeronaves comerciais está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 66,16%. Os principais players neste mercado são Collins Aerospace, Diehl Aerospace GmbH, FACC AG, Recaro Group e Safran (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de interiores de cabines de aeronaves comerciais na Europa
Collins Aerospace
Diehl Aerospace GmbH
FACC AG
Recaro Group
Safran
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado interno de cabines de aeronaves comerciais na Europa
- Junho de 2022 A Collins Aerospace lançou seu sistema de iluminação Hypergamut™, que está programado para entrar em serviço no início de 2024.
- Junho de 2022 Recaro Aircraft Seating foi selecionado pela KLM Royal Dutch Airlines (KLM), Transavia France e Transavia Airlines, com sede na Holanda, para equipar novas aeronaves Airbus com assentos na classe econômica.
- Junho de 2022 A Recaro Aircraft Seating fez parceria com a Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para revelar uma nova solução de entretenimento a bordo instalada no assento da classe econômica CL3810.
Relatório de mercado de interiores de cabines de aeronaves comerciais da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Gastos das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo de Produto
- 5.1.1 Luzes da cabine
- 5.1.2 Janelas da cabine
- 5.1.3 Sistema de entretenimento a bordo
- 5.1.4 Assentos de passageiros
- 5.1.5 Outros tipos de produtos
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5.2 Tipo de avião
- 5.2.1 Corpo esguio
- 5.2.2 Corpo largo
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5.3 Classe de cabine
- 5.3.1 Executiva e Primeira Classe
- 5.3.2 Classe Econômica e Econômica Premium
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5.4 País
- 5.4.1 França
- 5.4.2 Alemanha
- 5.4.3 Espanha
- 5.4.4 Peru
- 5.4.5 Reino Unido
- 5.4.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Astronics Corporation
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Diehl Aerospace GmbH
- 6.4.4 FACC AG
- 6.4.5 GKN Aerospace Service Limited
- 6.4.6 Jamco Corporation
- 6.4.7 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.8 Recaro Group
- 6.4.9 Safran
- 6.4.10 SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
- 6.4.11 Thales Group
- 6.4.12 Thompson Aero Seating
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, TRÁFEGO AÉREO DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS, 2017 – 2029
- Figura 2:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, ENTREGAS DE NOVAS AERONAVES, 2017 – 2029
- Figura 3:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, PIB PER CAPITA (PREÇO ATUAL), USD, 2017 – 2029
- Figura 4:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, RECEITA DE FABRICANTES DE AERONAVES, USD, 2017 - 2022
- Figura 5:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, PACKLOG DE AERONAVES, NÚMERO DE AERONAVES, 2017 - 2022
- Figura 6:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, PEDIDOS BRUTOS, NÚMERO DE AERONAVES, 2017 - 2022
- Figura 7:
- MERCADO INTERIOR DE CABINES DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, DESPESAS COM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS (EM ANDAMENTO), % DE PARTICIPAÇÃO, 2022
- Figura 8:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, DESPESAS DAS LINHAS AÉREAS COM COMBUSTÍVEL, % DE PARTICIPAÇÃO, 2017 - 2022
- Figura 9:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 10:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR TIPO DE PRODUTO, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 11:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR TIPO DE PRODUTO, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 12:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR LUZES DE CABINE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 13:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, LUZES DE CABINE, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 14:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR JANELAS DE CABINE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 15:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, JANELAS DE CABINE, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 16:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR SISTEMA DE ENTRETENIMENTO A BORDO, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 17:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, SISTEMA DE ENTRETENIMENTO A BORDO, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 18:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR BANCO DE PASSAGEIROS, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 19:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, BANCO DE PASSAGEIROS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 20:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 21:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 22:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 23:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 24:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR NARROWBODY, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 25:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, NARROWBODY, POR CLASSE DE CABINE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 26:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR WIDEBODY, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 27:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, WIDEBODY, POR CLASSE DE CABINE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 28:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR CLASSE DE CABINE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 29:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR CLASSE DE CABINE, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 30:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR NEGÓCIO E PRIMEIRA CLASSE, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 31:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, NEGÓCIOS E PRIMEIRA CLASSE, POR TIPO DE PRODUTO, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR CLASSE ECONOMIA E ECONOMIA PREMIUM, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 33:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, CLASSE ECONOMIA E ECONOMIA PREMIUM, POR TIPO DE PRODUTO, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 34:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR PAÍS, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 35:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR PAÍS, VALOR, %, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 36:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR FRANÇA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 37:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, FRANÇA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 38:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR ALEMANHA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 39:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, ALEMANHA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 40:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR ESPANHA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 41:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, ESPANHA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 42:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR TURQUIA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 43:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, TURQUIA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 44:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, POR REINO UNIDO, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 45:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, REINO UNIDO, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 46:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, PELO RESTO DA EUROPA, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 47:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, RESTO DA EUROPA, POR TIPO DE AERONAVE, VALOR, %, 2022 VS 2029
- Figura 48:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, 5 PRINCIPAIS EMPRESAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2019 - 2022
- Figura 49:
- MERCADO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2019 - 2021
- Figura 50:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERIOR DA CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS DA EUROPA (%), PELOS PRINCIPAIS JOGADORES, 2022
Segmentação da indústria de interiores de cabines de aeronaves comerciais na Europa
Luzes de cabine, janelas de cabine, sistema de entretenimento a bordo e assentos de passageiros são cobertos como segmentos por tipo de produto. Narrowbody e Widebody são cobertos como segmentos por tipo de aeronave. As Classes Executiva e Primeira Classe, Econômica e Econômica Premium são cobertas como segmentos por Classe de Cabine. França, Alemanha, Espanha, Turquia e Reino Unido são cobertos como segmentos por país.| Tipo de Produto | Luzes da cabine |
| Janelas da cabine | |
| Sistema de entretenimento a bordo | |
| Assentos de passageiros | |
| Outros tipos de produtos | |
| Tipo de avião | Corpo esguio |
| Corpo largo | |
| Classe de cabine | Executiva e Primeira Classe |
| Classe Econômica e Econômica Premium | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Espanha | |
| Peru | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- Tipo de avião - Todas as aeronaves de passageiros, como fuselagem estreita e fuselagem larga, de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Executiva e Primeira Classe, Econômica e Econômica Premium são classes de viagens aéreas oferecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
- Tipo de Produto - Produtos de interior de cabine de aeronaves comerciais, como assentos de passageiros, iluminação de cabine, sistema de entretenimento a bordo, janelas de cabine, banheiros, cozinha e compartimentos de arrumação foram incluídos no tipo de produto neste estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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