Tamanho do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 445.1 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 518.87 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Corpo estreito |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.54 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Assentos de Cabine de Aeronaves Comerciais da Europa
O tamanho do mercado Europa Commercial Aircraft Cabin Seating é estimado em 409,6 milhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 504,6 milhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 3.54% durante o período de previsão (2024-2030).
409,6 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
504,6 Milhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
6.40 %
CAGR (2017-2023)
3.54 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tipo de aeronave
53.75 %
value share, Corpo estreito, 2023
Uma frota de aeronaves narrowbody adiciona flexibilidade em termos de gestão de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando em sua rápida adoção. A demanda por assentos econômicos premium em companhias aéreas de baixo custo aumentou.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave
4.35 %
CAGR projetado, Fuselagem larga, 2024-2030
As aeronaves widebody são projetadas principalmente para voos de longa distância. Eles têm maior espaço para adicionar mais assentos do que aeronaves narrowbody, resultando no rápido crescimento do segmento.
Maior mercado por classe de cabine
52.18 %
value share, Empresarial e Primeira Classe, 2023
A crescente renda per capita nos países em desenvolvimento e o número crescente de assentos de classe executiva em todo o mundo ajudaram o crescimento das categorias empresariais e de primeira classe.
Maior Mercado por País
19.20 %
value share, Alemanha, 2023
Espera-se que o país registre uma grande participação na receita durante 2024-2030 devido aos níveis crescentes de transporte aéreo e um número crescente de pedidos de aeronaves comerciais das principais companhias aéreas.
Líder de Mercado
43.63 %
market share, Safran, 2022
A Safran domina o mercado europeu de assentos de cabine com seu forte portfólio de produtos de assentos de cabine para aeronaves de passageiros. A empresa fornece assentos para a economia, economia premium, negócios e primeiras classes.
Espera-se que a Europa experimente um aumento na demanda por assentos de aeronaves com recursos tecnológicos aprimorados e maior conforto de viagem dos passageiros
- Os assentos de aeronaves de geração moderna são feitos de materiais leves e não metálicos e têm designs leves para reduzir os gastos com combustível e aumentar a sustentabilidade da aeronave. A demanda por assentos com recursos aprimorados e conveniência baseada em tecnologia está aumentando, o que acelerará a expansão do mercado no futuro.
- Uma estrutura de assentos aprimorada com espaço mais desenvolvido do que os assentos da classe econômica está se tornando altamente essencial devido às crescentes preferências por viajantes de classe executiva. Operadores aéreos e OEMs em todo o mundo estão aumentando seus esforços para reduzir o peso e desenvolver uma maneira sustentável de gerenciar o setor aéreo considerando a meta de emissão zero para 2050.
- Durante 2017-2022, as aeronaves narrowbody representaram a maioria das entregas, com 82% do total de aeronaves entregues. À medida que a demanda doméstica cresceu, espera-se que o segmento de fuselagem estreita cresça a uma taxa mais rápida do que o segmento de fuselagem larga. Em 2022, a aquisição de novas aeronaves na região superou os níveis pré-pandemia em 38% em relação a 2019.
- Fatores como a crescente adoção de assentos de cabine inovadores, a crescente demanda por viagens aéreas de luxo e o grande número de pedidos de aeronaves devem impulsionar o mercado durante o período de previsão. Nesse sentido, como parte da expansão da frota e da demanda impulsionada por novas aeronaves narrowbody com longo alcance nas principais rotas, as companhias aéreas fizeram novos pedidos, como a Rostec encomendando 250 aeronaves, a Ryanair encomendando 200 aeronaves e a Wizz Air encomendando 102 aeronaves narrowbody. Durante 2023-2030, cerca de 2.647 aeronaves devem ser entregues à região, impulsionando o mercado geral de assentos na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Prevê-se que o aumento das transportadoras de baixo custo e a procura de uma melhor experiência de assentos dos passageiros ajudem o crescimento do mercado na Europa
- A importância de assentos confortáveis em aeronaves aumentou. A principal razão para isso é proporcionar uma melhor experiência ao passageiro. O aumento do tráfego de passageiros impulsiona a demanda por novas aquisições de aeronaves, criando a necessidade de um mercado maior de interior de cabine. As companhias aéreas da região europeia estão implementando planos de expansão da frota para atender ao crescente tráfego aéreo de passageiros nos principais países. Espera-se que o Reino Unido, a Alemanha e a Rússia gerem a demanda máxima por novas aeronaves em comparação com outros países europeus.
- Os três grupos de companhias aéreas mais proeminentes da Europa, a multinacional anglo-espanhola IAG e a alemã Lufthansa e Air France, melhoraram significativamente sua capacidade de assentos em 2023, com capacidades saudáveis em suas redes de rotas em comparação com 2022. Embora esses esforços tenham sido intensificados, essas operadoras ainda estão aquém dos níveis que atingiam antes da pandemia.
- . Espera-se que os fabricantes de aeronaves comerciais, nomeadamente a Boeing e a Airbus, entreguem muitas aeronaves na região. Cerca de 2.647 novos jatos devem ser entregues em toda a região. Destes, 2354 jatos devem ser de fuselagem estreita. Há uma grande preferência por aeronaves menores e mais econômicas, juntamente com a introdução de aeronaves de fuselagem estreita de longo alcance.
- O sucesso das LCCs é alto nessa região. As principais companhias aéreas da região, como Air France, British Airways e Lufthansa, se concentram em melhorar a experiência geral do passageiro no mercado de aeronaves. Espera-se que isso ajude a demanda da região por produtos de interiores de cabine de aeronaves comerciais.
Tendências do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Europa
As principais razões para o crescimento do mercado são a expansão da frota e o aumento da demanda por viagens aéreas de passageiros na Europa
- A Europa foi a segunda maior região com o maior tráfego aéreo de passageiros em 2022. O tráfego aéreo de passageiros na Europa atingiu 1,05 mil milhões em 2022, mais 11% do que em 2017. As companhias aéreas estão se concentrando em aumentar o tamanho de suas frotas para atender à crescente demanda por viagens aéreas, o que pode resultar em um aumento significativo na demanda por novas aeronaves na Europa.
- Entre 2017 e 2022, um total de 1.206 novas aeronaves foram entregues à Europa, e outros 2.647 novos jatos estão previstos para serem entregues entre 2023 e 2030. Durante o período histórico, as entregas de novos jatos na Europa representaram cerca de 25% das entregas globais de aeronaves comerciais. Vários fatores podem contribuir para o aumento do número de entregas durante o período de previsão, como a inovação de negócios da LCC para aumentar os fatores de carga de passageiros, reduzir os custos competitivos e criar uma estrutura organizacional que satisfaça a demanda de viajantes com um orçamento limitado, criando oportunidades de mercado distintamente acessíveis. Nesse sentido, foram entregues 1.206 jatos no período, sendo 990 de fuselagem estreita.
- Até junho de 2023, cerca de 3.000+ aeronaves Airbus foram entregues na região, com grandes entregas por aeronaves A320ceo, A320neo, A321ceo e A321neo no segmento narrowbody, e A330-300 e A350-900 no segmento widebody. Várias grandes companhias aéreas na Europa, como Ryanair, Lufthansa, Wizz Air, Aeroflot Group, Air France-KLM e EasyJet, têm uma carteira de mais de 1.600 aeronaves, incluindo uma mistura de jatos narrowbody e widebody. Espera-se que tais fatores ajudem o crescimento do mercado de interiores de cabine de aeronaves comerciais no futuro.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que o crescimento do tráfego aéreo de passageiros seja apoiado pela crescente procura de viagens aéreas domésticas e internacionais
- O relaxamento gradual das restrições de viagens em vários países europeus em 2022 tornou as viagens dentro do continente muito mais fáceis do que durante a pandemia de COVID-19. Devido a essa tendência, a demanda internacional disparou, com passageiros impossibilitados de viajar durante os lockdowns ansiosos para voar para o exterior mais uma vez em vez de tirar férias domésticas. Em 2022, o tráfego aéreo de passageiros em toda a Europa atingiu 1,3 mil milhões, um crescimento de 8% face a 2021. O Reino Unido, a Alemanha e a Espanha representaram 36% do tráfego aéreo total de passageiros na Europa e, portanto, podem gerar mais demanda por novas aeronaves em comparação com outros países europeus nos próximos anos. As companhias aéreas europeias também foram responsáveis pelo transporte de quase 40% dos passageiros aéreos internacionais globais.
- O tráfego aeroportuário europeu cresceu 247% nos primeiros seis meses de 2022 em comparação com 2021, resultando em mais 660 milhões de passageiros movimentados em todo o continente. O Reino Unido, a Holanda, a Turquia e a Alemanha, que têm alguns dos países com os aeroportos mais movimentados, registaram um aumento significativo no tráfego de passageiros no 1.º semestre de 2022. Em agosto de 2022, o tráfego de passageiros nos cinco principais aeroportos europeus aumentou 68,1%, mas permaneceu -17,5% abaixo dos níveis pré-pandemia de agosto de 2019, principalmente devido às contínuas restrições de viagens na Ásia. Um aumento semelhante no tráfego aéreo de passageiros foi observado nos aeroportos do resto da Europa em agosto de 2022. O tráfego aéreo comercial diminuiu a partir dos aeroportos ucranianos, e os aeroportos da Bielorrússia e da Rússia também registaram um volume de passageiros decrescente desde o início da Guerra Rússia-Ucrânia. O tráfego aéreo de passageiros deverá aumentar 31% durante 2023-2030, com o aumento da procura na aviação doméstica e internacional.
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Espera-se que as iniciativas de desenvolvimento econômico implementadas na União Europeia ajudem o crescimento da renda per capita da região
- Espera-se que os principais OEMs do mercado, Boeing e Airbus, aumentem suas entregas durante 2023-2030, levando a um número equilibrado de atrasos de aeronaves
- O aumento do número de passageiros ajudou as despesas com infraestruturas aeronáuticas, prevendo-se a modernização dos aeroportos existentes e a construção de novos aeroportos na Europa
- A principal fonte de receita para os fabricantes de aeronaves são os pedidos de aeronaves comerciais feitos às principais companhias aéreas
- Fatores como a recuperação das viagens aéreas e as encomendas substanciais de aeronaves feitas por várias companhias aéreas estão impulsionando o crescimento do mercado
- As companhias aéreas estão planejando reduzir o consumo de combustível da aeronave, a fim de reduzir o peso total da aeronave
Visão geral da indústria de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Europa
O mercado europeu de assentos de cabine de aeronaves comerciais está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 80,68%. Os principais participantes deste mercado são Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran e Thompson Aero Seating (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Europa
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Assentos de Cabine de Aeronaves Comerciais da Europa
- Junho de 2022 A Recaro Aircraft Seating foi selecionada pela KLM Royal Dutch Airlines (KLM), Transavia France e Transavia Airlines, com sede na Holanda, para equipar novas aeronaves Airbus com assentos na classe econômica.
- Junho de 2022 STELIA Aerospace e AERQ colaboram na integração de assentos OPERA da família A320neo.
- Maio de 2022 Thompson Aero Seating lança próxima geração VantageXL.
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Relatório de mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Despesas das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 País
- 5.2.1 França
- 5.2.2 Alemanha
- 5.2.3 Espanha
- 5.2.4 Peru
- 5.2.5 Reino Unido
- 5.2.6 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Europa
Narrowbody, Widebody são cobertos como segmentos por Tipo de Aeronave. França, Alemanha, Espanha, Turquia, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- Os assentos de aeronaves de geração moderna são feitos de materiais leves e não metálicos e têm designs leves para reduzir os gastos com combustível e aumentar a sustentabilidade da aeronave. A demanda por assentos com recursos aprimorados e conveniência baseada em tecnologia está aumentando, o que acelerará a expansão do mercado no futuro.
- Uma estrutura de assentos aprimorada com espaço mais desenvolvido do que os assentos da classe econômica está se tornando altamente essencial devido às crescentes preferências por viajantes de classe executiva. Operadores aéreos e OEMs em todo o mundo estão aumentando seus esforços para reduzir o peso e desenvolver uma maneira sustentável de gerenciar o setor aéreo considerando a meta de emissão zero para 2050.
- Durante 2017-2022, as aeronaves narrowbody representaram a maioria das entregas, com 82% do total de aeronaves entregues. À medida que a demanda doméstica cresceu, espera-se que o segmento de fuselagem estreita cresça a uma taxa mais rápida do que o segmento de fuselagem larga. Em 2022, a aquisição de novas aeronaves na região superou os níveis pré-pandemia em 38% em relação a 2019.
- Fatores como a crescente adoção de assentos de cabine inovadores, a crescente demanda por viagens aéreas de luxo e o grande número de pedidos de aeronaves devem impulsionar o mercado durante o período de previsão. Nesse sentido, como parte da expansão da frota e da demanda impulsionada por novas aeronaves narrowbody com longo alcance nas principais rotas, as companhias aéreas fizeram novos pedidos, como a Rostec encomendando 250 aeronaves, a Ryanair encomendando 200 aeronaves e a Wizz Air encomendando 102 aeronaves narrowbody. Durante 2023-2030, cerca de 2.647 aeronaves devem ser entregues à região, impulsionando o mercado geral de assentos na região.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
País
| França |
| Alemanha |
| Espanha |
| Peru |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Tipo de avião | Corpo esguio |
| Corpo largo | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Espanha | |
| Peru | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Tipo de produto - Os assentos que são integrados à aeronave de passageiros e que são compostos por uma combinação diferente de materiais são incluídos neste estudo.
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves de passageiros, como narrowbody e widebody, que são de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Business e First Class, economy e premium economy são classes de viagens aéreas fornecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Produto interno bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | O intervalo dinâmico descreve a proporção entre as partes mais claras e escuras de uma imagem. O HDR é usado para capturar um alcance dinâmico maior do que o SDR. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Ecrã 4K | A resolução 4K refere-se a uma resolução de exibição horizontal de aproximadamente 4.000 pixels. |
| Diodo Emissor de Luz Orgânico (OLED) | É o diodo emissor de luz (LED) no qual a camada eletroluminescente emissiva é um filme de composto orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) | O tempo médio entre falhas é o tempo previsto decorrido entre falhas inerentes a um sistema mecânico ou eletrônico, durante a operação normal do sistema. |
| (Transportadora de Baixo Custo (LCCs) | É uma companhia aérea que é operada com uma ênfase especialmente alta na minimização dos custos operacionais e sem alguns dos serviços e comodidades tradicionais fornecidos na tarifa |
| Janelas reguláveis eletronicamente (EDW) | É um tipo de janela que bloqueia até 99,96% de toda a luz visível e proporciona total opacidade, integrada ao da janela do painel lateral. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo 2 Construa um Modelo de Mercado: Estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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