Tamanho do mercado de entretenimento e conectividade a bordo
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 7.05 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 10.49 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Corpo esguio |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.78 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de entretenimento e conectividade a bordo
O tamanho do mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais é estimado em US$ 0,85 bilhão em 2024 e deverá atingir US$ 1,26 bilhão até 2030, crescendo a um CAGR de 6,78% durante o período de previsão (2024-2030).
- Maior Mercado por Tipo de Aeronave - Narrowbody Uma frota de aeronaves de fuselagem estreita agrega flexibilidade em termos de gerenciamento de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando em sua rápida adoção. As aeronaves de fuselagem estreita para rotas de longo curso estão impulsionando a demanda por sistemas IFE.
- Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave - Widebody As aeronaves widebody são projetadas principalmente para voos de longa distância. Os sistemas IFE são preferidos principalmente pelas companhias aéreas que operam aeronaves de grande porte em rotas de longo curso para manter os passageiros envolvidos. Conseqüentemente, o segmento de aeronaves widebody domina o mercado.
- Maior mercado por classe de cabine – Classe Econômica e Classe Econômica Premium As classes de cabine econômica e econômica premium se beneficiam da crescente ênfase na expansão da frota, nas comodidades e no conforto dos passageiros.
- Maior Mercado por Região – América do Norte Os crescentes níveis de tráfego aéreo doméstico e internacional na região estão levando as companhias aéreas a adquirir mais aeronaves, impulsionando assim o crescimento do mercado de sistemas de entretenimento a bordo (IFE).
Narrowbody é o maior tipo de aeronave
- O entretenimento a bordo tem sido um componente integral do interior da cabine, desempenhando um papel cada vez mais crucial na definição de toda a experiência de voo do passageiro nos últimos anos. As aeronaves Narrowbody dominaram o número de entregas, com 83% das entregas em 2017-2022.
- A categoria geral de aeronaves de passageiros, incluindo aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga, registou um declínio de 30% em 2020. Isto deveu-se às restrições às viagens, incluindo rotas nacionais e internacionais. A aquisição de novas aeronaves também foi afetada devido aos atrasos das companhias aéreas na adição de novas aeronaves à sua frota.
- A flexibilização das restrições globais, com o aumento das viagens nacionais e internacionais, ajudou na recuperação das entregas gerais de aeronaves. Durante a pandemia em 2020, o declínio nas entregas de aeronaves de fuselagem estreita foi de 23%, em comparação com 47% em aeronaves de fuselagem larga.
- A adoção de aeronaves de fuselagem estreita nas rotas de longo curso pelas companhias aéreas, em todo o mundo, aumentou, auxiliando a implantação de sistemas IFE em aeronaves de fuselagem estreita. Grandes companhias aéreas, como a Emirates, concentraram-se em aumentar o número de assentos na classe executiva, bem como em melhorar a experiência do cliente no segmento de sistemas IFE. Espera-se que cerca de 10.000 aeronaves sejam entregues durante 2023-2029. Espera-se que os planos de expansão da frota na região ajudem na aquisição de aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga e impulsionem o crescimento dos sistemas IFE de aeronaves comerciais no período de previsão.
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A América do Norte é a maior região
- A experiência do cliente é sempre a principal prioridade para as companhias aéreas. É fundamental que os passageiros tenham uma experiência positiva sempre que viajam. Assim, para proporcionar a melhor experiência, as companhias aéreas regionais concentram-se em fornecer os mais recentes sistemas IFE que desempenham um papel cada vez mais importante na definição da experiência completa do passageiro durante a sua viagem.
- O aumento no tráfego de passageiros acabará por impulsionar as novas aquisições de aeronaves, criando a demanda para o mercado de aeronaves IFES. Em 2021, o tráfego aéreo de passageiros na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente registou 4,3 mil milhões, o que representa um crescimento de 167% face a 2020, e face a 2019, o crescimento foi de 5%. A principal região responsável pela maior parte do tráfego aéreo de passageiros é a Ásia-Pacífico, que representou 41%, seguida pela América do Norte com 27%, a Europa com 24% e o Médio Oriente responsável por 7%. Como a Ásia-Pacífico registou o maior tráfego aéreo de passageiros, irá gerar a procura de novas aeronaves em comparação com outras regiões.
- O crescente tráfego aéreo de passageiros acabará por levar as companhias aéreas a fazer novas encomendas de aeronaves. Em outubro de 2022, um total de 534 aviões Boeing e Airbus foram encomendados por várias companhias aéreas em todo o mundo. Um total de 534 aeronaves foram encomendadas pelas principais companhias aéreas, como Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Delta Air Lines, American Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines, Air France, Singapore Airlines, Japan Airlines, ANA e Air China.
- Devido a essas novas entregas de aeronaves, a demanda por aeronaves no mercado IFES aumenta, e várias companhias aéreas da região estão criando um encosto interativo para proporcionar uma experiência de voo mais tranquila.
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Visão geral da indústria de entretenimento e conectividade a bordo
O mercado de sistemas de entretenimento a bordo para aeronaves comerciais está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 86,56%. Os principais players deste mercado são Burrana, Latecoere, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation e Thales Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de entretenimento e conectividade a bordo
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de entretenimento e conectividade a bordo
- Setembro de 2022 A Emirates selecionou o AVANT Up da Thales, o sistema de entretenimento a bordo de próxima geração para sua nova frota de Airbus A350.
- Junho de 2022 Qatar Airways assina acordo com a Panasonic Avionics para fornecer Astrova para a frota Boeing 777x.
- Junho de 2022 A Recaro Aircraft Seating fez parceria com a Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para revelar uma nova solução de entretenimento a bordo instalada no assento da classe econômica CL3810.
Relatório de mercado de entretenimento e conectividade a bordo – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Gastos das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 Região
- 5.2.1 Ásia-Pacífico
- 5.2.1.1 Por país
- 5.2.1.1.1 China
- 5.2.1.1.2 Índia
- 5.2.1.1.3 Indonésia
- 5.2.1.1.4 Japão
- 5.2.1.1.5 Cingapura
- 5.2.1.1.6 Coreia do Sul
- 5.2.1.1.7 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.2.2 Europa
- 5.2.2.1 Por país
- 5.2.2.1.1 França
- 5.2.2.1.2 Alemanha
- 5.2.2.1.3 Espanha
- 5.2.2.1.4 Peru
- 5.2.2.1.5 Reino Unido
- 5.2.2.1.6 Resto da Europa
- 5.2.3 Médio Oriente
- 5.2.3.1 Por país
- 5.2.3.1.1 Arábia Saudita
- 5.2.3.1.2 Emirados Árabes Unidos
- 5.2.3.1.3 Resto do Médio Oriente
- 5.2.4 América do Norte
- 5.2.4.1 Por país
- 5.2.4.1.1 Canadá
- 5.2.4.1.2 Estados Unidos
- 5.2.4.1.3 Resto da América do Norte
- 5.2.5 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de entretenimento e conectividade a bordo
Narrowbody e Widebody são cobertos como segmentos por tipo de aeronave. Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e América do Norte são cobertos como segmentos por região.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
Região
| Ásia-Pacífico | Por país | China |
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Cingapura | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | França |
| Alemanha | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por país | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por país | Canadá |
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| Resto do mundo |
| Tipo de avião | Corpo esguio | ||
| Corpo largo | |||
| Região | Ásia-Pacífico | Por país | China |
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Cingapura | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | França | |
| Alemanha | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por país | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por país | Canadá | |
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| Resto do mundo | |||
Definição de mercado
- Tipo de avião - Todas as aeronaves de passageiros, como fuselagem estreita e fuselagem larga, de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Executiva e Primeira Classe, Econômica e Econômica Premium são classes de viagens aéreas oferecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
- Tipo de Produto - O entretenimento oferecido aos passageiros da aeronave durante um voo refere-se ao entretenimento a bordo. As telas dos encostos dos bancos usadas para fornecer entretenimento estão incluídas no tipo de produto do sistema IFE.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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