Tamanho do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.19 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 1.9 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Corpo estreito |
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CAGR (2024 - 2030) | 10.63 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico é estimado em 0,83 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,53 bilhão de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 10.63% durante o período de previsão (2024-2030).
0,83 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,53 bilhão
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
-7.20 %
CAGR (2017-2023)
10.63 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tipo de aeronave
57 %
value share, Corpo estreito, 2023
Uma frota de aeronaves narrowbody adiciona flexibilidade em termos de gestão de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando assim na sua rápida adoção. A demanda por assentos econômicos premium em companhias aéreas de baixo custo aumentou.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave
11.23 %
CAGR projetado, Fuselagem larga, 2024-2030
A introdução de novas rotas na Ásia-Pacífico impulsionou o segmento de fuselagem larga, com as companhias aéreas se concentrando em melhorar o conforto dos passageiros.
Maior mercado por classe de cabine
55.21 %
value share, Empresarial e Primeira Classe, 2023
O aumento do número de assentos na classe executiva com um aumento no número de viajantes na aviação executiva impulsionou o crescimento da categoria.
Maior Mercado por País
52.37 %
value share, China, 2023
O crescente setor de aviação de passageiros e os planos de expansão da frota das companhias aéreas chinesas impulsionaram o crescimento do mercado de assentos de cabine do país.
Líder de Mercado
33.99 %
market share, Safran, 2022
A Safran domina o mercado de assentos de cabine da Ásia-Pacífico com um forte portfólio de produtos de assentos de cabine para aeronaves de passageiros na região. A empresa fornece assentos para a economia, economia premium, negócios e primeiras classes.
A adoção de aeronaves narrowbody nas rotas de longo curso pelas companhias aéreas na Ásia-Pacífico aumentou
- Por tipo de carroceria, as aeronaves de passageiros foram segmentadas em narrowbody e widebody. O segmento de aeronaves narrowbody dominou o mercado em termos de número de entregas, com 2.460+ entregas durante 2017-2022. Em 2020, a categoria geral de aeronaves de passageiros, incluindo narrowbody e widebody, testemunhou uma queda de 35% na região. Os pedidos de novas aeronaves também foram afetados por atrasos das companhias aéreas devido às restrições de viagens em rotas domésticas e internacionais.
- As companhias aéreas na Ásia-Pacífico estão usando aeronaves narrowbody com mais frequência em rotas mais longas, facilitando a introdução de assentos ergonômicos no mercado. Por exemplo, a Asiana Airlines e a Korean Air estão trabalhando para melhorar o nível de conforto e experiência geral durante o voo, implementando design ergonômico, descansos de panturrilha ajustáveis individualmente e recursos de privacidade. A Air Premier, a primeira companhia aérea híbrida da Coreia do Sul, também oferece comodidades de serviço completo e viagens aéreas de baixo custo por meio de sua frota de aeronaves widebody. A companhia aérea equipou sua frota B787-9 com assentos PL3530 Premium Economy Class e CL3710 Economy Class da Recaro. O mercado de aviação indiano é dominado por companhias aéreas de baixo custo como IndiGo, SpiceJet e Go First, que operam uma frota de apenas aeronaves narrowbody. Companhias aéreas de serviço completo como Air India e Vistara têm uma frota mista de aeronaves narrowbody e widebody.
- Uma estrutura de assentos aprimorada com espaço mais desenvolvido está se tornando altamente preferida entre os viajantes. Durante 2023-2030, cerca de 5.000+ aeronaves devem ser entregues na região. Por meio de seus enormes pedidos de aeronaves narrowbody e widebody, essas companhias aéreas são projetadas para impulsionar o crescimento de assentos de aeronaves comerciais durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A China testemunhará o maior crescimento na Ásia-Pacífico
- Espera-se que a região Ásia-Pacífico se torne um dos mercados de assentos de cabine de aeronaves comerciais de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Apesar do impacto da pandemia na indústria aeronáutica da região, o tráfego aéreo doméstico de passageiros registou um crescimento gradual em 2021. A região respondeu por 27,5% do tráfego aéreo global de passageiros em 2021.
- O aumento da renda per capita devido ao maior desenvolvimento econômico e de infraestrutura ajudou o crescimento dos passageiros aéreos. Também apoiou os planos de expansão da frota de companhias aéreas nacionais e regionais.
- Nos últimos anos, os principais países da região, como China, Índia e Japão, testemunharam um rápido aumento no tráfego de passageiros, resultando em grandes pedidos de novas aeronaves de companhias aéreas que operam na região. A China impulsiona o mercado de aviação comercial na região, um dos maiores mercados globais de aviação.
- O crescente número de entregas de novas aeronaves comerciais de passageiros impulsionou positivamente o crescimento do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da região. Em 2021, a Boeing entregou 91 aeronaves para a região, enquanto a Airbus entregou 30% de suas aeronaves.
- Os assentos de aeronaves de última geração são feitos de materiais não metálicos e designs leves para reduzir os gastos com combustível e aumentar a sustentabilidade da aeronave. A demanda por assentos com recursos aprimorados e conveniência tecnológica é cada vez maior, o que pode impulsionar a expansão do mercado no futuro. Por exemplo, a Thompson Aero Seating lançou a próxima geração do VantageXL, uma suíte de classe executiva com uma mesa bi-fold multifuncional, um suporte PED e espaço aprimorado na superfície do console.
Tendências do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
A introdução de aeronaves narrowbody de longo alcance é o principal impulsionador do mercado na Ásia-Pacífico
- Espera-se que as entregas de novas aeronaves na Ásia-Pacífico registrem um CAGR de 11% durante o período de previsão. As companhias aéreas estão procurando expandir o tamanho de sua frota para atender à crescente demanda por viagens aéreas, o que pode gerar uma demanda significativa por novas aeronaves na região. A China foi responsável por 37% do tráfego aéreo total de passageiros na Ásia-Pacífico. Assim, espera-se que o país gere a maior demanda por novas aeronaves em comparação com outros países da Ásia-Pacífico.
- Durante 2017-2022, um total de 2.469 novas aeronaves foram entregues na região. Além disso, 6 mil novos jatos devem ser entregues à região entre 2023 e 2030. As entregas de aeronaves na região durante o período histórico representaram 42% do total de entregas de aeronaves comerciais em todo o mundo. Mais entregas são esperadas durante o período de previsão devido a vários fatores, como a preferência por aeronaves econômicas e menores, o sucesso das LCCs e a introdução de aeronaves narrowbody de longo alcance.
- Algumas das principais companhias aéreas da região, como Air India, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Vistara e Korea Airlines, têm uma carteira de mais de 3.500 aeronaves, incluindo uma mistura de jatos narrowbody e widebody. Essas companhias aéreas, para se manterem lucrativas durante a pandemia de COVID-19, optaram por aposentar alguns dos modelos de aeronaves antigas e comprar novas aeronaves que são eficientes em termos de combustível. Como as companhias aéreas podem tentar manter uma frota mais jovem, grandes pedidos de novas aeronaves são esperados nos próximos três anos em todos os países da Ásia-Pacífico.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Um aumento no tráfego internacional de passageiros após a pandemia de COVID-19 está impulsionando a demanda do mercado
- À medida que as viagens transfronteiriças foram progressivamente restauradas em 2022 após a pandemia de COVID-19, as companhias aéreas na Ásia-Pacífico correram para aumentar seus voos para atender à demanda descontrolada, estimuladas pelo desejo das pessoas de viajar e lucrar com as economias acumuladas nos dois anos de isolamento. Como resultado, em 2022, o tráfego aéreo de passageiros na região se recuperou mais rapidamente da pandemia do que nas outras regiões. Por exemplo, em 2022, o tráfego aéreo de passageiros em toda a Ásia-Pacífico foi registrado em 1,9 bilhão, um crescimento de 6% em relação a 2021 e de 151% em relação a 2020. As companhias aéreas da região estão implementando planos de expansão da frota para atender ao crescente tráfego aéreo de passageiros nos principais países. China, Índia, Japão e Indonésia foram responsáveis por 70% do tráfego aéreo total de passageiros na região, gerando maior demanda por novas aeronaves em comparação com outros países da Ásia-Pacífico.
- As companhias aéreas na Ásia-Pacífico também testemunharam uma boa recuperação nos mercados internacionais de passageiros aéreos, à medida que a demanda por viagens continuou a alimentar o crescimento, apesar das condições econômicas globais cada vez mais desafiadoras. Por exemplo, em agosto de 2022, a região registrou 13,1 milhões de tráfego aéreo internacional de passageiros, um aumento de 836% em relação a agosto de 2021, quando foi registrado em 1,4 milhão. O crescimento saudável do tráfego internacional de passageiros nos primeiros oito meses do ano mostrou uma forte demanda de viagens por parte dos consumidores de negócios e lazer. Espera-se que o rápido aumento do tráfego aéreo de passageiros na região impulsione a indústria do transporte aéreo no futuro.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Demanda em grandes indústrias, como manufatura e construção, impulsionando o PIB
- A demanda por aeronaves menores e mais eficientes é o fator determinante para o acúmulo de aeronaves na Ásia-Pacífico
- O aumento da procura de viagens aéreas e os fundos que estão a ser alocados para infraestruturas aeroportuárias são os fatores que impulsionam o crescimento do mercado
- A Boeing dominou o mercado com US$ 67 bilhões em receita, em comparação com os US$ 63 bilhões da Airbus em 2022
- Airbus A321neo e Boeing 737 Max registram os maiores pedidos brutos
- Adotar novos materiais e estruturas leves é a nova tendência para reduzir o consumo de combustível
Visão geral da indústria de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
O mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 43,99%. Os principais participantes deste mercado são Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran e Thompson Aero Seating (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
- Julho de 2022 A ZIM Aircraft Seating concordou em fornecer assentos econômicos premium para a frota Boeing 787-9 Dreamliner da Air New Zealand.
- Junho de 2022 STELIA Aerospace e AERQ colaboram na integração de assentos OPERA da família A320neo.
- Junho de 2022 O BL3710 da Recaro Aircraft Seating foi selecionado para as novas aeronaves A321N e A320N da IndiGo.
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Relatório de mercado de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Despesas das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 País
- 5.2.1 China
- 5.2.2 Índia
- 5.2.3 Indonésia
- 5.2.4 Japão
- 5.2.5 Cingapura
- 5.2.6 Coreia do Sul
- 5.2.7 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de assentos de cabine de aeronaves comerciais da Ásia-Pacífico
Narrowbody, Widebody são cobertos como segmentos por Tipo de Aeronave. China, Índia, Indonésia, Japão, Singapura, Coreia do Sul são cobertos como segmentos por país.
- Por tipo de carroceria, as aeronaves de passageiros foram segmentadas em narrowbody e widebody. O segmento de aeronaves narrowbody dominou o mercado em termos de número de entregas, com 2.460+ entregas durante 2017-2022. Em 2020, a categoria geral de aeronaves de passageiros, incluindo narrowbody e widebody, testemunhou uma queda de 35% na região. Os pedidos de novas aeronaves também foram afetados por atrasos das companhias aéreas devido às restrições de viagens em rotas domésticas e internacionais.
- As companhias aéreas na Ásia-Pacífico estão usando aeronaves narrowbody com mais frequência em rotas mais longas, facilitando a introdução de assentos ergonômicos no mercado. Por exemplo, a Asiana Airlines e a Korean Air estão trabalhando para melhorar o nível de conforto e experiência geral durante o voo, implementando design ergonômico, descansos de panturrilha ajustáveis individualmente e recursos de privacidade. A Air Premier, a primeira companhia aérea híbrida da Coreia do Sul, também oferece comodidades de serviço completo e viagens aéreas de baixo custo por meio de sua frota de aeronaves widebody. A companhia aérea equipou sua frota B787-9 com assentos PL3530 Premium Economy Class e CL3710 Economy Class da Recaro. O mercado de aviação indiano é dominado por companhias aéreas de baixo custo como IndiGo, SpiceJet e Go First, que operam uma frota de apenas aeronaves narrowbody. Companhias aéreas de serviço completo como Air India e Vistara têm uma frota mista de aeronaves narrowbody e widebody.
- Uma estrutura de assentos aprimorada com espaço mais desenvolvido está se tornando altamente preferida entre os viajantes. Durante 2023-2030, cerca de 5.000+ aeronaves devem ser entregues na região. Por meio de seus enormes pedidos de aeronaves narrowbody e widebody, essas companhias aéreas são projetadas para impulsionar o crescimento de assentos de aeronaves comerciais durante o período de previsão.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
País
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Cingapura |
| Coreia do Sul |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tipo de avião | Corpo esguio |
| Corpo largo | |
| País | China |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Cingapura | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Definição de mercado
- Tipo de produto - Os assentos que são integrados à aeronave de passageiros e que são compostos por uma combinação diferente de materiais são incluídos neste estudo.
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves de passageiros, como narrowbody e widebody, que são de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Business e First Class, economy e premium economy são classes de viagens aéreas fornecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Produto interno bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | O intervalo dinâmico descreve a proporção entre as partes mais claras e escuras de uma imagem. O HDR é usado para capturar um alcance dinâmico maior do que o SDR. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Ecrã 4K | A resolução 4K refere-se a uma resolução de exibição horizontal de aproximadamente 4.000 pixels. |
| Diodo Emissor de Luz Orgânico (OLED) | É o diodo emissor de luz (LED) no qual a camada eletroluminescente emissiva é um filme de composto orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) | O tempo médio entre falhas é o tempo previsto decorrido entre falhas inerentes a um sistema mecânico ou eletrônico, durante a operação normal do sistema. |
| (Transportadora de Baixo Custo (LCCs) | É uma companhia aérea que é operada com uma ênfase especialmente alta na minimização dos custos operacionais e sem alguns dos serviços e comodidades tradicionais fornecidos na tarifa |
| Janelas reguláveis eletronicamente (EDW) | É um tipo de janela que bloqueia até 99,96% de toda a luz visível e proporciona total opacidade, integrada ao da janela do painel lateral. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo 2 Construa um Modelo de Mercado: Estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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