Tamanho do mercado Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 291.94 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 342.37 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de aeronave | Corpo estreito |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.08 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado do Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da América do Norte
O tamanho do mercado Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte é estimado em 181,1 milhões de dólares em 2024, devendo atingir 230,2 milhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 4.08% durante o período de previsão (2024-2030).
181,1 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
230,2 Milhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
-0.36 %
CAGR (2017-2023)
4.08 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por tipo de aeronave
68.35 %
value share, Corpo estreito, 2023
Uma frota de aeronaves narrowbody adiciona flexibilidade em termos de gestão de frota e ajuda a reduzir os custos operacionais das companhias aéreas, resultando assim na sua rápida adoção. Aeronaves de fuselagem estreita para rotas de longa distância estão impulsionando a demanda por sistemas IFE.
Mercado de crescimento mais rápido por tipo de aeronave
4.43 %
CAGR projetado, Corpo estreito, 2024-2030
A conveniência das viagens aéreas e seu baixo custo devido ao aumento da concorrência entre as companhias aéreas domésticas podem impulsionar a demanda por aeronaves de fuselagem estreita. O aumento do tráfego aéreo doméstico de passageiros a nível mundial está também a conduzir à quota dominante de aeronaves de fuselagem estreita no mercado.
Maior mercado por classe de cabine
69.38 %
value share, Classe Econômica e Econômica Premium, 2023
O foco crescente nas comodidades e conforto dos passageiros nas classes de cabine econômica e econômica premium, juntamente com os planos de expansão da frota, impulsionaram o crescimento da categoria.
Maior Mercado por País
85.08 %
value share, Estados Unidos, 2023
O crescimento do setor de aviação de passageiros e os planos de expansão da frota das companhias aéreas sediadas nos EUA impulsionaram o crescimento do mercado de sistemas IFE de cabine dos EUA.
Líder de Mercado
46.44 %
participação de mercado, Panasonic Avionics Corporation, 2022
A Panasonic dominou o mercado com sua forte presença na categoria de sistemas de entretenimento a bordo devido à sua base de clientes estabelecida e portfólio de produtos robusto.
O aumento da demanda por aeronaves narrowbody e companhias aéreas com foco na experiência geral do passageiro são alguns dos fatores que devem impulsionar a demanda por IFE na América do Norte
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine e define toda a experiência de voo de um passageiro. Nos Estados Unidos, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines e Delta Air Lines têm sistemas de entretenimento a bordo em sua frota ativa de aeronaves comerciais. Da mesma forma, a Air Canada, WestJet e Air Transat que operam no Canadá também têm sistemas de entretenimento a bordo em sua frota ativa de aeronaves comerciais.
- Na região, a Panasonic é um dos principais OEMs que oferece muitas versões do sistema IFE, incluindo Astrova, NEXT e X Series. Várias companhias aéreas na América do Norte usam telas que variam de 12 polegadas a 18 polegadas com diferentes configurações, como telas LED, QLED e 4K HDR, de acordo com a classe da cabine.
- À medida que a demanda por aviação doméstica aumentou, espera-se que o mercado de aeronaves narrowbody se recupere mais rápido do que as aeronaves widebody. O retorno do 737 MAX ao serviço no final de 2020 também pode impulsionar o crescimento do segmento de aeronaves narrowbody.
- Em termos de entregas, durante 2017-2022, um total de 2.049 aeronaves foram adquiridas por várias companhias aéreas na região. Dessas 2.049 aeronaves, as de fuselagem estreita representaram 92% e as de fuselagem larga 8%, respectivamente. O crescente número de pedidos de novas aeronaves comerciais de passageiros tem impulsionado positivamente o crescimento do mercado. Por exemplo, em julho de 2021, a United Airlines anunciou que fez um pedido de 270 aviões para Boeing 737 Max e Airbus A320, e a Delta Airlines fez pedidos de 100 aeronaves Boeing 737-10, com opção para mais 30. Espera-se que esses pedidos gerem demanda por IFE no mercado de cabine de aeronaves da América do Norte e, durante 2023-2030, um total de 2.885 aeronaves devem ser entregues.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Ascensão de aeronaves narrowbody e companhias aéreas focando em passageiros para fornecer experiências de viagem personalizadas são os fatores que impulsionam
- Espera-se que o segmento de aeronaves comerciais experimente um crescimento significativo, impulsionado principalmente pela demanda por aeronaves narrowbody e pelo crescente número de passageiros aéreos na América do Norte. O desenvolvimento da frota das companhias aéreas, o aumento da demanda por aeronaves eficientes em termos de combustível e a consideração da indústria aérea da meta de emissão zero para 2050 alimentam a demanda por aeronaves comerciais. Em agosto de 2023, a região tinha uma carteira de 1.474 aeronaves Boeing e 986 aeronaves Airbus. Do total de aeronaves, só os EUA têm 2.405 aeronaves em atraso. Assim, espera-se que o país testemunhe um crescimento maior durante o período de previsão.
- Além disso, a demanda por sistemas IFE é impulsionada pelos passageiros à medida que buscam experiências de viagem personalizadas. Assim, as companhias aéreas estão respondendo investindo em sistemas IFE aprimorados. Além da aquisição de novas aeronaves e do aumento do tráfego aéreo de passageiros, o mercado de sistemas IFE também é impulsionado pela necessidade de substituir os sistemas IFE com fio convencionais por sistemas IFE sem fio para reduzir o consumo de combustível e os custos de manutenção e aumentar a lucratividade das companhias aéreas. OEMs, como Panasonic, Thales e outros, estão desenvolvendo displays no assento e na cabine que pesam menos do que o sistema IFE convencional.
- Além disso, observou-se que, nos EUA, companhias aéreas como Alaska Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines e Spirit Airlines não estão fornecendo nenhum sistema IFE porque essas companhias aéreas optaram pela opção de transmitir entretenimento no próprio dispositivo do passageiro com algum custo adicional para usar seu Wi-Fi a bordo. No geral, com esses desenvolvimentos, o mercado deve crescer 1,92% de 2023 a 2030.
Tendências do mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte
As companhias aéreas estão fazendo grandes pedidos de novas aeronaves eficientes em termos de combustível, e a expansão das LCCs está contribuindo para o crescimento do mercado
- Os Estados Unidos responderam por 80% do tráfego aéreo total de passageiros na América do Norte em 2022. Portanto, espera-se que os Estados Unidos gerem a maior demanda por novas entregas de aeronaves em comparação com outros países da América do Norte durante o período de previsão. As companhias aéreas estão procurando expandir o tamanho de sua frota para atender à crescente demanda por viagens aéreas, o que pode gerar uma demanda significativa por novas aeronaves na América do Norte.
- Um total de 1.903 novas aeronaves de passageiros foram entregues na América do Norte entre 2017 e 2022, e mais 2.885 novos jatos devem ser entregues à região durante 2023-2030. Dos 1.903 jatos entregues, 1.748 eram aeronaves narrowbody e 155 eram widebody. A expansão das transportadoras de baixo custo resultou em uma enorme demanda por aeronaves narrowbody de nova geração, que oferecem vantagens como baixos custos de operação e eficiência de combustível em rotas de curta distância.
- Espera-se que, de todos os jatos que serão entregues durante o período de previsão, cerca de 2.678 deles sejam aeronaves narrowbody. Isso se deve a vários fatores, incluindo a preferência por aeronaves econômicas e menores, o sucesso das transportadoras de baixo custo e a introdução de aeronaves de fuselagem estreita de longo alcance.
- Algumas das principais companhias aéreas da América do Norte são American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada e Alaska Airlines. Essas companhias aéreas juntas têm uma carteira de mais de 2.460 aeronaves, incluindo uma mistura de aeronaves narrowbody e widebody. Durante a pandemia de COVID-19, a maioria das principais companhias aéreas aposentou alguns de seus modelos de aeronaves antigos e adquiriu novas aeronaves eficientes em termos de combustível para permanecer lucrativa. À medida que as companhias aéreas tentam manter uma frota mais jovem, grandes pedidos de novas aeronaves são esperados durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O crescimento consistente das viagens aéreas é o fator determinante para o tráfego aéreo de passageiros na América do Norte
- A vasta massa terrestre e os diversos destinos da América do Norte a tornam uma escolha popular para milhões de passageiros que escolhem voar tanto doméstica quanto internacionalmente. Fatores como uma economia em crescimento, maior acessibilidade das viagens aéreas e uma classe média em ascensão contribuíram para um aumento significativo no tráfego aéreo de passageiros. O tráfego aéreo de passageiros nos Estados Unidos atingiu 1,04 bilhão em 2022, um aumento de 7% em relação a 2021 e de 12% em relação a 2019. Em 2022, de janeiro a dezembro, as companhias aéreas americanas transportaram 853 milhões de passageiros, ante 658 milhões em 2021 e 388 milhões em 2020. O número total de passageiros transportados pelas companhias aéreas no Canadá chegou a 107 milhões em 2022, superando os níveis de 2021 em 6%. Em 2022, o México teve 100 milhões de tráfego aéreo de passageiros, representando um crescimento de 7% em comparação com seus níveis de tráfego de 2021. A América do Norte se beneficiou de menos restrições de viagem e mais duradouras do que muitos outros países e regiões. Isso impulsionou as viagens domésticas no grande mercado doméstico, bem como as viagens internacionais. O lucro líquido na região deve subir de US$ 9,9 bilhões em 2022 para US$ 11,4 bilhões em 2023.
- Para atender à demanda impulsionada pelo tráfego aéreo de passageiros, várias companhias aéreas da região estão planejando adquirir novas aeronaves. Por exemplo, cerca de um terço das entregas globais de aeronaves em 2023 foram esperadas para serem recebidas por várias transportadoras na América do Norte. Embora as entregas de aeronaves da região já estivessem acima dos níveis de 2019 em 2022, esperava-se que crescessem em mais 72 unidades em 2023. No geral, com viagens aéreas consistentes, o tráfego aéreo de passageiros da região deve aumentar em 1,7 bilhão em 2030, em comparação com 1,2 bilhão registrados em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Espera-se que a crescente estabilidade econômica, particularmente nos Estados Unidos, apoie o crescimento do PIB per capita da América do Norte
- O acúmulo de aeronaves na América do Norte é impulsionado principalmente pela crescente demanda por aeronaves menores e mais eficientes por várias companhias aéreas
- A crescente demanda por viagens aéreas e a alocação de fundos para a infraestrutura aeroportuária são os principais fatores por trás do crescimento da indústria de aviação da região
- Os pedidos de aeronaves comerciais que estão sendo feitos com os principais OEMs são os principais impulsionadores da receita dos fabricantes de aeronaves neste mercado
- O crescimento da indústria da aviação é impulsionado pela recuperação das viagens aéreas e pelo alto volume de pedidos de aeronaves feitos por várias companhias aéreas
- Espera-se que as companhias aéreas reduzam o peso geral das aeronaves adotando medidas de eficiência de combustível, impulsionando a demanda do segmento
Visão geral da indústria do sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte
O mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 73,80%. Os principais participantes deste mercado são Burrana, Latecoere, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation e Thales Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sistemas de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Sistema de Entretenimento a Bordo de Aeronaves Comerciais da América do Norte
- Junho de 2022 A Recaro Aircraft Seating fez uma parceria com a Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para revelar uma nova solução de assento de entretenimento a bordo instalada no assento da classe econômica CL3810.
- Dezembro de 2021 American Airlines seleciona solução AVANT para frotas de A321XLR e Boeing 787-9.
- Junho de 2021 O grupo Thales lançou o AVANT UP. O AVANT Up é a mais recente evolução da Thales de soluções de entretenimento a bordo (IFE) líderes do setor. O sistema apresenta uma nova linha de displays, soluções de fonte de alimentação, personalização e recursos de geração de receita de companhias aéreas.
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Relatório de mercado Sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Tráfego Aéreo de Passageiros
- 4.2 Entregas de novas aeronaves
- 4.3 PIB per capita (preço atual)
- 4.4 Receita dos fabricantes de aeronaves
- 4.5 Pendências de aeronaves
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Despesas com projetos de construção de aeroportos (em andamento)
- 4.8 Gastos das companhias aéreas com combustível
- 4.9 Quadro regulamentar
- 4.10 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de avião
- 5.1.1 Corpo esguio
- 5.1.2 Corpo largo
-
5.2 País
- 5.2.1 Canadá
- 5.2.2 Estados Unidos
- 5.2.3 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DO INTERIOR DE CABINE DE AERONAVES COMERCIAIS
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria do sistema de entretenimento a bordo de aeronaves comerciais da América do Norte
Narrowbody, Widebody são cobertos como segmentos por Tipo de Aeronave. Canadá, Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
- O entretenimento a bordo é parte integrante do interior da cabine e define toda a experiência de voo de um passageiro. Nos Estados Unidos, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines e Delta Air Lines têm sistemas de entretenimento a bordo em sua frota ativa de aeronaves comerciais. Da mesma forma, a Air Canada, WestJet e Air Transat que operam no Canadá também têm sistemas de entretenimento a bordo em sua frota ativa de aeronaves comerciais.
- Na região, a Panasonic é um dos principais OEMs que oferece muitas versões do sistema IFE, incluindo Astrova, NEXT e X Series. Várias companhias aéreas na América do Norte usam telas que variam de 12 polegadas a 18 polegadas com diferentes configurações, como telas LED, QLED e 4K HDR, de acordo com a classe da cabine.
- À medida que a demanda por aviação doméstica aumentou, espera-se que o mercado de aeronaves narrowbody se recupere mais rápido do que as aeronaves widebody. O retorno do 737 MAX ao serviço no final de 2020 também pode impulsionar o crescimento do segmento de aeronaves narrowbody.
- Em termos de entregas, durante 2017-2022, um total de 2.049 aeronaves foram adquiridas por várias companhias aéreas na região. Dessas 2.049 aeronaves, as de fuselagem estreita representaram 92% e as de fuselagem larga 8%, respectivamente. O crescente número de pedidos de novas aeronaves comerciais de passageiros tem impulsionado positivamente o crescimento do mercado. Por exemplo, em julho de 2021, a United Airlines anunciou que fez um pedido de 270 aviões para Boeing 737 Max e Airbus A320, e a Delta Airlines fez pedidos de 100 aeronaves Boeing 737-10, com opção para mais 30. Espera-se que esses pedidos gerem demanda por IFE no mercado de cabine de aeronaves da América do Norte e, durante 2023-2030, um total de 2.885 aeronaves devem ser entregues.
Tipo de avião
| Corpo esguio |
| Corpo largo |
País
| Canadá |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tipo de avião | Corpo esguio |
| Corpo largo | |
| País | Canadá |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
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Definição de mercado
- Tipo de produto - O entretenimento fornecido aos passageiros da aeronave durante um voo refere-se ao entretenimento a bordo. As telas do encosto do assento que são usadas para fornecer entretenimento estão incluídas no tipo de produto do sistema IFE.
- Tipo de Aeronave - Todas as aeronaves de passageiros, como narrowbody e widebody, que são de corredor único e corredor duplo, estão incluídas neste estudo.
- Classe de cabine - Business e First Class, economy e premium economy são classes de viagens aéreas fornecidas pelas companhias aéreas que oferecem diversos serviços aos passageiros.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Produto interno bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Alto Alcance Dinâmico (HDR) | O intervalo dinâmico descreve a proporção entre as partes mais claras e escuras de uma imagem. O HDR é usado para capturar um alcance dinâmico maior do que o SDR. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Ecrã 4K | A resolução 4K refere-se a uma resolução de exibição horizontal de aproximadamente 4.000 pixels. |
| Diodo Emissor de Luz Orgânico (OLED) | É o diodo emissor de luz (LED) no qual a camada eletroluminescente emissiva é um filme de composto orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica. |
| Tempo Médio entre Falhas (MTBF) | O tempo médio entre falhas é o tempo previsto decorrido entre falhas inerentes a um sistema mecânico ou eletrônico, durante a operação normal do sistema. |
| (Transportadora de Baixo Custo (LCCs) | É uma companhia aérea que é operada com uma ênfase especialmente alta na minimização dos custos operacionais e sem alguns dos serviços e comodidades tradicionais fornecidos na tarifa |
| Janelas reguláveis eletronicamente (EDW) | É um tipo de janela que bloqueia até 99,96% de toda a luz visível e proporciona total opacidade, integrada ao da janela do painel lateral. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo 2 Construa um Modelo de Mercado: Estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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