Mercado imobiliário comercial na Tailândia - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado Imóveis comerciais na Tailândia é segmentado por tipo (escritório, varejo, industrial, logística, multifamiliar e hotelaria) e por cidades-chave. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado imobiliário comercial da Tailândia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.

Visão geral do mercado

Commercial Real Estate Market in Thailand
Study Period: 2018-2027
CAGR: > 10 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado imobiliário comercial da Tailândia cresça a uma CAGR de mais de 10% durante o período de previsão de 2022-2027.

A pandemia de Covid-19 acelerou uma grande ruptura no mercado imobiliário da Tailândia que deveria ocorrer nos próximos 5 a 10 anos. A disseminação do COVID-19 continua a ter um impacto negativo no setor de varejo, resultando em outra queda na receita dos principais desenvolvedores tailandeses. As taxas de ocupação hoteleira caíram acentuadamente no início de 2021 como resultado da resposta do governo tailandês ao segundo surto. Foram observados alguns sinais de recuperação da demanda no mercado de escritórios de Bangkok no segundo trimestre de 2021, embora isso se deva principalmente ao forte desempenho de locação de novas propriedades, e não a uma melhoria em todo o mercado.

No primeiro semestre de 2021, a taxa média de ocupação dos hotéis de luxo de Bangkok caiu ainda mais, para 20%. A indústria do turismo começou a se recuperar lentamente, com taxas de ocupação aumentando de 18% em janeiro para 27% em março de 2021. As taxas de ocupação caíram para 16% e 17% em maio e junho, respectivamente, como resultado da terceira onda mais severa em abril de 2021.

Em termos de espaço alugado, a oferta total de retalho no primeiro semestre de 2021 é de aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados, com 57% na zona empresarial central e 43% na zona periférica. A reforma do Thaniya Plaza foi concluída e o prédio foi reaberto com uma nova oferta de 8.500 metros quadrados.

Escopo do Relatório

Imobiliário comercial (CRE) é uma propriedade que é usada exclusivamente para negócios ou para fornecer um espaço de trabalho e não para fins residenciais. Imóveis comerciais são frequentemente alugados a inquilinos com o objetivo de realizar atividades geradoras de renda. O mercado Imóveis comerciais na Tailândia é segmentado por tipo (escritório, varejo, industrial, logística, multifamiliar e hotelaria) e por cidades-chave. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado imobiliário comercial da Tailândia em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima. O relatório também abrange o impacto do COVID-19 no mercado.

By Type
Offices
Retail
Industrial
Logistics
Multi-Family
Hospitality
By Key Cities
Bangkok
Chiang Mai
Hua Hin
Koh Samui
Rest of Thailand

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Principais tendências do mercado

O crescimento do turismo está impulsionando o mercado

A economia da Tailândia está crescendo mais rapidamente à medida que o setor de turismo reabre. Com a reabertura do principal setor de turismo da Tailândia, a economia tailandesa deve crescer 1,2% em 2021, superando a previsão anterior do Ministério das Finanças de 1%.

A reabertura nacional do país aos visitantes vacinados, iniciada em novembro de 2021, impulsionou a atividade econômica no quarto trimestre, com o ministério prevendo que o crescimento em 2022 poderia chegar a 4,5%, superando a previsão anterior do ministério de 4%.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de casos ativos caiu para 87.271 em novembro de 2021, o menor desde julho de 2021, e a taxa média diária de infecção caiu para 6.600 casos de um pico de mais de 20.000. Um total de 54% da população recebeu duas doses da vacina.

Com um controle mais forte do surto e uma recuperação econômica global esperada em 2022, as medidas do governo para apoiar o crescimento incluem medidas para aumentar o consumo, as exportações, o investimento privado, os gastos públicos e a recuperação dos negócios. Até agora, os gastos do governo para sustentar a economia somaram 14,6% do PIB.

Para impulsionar a economia dependente do turismo, a Tailândia adicionou mais países à sua lista atual de 63 territórios elegíveis para viagens sem quarentena em dezembro de 2021. Também está pensando em acelerar a reabertura de bares e boates assim que o surto se acalmar.

Commercial Real Estate Market in Thailand - Driving Factor Trend

Recuperação do espaço de escritórios de Bangkok impulsionando o mercado

No segundo trimestre de 2021, a oferta total de espaço para escritórios em Bangkok aumentou 106.500 m² para 5,53 milhões de m², representando um aumento de 2% em relação ao trimestre anterior.

Três novos edifícios foram concluídos, proporcionando mais 22.500 m² no Central Business District (CBD) e 84.000 m² em áreas não CBD.

Com a conclusão de nove novos projetos no segundo semestre de 2021, espera-se que outros 175.800 m² de espaço para escritórios entrem no mercado. O CBD representará cerca de 60% da nova oferta prevista.

Em comparação, se os lançamentos do terceiro trimestre de 2021 ao terceiro trimestre de 2026 ocorrerem conforme o planejado, a oferta do mercado de escritórios de Bangkok aumentará em 1,67 milhão de m² ou 302.000 m² por ano.

A absorção aumentou 61% em relação ao trimestre anterior, para 78.000 m², indicando que a atividade de locação está melhorando. Este nível de absorção é superior à média de 10 anos de 67.000 m2 por trimestre.

Enquanto isso, 57.100 m² de espaço foram desocupados, marcando o quarto trimestre consecutivo de crescimento. A absorção líquida de 21.000 m² foi registrada, pois a ocupação ultrapassou a quantidade de espaço vago, marcando o primeiro trimestre em que a absorção líquida foi positiva desde o primeiro trimestre de 2020.

Após a terceira onda do COVID-19, a tendência de trabalho remoto tornou-se ainda mais significativa. Uma combinação de espaço central + flexível, bem como trabalho remoto, definirá o futuro local de trabalho. Como resultado, não vemos uma queda significativa na demanda por escritórios no médio e longo prazo.

Commercial Real Estate Market in Thailand - Segmentation Trend

Cenário competitivo

O mercado imobiliário comercial da Tailândia é fragmentado, devido à presença de um grande número de players no país. Alguns dos principais players imobiliários no mercado imobiliário comercial da Tailândia são Central Pattana PLC, Sansiri Public Co. Ltd, Pace Development Corporation PLC, Raimon Land PCL, etc. Espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido ao crescimento contínuo na economia e um aumento na demanda por imóveis comerciais em cidades metropolitanas e outros poucos fatores como a demanda por escritórios, crescimento do turismo, etc estão impulsionando o mercado. Os desenvolvedores de propriedades industriais são mais propensos a se concentrar em investimentos ou desenvolver novas fases ou projetos no futuro.

Principais jogadores

  1. PLC Central Pattana

  2. Supalai Company Limited

  3. Pace Development Corporation PLC

  4. Raimon Land PCL

  5. Grupo de Design de Piscar

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Commercial Real Estate Market in Latin America - Market Concentration

Cenário competitivo

O mercado imobiliário comercial da Tailândia é fragmentado, devido à presença de um grande número de players no país. Alguns dos principais players imobiliários no mercado imobiliário comercial da Tailândia são Central Pattana PLC, Sansiri Public Co. Ltd, Pace Development Corporation PLC, Raimon Land PCL, etc. Espera-se que o mercado cresça durante o período de previsão devido ao crescimento contínuo na economia e um aumento na demanda por imóveis comerciais em cidades metropolitanas e outros poucos fatores como a demanda por escritórios, crescimento do turismo, etc estão impulsionando o mercado. Os desenvolvedores de propriedades industriais são mais propensos a se concentrar em investimentos ou desenvolver novas fases ou projetos no futuro.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment

    5. 4.5 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    6. 4.6 Government Initiatives and Regulatory Aspects for the Commercial Real Estate Sector

    7. 4.7 Insights on Existing and Upcoming Projects

    8. 4.8 Insights on Interest Rate Regime for General Economy and Real Estate Lending

    9. 4.9 Insights on Rental Yields in the Commercial Real Estate Segment

    10. 4.10 Insights on Capital Market Penetration and REIT Presence in Commercial Real Estate

    11. 4.11 Insights on Public-private Partnerships in Commercial Real Estate

    12. 4.12 Insights on Real Estate Tech and Start-ups Active in the Real Estate Segment (Broking, Social Media, Facility Management, Property Management)

    13. 4.13 Impact of COVID - 19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Offices

      2. 5.1.2 Retail

      3. 5.1.3 Industrial

      4. 5.1.4 Logistics

      5. 5.1.5 Multi-Family

      6. 5.1.6 Hospitality

    2. 5.2 By Key Cities

      1. 5.2.1 Bangkok

      2. 5.2.2 Chiang Mai

      3. 5.2.3 Hua Hin

      4. 5.2.4 Koh Samui

      5. 5.2.5 Rest of Thailand

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Developers

        1. 6.2.1.1 Central Pattana PLC

        2. 6.2.1.2 Supalai Company Limited

        3. 6.2.1.3 Pace Development Corporation PLC

        4. 6.2.1.4 Raimon Land PCL

        5. 6.2.1.5 Blink Design Group

      2. 6.2.2 Real Estate Agencies

        1. 6.2.2.1 CBRE Thailand

        2. 6.2.2.2 Savills

        3. 6.2.2.3 Colliers International Thailand

        4. 6.2.2.4 RE/MAX Thailand

        5. 6.2.2.5 JLL Thailand

        6. 6.2.2.6 Knight Frank Thailand

      3. 6.2.3 Other Companies (start-ups, associations, etc.)

        1. 6.2.3.1 Property Perfect

        2. 6.2.3.2 Hipflat

        3. 6.2.3.3 DDProperty

        4. 6.2.3.4 Dot Property

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET AND ANALYST RECOMMENDATIONS

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. DISCLAIMER

  10. 10. ABOUT US

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Frequently Asked Questions

O mercado imobiliário comercial na Tailândia é estudado de 2019 a 2028.

O Mercado Imobiliário Comercial na Tailândia está crescendo a um CAGR de > 10% nos próximos 5 anos.

Central Pattana PLC, Supalai Company Limited, Pace Development Corporation PLC, Raimon Land PCL, Blink Design Group são as principais empresas que operam no mercado imobiliário comercial na Tailândia.

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