Tamanho e Participação do Mercado de Energia da Colômbia
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Volume do Mercado (2025) | 22.42 gigawatt |
| Volume do Mercado (2030) | 33.45 gigawatt |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 4.22% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Energia da Colômbia pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Energia da Colômbia em termos de capacidade de produção deve crescer de 22,77 gigawatts em 2025 para 28 gigawatts até 2030, a uma TCAC de 4,22% durante o período de previsão (2025-2030).
A trajetória de crescimento deriva da diversificação apoiada por políticas longe do domínio hidrelétrico, crescente eletrificação industrial e planejamento de resiliência climática mais forte. Após o El Niño de 2024, o uso de gás natural para geração térmica aumentou 233%, expondo riscos de dependência hídrica e impulsionando a adoção acelerada de energia solar e eólica.[1]Portafolio Staff, "Demanda de energía creció 5,48% en febrero de 2024," portafolio.co Pipelines robustos de leilões, um regime fiscal favorável e projetos de modernização da rede pela ISA Intercolombia reforçam ainda mais as adições de capacidade, enquanto hubs emergentes de hidrogênio verde prometem demanda flexível que aprofunda a eletrificação. Pelo lado da demanda, automação industrial, implementação de centros de dados e adoção de eletrodomésticos residenciais coletivamente elevam o consumo anual de eletricidade, obrigando reguladores a racionalizar tarifas e expandir ativos de sub-transmissão.[2]International Trade Administration, "Colombia - Energy Overview," trade.gov
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de geração, fontes hidrelétricas lideraram com 58,1% da participação do mercado de energia da Colômbia em 2024, enquanto renováveis não-hídricas estão projetadas para expandir a 8% TCAC até 2030.
- Por nível de tensão de transmissão, linhas de 230 e 500 kV representaram 54% da participação do tamanho do mercado de energia da Colômbia em 2024, enquanto redes de sub-transmissão de 115 kV estão avançando a uma TCAC de 8% até 2030.
- Por categoria de usuário final, concessionárias absorveram 55% da demanda em 2024, mas o consumo residencial está crescendo mais rapidamente a uma TCAC de 6% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado de Energia da Colômbia
Análise de Impacto dos Direcionadores
| Direcionador | ( ~ ) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto | |
|---|---|---|---|---|
| Crescente demanda de eletricidade do crescimento industrial e digital | +1.20% | Costa Caribenha e regiões Centrais | Médio prazo (2-4 anos) | |
| Abundantes recursos hídricos e potencial renovável favorável | +0.80% | Regiões Andina e Caribenha | Longo prazo (≥ 4 anos) | |
| Leilões e incentivos governamentais de energia renovável (Lei 1715) | +1.50% | Atlántico, Cesar e Córdoba | Curto prazo (≤ 2 anos) | |
| Investimentos em modernização da rede liderados pela ISA Intercolombia | +0.70% | Rede nacional de transmissão | Médio prazo (2-4 anos) | |
| Hubs emergentes de hidrogênio verde impulsionando geração flexível | +0.3% | Costa Caribenha, particularmente La Guajira | Longo prazo (≥ 4 anos) | |
| Interconexões transfronteiriças andinas permitindo exportações de energia | +0.2% | Regiões fronteiriças com Equador e Panamá | Médio prazo (2-4 anos) | |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||||
Crescente demanda de eletricidade do crescimento industrial e digital
Eletrificação industrial, proliferação de centros de dados e a meta da Colômbia de 63% de penetração da internet até 2026 estão elevando as necessidades de energia bem acima do crescimento histórico. A demanda nacional cresceu 5,48% ano a ano em fevereiro de 2024 conforme mineração automatizada, logística de e-commerce e adoção de IA ampliaram o perfil de carga. A região Caribenha lidera o consumo, espelhando seus parques industriais e corredores de fibra ótica. Cargas crescentes estressam circuitos de 115 kV, levando concessionárias a acelerar implantações de bancos de capacitores e programas de demanda flexível. Essas mudanças fortalecem a visibilidade de receita para próximos projetos solares e de pico a gás, sustentando a expansão do mercado de energia da Colômbia.
Leilões e incentivos governamentais de energia renovável (Lei 1715)
O mecanismo de leilão adjudicou 4,4 GW de nova capacidade solar em 2024 a um recorde baixo de USD 18,2/MWh, destacando a vantagem de custo da fotovoltaica de escala comercial. A Lei 1715 melhora os retornos através de isenções de IVA, depreciação acelerada e contratos de 20 anos que socializam o risco de demanda. Reformas recentes permitem que autogeradores de até 5 MW vendam energia excedente sem taxas de transporte, ampliando a entrada no mercado. O Ministério de Minas e Energia espera 2.550 MW adicionais de capacidade renovável durante 2025, criando 6.000 empregos e COP 3,7 trilhões em valor econômico. Essas alavancas sustentam um pipeline de projetos resiliente alimentando o mercado de energia da Colômbia.
Abundantes recursos hídricos e potencial renovável favorável
A energia hidrelétrica já fornece três quartos da eletricidade doméstica, ainda assim recursos complementares abundam. O corredor eólico de La Guajira oferece 20 GW de potencial técnico, enquanto a plataforma caribenha está destinada a 7 GW de energia eólica offshore até 2040.[3]World Bank Energy Team, "Unlocking Colombia's Offshore Wind Potential," worldbank.org Estudos governamentais citam 139 exajoules de potencial geotérmico, equivalente a 1,17 GW de capacidade firme, posicionando o setor para sua primeira rodada de licenças em 2025. Tal diversidade permite balanceamento natural de oscilações sazonais de água, reduzindo a conta de armazenamento e aguçando a segurança de suprimento, o que fortalece a trajetória do mercado de energia da Colômbia.
Investimentos em modernização da rede liderados pela ISA Intercolombia
A ISA Intercolombia direcionou 71% de seu capex de COP 3,9 trilhões para novos ativos de transmissão no T1 2025, visando linhas de evacuação renovável e plataformas de monitoramento de ponta. Os projetos incluem a instalação M-SSSC de 220 kV de Santa Marta que direciona dinamicamente fluxos de energia de parques solares costeiros. Uma atualização do loop andino de 500 kV e o interconector Colômbia-Panamá suspenso prometem 1,2 GW adicional de capacidade de transferência uma vez licenciados. Esses projetos aliviam congestionamento, reduzem perdas e ancoram expansão confiável para o mercado de energia da Colômbia.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | ( ~ ) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Dependência hidrológica e variabilidade de suprimento do El Niño | -0.90% | Regiões hidrelétricas andinas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Incerteza regulatória sobre ajustes tarifários | -0.60% | Nacional, aguda na Costa Caribenha | Médio prazo (2-4 anos) |
| Gargalos de transmissão atrasando execução de projetos | -0.40% | Corredores para La Guajira | Médio prazo (2-4 anos) |
| Oposição social e consultas indígenas atrasando projetos ER | -0.30% | La Guajira e territórios indígenas | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Dependência hidrológica e variabilidade de suprimento do El Niño
O El Niño de 2024 cortou drasticamente as afluências dos reservatórios, forçando geradores a triplicar a queima de gás e elevando preços spot 23% para COP 763,48/kWh. Com 58,1% da capacidade ainda baseada em hidrelétrica, períodos de seca expõem consumidores à volatilidade e geradores a crises de liquidez. Pesquisas mostram que energia solar e eólica complementam a lacuna de recursos da estação seca, ainda assim a velocidade de implementação fica atrás das necessidades imediatas do sistema. Regras revisadas de gerenciamento de reservatórios e hedge via opções de energia firme compensam parcialmente a tensão, mas o risco permanece material para o mercado de energia da Colômbia.
Oposição social e consultas indígenas atrasando projetos ER
Em La Guajira, protestos Wayuu interromperam trabalhos na fazenda Windpeshi da Enel em 60% de 2023, inflacionando custos para USD 400 milhões e limitando a conclusão a 35%. A Celsia saiu de duas licenças eólicas após empecilhos de licenciamento de vários anos, redirecionando turbinas para o exterior. Embora o governo proponha regras de consulta mais rápidas, persiste a desconfiança em torno de acesso à terra, alocação de empregos e salvaguardas culturais. Desenvolvedores agora incorporam participações acionárias comunitárias e fundos de compartilhamento de benefícios antecipados para garantir licença social, ainda assim riscos de cronograma continuam a sombrear as perspectivas do mercado de energia da Colômbia.
Análise de Segmentos
Por Geração: Transição Renovável Acelera
A energia hidrelétrica manteve 58,1% da participação do mercado de energia da Colômbia em 2024, fornecendo a maior parte dos 22,77 GW de capacidade instalada. Ativos térmicos permanecem indispensáveis para confiabilidade, mas preços crescentes de gás e restrições de carbono estreitam sua janela de despacho. Recursos eólicos em La Guajira prometem escala ainda enfrentam gargalos sociais, inclinando o crescimento de curto prazo para solar. A capacidade solar atingiu 1.773 MW em abril de 2024 após USD 1 bilhão fluir para 33 novas usinas.
O tamanho do mercado de energia da Colômbia para solar de concessionárias deve superar 5 GW até 2027, enquanto geotérmica e biomassa esculpem papéis de nicho apoiados por pilotos da EDF e Ecopetrol. Planos governamentais preveem um salto de 35% em adições renováveis durante 2025, sustentado pelo roteiro de transição de USD 40 bilhões. Juntas, essas tendências cimentam um pivô irreversível em direção a um mix de geração diversificado e de menor carbono dentro do mercado de energia da Colômbia.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Nível de Tensão de Transmissão e Distribuição: Modernização da Infraestrutura Impulsiona Crescimento
Corredores de alta tensão de 230-500 kV transportaram 54% do tamanho do mercado de energia da Colômbia em ativos de rede durante 2024, refletindo sua centralidade para transferências em massa. Ainda assim, redes de sub-transmissão de 115 kV estão escalando mais rapidamente a uma TCAC de 8%, ligando renováveis costeiras a centros de carga do interior. Circuitos de distribuição abaixo de 57,5 kV enfrentam desafios de fluxo bidirecional de energia solar de telhado e carregadores de VE de crescimento rápido. Um empréstimo de USD 300 milhões do Banco Europeu de Investimento para a Enel Colombia está destinado a atualizar alimentadores servindo 3,7 milhões de clientes.
Até 2030, o tamanho do mercado de energia da Colômbia para infraestrutura avançada de medição superará 7 milhões de pontos finais, impulsionando gerenciamento de interrupções orientado por dados e redução de perdas. Gêmeos digitais e unidades de medição fasorial da ISA Intercolombia otimizam despacho em tempo real, reduzindo custos de congestionamento que anteriormente eram em média COP 12 bilhões mensais. Apesar do progresso, órgãos da indústria sinalizam 500 km de linhas ainda aguardando licenças, destacando a transmissão como um fator limitante para implementações renováveis no mercado de energia da Colômbia.
Por Usuário Final: Consumo Residencial Lidera Crescimento
Concessionárias capturaram 55% da eletricidade entregue em 2024. A demanda residencial, no entanto, é o movimento mais rápido do mercado de energia da Colômbia, expandindo a uma TCAC de 6% na urbanização, crescimento de renda e maior adoção de refrigeração. Domicílios registraram um salto de consumo de 8,22% no início de 2024, enquanto volumes industriais não regulados caíram ligeiramente, evidenciando padrões divergentes. Pilotos de resposta de demanda buscam 500 GWh em reduções domiciliares, escalando para 2.500 GWh até 2030.
O "Colômbia Solar" apoiado pelo governo visa fornecer PV de telhado para 500.000 lares de baixa renda, potencialmente reduzindo 180 MW de picos vespertinos. Penetração de eletrodomésticos inteligentes e testes de precificação em tempo real melhoram flexibilidade, enquanto sensores IoT em Zonas Não Interconectadas melhoram confiabilidade de microrredes, cobrindo 53% do território. Esses desenvolvimentos preparam o cenário para uma paisagem de usuários finais mais participativa e digital dentro do mercado de energia da Colômbia.
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Análise Geográfica
A Costa Caribenha domina a atividade de novas construções, aproveitando insolação superior e ventos alísios constantes que atraíram mais de 54% dos fluxos de investimento renovável de 2024. Atlántico hospeda arranjos solares emblemáticos, enquanto o potencial eólico de La Guajira sustenta os primeiros pilotos de exportação de hidrogênio verde da Colômbia. Atualizações de transmissão como a linha Cuestecitas-Copey desbloqueiam evacuação, ainda consultas persistentes dos Wayuu mantêm cronogramas fluidos, afetando contribuições regionais para o tamanho do mercado de energia da Colômbia. O interior andino, centrado em Antioquia e Cundinamarca, permanece a espinha dorsal hidrelétrica mas lida com oscilações de afluência impulsionadas pelo clima e comissionamento atrasado da usina de 2,4 GW de Ituango.
Terras altas centrais próximas a Bogotá desfrutam de crescente penetração de PV de telhado e estão destinadas a 73% das adições solares de 2025 devido à proximidade da rede e disponibilidade de terra. Terras baixas do Pacífico permanecem amplamente subdesenvolvidas para renováveis de grande escala, ainda hospeda prospectos geotérmicos e o terminal de GNL de Buenaventura proposto que pode fornecer futuras unidades de pico. Interligações transfronteiriças com Equador e Panamá apoiam comércio sazonal; no entanto, quatro circuitos foram desenergizados em 2024 em meio a escassez doméstica, ilustrando sensibilidades geopolíticas. Concessões eólicas offshore ao longo da plataforma caribenha poderiam entregar até 50 GW pós-2035, reforçando as ambições da Colômbia como exportadora regional de energia e adicionando profundidade ao mercado de energia da Colômbia.
Cenário Competitivo
Três incumbentes-ISAGEN, EPM e Ecopetrol-controlam cerca de 60% da capacidade instalada, dando ao mercado de energia da Colômbia um perfil de concentração moderado. A ISAGEN opera 3.140 MW de capacidade principalmente renovável, fornecendo 15,6% da demanda nacional em 2024.[4]ISAGEN Investor Relations, "2024 Integrated Report," isagen.com.co A Ecopetrol acelerou a diversificação comprando o pipeline de projetos de 1,3 GW da Statkraft e tomando 49% do cluster Jemeiwaa Ka'I de 1.087 MW da AES, apostando na liderança em solar de concessionárias e eólica onshore. A EPM foca em hidrelétrica mas está pilotando 120 MW de solar emparelhado com baterias para fazer hedge de risco de reservatório.
Vantagens competitivas centram-se em cadeias de valor integradas, plataformas digitais de O&M e financiamento favorável. A Enel Colombia garantiu uma facilidade de USD 300 milhões do BEI que reduz seu custo médio ponderado de capital, permitindo lances tarifários agressivos. Entrantes mais jovens como Celsia pivotam para solar após sair de projetos eólicos prejudicados por ventos contrários sociais, enquanto empresas de tecnologia implantam sistemas IoT de resposta de demanda que agregam cargas residenciais. Devido à expertise local limitada, jogadas de espaço em branco em geotérmica e eólica offshore oferecem potencial de primeiro movimento. No geral, a rivalidade se intensificará conforme leilões migram para precificação locacional que recompensa localização amigável à rede, recalibrando a ordem competitiva dentro do mercado de energia da Colômbia.
Líderes da Indústria de Energia da Colômbia
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Empresas Públicas de Medellín (EPM)
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ISAGEN SA
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Enel Colombia
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Celsia SA ESP
-
AES Colombia
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio 2025: Ecopetrol completou aquisição de dez desenvolvedores renováveis da Statkraft da Noruega, adicionando até 1,3 GW de pipeline em cinco departamentos.
- Abril 2025: Ecopetrol concordou em comprar 49% do cluster eólico Jemeiwaa Ka'I de 1.087 MW da AES Colombia em La Guajira.
- Outubro 2024: Banco Europeu de Investimento estendeu USD 300 milhões para Enel Colombia para expansão solar de Guayepo.
- Fevereiro 2024: Leilão de confiabilidade adjudicou 4,4 GW de solar a USD 18,2/MWh com 99% de participação fotovoltaica.
Escopo do Relatório do Mercado de Energia da Colômbia
Energia, significando energia elétrica, é a taxa na qual energia elétrica é transferida por um circuito elétrico. Transmissão de energia é o movimento de energia de seu local de geração para um local onde é aplicada para realizar trabalho útil. Energia é definida formalmente como unidades de energia por unidade de tempo.
O mercado de energia colombiano é segmentado por geração e transmissão, e distribuição. O mercado é segmentado por geração em térmica convencional, hidrelétrica e renovável não-hídrica. O dimensionamento do mercado e previsões são dados para cada segmento baseado em capacidade instalada (GW).
| Térmica Convencional (Movida a Gás, Carvão e Óleo) |
| Hidrelétrica (Hidrelétrica Grande e Pequena e Média) |
| Renovável Não-Hídrica (Solar PV, Eólica, Biomassa e Resíduos e Geotérmica) |
| Transmissão (230 kV e 500 kV) |
| Sub-Transmissão (115 kV) |
| Distribuição (Abaixo de 57,5 kV) |
| Residencial |
| Comercial e Industrial |
| Concessionárias |
| Por Geração | Térmica Convencional (Movida a Gás, Carvão e Óleo) |
| Hidrelétrica (Hidrelétrica Grande e Pequena e Média) | |
| Renovável Não-Hídrica (Solar PV, Eólica, Biomassa e Resíduos e Geotérmica) | |
| Por Nível de Tensão de Transmissão e Distribuição | Transmissão (230 kV e 500 kV) |
| Sub-Transmissão (115 kV) | |
| Distribuição (Abaixo de 57,5 kV) | |
| Por Usuário Final | Residencial |
| Comercial e Industrial | |
| Concessionárias |
Perguntas-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de energia da Colômbia?
A capacidade instalada é de 22,77 GW em 2025, e está projetada para alcançar quase 28 GW até 2030.
Qual segmento de geração está crescendo mais rapidamente?
As renováveis não-hídricas, especialmente a solar fotovoltaica, estão expandindo a cerca de 8% TCAC até 2030 após vencer 99% do leilão de capacidade de 2024.
Quão vulnerável é a rede da Colômbia às secas?
A energia hidrelétrica fornece 58,1% da capacidade, então eventos El Niño podem elevar os custos de geração térmica e preços spot, pressionando reguladores a acelerar a integração solar e eólica.
Que papel o investimento em transmissão desempenha no crescimento do mercado?
O programa multibilionário em pesos da ISA Intercolombia adiciona corredores de alta tensão e controles digitais que são essenciais para evacuar novos projetos renováveis para centros de demanda.
Qual região lidera a implantação renovável?
A Costa Caribenha, particularmente Atlántico e La Guajira, atrai mais da metade dos novos investimentos renováveis graças à alta irradiação e fortes recursos eólicos.
Quão concentrada é a propriedade do mercado?
Três incumbentes detêm cerca de 60% da capacidade, dando ao mercado uma pontuação de concentração moderada de 6 com crescente espaço para entrantes impulsionados por leilões.
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