Visão geral do mercado
| Study Period: | 2019-2027 |
| CAGR: | > 3 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visão geral do mercado
Espera-se que o mercado de energia mexicano registre um CAGR de mais de 3% durante o período de previsão. A pandemia do COVID-19 impactou drasticamente o mercado de energia mexicano. A queda de 3,6% na demanda de energia mudou o mix de produção de eletricidade em grande medida, com a geração de energia a base de carvão quase pela metade (reduzida em mais de 48%) em 2020, enquanto as energias renováveis como eólica e solar continuaram a aumentar com adições constantes de capacidade. O mercado é substancialmente impulsionado por fatores como a alta demanda de energia devido ao crescimento populacional e os próximos projetos de geração de energia, principalmente para acompanhar o ritmo de urbanização do país. No entanto, as intenções do novo governo de reduzir os investimentos privados e tornar o setor mais estatal podem representar uma ameaça significativa ao crescimento do mercado.
- Espera-se que o segmento de geração de energia térmica domine o mercado durante o período de previsão devido aos recentes planos do país para reviver o setor de energia baseado em combustíveis fósseis.
- A Lei Geral de Mudanças Climáticas do México estabeleceu uma meta de gerar 35% do total de eletricidade a partir de fontes renováveis até 2024. Essa meta criaria uma oportunidade para as empresas de energia renovável estabelecerem vários projetos para atingir a meta para o país nos próximos anos .
- Os novos projetos de transmissão devem impulsionar o mercado de energia mexicano nos próximos anos.
Escopo do Relatório
O relatório de mercado de energia do México inclui:
Principais tendências do mercado
Espera-se que a geração de energia térmica domine o mercado
- As usinas termelétricas, que consistem em geração de energia à base de petróleo, carvão, nuclear e gás natural no país, continuarão a manter seu domínio até 2030. O novo governo recentemente deu prioridade de despacho à energia térmica usinas nos próximos anos, o que pode aumentar ainda mais a participação da termelétrica no país, que ainda hoje representa a maior parte de 78% no mix de geração de energia elétrica.
- Embora a geração de energia eólica e solar tenha substituído maciçamente a tecnologia de carvão nos últimos cinco anos, essa não será a tendência futura. Existem muitos projetos de energia baseados em carvão e gás natural no país. O setor de energia a óleo também crescerá, mas permanecerá atrás da geração a gás nos próximos anos.
- Em dezembro de 2021, a construção da Usina de Ciclo Combinado de Mérida - Estágio IV começou em Yucatan, México. O projeto inclui a quarta estação geradora de energia, uma usina de ciclo combinado a gás com capacidade de 500 MW. A previsão de conclusão do projeto é 2023.
- Em julho de 2020, uma concessionária de energia estatal mexicana anunciou planos de comprar 2 milhões de toneladas de carvão para usinas de energia após a diretiva do governo de impulsionar a geração de energia baseada em combustíveis fósseis. O negócio aconteceu com os produtores de carvão do estado fronteiriço de Coahuila, no norte.
- Espera-se que tais desenvolvimentos no país proporcionem um crescimento robusto ao mercado de energia no México.
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Expansão da rede de transmissão e distribuição deve impulsionar o mercado
- A rede de transmissão de energia no México testemunhou um desenvolvimento constante na última década para responder à crescente demanda de energia e problemas de acessibilidade.
- A partir de 2020, a transmissão de energia do país atingiu 1.05.885 km de extensão de linha e 1.14.807 MVA de capacidade de transformação nos níveis de tensão de 115 kV a 400 kV. Para expandir a rede de transmissão nacional, o país tem planos para adicionar 1.072 km de circuito de extensão de linha e 2.875 MVA de capacidade em 19 projetos de expansão e 14 projetos de modernização até 2035.
- Em agosto de 2021, a CFE (Comissão Federal de Eletricidade) anunciou planos para construir Mazatlan II Junction - La Higuera LT2, uma linha aérea de 400kV com 2 km de extensão de Mazatlan Potencia, Sinaloa, México, a La Higuera, Jalisco, México. O projeto terá início em 2022 e deverá ser comissionado em 2024.
- Em 2021, alguns outros projetos importantes também foram planejados para 2021-2035. Uma delas é a modernização do projeto da linha de transmissão Tecamachalco–Tlacotepec em Tlacotepec e cidades vizinhas em Puebla. É uma linha de transmissão de 33 km com tensão de 115kV. O ano de comissionamento esperado do projeto é 2024.
- Com esses desenvolvimentos, espera-se que os novos planos de transmissão impulsionem o mercado de energia do país.
Cenário competitivo
O mercado de energia mexicano é moderadamente fragmentado. Algumas das principais empresas que operam no mercado incluem Enel SpA, Comision Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA e Vive Energia.
Principais jogadores
Enel S.p.A.
Comision Federal de Electricidad
Iberdrola SA
Vive Energia
Acciona SA
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado de energia mexicano é moderadamente fragmentado. Algumas das principais empresas que operam no mercado incluem Enel SpA, Comision Federal de Electricidad (CFE), Iberdrola SA, Acciona SA e Vive Energia.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Premissas do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Mix de geração de eletricidade, 2020
4.3 Capacidade Instalada e Previsão de Geração de Energia, em GW, até 2027
4.4 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.5 Políticas e regulamentos governamentais
4.6 Dinâmica do mercado
4.6.1 Motoristas
4.6.2 Restrições
4.7 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.8 Análise do PASTLE
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Geração de energia
5.1.1 Térmico
5.1.2 hidro
5.1.3 Renováveis
5.1.4 Outra geração de energia
5.2 Transmissão e Distribuição de Energia (T&D)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis da empresa
6.3.1 Enel SpA
6.3.2 Comissão Federal de Eletricidade
6.3.3 Iberdrola SA
6.3.4 Acciona SA
6.3.5 Energia Viva
6.3.6 Sempra Energia
6.3.7 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
6.3.8 Jinko Solar Holdings Co Ltd.
6.3.9 IENOVA
6.3.10 Aldesa Energias Renováveis SLU
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado de energia do México é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado de energia do México?
O Mercado de Energia do México está crescendo a um CAGR de >3% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais players no mercado de energia do México?
Enel S.p.A., Comissão Federal de Eletricidade, Iberdrola SA, Vive Energia, Acciona SA estão entre as principais empresas que operam no mercado energético mexicano.
