| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado do módulo front-end automotivo
O Mercado de Módulos Front-End Automotivos foi avaliado em US$ 124,95 bilhões em 2021 e deve atingir US$ 176,4 bilhões até 2027 registrando um CAGR f acima de 5% durante o período de previsão (2022 – 2027).
A pandemia da COVID-19 prejudicou o crescimento da indústria automóvel e da indústria de componentes associados, como o mercado de módulos front-end, uma vez que os confinamentos e o encerramento de instalações de produção em 2020 resultaram no declínio da produção e vendas de veículos em todo o mundo. No entanto, a abertura dos principais mercados até ao primeiro semestre de 2021 e as estratégias de curto prazo dos principais intervenientes para relançar as suas operações comerciais em vários países ajudaram o mercado a recuperar o seu dinamismo.
A médio prazo, espera-se que a expansão da indústria automóvel e a crescente consciencialização sobre a segurança nos veículos em todas as principais regiões do mundo impulsionem a procura no mercado. Além disso, a crescente necessidade de redução do peso dos veículos e a crescente demanda por módulos frontais leves e tecnicamente avançados provavelmente oferecerão oportunidades lucrativas para os participantes do mercado. No entanto, pesados gastos estão sendo feitos no mercado de módulos frontais automotivos, à medida que os fabricantes optam por miniaturizar seus produtos em resposta ao crescente interesse do consumidor em módulos frontais de veículos que provavelmente restringirão o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Além disso, os principais players automotivos estão procurando ativamente adotar os mais recentes módulos front-end em seus veículos para ganhar vantagem competitiva e apoiar o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, estes aumentam a tecnologia ADAS e os carros autónomos para aumentar o crescimento global do mercado, uma vez que acomodam mais sensores do que os veículos convencionais e, portanto, mais oportunidades para a realização de extensas atividades de investigação a este respeito.
Espera-se que a região Ásia-Pacífico, Europa seguida pela América do Norte desempenhe um papel fundamental no desenvolvimento do mercado durante o período de previsão, uma vez que o crescimento nessas regiões é apoiado pela produção notável de veículos, tanto de passageiros quanto de veículos comerciais. Além disso, o crescimento do mercado provavelmente será estimulado pelos principais lançamentos de OEM automotivos com as mais recentes inovações de módulos frontais e pelos principais fabricantes da região.
Tendências de mercado de módulos front-end automotivos
Aumento da demanda por módulos front-end automotivos leves
A crescente demanda por veículos leves também é a força motriz do mercado de módulos frontais automotivos (FEM). Como as peças automóveis leves reduzem o peso total dos veículos, podem, por sua vez, reduzir as emissões e os custos de CO2. Assim, como vários governos em todo o mundo introduziram regulamentações rigorosas sobre emissões e economia de combustível, como economia média corporativa de combustível (CAFÉ), normas BS-VI, etc., tais regulamentações provavelmente incentivarão os OEMs automotivos a aumentar o uso de materiais leves, como metais leves, compósitos e plásticos. Experimentar materiais de módulos frontais em peças automotivas contribuiu predominantemente para alcançar 20% a 30% de redução de peso do veículo.
Hoje em dia, em vez de transportadores pesados de aço e ferro, são utilizados componentes leves que são responsáveis pela eficiência de combustível e pela melhoria do desempenho do veículo. Os materiais comumente usados para termoplásticos leves são polipropileno e náilon. Por exemplo,.
- Em julho de 2020, um suporte altamente integrado produzido com uma tecnologia 'híbrida' de composto plástico-metal para o SUV Ford Kuga é produzido com painéis de aço e Durethan BKV30H2.0EF, um nylon 6 reforçado com fibra de vidro de fácil fluidez da Lanxess, Pittsburgh. , Pena. O suporte e o módulo frontal totalmente montado foram desenvolvidos e são produzidos pela alemã Montaplast GmbH, fornecedora global de sistemas para a indústria automotiva.
Projetos híbridos de compósito/metal são preferencialmente usados para veículos pesados. As regulamentações ambientais para iniciativas verdes e o estilo de vida digital dos consumidores também desempenham um papel vital no aumento da procura de veículos leves e, por sua vez, na procura de módulos front-end compostos/híbridos (FEM). Por exemplo,.
- Em abril de 2021, a Webasto anunciou que, na Auto Shanghai, apresentará um veículo-conceito como uma visão da mobilidade do futuro. O carro-conceito reúne inúmeras soluções técnicas para direção autônoma, eletrificação e conforto módulo de sensor de teto com lidar e câmera funcionais, um grande teto panorâmico que pode ser aberto, um módulo frontal leve e inteligente, uma solução de bateria e carregamento e um sistema integrado sistema de gerenciamento térmico.
Atualmente, diversos veículos são lançados no mercado com módulos frontais feitos de materiais compósitos. O recém-lançado Hyundai e dois carros de segmento pequeno da Mercedes utilizam uma construção frontal leve que permite a integração de funcionalidades adicionais em componentes, o que por sua vez economiza tempo de montagem, reduz custos e diminui a massa. Os transportadores para todos os três veículos utilizam LFT-PP peletizado moldado por injeção. Por exemplo,.
- Em fevereiro de 2020, a Geely Filipinas introduziu sua própria tecnologia híbrida gasolina-elétrica em seu próximo SUV compacto, que será combinado com um motor turbo a gasolina de 1,5 litros, complementado por um gerador de partida por correia (BSG) de 48 volts integrado em o Front-End Acessório Drive (FEAD) do motor, um conversor de 48 volts para 12 DC / DC, um módulo de bateria de íon de lítio de 48 volts e sistema de gerenciamento de bateria (BMS), junto com um sistema de freio de recuperação e um híbrido sistema de controle do módulo.
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Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo no mercado
Espera-se que a região Ásia-Pacífico domine o mercado de módulos front-end automotivos devido à forte presença dos principais fabricantes de módulos front-end no Japão, Coreia do Sul, China e Índia. A procura no mercado é ainda apoiada pela crescente produção de veículos nos principais países da região, juntamente com o foco crescente de vários OEMs automóveis na produção de veículos leves. Por exemplo,.
- De acordo com a CAAM, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) afirmou que em julho de 2022, o PMI da indústria automobilística era superior a 52,0%, o que era melhor do que o da indústria manufatureira em geral. A produção e vendas globais de veículos em julho totalizaram 2,455 milhões de unidades e 2,42 milhões de unidades, representando um aumento anual de 31,5% e 29,7%, respectivamente. A produção de veículos de passageiros atingiu 2,21 milhões de unidades, um aumento de 42,6% a/a, enquanto as vendas foram de 2,174 milhões de unidades, um aumento de 40,0% a/a. A produção de veículos de passageiros no período de janeiro a julho totalizou 12,645 milhões de unidades, um aumento de 10,9% a/a, enquanto as vendas foram de 12,529 milhões de unidades, um aumento de 8,3% a/a.
- De acordo com o SIAM, as vendas totais de veículos de passageiros na Índia aumentaram de 2.711.457 para 3.069.499 unidades e durante o mesmo período foram vendidas 113.265 unidades de Vans, em comparação com 108.841 unidades de abril de 2020 a março de 2021, indicando tendências positivas no mercado.
Além da China e da Índia e da Coreia do Sul, o Japão também está ganhando importância devido à presença de grandes players da indústria automobilística como a Nissan. Espera-se que esta região apresente um forte CAGR de dois dígitos para o mercado de módulos frontais automotivos (FEM). Além disso, espera-se que a demanda no mercado seja apoiada pela estratégia de expansão dos principais players, expansão das instalações de produção, etc.
- Em março de 2022, a primeira unidade CKD do Porsche Cayenne montada na Malásia saiu da linha de produção na fábrica de montagem da Sime Darby em Kulim, Kedah, a primeira instalação de montagem da Porsche fora da Europa. O Cayenne básico é atualmente o único modelo produzido localmente na forma CKD. Seis módulos principais adquiridos localmente incluem console central e cabine (Clarion), eixos dianteiro e traseiro (ZF) e o conjunto do módulo frontal.
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Visão geral da indústria de módulos front-end automotivos
O mercado de módulos front-end automotivos está moderadamente consolidado e a participação majoritária do mercado é dominada por grandes players, como Denso Corporation, Faurecia SA, Group, Magna International e Plastic Omnium Group, entre outros. Diversos players ao redor do mundo estão investindo em novos projetos de PD, formando joint ventures e parcerias para estar à frente da concorrência. Por exemplo,.
- Em maio de 2021, o Grupo Motherson conclui a aquisição de uma participação majoritária no Plast Met Group da Turquia por meio de sua subsidiária Samvardhana Motherson Reflectec. Com o fechamento bem-sucedido desta aquisição, o Grupo Motherson agora tem acesso ao significativo mercado automotivo turco.
- Em outubro de 2020, a Plastic Omnium anunciou que vários novos programas para veículos 100% elétricos estavam entrando em operação. Plastic Omnium equipa o Tesla Model 3 e Model Y com pára-choques dianteiro e traseiro e módulos frontais. Esses modelos são fabricados na China e na América do Norte. Ele também fornece módulo frontal, console central, pára-choques dianteiro e traseiro para VW ID.3 e ID.4.
Líderes de mercado de módulos front-end automotivos
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Denso Corp
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HBPO GMBH
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HYUNDAI MOBIS CO. LTD
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Magna International Inc.
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Compagnie Plastic Omnium SA
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de módulos front-end automotivos
- Em julho de 2022, Hella GmbH Co. KGaA (Hella), que opera sob a marca guarda-chuva FORVIA, concordou com a venda de sua participação de 33,33% na HBPO Beteiligungsgesellschaft GmbH ('HBPO') ao seu co-acionista, Plastic Omnium. O preço de compra acordado ascende a 290 milhões de euros. A transação está sujeita às aprovações regulatórias habituais. O fechamento está previsto para o quarto trimestre de 2022. A Plastic Omnium deterá 100% da HBPO e estará bem posicionada para desenvolver novos módulos e sistemas aproveitando as novas capacidades de iluminação. A HBPO monta um em cada cinco módulos front-end produzidos em todo o mundo.
- Em janeiro de 2022, a Opel anunciou que o seu novo Grandland X Hybrid4 passou a ser um veículo com tração integral permanente que oferece uma aderência ideal em superfícies escorregadias com elevado binário dos motores elétricos. O Opel Grandland X Hybrid4 é movido por um motor turbo a gasolina de 1,6 litros e dois motores elétricos que proporcionam ao sistema uma potência total de 221 kW (300 cv). A potência do módulo elétrico dianteiro corresponde a 81 kW (110 cv) e a do traseiro a 83 kW (113 cv).
- Em outubro de 2021, a ElringKlinger AG (ElringKlinger) anunciou que desenvolveu um inovador suporte de módulo frontal, que é usado em um veículo produzido pela fabricante norte-americana de carros elétricos Lucid Motors para seu primeiro modelo de veículo elétrico Air. O suporte do módulo frontal, fabricado em design híbrido, pode atuar como suporte para o refrigerador do ar de admissão, os módulos dos faróis, o tanque de água pulverizada, a buzina, o módulo do radar de distância ou a entrada de ar. portador de módulo frontal usando um processo de moldagem por injeção única.
- Em abril de 2021, Webasto apresentou um veículo-conceito como uma visão da mobilidade do futuro. O carro-conceito reúne inúmeras soluções técnicas para direção autônoma, eletrificação e conforto, ou seja, módulo de sensor de teto com lidar e câmera funcionais, um grande teto panorâmico que pode ser aberto, um módulo frontal leve e inteligente, uma solução de bateria e carregamento e um sistema integrado de gerenciamento térmico.
Segmentação da indústria Módulo frontal automotivo
Módulos front-end automotivos são o tipo de peças de montagem que combinam e envolvem vários componentes em um. Esses componentes são iluminação dianteira, radiadores e ventiladores de resfriamento, painéis de reforço de abertura da grade (GOR), condensadores de ar condicionado (A/C), zonas de deformação, travas do capô, pára-choques e componentes eletrônicos e fiação.
O módulo frontal (FEM) é uma montagem complexa com altas demandas de funcionalidade, tecnologia e precisão de ajuste. O escopo do relatório abrange a segmentação com base no tipo de veículo, matéria-prima e geografia.
Por Tipo de Veículo, o mercado é segmentado em Automóveis de Passageiros, Veículos Comerciais Leves e Veículos Comerciais Pesados. Por tipo de matéria-prima, o mercado é segmentado em Metal, Composto e Outros. Pela Geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. Para cada segmento, o dimensionamento e a previsão do mercado foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
| Por tipo de veículo | Automóveis de passageiros | ||
| Veículo Comercial Leve | |||
| Veículo Comercial Pesado | |||
| Por tipo de matéria-prima | Metal | ||
| Composto | |||
| Outros | |||
| Por geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Resto da América do Norte | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Resto do mundo | América do Sul | ||
| Médio Oriente e África | |||
Por tipo de veículo
| Automóveis de passageiros |
| Veículo Comercial Leve |
| Veículo Comercial Pesado |
Por tipo de matéria-prima
| Metal |
| Composto |
| Outros |
Por geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Resto da América do Norte | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Resto do mundo | América do Sul |
| Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado do módulo front-end automotivo
Qual é o tamanho atual do mercado de módulos front-end automotivos?
O mercado de módulos front-end automotivos deverá registrar um CAGR superior a 5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de módulos front-end automotivos?
Denso Corp, HBPO GMBH, HYUNDAI MOBIS CO. LTD, Magna International Inc., Compagnie Plastic Omnium SA são as principais empresas que operam no mercado de módulos front-end automotivos.
Qual é a região que mais cresce no mercado de módulos front-end automotivos?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de módulos front-end automotivos?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de módulos front-end automotivos.
Que anos esse mercado de módulos front-end automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de módulos front-end automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de módulos front-end automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
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Relatório da indústria de módulos front-end automotivos
Estatísticas para a participação de mercado do Módulo Front End Automotivo em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pelo Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Módulo Front End Automotivo inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
