Mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação - crescimento, tendências, impacto da COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado Automatizado de armazenamento e recuperação do sistema é segmentado por tipo de produto (sistema de corredor fixo (empilhador, sistema de transporte), carrossel (carrossel horizontal + carrossel vertical), módulo de elevação vertical), indústria de usuário final (aeroportos, automotivo, varejo, geral Manufatura, Alimentos e Bebidas, Ciências da Vida e Automação Laboratorial) e Geografia.

Visão geral do mercado

Automated Storage and Retrieval System (ASRS) Market Overview
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 9.95 %
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado Automated Storage and Retrieval System (ASRS) foi avaliado em US$ 16.576,2 milhões em 2020 e deve atingir US$ 29.244,73 milhões até 2026, com um CAGR de 9,95% durante o período de previsão de 2021 a 2026. O surto e o bloqueio do COVID-19 restrições em todo o mundo afetaram as atividades industriais em todo o mundo. Alguns dos efeitos do bloqueio incluem interrupções na cadeia de suprimentos, falta de disponibilidade de matérias-primas usadas no processo de fabricação, escassez de mão de obra, preços flutuantes que podem fazer com que a produção do produto final inflacione e ultrapasse o orçamento, problemas de envio etc. Todas as empresas em todo o mundo, com ativos cruciais para a fabricação de bens e serviços, a receita está passando por um rápido declínio devido à pandemia do COVID-19. A administração dessas empresas vem sentindo extrema urgência e pânico, com isso, mais ênfase está sendo dada à redução de custos. Como a atividade fabril era baixa, as empresas foram tentadas a eliminar a manutenção, resultando em despesas significativas no futuro próximo.

  • As empresas estão se concentrando cada vez mais na adoção de diversas tecnologias para suas operações de negócios para reduzir seus custos gerais e obter uma vantagem competitiva sobre seus rivais. Os fornecedores de soluções de manuseio de materiais gradualmente se voltaram para a abordagem moderna de ajudar os usuários finais a se concentrarem na utilidade de espaço e tempo de suas operações, fabricando sistemas flexíveis que podem se integrar perfeitamente a outros sistemas como parte do plano geral de manuseio de materiais.
  • Por exemplo, AS/RS surgiram como uma das soluções mais dinâmicas em equipamentos de manuseio de materiais e são implantados principalmente em armazéns e centros de distribuição. Apesar de ganhar força inicial no setor de manufatura, outros setores, como alimentos e bebidas, ciências da vida, etc., gradualmente perceberam os benefícios do uso de AS/RS em várias fases da cadeia de suprimentos, desde tarefas mundanas até tarefas complexas.
  • Além disso, o manuseio de materiais é incompleto sem sistemas de armazenamento eficientes. Os sistemas de armazenamento automatizados aumentam a eficácia de uma organização, fornecendo aos usuários maior controle e rastreamento de estoque e maior flexibilidade para lidar com as mudanças nas condições de negócios. Esses sistemas também ajudam a reduzir os custos trabalhistas e os requisitos da força de trabalho e aumentam a segurança no local de trabalho.
  • Com o aumento das atividades de fabricação e a expansão do setor de transporte e logística globalmente, as empresas estão adotando técnicas avançadas de fabricação. As empresas também estão procurando expandir e atualizar suas fábricas, armazéns e instalações existentes. Isso impulsiona a adoção do novo AS/RS para melhorar a produtividade e eficiência e reduzir os custos trabalhistas. Os fornecedores visam projetar sistemas de controle avançados que forneçam uma interface entre equipamentos AS/RS e aplicativos de software de nível superior.
  • Essa interface facilita a troca de informações e dados entre vários equipamentos de suporte, como transportadores e software rico em dados e sistemas de gerenciamento de armazém. Dependendo do tipo de produto a ser manuseado e do ambiente físico, os fornecedores oferecem vários AS/RS com diferentes configurações.
  • Além disso, a necessidade de operadores qualificados para permitir o funcionamento e manutenção adequados dos sistemas AS/RS pode ser um impedimento significativo em países emergentes. No entanto, os fornecedores de AS/RS têm tentado compensar esse problema oferecendo manutenção periódica. Além dos altos custos iniciais, a necessidade de trabalhadores qualificados para realizar uma ampla gama de atividades ao longo da vida útil dos veículos é amplamente considerada uma preocupação significativa neste mercado.
  • Observa-se que as empresas podem não migrar imediatamente para a automação às custas da mão de obra, devido aos altos custos iniciais envolvidos. Os custos trabalhistas são mais competitivos do que o investimento e os retornos associados à automação, especialmente em alguns mercados emergentes, como a Índia. Embora os custos trabalhistas e os salários devam aumentar e impulsionar o mercado de automação, isso só acontecerá gradualmente. Muitas empresas estão buscando retornos de curto prazo em vez de retornos de longo prazo que podem servir como um backlog para o crescimento desse mercado.

Escopo do Relatório

Os Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (abreviados como AS/RS) passaram por inovações tecnológicas, que vão desde a incorporação de processadores integrados, atuadores até novas formas de processadores de controle para permitir melhor desempenho e utilização do sistema. ASRS é mais benéfico em aplicações de armazém. Esses sistemas economizam amplo espaço físico, o que é um fator crucial nas operações do armazém. Com a evolução da tecnologia, o fluxo e o controle de materiais tornaram-se melhores. O equipamento oferece melhor visualização e capacidade de lidar com variabilidade, variedade e volume em velocidades mais altas, gerando, assim, maior valor. O escopo do estudo para o mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação é limitado aos sistemas de produtos de hardware oferecidos por vários fornecedores para seus aplicativos em uma ampla variedade de verticais de usuários finais em todo o mundo.

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o setor de varejo detenha uma participação de mercado significativa

  • O setor de varejo passou por mudanças drásticas, com um número significativo de países testemunhando uma taxa de crescimento considerável. A concorrência enfrentada pelas empresas fez com que as iniciativas melhorassem seus processos e se tornassem mais eficientes para atender às necessidades dos clientes.
  • Além disso, o padrão de compra está mudando para compras online. Canais de entrega mais rápidos e as localizações estratégicas de centros de distribuição e armazéns são agora necessidades e não uma opção. Dada a tendência do comércio eletrônico globalmente, espera-se que a demanda por ASRS aumente no setor de varejo durante o período de previsão.
  • Além disso, o crescente setor de varejo em todo o mundo está dando origem à instalação de armazéns e seu gerenciamento em várias regiões. Por exemplo, a Costco Wholesale Corporation instalou seus armazéns todos os anos com um crescimento consistente de 3-5%.
  • O aumento do custo imobiliário no entorno das instalações existentes é um estímulo para que os setores optem por esses sistemas, pois o ASRS oferece benefícios adicionais, como utilização otimizada do espaço e maior controle sobre o estoque.
  • Além disso, os armazéns dos EUA enfrentam 600.000 empregos não preenchidos e uma taxa de rotatividade de 25%, conforme Honeywell Intelligrated. Encontrar e treinar substituição custa muito mais aos proprietários de depósitos em termos de perda de produtividade, estresse, tempo de treinamento e eficiência reduzida. Recentemente, a Vanderlande implantou seu ADAPTO, um sistema AS/RS baseado em transporte 3D, para a Udea Wholesaler, que optou por automatizar seus processos em um único centro de distribuição de alimentos omnicanal. Além disso, o centro automatizado de distribuição de peças da Kubota Canada aumentou a produtividade e recuperou 83% do espaço físico ao empregar seis carrosséis horizontais e 4 VLMs.
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) Market Key Trends

Espera-se que a Ásia-Pacífico represente uma participação de mercado significativa

  • Ao adotar a automação na fabricação, espera-se que a China reduza os custos de fabricação em 30% até 2025. A escassez de mão de obra qualificada, complicada pela política do filho único e uma força de trabalho envelhecida, exige que as atividades de trabalho sejam facilitadas para manter a produtividade do trabalho.
  • Além disso, startups, como a Syrius Robotics, com sede em Shenzhen, estão construindo robôs móveis autônomos para integrá-los em dois armazéns modelo da JD Logistics para testes adicionais e otimização para entregas de última milha. Espera-se que os sistemas AMH atendam à demanda das indústrias de manufatura, com maior rendimento, armazéns e centros de distribuição. Espera-se que qualquer segmento afetado direta ou indiretamente pelo aumento da demanda nos mercados de comércio eletrônico e varejo aumente a necessidade de AMH no país. A automação em outros setores está aumentando a produtividade.
  • Em outubro de 2020, o serviço de entrega de alimentos apoiado pela Tencent, Meituan-Dianping, apresentou sua primeira loja de varejo de IA inovadora, MAI Shop, no Shougang Park de Pequim. A loja está equipada com uma combinação de IA e robótica, que são vistas regularmente nos formatos "New Retail" em supermercados, lojas de conveniência e muito mais na China. A tecnologia combinada traz uma experiência de varejo de entrega não tripulada, pois a Meituan integra um armazém e distribuição totalmente automatizados para maximizar sua capacidade de entrega.
  • Além disso, espera-se que um aumento no investimento em infraestrutura pelo governo e investimentos de indústrias, juntamente com a iniciativa 'Make in India', impulsione a demanda dos sistemas AMH. O governo da Índia pretende aumentar a participação do produto interno bruto (PIB) do setor manufatureiro para 25% até 2022, de 17% em 2018. Assim, espera-se que os fabricantes incorporem a Indústria 4.0 e outras tecnologias digitais para atingir essa meta.
  • Em setembro de 2020, em preparação para a época festiva, a Amazon India anunciou a expansão de sua rede de centros de triagem. Os cinco novos centros serão lançados em Vishakhapatnam, Farukhnagar, Bangalore, Mumbai e Ahmedabad. A Amazon India usa tecnologia e automação em suas redes de classificação, como Auto Sorters e Sort Slides. O Sort Slides garantirá uma classificação manual rápida de pacotes, e os Auto Sorters são máquinas totalmente automatizadas que realizam a classificação de pacotes de ponta a ponta. Espera-se que essa rede ampliada e automatizada aumente significativamente a velocidade de transporte de pacotes para vendedores e clientes no país. Juntamente com os novos centros, a Amazon India também expandirá oito centros de triagem existentes, o que aumentará a área de triagem para 2,2 milhões de pés quadrados espalhados por 19 estados.
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) Market Growth by Region

Cenário competitivo

O mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação é competitivo e coberto por muitos players importantes. Além disso, os fornecedores oferecem um amplo portfólio de produtos atendendo às necessidades do cliente na região. Os principais players incluem Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Dematic Group - KION Group AG, Murata Machinery Ltd, Mecalux SA, etc. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são -

  • Agosto de 2020 - A Murata Machinery Ltd assinou um contrato com a Alpen Co. Ltd para construir o primeiro sistema de armazenamento de robôs 3D do Japão, "ALPHABOT". O ALPHABOT será introduzido no Alpen Komaki Distribution Center, um dos principais centros de distribuição do Alpen Group, para complementar sua capacidade de armazenamento e reduzir as operações de picking, classificação e embalagem em aproximadamente 60%. O sistema está programado para entrar em processo em julho de 2021.
  • Julho de 2020 - A Honeywell Intelligrated está planejando aumentar a automação devido à situação do COVID-19. A pandemia global causou uma mudança repentina e sísmica na cadeia de suprimentos mundial, levando os centros de distribuição a adotar operações remotas e processos de trabalho de distanciamento social.

Principais jogadores

  1. Daifuku Co. Ltd

  2. Dematic (Kion Group AG)

  3. Murata Machinery Ltd

  4. Mecalux SA

  5. Schaefer Systems International Pvt Ltd

Daifuku Co. Ltd,  Schaefer Systems International Pvt Ltd,  Dematic (Kion Group AG), Murata Machinery Ltd,  Mecalux SA, Honeywell Intelligrated, Inc., KUKA AG, Knapp AG, Kardex AG,  Toyota Industries Corporation Viastore Systems GmbH

Cenário competitivo

O mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação é competitivo e coberto por muitos players importantes. Além disso, os fornecedores oferecem um amplo portfólio de produtos atendendo às necessidades do cliente na região. Os principais players incluem Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, Dematic Group - KION Group AG, Murata Machinery Ltd, Mecalux SA, etc. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são -

  • Agosto de 2020 - A Murata Machinery Ltd assinou um contrato com a Alpen Co. Ltd para construir o primeiro sistema de armazenamento de robôs 3D do Japão, "ALPHABOT". O ALPHABOT será introduzido no Alpen Komaki Distribution Center, um dos principais centros de distribuição do Alpen Group, para complementar sua capacidade de armazenamento e reduzir as operações de picking, classificação e embalagem em aproximadamente 60%. O sistema está programado para entrar em processo em julho de 2021.
  • Julho de 2020 - A Honeywell Intelligrated está planejando aumentar a automação devido à situação do COVID-19. A pandemia global causou uma mudança repentina e sísmica na cadeia de suprimentos mundial, levando os centros de distribuição a adotar operações remotas e processos de trabalho de distanciamento social.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. INSIGHTS DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Análise da cadeia de valor da indústria

                1. 4.3 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                  1. 4.3.1 Ameaça de Novos Entrantes

                    1. 4.3.2 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores

                      1. 4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores

                        1. 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos

                          1. 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                          2. 4.4 Impacto do Covid-19 no mercado

                          3. 5. DINÂMICA DE MERCADO

                            1. 5.1 Impulsionadores do mercado

                              1. 5.1.1 Maior ênfase na segurança do trabalho

                                1. 5.1.2 Crescimento do comércio eletrônico em países em desenvolvimento

                                2. 5.2 Restrições de mercado

                                  1. 5.2.1 Necessidade de mão de obra qualificada e preocupações com a substituição de mão de obra manual

                                3. 6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                  1. 6.1 Por tipo de produto

                                    1. 6.1.1 Sistema de corredor fixo

                                      1. 6.1.1.1 Transelevador

                                        1. 6.1.1.2 Sistema de transporte

                                        2. 6.1.2 Carrossel (Carrossel Horizontal + Carrossel Vertical)

                                          1. 6.1.3 Módulo de elevação vertical

                                          2. 6.2 Por indústria de usuário final

                                            1. 6.2.1 Aeroporto

                                              1. 6.2.2 Automotivo

                                                1. 6.2.3 Retalho

                                                  1. 6.2.4 Fabricação geral

                                                    1. 6.2.5 Alimentos e bebidas

                                                      1. 6.2.6 Ciências da Vida e Automação Laboratorial

                                                        1. 6.2.7 Outros setores do usuário final

                                                        2. 6.3 Por geografia

                                                          1. 6.3.1 América do Norte

                                                            1. 6.3.2 Europa

                                                              1. 6.3.3 Ásia-Pacífico

                                                                1. 6.3.4 América latina

                                                                  1. 6.3.5 Oriente Médio e África

                                                                2. 7. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                                  1. 7.1 Perfis da empresa

                                                                    1. 7.1.1 Daifuku Co. Ltd

                                                                      1. 7.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd

                                                                        1. 7.1.3 Dematic (Kion Group AG)

                                                                          1. 7.1.4 Murata Maquinaria Ltda

                                                                            1. 7.1.5 Mecalux SA

                                                                              1. 7.1.6 Honeywell Intelligrated, Inc.

                                                                                1. 7.1.7 KUKA AG

                                                                                  1. 7.1.8 Knapp AG

                                                                                    1. 7.1.9 Kardex AG

                                                                                      1. 7.1.10 Corporação das Indústrias Toyota

                                                                                        1. 7.1.11 Viastore Systems GmbH

                                                                                      2. 8. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                        1. 9. FUTURO DO MERCADO

                                                                                          **Subject to Availability
                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          O mercado Automated Storage and Retrieval System é estudado de 2019 a 2026.

                                                                                          O mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação está crescendo a um CAGR de 9,95% nos próximos 5 anos.

                                                                                          A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

                                                                                          A América do Norte detém a maior participação em 2021.

                                                                                          Daifuku Co. Ltd, Dematic (Kion Group AG), Murata Machinery Ltd, Mecalux SA, Schaefer Systems International Pvt Ltd são as principais empresas que operam no mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação.

                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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