Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Frutos do Mar Enlatados da Ásia Pacífico - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Frutos do Mar Enlatados da Ásia Pacífico

Atributos de conveniência e capacidades de vida útil prolongada em frutos do mar enlatados

Os frutos do mar enlatados, frequentemente totalmente cozidos e desossados, oferecem a conveniência de estar prontos para consumo ou para uso culinário. Isso permite que os consumidores preparem refeições rapidamente, sem necessidade de descongelamento, limpeza ou cozimento complexo. Essa conveniência atende aos estilos de vida acelerados dos moradores urbanos, domicílios unipessoais e famílias ocupadas. Consequentemente, produtos como atum enlatado, salmão e frutos do mar mistos tornaram-se itens básicos para saladas, sanduíches, tigelas de arroz e marmitas, tanto em casa quanto nos serviços de alimentação. Por exemplo, ao final de 2024, o ministério de bem-estar social da Coreia do Sul informou que os domicílios unipessoais totalizaram 8,05 milhões, representando 36,1% da população^{[1]Fonte: Ministério da Saúde e Bem-Estar Social da Coreia do Sul, "Anuário da Previdência Social", mohw.go.kr}. Com uma vida útil superior a 24 meses, os frutos do mar enlatados servem como um item essencial na despensa, especialmente em mercados onde a infraestrutura de cadeia de frio fica aquém das necessidades de consumo. Na Indonésia, por exemplo, a eletrificação rural atingiu 99% em 2024, mas a posse de refrigeradores permanece limitada nas ilhas mais afastadas ^{[2]Fonte: Banco Mundial, "Eletrificação Sustentável de Menor Custo da Indonésia", worldbank.org}. Nessas áreas, fontes de proteína estáveis à temperatura ambiente, como os frutos do mar enlatados, suprem uma lacuna significativa. Adicionalmente, o processamento retort a 121 graus Celsius garante a segurança ao eliminar riscos microbianos sem necessidade de conservantes. Este processo agrada aos consumidores preocupados com a saúde que examinam cuidadosamente os rótulos dos ingredientes. Além do consumo regular, a preparação para emergências também impulsiona a demanda. Por exemplo, o Governo Metropolitano de Tóquio recomenda que os domicílios mantenham estoque de três dias de alimentos estáveis em prateleira. Após avisos de terremoto, as vendas de atum enlatado experimentaram um aumento significativo.

Geração de demanda por meio da urbanização e estilos de vida acelerados

As populações urbanas na região da Ásia Pacífico estão crescendo, com a taxa de urbanização da China atingindo 67% em 2024, de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas da China ^{[3]Fonte: Departamento Nacional de Estatísticas da China, "Grau de urbanização na China", stats.gov.cn}. Nas megacidades em rápido crescimento, profissionais com tempo limitado estão recorrendo cada vez mais a soluções prontas para consumo como alternativa ao preparo tradicional de refeições. Os frutos do mar enlatados emergiram como uma opção conveniente, oferecendo um tempo de preparo rápido de 90 segundos no micro-ondas e fornecendo 20 gramas de proteína por porção de 100 gramas, atendendo às necessidades nutricionais desses indivíduos ocupados. Na Índia, a classe média em expansão está impulsionando uma mudança nos padrões de consumo, com o atum enlatado ganhando espaço nos canais de comércio moderno. Ele está sendo adotado como ingrediente versátil em sanduíches e como cobertura para saladas, categorias anteriormente dominadas pelo frango. Além disso, o aumento dos domicílios unipessoais em toda a região trouxe maior atenção ao controle de porções e à minimização do desperdício alimentar. Essas prioridades se alinham bem com os benefícios inerentes dos formatos enlatados de 150 gramas e 200 gramas, desenvolvidos para atender às necessidades desse segmento demográfico crescente.

Produtos alimentícios ricos em proteínas impulsionados pela consciência de saúde

Nas áreas urbanas, a ingestão de proteínas per capita aumentou significativamente, superando os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde para homens adultos. Apesar desse crescimento, os consumidores estão cada vez mais mudando suas preferências de carnes vermelhas para fontes de proteína de origem marinha, amplamente reconhecidas por seu menor teor de gordura saturada. O salmão e o atum enlatados, em particular, estão ganhando popularidade devido ao seu alto teor de ácidos graxos ômega-3, especificamente ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA). Esses ácidos graxos foram clinicamente comprovados por oferecer benefícios à saúde cardiovascular, um ponto que marcas em mercados como Singapura e Austrália destacaram eficazmente em suas estratégias de marketing. Adicionalmente, na Coreia do Sul, influenciadores de fitness promoveram ativamente a cavala enlatada como um lanche ideal pós-treino por meio de plataformas de mídia social. Essa promoção direcionada gerou um aumento notável no consumo entre indivíduos com menos de 35 anos, impulsionando ainda mais a demanda por produtos marinhos enlatados nesse segmento demográfico.

Crescimento da produção aquícola proporcionando fontes confiáveis de matéria-prima

À medida que a produção aquícola se expande, ela está fortalecendo o mercado de frutos do mar enlatados da Ásia Pacífico. Esse crescimento garante um fornecimento confiável de principais matérias-primas, como atum, camarão e salmão. Ao fazê-lo, reduz a imprevisibilidade associada às pescarias de captura extrativista, levando a operações de enlatamento mais estáveis. Notavelmente, o salmão cultivado na Tasmânia e o camarão da Tailândia estão agora chegando às linhas de enlatamento. Essa mudança diversifica a cadeia de suprimentos, indo além do atum e das sardinhas tradicionalmente capturados no ambiente selvagem, que frequentemente são afetados pela volatilidade relacionada a cotas. A integração vertical no setor está em ascensão. Por exemplo, o Thai Union Group adotou uma abordagem proativa, operando 14 sítios aquícolas em todo o Sudeste Asiático. Essa estratégia protege a empresa das flutuações de preços do mercado spot, um desafio que comprimiu as margens de seus concorrentes menores em 2024. Graças à reduzida volatilidade de preços decorrente da aquicultura, os produtos de frutos do mar enlatados podem ser precificados de forma competitiva. Essa vantagem não apenas facilita a entrada em segmentos de mercado sensíveis ao preço, mas também abre portas para canais emergentes, incluindo o comércio eletrônico.

Preocupações com sustentabilidade ambiental, incluindo a sobrepesca e o esgotamento dos estoques marinhos, restringindo o fornecimento

As preocupações com a sustentabilidade ambiental, especialmente em relação à sobrepesca e ao esgotamento dos estoques marinhos, estão freando o mercado de frutos do mar enlatados da Ásia Pacífico. Esses problemas estão limitando a disponibilidade de matérias-primas, elevando os custos de aquisição e introduzindo desafios regulatórios que perturbam tanto a produção quanto as exportações. Os estoques de atum selvagem, particularmente no Pacífico Ocidental e Central — uma fonte fundamental para o fornecimento global de atum enlatado — estão enfrentando pressões crescentes. Notavelmente, a biomassa do atum-patudo está em declínio, pressionando seu rendimento sustentável. Em resposta a essas pressões, a Agência de Pescas do Japão reduziu as cotas de atum-rabilho em 15% em 2024. Essa medida obrigou os processadores a se voltarem para as variedades de listão e albacora, que têm prêmios de preço mais baixos. Além disso, os processadores sem cadeias de suprimentos certificadas estão sentindo o impacto, pois enfrentam a erosão das margens enquanto competem por um volume cada vez menor de matérias-primas conformes.

Cotas pesqueiras rígidas, medidas regulatórias e diretrizes ambientais

No mercado de frutos do mar enlatados da Ásia Pacífico, cotas pesqueiras rígidas, medidas regulatórias e diretrizes ambientais estão limitando o acesso às matérias-primas, elevando os custos de conformidade e perturbando os cronogramas de produção. Essas perturbações afetam particularmente os processadores dependentes de atum, sardinhas e camarão capturados no ambiente selvagem. Por exemplo, a Agência de Pescas do Japão implementou limites de captura por embarcação e fechamentos sazonais, levando a uma redução da captura total permitida de cavala, o que, por sua vez, afeta diretamente as operações de enlatamento doméstico. Da mesma forma, a Estratégia de Colheita das Pescarias da Commonwealth da Austrália garante que os estoques de peixes permaneçam acima de 20% de sua biomassa não explorada. Essa política levou a reduções de cotas para sardinhas e anchovas em 2024. Além disso, em 2024, a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico expandiu seus esquemas de documentação de capturas para o Pacífico, impondo responsabilidades administrativas adicionais aos exportadores. Como resultado dessas medidas coletivas, as conserveiras encontram dificuldade para escalar a produção em resposta à demanda dos consumidores, pois estão vinculadas aos níveis de colheita regulamentados.

*Nossas previsões atualizadas tratam os impactos de impulsionadores e restrições como direcionais, não aditivos. As previsões de impacto revisadas refletem o crescimento base, os efeitos de mix e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Espécie/Tipo: Variedades de Atum Ancoram o Volume Enquanto o Salmão se Premiumiza

Os peixes enlatados representaram 75,62% da participação de mercado em 2025 e devem crescer a uma taxa de 2,71% até 2031, superando todas as outras categorias de espécies. O atum, incluindo listão, albacora e atum-branco, lidera este segmento, sustentado por robustas cadeias de suprimentos na Tailândia e nas Filipinas, onde grandes players como Thai Union Group e Century Pacific Food operam instalações de processamento em grande escala. O salmão está estabelecendo um nicho premium, com marcas australianas e japonesas introduzindo variantes de origem única, capturados no ambiente selvagem, com preços superiores aos SKUs de atum padrão. Esses produtos premium atraem consumidores abastados que buscam maior teor de ômega-3 e menores níveis de mercúrio. As sardinhas e a cavala continuam sendo itens básicos em mercados sensíveis ao custo, como Indonésia e Filipinas, mas a variabilidade das capturas induzida pelo clima está minando seu papel como opções econômicas confiáveis.

O camarão enlatado e os lagostins enlatados, embora detendo uma participação menor no mercado, estão ganhando espaço, especialmente no setor de serviços de alimentação da China. As cadeias de hot-pot e macarrão na região preferem esses produtos por sua conveniência, controle de porções e vida útil prolongada, que se alinham com a eficiência operacional. Outros tipos de frutos do mar, incluindo caranguejo, amêijoa e lula, atendem a aplicações culinárias de nicho, mas enfrentam forte concorrência de alternativas congeladas que oferecem maior retenção de textura. Para se manterem competitivos e atender às preferências em evolução dos consumidores, os processadores estão se concentrando na inovação com a introdução de produtos de valor agregado, como sachês de atum aromatizados e saladas de salmão prontas para consumo. Esses novos formatos visam aumentar a conveniência e atrair consumidores preocupados com a saúde e com tempo limitado.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Material de Embalagem: Embalagens Retort Desafiam a Supremacia das Latas de Aço

As latas de aço mantiveram uma participação de mercado significativa de 64,82% em 2025, principalmente devido à sua excepcional durabilidade, alta reciclabilidade e compatibilidade com métodos de processamento retort em alta temperatura. Esses atributos tornam as latas de aço uma escolha preferida para diversas aplicações, garantindo sua contínua dominância no mercado. Por outro lado, espera-se que as embalagens retort cresçam a uma taxa constante de 1,39% até 2031. Esse crescimento é amplamente atribuído à sua natureza leve, que reduz significativamente os custos de frete, especialmente para remessas de longa distância originárias do Sudeste Asiático e destinadas a mercados na Austrália e no Japão. As latas de alumínio ocupam uma posição intermediária no mercado, oferecendo uma alternativa mais leve às latas de aço, porém com custo de material mais elevado. Essas latas são predominantemente utilizadas em segmentos premium, onde as marcas priorizam a reciclabilidade e maior apelo visual nas prateleiras para atrair consumidores ambientalmente conscientes.

Em 2024, mudanças regulatórias na Austrália e na Coreia do Sul tornaram obrigatório o uso de revestimentos epóxi livres de BPA para latas em contato com alimentos. Esse requisito aumentou os custos de revestimento, obrigando os processadores menores a consolidar operações ou sair completamente do mercado. As embalagens retort, no entanto, evitam completamente esse problema ao utilizar laminados de poliéster e nylon, que não requerem resinas fenólicas. Adicionalmente, o Grupo Toyo Seikan do Japão introduziu uma inovadora embalagem retort transparente em 2024, permitindo que os consumidores inspecionem visualmente a qualidade do produto antes de efetuar a compra. Outros materiais de embalagem, como potes de vidro e recipientes de plástico rígido, continuam a enfrentar limitações devido à sua suscetibilidade a quebras e aos maiores custos por unidade, que restringem sua penetração no mercado. A transição para embalagens retort é particularmente perceptível nos formatos de embalagem individual, cada vez mais populares entre os millennials urbanos que buscam conveniência e portabilidade.

Por Forma do Produto: Pedaços e Fragmentos Dominam os Canais de Serviços de Alimentação e de Refeições Prontas

Os pedaços e fragmentos representaram uma participação de mercado significativa de 66,21% em 2025 e devem crescer a uma taxa de 1,18% até 2031, destacando sua versatilidade em sanduíches, saladas e pratos de massa. Os operadores de serviços de alimentação na China e no Japão preferem esse formato devido à preparação que economiza mão de obra e ao porcionamento consistente. O peixe inteiro, particularmente sardinhas e cavala, agrada aos consumidores tradicionais nas Filipinas e na Indonésia, que valorizam a autenticidade visual. No entanto, esse segmento está perdendo espaço à medida que os consumidores mais jovens priorizam a conveniência em relação às preferências tradicionais, e os produtos de peixe inteiro enfrentam maiores taxas de avaria durante a logística.

Os pedaços e fragmentos estão experimentando o crescimento mais rápido, impulsionado pela demanda dos fabricantes de refeições prontas. Por exemplo, o Pataya Food Group da Tailândia fornece atum pré-temperado para produtores de macarrão instantâneo em todo o Sudeste Asiático. Esse crescimento se alinha às tendências de urbanização; à medida que as assinaturas de kits de refeição e as cozinhas fantasma se expandem em Singapura e na Coreia do Sul, a demanda por proteínas pré-porcionadas e estáveis em prateleira está aumentando. Os defensores do peixe inteiro enfatizam os benefícios nutricionais dos formatos com espinhas, como cálcio e colágeno, frequentemente ausentes nos pedaços desossados. No entanto, essa mensagem ressoou principalmente com o segmento demográfico sênior do Japão e teve aceitação limitada em outros lugares.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Canal de Distribuição: O Consumo Fora do Local se Consolida Enquanto a Penetração Online se Acelera

Os canais de consumo fora do local representaram uma participação significativa de 63,97% do mercado em 2025, com uma taxa de crescimento projetada de 1,29% até 2031. Esse crescimento é primeiramente impulsionado pela rápida expansão dos supermercados nas cidades de segundo e terceiro nível na China e na Índia. Os supermercados e hipermercados continuam a dominar como o maior subcanal dentro da distribuição de consumo fora do local. Esses pontos de venda capitalizam extensas campanhas promocionais e a introdução de produtos de marca própria, que exercem pressão sobre as margens de produtos de marca. No Japão e na Coreia do Sul, as lojas de conveniência estão passando por uma transformação em centros de soluções de refeições. Por exemplo, FamilyMart e 7-Eleven introduziram expositores aquecidos de frutos do mar enlatados, posicionando estrategicamente essa categoria ao lado de itens prontos para consumo populares, como bento e onigiri, aumentando assim a conveniência e a variedade para o consumidor.

As lojas especializadas, incluindo peixarias e varejistas gourmet, visam especificamente segmentos de mercado premium ao oferecer sortimentos cuidadosamente selecionados de frutos do mar enlatados importados, particularmente da Espanha e de Portugal. Essas lojas atendem a consumidores que buscam produtos de alta qualidade e exclusivos. Adicionalmente, outros canais de consumo fora do local, como lojas de desconto e estabelecimentos de cash-and-carry, desempenham um papel crucial no atendimento a pequenos restaurantes e empresas de catering. Esses negócios priorizam a eficiência de custos e os preços em grandes quantidades em detrimento da fidelidade à marca, tornando esses canais essenciais para suas operações. Por outro lado, a distribuição de consumo no local, que inclui restaurantes, hotéis e serviços de catering, detém os 36,03% restantes da participação de mercado. No entanto, o crescimento neste segmento é dificultado por desafios persistentes, incluindo escassez de mão de obra e aumento dos custos de serviços de alimentação, particularmente em mercados-chave como Japão e Austrália.

Análise Geográfica

A China manteve uma participação significativa de 30,88% da receita de frutos do mar enlatados da Ásia Pacífico em 2025, impulsionada principalmente pelo aumento do consumo de peixes enlatados nas cidades de segundo nível. Esse crescimento é sustentado pela presença crescente de pontos de venda de varejo moderno nessas áreas, que tornam os frutos do mar enlatados mais acessíveis aos consumidores. Adicionalmente, a dominância da China na aquicultura desempenha um papel fundamental para garantir um fornecimento constante de matéria-prima econômica para os processadores locais. Empresas como Shanghai Maling Aquarius e China Tuna Industry Group se beneficiam dessa vantagem competitiva, permitindo-lhes atender de forma eficaz à crescente demanda doméstica.

A Indonésia emergiu como a geografia de crescimento mais rápido na região, com um CAGR projetado de 1,45% até 2031. Essa trajetória de crescimento é sustentada por uma combinação de fatores, incluindo uma população em rápida expansão e iniciativas lideradas pelo governo voltadas para o aumento do consumo de proteínas, particularmente nas áreas rurais onde as deficiências nutricionais são mais prevalentes. Por outro lado, a Tailândia consolidou sua posição como polo de processamento da região Ásia Pacífico. O país exporta principalmente seus produtos de frutos do mar processados para mercados-chave como Japão, Austrália e Oriente Médio, aproveitando sua bem estabelecida infraestrutura e expertise em processamento. Em contraste, o mercado de frutos do mar enlatados da Índia ainda está em estágio inicial. No entanto, os millennials urbanos em cidades como Mumbai e Bengaluru estão adotando cada vez mais o atum enlatado como uma opção de lanche conveniente, rica em proteínas e com baixo teor de carboidratos. Essa tendência é ainda amplificada pela crescente cultura fitness e pelo aumento da renda disponível nessas áreas metropolitanas, que estão impulsionando a demanda por escolhas alimentares mais saudáveis e convenientes.

Singapura e Coreia do Sul estão testemunhando uma clara tendência de premiumização no mercado de frutos do mar enlatados. Os consumidores nesses países estão optando cada vez mais por produtos de origem sustentável, com baixo teor de sódio e disponíveis em uma variedade de sabores inovadores. Essas ofertas premium estão ganhando espaço em relação aos produtos padrão, refletindo uma mudança nas preferências dos consumidores em direção a escolhas mais saudáveis e ambientalmente conscientes. Enquanto isso, a Austrália e a Nova Zelândia estão se concentrando na rastreabilidade e no abastecimento local como principais diferenciais em seus mercados de frutos do mar enlatados. Em 2024, processadores australianos, como a Spectra International Limited, destacaram seu atum capturado no ambiente selvagem proveniente do Mar de Coral. Essa iniciativa visou especificamente os consumidores ecologicamente conscientes dispostos a pagar um prêmio por produtos certificados pelo Conselho de Gestão Marinha, sublinhando a crescente importância da sustentabilidade e do abastecimento ético na região.