Tamanho do mercado de proteínas da África
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.21 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.8 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.48 % |
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Maior participação por país | Nigéria |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteínas da África
O tamanho do Mercado de Proteínas da África é estimado em US$ 2,12 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 2,64 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,48% durante o período de previsão (2024-2029).
Fontes alternativas sustentáveis de proteínas estão impulsionando a demanda do mercado com aplicação principalmente no setor de alimentos e bebidas
- As proteínas vegetais representaram a maior quota de aplicação do utilizador final (84,72%) no mercado africano de proteínas. A sensibilização dos consumidores para questões globais, como as alterações climáticas e a insustentabilidade da criação de animais, está a aumentar. Além disso, a influência de várias celebridades nas redes sociais está a tornar as dietas à base de plantas populares entre o público em geral. O Quénia e a Nigéria, por exemplo, estiveram entre os 10 principais países do mundo em termos de crescimento das suas populações vegetarianas entre 2016 e 2017. Uma vez que os consumidores estão a escolher activamente alimentos e bebidas que confundem os limites entre alimentos e medicamentos, a quantidade nutricional de proteína nos produtos está aumentando. As vendas de substitutos da carne e do leite estão aumentando paralelamente.
- O segmento de alimentação animal é responsável pela maior participação, 51,29% nas aplicações de proteínas vegetais no mercado estudado. O segmento faz uso significativo de proteínas vegetais, principalmente proteínas de soja e trigo, devido ao seu baixo custo de utilização, excelente digestibilidade e perfil de sabor neutro. O animal de produção pode funcionar em seu mais alto nível zootécnico devido à utilização de novas fontes de proteínas vegetais, como proteínas vegetais hidrolisadas. O segmento de cuidados pessoais e cosméticos foi o que apresentou maior crescimento no período estudado, apresentando CAGR de 7,12% em volume. A proteína da ervilha é o principal contribuinte para este crescimento porque reduz a TEWL e aumenta o teor de água da pele.
- A proteína vegetal é seguida pela aplicação de proteína animal. Por aplicação, o setor de AB foi o principal segmento de uso final de proteína animal na região em 2022. Os subsegmentos de panificação e salgadinhos foram responsáveis pelas maiores participações no segmento de AB, com 27,14% e 23,58%, respectivamente, em 2022.
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Com a crescente popularidade das proteínas vegetais entre os nigerianos, o país testemunhou a segunda maior contribuição de mercado para o mercado africano de proteínas
- Por país, a Nigéria registou o seu domínio no mercado africano de proteínas, seguida pela África do Sul, em 2022, devido ao aumento do veganismo entre a população nigeriana. As proteínas vegetais são populares na Nigéria, especialmente a proteína de soja, que tem baixo custo e alto teor de proteína. Assim, à medida que a aceitação cresce, projeta-se que o mercado nigeriano registre o CAGR de crescimento mais rápido de 6,34%, em valor, durante o período de previsão (2023-2029). O aumento do rendimento disponível da população, que aumentou para 45,3 mil milhões de dólares em 2021, também tem afetado positivamente o crescimento do segmento desde 2016 e espera-se que continue a fazê-lo até 2029.
- Por outro lado, as proteínas animais também registaram procura no mercado africano. Em 2021, estimou-se que cerca de 18-20% das despesas de consumo de um consumidor médio etíope foram dedicadas a alimentos de origem animal. A África do Sul é outro mercado líder com uma indústria de alimentação animal comparativamente maior, representando uma quota de 33,04% do sector africano de alimentação animal. Tais factores estão a impulsionar o crescimento do segmento sul-africano do mercado africano de proteínas.
- Porém, por tipo de proteína, as proteínas vegetais dominaram o mercado com uma participação de 63,6%, em volume, em 2022 e devem registrar um CAGR superior de 4,30%, em valor, durante o período de previsão, devido ao aumento do número de vegetarianos na região. Cerca de 66% da população sul-africana afirmou estar interessada em carne vegetal em 2021, o que impulsionou o crescimento do segmento. Cerca de 81% dos consumidores experimentaram leite vegetal, 48% experimentaram outras alternativas lácteas e 44% experimentaram alternativas de carne vegana em 2021.
Tendências do mercado de proteínas na África
- Principais players se concentrarão mais no mercado africano
- O aumento do emprego feminino, levando a imensas oportunidades de crescimento, impulsionou o segmento
- Bebidas funcionais para apoiar o crescimento do mercado
- O maior teor de açúcar nos cereais matinais é uma grande ameaça ao crescimento do segmento
- A indisponibilidade de um molho popular pode dificultar o crescimento da indústria
- Aumento do consumo doméstico de produtos de confeitaria para impulsionar o mercado
- Alternativas lácteas influenciando a demanda
- Crescente número de população idosa e aumento do risco de doenças crônicas e deficiências impulsionando o mercado
- A adaptação tecnológica está impulsionando a indústria
- A indústria está prosperando devido ao aumento das atividades promocionais
- O crescente consumo de lanches saudáveis tem impulsionado o setor
- A expansão da base de consumidores pode beneficiar o mercado de suplementos esportivos
- A alimentação animal é um negócio subdesenvolvido e com elevado potencial de crescimento
- A procura é impulsionada pelo aumento do rendimento disponível e pela urbanização
- Consumo de proteína vegetal crescerá com taxa de crescimento constante
- A produção de soja, trigo e ervilha contribui principalmente como matéria-prima para fabricantes de ingredientes proteicos vegetais
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Visão geral da indústria de proteínas da África
O Mercado Africano de Proteínas está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 6,39%. Os principais players neste mercado são Cargill Incorporated, Fonterra Co-operative Group Limited, Hilmar Cheese Company Inc., International Flavors Fragrances, Inc. e Kerry Group plc (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteínas da África
Cargill Incorporated
Fonterra Co-operative Group Limited
Hilmar Cheese Company Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Amesi Group, Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de proteínas da África
- Fevereiro de 2021 A Nutrition Biosciences da DuPont e a empresa de ingredientes IFF anunciaram sua fusão em 2021. A empresa combinada continuará a operar sob o nome IFF. Os portfólios complementares conferem à empresa posições de liderança em uma variedade de ingredientes, incluindo proteína de soja.
- Junho de 2020 O Grupo Kerry expandiu sua linha de ingredientes de proteínas vegetais. A linha inclui produtos orgânicos, veganos e livres de alérgenos que são amplamente utilizados em diversas aplicações de alimentos e bebidas. No total, foram desenvolvidos 13 novos ingredientes de proteína vegetal para as linhas ProDiem e Hypro.
- Janeiro de 2019 Em Leezen, a instalação alemã da Lactoprot estabeleceu a primeira planta de evaporação de sais de leite do mundo e ampliou a capacidade da planta de caseína para 27.000 l/h.
Relatório do Mercado de Proteínas da África – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
-
3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.2.2 Plantar
-
3.3 Tendências de produção
- 3.3.1 Animal
- 3.3.2 Plantar
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 África do Sul
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
4.1 Fonte
- 4.1.1 Animal
- 4.1.1.1 Por tipo de proteína
- 4.1.1.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.1.1.2 Colágeno
- 4.1.1.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.1.1.4 Gelatina
- 4.1.1.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.1.1.6 Proteína do leite
- 4.1.1.1.7 Proteína de soro
- 4.1.1.1.8 Outras proteínas animais
- 4.1.2 Microbiano
- 4.1.2.1 Por tipo de proteína
- 4.1.2.1.1 Proteína de Algas
- 4.1.2.1.2 Micoproteína
- 4.1.3 Plantar
- 4.1.3.1 Por tipo de proteína
- 4.1.3.1.1 Proteína de Cânhamo
- 4.1.3.1.2 Proteína de Ervilha
- 4.1.3.1.3 Proteína de Batata
- 4.1.3.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.3.1.5 Eu sou proteína
- 4.1.3.1.6 Proteína de Trigo
- 4.1.3.1.7 Outras proteínas vegetais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 4.2.2.1.8 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
-
4.3 País
- 4.3.1 Nigéria
- 4.3.2 África do Sul
- 4.3.3 Resto da África
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Amesi Group
- 5.4.2 Cargill Incorporated
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.5 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.6 Kerry Group plc
- 5.4.7 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.8 Prolactal
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de proteínas da África
Animal, Microbiano e Planta são cobertos como segmentos pela Fonte. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. Nigéria e África do Sul são cobertos como segmentos por país.
- As proteínas vegetais representaram a maior quota de aplicação do utilizador final (84,72%) no mercado africano de proteínas. A sensibilização dos consumidores para questões globais, como as alterações climáticas e a insustentabilidade da criação de animais, está a aumentar. Além disso, a influência de várias celebridades nas redes sociais está a tornar as dietas à base de plantas populares entre o público em geral. O Quénia e a Nigéria, por exemplo, estiveram entre os 10 principais países do mundo em termos de crescimento das suas populações vegetarianas entre 2016 e 2017. Uma vez que os consumidores estão a escolher activamente alimentos e bebidas que confundem os limites entre alimentos e medicamentos, a quantidade nutricional de proteína nos produtos está aumentando. As vendas de substitutos da carne e do leite estão aumentando paralelamente.
- O segmento de alimentação animal é responsável pela maior participação, 51,29% nas aplicações de proteínas vegetais no mercado estudado. O segmento faz uso significativo de proteínas vegetais, principalmente proteínas de soja e trigo, devido ao seu baixo custo de utilização, excelente digestibilidade e perfil de sabor neutro. O animal de produção pode funcionar em seu mais alto nível zootécnico devido à utilização de novas fontes de proteínas vegetais, como proteínas vegetais hidrolisadas. O segmento de cuidados pessoais e cosméticos foi o que apresentou maior crescimento no período estudado, apresentando CAGR de 7,12% em volume. A proteína da ervilha é o principal contribuinte para este crescimento porque reduz a TEWL e aumenta o teor de água da pele.
- A proteína vegetal é seguida pela aplicação de proteína animal. Por aplicação, o setor de AB foi o principal segmento de uso final de proteína animal na região em 2022. Os subsegmentos de panificação e salgadinhos foram responsáveis pelas maiores participações no segmento de AB, com 27,14% e 23,58%, respectivamente, em 2022.
Fonte
| Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | ||
| Proteína de Ovo | ||
| Gelatina | ||
| Proteína de Inseto | ||
| Proteína do leite | ||
| Proteína de soro | ||
| Outras proteínas animais | ||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas |
| Micoproteína | ||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo |
| Proteína de Ervilha | ||
| Proteína de Batata | ||
| Proteína de Arroz | ||
| Eu sou proteína | ||
| Proteína de Trigo | ||
| Outras proteínas vegetais |
Usuário final
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
País
| Nigéria |
| África do Sul |
| Resto da África |
| Fonte | Animal | Por tipo de proteína | Caseína e Caseinatos |
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Microbiano | Por tipo de proteína | Proteína de Algas | |
| Micoproteína | |||
| Plantar | Por tipo de proteína | Proteína de Cânhamo | |
| Proteína de Ervilha | |||
| Proteína de Batata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Eu sou proteína | |||
| Proteína de Trigo | |||
| Outras proteínas vegetais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| País | Nigéria | ||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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