Tamanho do mercado de proteína animal
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 9.85 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 12.78 Bilhões de dólares |
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Maior participação por usuário final | Alimentos e Bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.93 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de proteína animal
O tamanho do mercado de proteína animal é estimado em US$ 9,41 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 11,97 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,93% durante o período de previsão (2024-2029).
Alimentos e produtos de beleza com rótulo limpo estão em grande parte contribuindo para o crescimento segmentar do mercado
- Alimentos e bebidas emergiram como o maior segmento de consumo final de proteína animal, beneficiando-se principalmente da crescente demanda por produtos alimentícios premium de alta qualidade. Alegações como orgânico, sustentável e alimentado com pasto estão ganhando popularidade entre os consumidores, levando os fabricantes a lançar ofertas adequadas. Em resposta, fabricantes como Arla, Milk Specialties Global e Kruger expandiram a sua produção de proteína animal de rótulo limpo aplicável ao segmento de alimentos e bebidas. O segmento também deverá registrar um CAGR significativo de 4,29%, em valor, durante o período de previsão.
- Suplementos é o segundo maior segmento, seguido por ração animal, cuidados pessoais e cosméticos. Entre os suplementos, o subsegmento de nutrição esportiva liderou o mercado devido ao aumento das atividades físicas e aos consumidores que optam por suplementos para auxiliar em seus regimes de treino. Em 2022, a nutrição esportiva detinha 74,6% da participação da proteína animal consumida pelo setor de suplementos.
- Em termos de crescimento, cuidados pessoais e cosméticos superaram outros segmentos, registrando um volume projetado CAGR de 6,64% durante o período de previsão. O crescente interesse em produtos de cuidados pessoais enriquecidos com proteínas está impulsionando o crescimento do segmento. Por exemplo, 95% das mulheres norte-americanas procuram ingredientes específicos nos seus produtos de cuidados da pele, deixando uma enorme margem para crescimento segmentar com interesse crescente em produtos enriquecidos com queratina.
- A crescente aceitação e necessidade de alimentos protéicos em todo o mundo é um dos principais fatores que impulsionam o mercado. Em 2021, cerca de 75% dos consumidores globais pagaram um preço mais elevado por alimentos e bebidas enriquecidos com proteínas. No mesmo ano, mais de metade dos consumidores globais pagaram um prémio de 10% e outros 15% pagaram um prémio de 25%.
As regiões da Ásia-Pacífico e da América do Norte impulsionam a demanda com o crescimento dos entusiastas do fitness no mercado
- A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado em 2022, liderada pela China, que representou um volume de mercado de 33,8%. A procura é impulsionada pelo aumento dos utilizadores de estilos de vida activos e pela sua procura por dietas ricas em proteínas. Alimentos e bebidas emergiram como o maior segmento do mercado de aplicações e evoluíram predominantemente como a forma mais aceita de consumo de proteínas animais pelos consumidores da região. Particularmente na China, em 2021, cerca de 80-85% dos entusiastas do fitness escolheram alimentos ricos em proteínas, incluindo proteínas em pó e batidos, como principal fonte de energia e para fortalecer os músculos. Além disso, além de ocupar a maior fatia, com um valor CAGR de 5,13%, a região deverá ultrapassar a taxa de crescimento global durante o período de previsão.
- A América do Norte vem logo atrás, impulsionada pela alta integração de proteína de soro de leite nas categorias de proteína em pó e salgadinhos. Em 2022, a proteína do soro de leite representou cerca de 47% da procura global de proteína animal na região. Os consumidores da região estão cada vez mais preocupados com uma alimentação saudável e agora preferem uma dieta baseada em proteína de soro de leite. Além disso, o teor médio de proteína do soro de leite é 40% superior ao de outros tipos de proteína animal, como a proteína do leite, o que está impulsionando suas aplicações em diversos segmentos de usuários finais, como o segmento de nutrição esportiva, na região.
- No entanto, o Médio Oriente é a região que mais cresce e deverá registar um CAGR de 5,84%, em valor, durante o período de previsão. A crescente preferência pelos setores de alimentos funcionais e de panificação aumentou a procura por ingredientes lácteos em países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Além disso, a forte procura está a ser aumentada pela investigação e desenvolvimento contínuos no mercado dos EAU, impulsionada ainda mais por empresas locais e estrangeiras.
Tendências globais do mercado de proteína animal
- Ásia-Pacífico detinha grande participação de mercado
- A forte influência do setor retalhista está a apoiar o crescimento do mercado
- Tendências saudáveis em bebidas impactando o crescimento do mercado
- Preferência crescente por opções convenientes de café da manhã
- Aumento na demanda por pacotes de dose única pode aumentar a produção
- Aumento do consumo doméstico e da procura por produtos de confeitaria saudáveis
- Alternativa láctea testemunhará um crescimento significativo
- Crescentes preocupações nutricionais para populações idosas
- Alternativas à proteína da carne estão revolucionando o segmento de carnes
- Alimentos prontos para cozinhar e congelados tiveram aumento nas vendas
- Preferência por lanches saudáveis para apoiar o crescimento do mercado
- Aumento da conscientização sobre a saúde e crescente demanda da geração Y
- Crescente demanda por alimentos compostos para animais
- Ingredientes naturais impulsionando fortemente as vendas segmentadas
Visão geral da indústria de proteína animal
O Mercado de Proteína Animal é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 30,92%. Os principais players deste mercado são Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC e Royal FrieslandCampina NV (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de proteína animal
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Agrial Enterprise, GELITA AG, Groupe LACTALIS, Hilmar Cheese Company Inc., Jellice Pioneer Private Limited, Kerry Group PLC, Nitta Gelatin Inc., Savencia Fromage & Dairy.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de proteína animal
- Agosto de 2022 Optimum Nutrition anunciou o lançamento de seu novo Gold Standard Protein Shake. O RTD está disponível nos sabores chocolate e baunilha e é formulado com 24 gramas de proteína por porção.
- Junho de 2022 A Fonterra JV entrou em uma joint venture com a Tillamook Country Creamery Association (TCCA) e uma fazenda de três milhas em Canyon nos Estados Unidos para lançar o Pro-Optima TM, um concentrado de proteína de soro funcional de grau A (fWPC).
- Janeiro de 2022 Kerry, a maior empresa de sabor e nutrição, inaugurou oficialmente uma nova instalação de última geração de 21.500 pés quadrados em sua localização em Jeddah, na Arábia Saudita. A empresa investiu mais de 80 milhões de euros na região e esta nova instalação é uma das mais modernas e eficientes. Produz ingredientes alimentares saborosos, nutritivos e sustentáveis, que serão distribuídos por todo o Médio Oriente.
Relatório de Mercado de Proteína Animal – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Volume do mercado de usuários finais
- 3.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 3.1.2 Padaria
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereais do café da manhã
- 3.1.5 Condimentos/Molhos
- 3.1.6 Confeitaria
- 3.1.7 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 3.1.8 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 3.1.9 Produtos alternativos de carne/aves/frutos do mar e carne
- 3.1.10 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 3.1.11 Lanches
- 3.1.12 Nutrição Esportiva/Desempenho
- 3.1.13 Alimentação animal
- 3.1.14 Cuidados Pessoais e Cosméticos
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3.2 Tendências de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
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3.3 Tendências de Produção
- 3.3.1 Animal
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3.4 Quadro regulamentar
- 3.4.1 Austrália
- 3.4.2 Brasil e Argentina
- 3.4.3 Canadá
- 3.4.4 China
- 3.4.5 França
- 3.4.6 Alemanha
- 3.4.7 Índia
- 3.4.8 Itália
- 3.4.9 Japão
- 3.4.10 África do Sul
- 3.4.11 Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita
- 3.4.12 Reino Unido
- 3.4.13 Estados Unidos
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína e Caseinatos
- 4.1.2 Colágeno
- 4.1.3 Proteína de Ovo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de Inseto
- 4.1.6 Proteína do leite
- 4.1.7 Proteína de soro
- 4.1.8 Outras proteínas animais
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4.2 Usuário final
- 4.2.1 Alimentação animal
- 4.2.2 Alimentos e Bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuário final
- 4.2.2.1.1 Padaria
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereais do café da manhã
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Molhos
- 4.2.2.1.5 Confeitaria
- 4.2.2.1.6 Laticínios e produtos alternativos ao leite
- 4.2.2.1.7 Produtos alimentícios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Lanches
- 4.2.3 Cuidados Pessoais e Cosméticos
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuário final
- 4.2.4.1.1 Comida para Bebê e Fórmula Infantil
- 4.2.4.1.2 Nutrição de Idosos e Nutrição Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrição Esportiva/Desempenho
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4.3 Região
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Por tipo de proteína
- 4.3.1.2 Por usuário final
- 4.3.1.3 Por país
- 4.3.1.3.1 Nigéria
- 4.3.1.3.2 África do Sul
- 4.3.1.3.3 Resto da África
- 4.3.2 Ásia-Pacífico
- 4.3.2.1 Por tipo de proteína
- 4.3.2.2 Por usuário final
- 4.3.2.3 Por país
- 4.3.2.3.1 Austrália
- 4.3.2.3.2 China
- 4.3.2.3.3 Índia
- 4.3.2.3.4 Indonésia
- 4.3.2.3.5 Japão
- 4.3.2.3.6 Malásia
- 4.3.2.3.7 Nova Zelândia
- 4.3.2.3.8 Coreia do Sul
- 4.3.2.3.9 Tailândia
- 4.3.2.3.10 Vietnã
- 4.3.2.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 Por tipo de proteína
- 4.3.3.2 Por usuário final
- 4.3.3.3 Por país
- 4.3.3.3.1 Bélgica
- 4.3.3.3.2 França
- 4.3.3.3.3 Alemanha
- 4.3.3.3.4 Itália
- 4.3.3.3.5 Holanda
- 4.3.3.3.6 Rússia
- 4.3.3.3.7 Espanha
- 4.3.3.3.8 Peru
- 4.3.3.3.9 Reino Unido
- 4.3.3.3.10 Resto da Europa
- 4.3.4 Médio Oriente
- 4.3.4.1 Por tipo de proteína
- 4.3.4.2 Por usuário final
- 4.3.4.3 Por país
- 4.3.4.3.1 Irã
- 4.3.4.3.2 Arábia Saudita
- 4.3.4.3.3 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4.3.4 Resto do Médio Oriente
- 4.3.5 América do Norte
- 4.3.5.1 Por tipo de proteína
- 4.3.5.2 Por usuário final
- 4.3.5.3 Por país
- 4.3.5.3.1 Canadá
- 4.3.5.3.2 México
- 4.3.5.3.3 Estados Unidos
- 4.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 4.3.6 América do Sul
- 4.3.6.1 Por tipo de proteína
- 4.3.6.2 Por usuário final
- 4.3.6.3 Por país
- 4.3.6.3.1 Argentina
- 4.3.6.3.2 Brasil
- 4.3.6.3.3 Resto da América do Sul
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
-
5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 5.4.1 Agrial Enterprise
- 5.4.2 Arla Foods AmbA
- 5.4.3 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.4 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.5 GELITA AG
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Groupe LACTALIS
- 5.4.8 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.9 Jellice Pioneer Private Limited
- 5.4.10 Kerry Group PLC
- 5.4.11 Nitta Gelatin Inc.
- 5.4.12 Royal FrieslandCampina NV
- 5.4.13 Savencia Fromage & Dairy
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE INGREDIENTES DE PROTEÍNA
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Proteína Animal
Caseína e Caseinatos, Colágeno, Proteína de Ovo, Gelatina, Proteína de Inseto, Proteína de Leite, Proteína de Soro de Leite são cobertos como segmentos por Tipo de Proteína. Ração Animal, Alimentos e Bebidas, Cuidados Pessoais e Cosméticos, Suplementos são cobertos como segmentos por Usuário Final. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- Alimentos e bebidas emergiram como o maior segmento de consumo final de proteína animal, beneficiando-se principalmente da crescente demanda por produtos alimentícios premium de alta qualidade. Alegações como orgânico, sustentável e alimentado com pasto estão ganhando popularidade entre os consumidores, levando os fabricantes a lançar ofertas adequadas. Em resposta, fabricantes como Arla, Milk Specialties Global e Kruger expandiram a sua produção de proteína animal de rótulo limpo aplicável ao segmento de alimentos e bebidas. O segmento também deverá registrar um CAGR significativo de 4,29%, em valor, durante o período de previsão.
- Suplementos é o segundo maior segmento, seguido por ração animal, cuidados pessoais e cosméticos. Entre os suplementos, o subsegmento de nutrição esportiva liderou o mercado devido ao aumento das atividades físicas e aos consumidores que optam por suplementos para auxiliar em seus regimes de treino. Em 2022, a nutrição esportiva detinha 74,6% da participação da proteína animal consumida pelo setor de suplementos.
- Em termos de crescimento, cuidados pessoais e cosméticos superaram outros segmentos, registrando um volume projetado CAGR de 6,64% durante o período de previsão. O crescente interesse em produtos de cuidados pessoais enriquecidos com proteínas está impulsionando o crescimento do segmento. Por exemplo, 95% das mulheres norte-americanas procuram ingredientes específicos nos seus produtos de cuidados da pele, deixando uma enorme margem para crescimento segmentar com interesse crescente em produtos enriquecidos com queratina.
- A crescente aceitação e necessidade de alimentos protéicos em todo o mundo é um dos principais fatores que impulsionam o mercado. Em 2021, cerca de 75% dos consumidores globais pagaram um preço mais elevado por alimentos e bebidas enriquecidos com proteínas. No mesmo ano, mais de metade dos consumidores globais pagaram um prémio de 10% e outros 15% pagaram um prémio de 25%.
| Caseína e Caseinatos |
| Colágeno |
| Proteína de Ovo |
| Gelatina |
| Proteína de Inseto |
| Proteína do leite |
| Proteína de soro |
| Outras proteínas animais |
| Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria |
| Bebidas | ||
| Cereais do café da manhã | ||
| Condimentos/Molhos | ||
| Confeitaria | ||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | ||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | ||
| Lanches | ||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | ||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | ||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | ||
| África | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Por país | Nigéria | |
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Irã | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Tipo de proteína | Caseína e Caseinatos | ||
| Colágeno | |||
| Proteína de Ovo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de Inseto | |||
| Proteína do leite | |||
| Proteína de soro | |||
| Outras proteínas animais | |||
| Usuário final | Alimentação animal | ||
| Alimentos e Bebidas | Por subusuário final | Padaria | |
| Bebidas | |||
| Cereais do café da manhã | |||
| Condimentos/Molhos | |||
| Confeitaria | |||
| Laticínios e produtos alternativos ao leite | |||
| Produtos alimentícios RTE/RTC | |||
| Lanches | |||
| Cuidados Pessoais e Cosméticos | |||
| Suplementos | Por subusuário final | Comida para Bebê e Fórmula Infantil | |
| Nutrição de Idosos e Nutrição Médica | |||
| Nutrição Esportiva/Desempenho | |||
| Região | África | Por tipo de proteína | |
| Por usuário final | |||
| Por país | Nigéria | ||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Bélgica | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Irã | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por tipo de proteína | ||
| Por usuário final | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Usuário final - O Mercado de Ingredientes Proteicos opera em uma base B2B. Os fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, ração animal e cuidados pessoais e cosméticos são considerados consumidores finais no mercado estudado. O escopo exclui fabricantes que compram soro de leite líquido/seco para uso como agente aglutinante ou espessante ou outras aplicações não proteicas.
- Taxa de penetração - A taxa de penetração é definida como a porcentagem do volume do mercado de usuários finais fortificados com proteínas no volume geral do mercado de usuários finais.
- Conteúdo Médio de Proteína - O teor médio de proteína é o teor médio de proteína presente por 100 g de produto fabricado por todas as empresas usuárias finais consideradas no âmbito deste relatório.
- Volume do mercado de usuários finais - O volume do mercado de usuário final é o volume consolidado de todos os tipos e formas de produtos de usuário final no país ou região.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.