ワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)市場規模およびシェア
Mordor Intelligence によるワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)市場分析
ワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)市場規模は2025年に100億2,000万米ドルに達し、2030年までに176億7,000万米ドルまで上昇すると予測されており、予測期間中に安定した12%のCAGRを反映しています。成長は、セキュリティ、コンプライアンス、生産性ツールを単一の仮想エクスペリエンスに統合するクラウドファーストのデジタルワークプレイスアーキテクチャへの企業のシフトに支えられています。3,800億米ドルを超えるハイパースケーラーの設備投資により、AI駆動型バーチャルデスクトップをサポートするグローバルGPU容量が解放され、従量課金制の価格設定により、あらゆる分野の小規模チームにとって参入障壁が低く保たれています。ゼロトラストフレームワークの急速な採用、コンプライアンス精査の強化、セキュアなハイブリッドワーク要件により、規制業種全体での需要が持続しています。一方、適度な市場集中度により、既存企業と新興クラウドネイティブベンダーの両方が、グラフィックデザイン、金融取引、リアルタイムコラボレーションなどの専門的なワークロードに関するイノベーションを促進しています。
主要レポートのポイント
- ソリューション別では、デスクトップ・アズ・ア・サービスが2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場シェアの56.7%でリード;統合コラボレーションスイートは2030年まで13.1%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 展開モデル別では、オンプレミス設置が2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場規模の67.5%を占めました;クラウド展開は2030年まで13.8%のCAGRで成長する見込みです。
- 組織規模別では、大企業が2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場の66.2%のシェアを保持し、SMEセグメントは2030年まで13.6%のCAGRで進展すると予測されています。
- エンドユーザー業種別では、ITおよびテレコムが2024年に33.2%の収益シェアを獲得;BFSIは2025年から2030年の間で最も速い12.4%のCAGRが見込まれています。
- 地域別では、北米が2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場シェアの35.6%でリード;アジア太平洋地域は2030年まで最高の12.7%のCAGRを記録すると予測されています。
グローバルワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~)CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| BYOD普及によるWaaS需要増加 | +2.8% | グローバル、北米・欧州での早期利益 | 中期(2-4年) |
| クラウドVDIのコストおよび拡張性の優位性 | +3.2% | グローバル、特にアジア太平洋のSME市場 | 短期(≤2年) |
| ハイブリッドワークセキュリティ要件 | +2.1% | 北米およびEU、APACへの波及 | 短期(≤2年) |
| ハイパースケーラーDaaSポートフォリオ拡張 | +2.5% | グローバル、主要クラウド地域に集中 | 中期(2-4年) |
| デジタルワークプレイスに組み込まれたESGダッシュボード | +0.8% | 欧州、北米規制市場 | 長期(≥4年) |
| GPU加速バーチャルワークステーション(AI/グラフィックス) | +1.4% | 北米、欧州、中国のAIハブ | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
BYOD普及によるWaaS需要増加
個人デバイス持込(BYOD)ポリシーを採用する組織は、データを保護し統一されたセキュリティを実施するために、集中化されたバーチャルデスクトップにますます依存しています。WaaSに組み込まれた多要素認証、細粒度条件付きアクセス、セッション分離により、管理されていないハードウェアに関連するリスクが軽減されます。会計、法務、デザイン事務所では、仮想アプリが個人のラップトップやタブレットに即座に配信されるため、季節スタッフのオンボーディングが高速化されると報告しています。CIOはまた、デバイス非依存配信により知的財産がエンドポイントではなくデータセンター内に保持されるため、IT資産の可視性向上を挙げています。この勢いにより、BYODは成熟市場と新興市場全体にわたって中期的な推進要因として位置付けられています。
クラウドVDIのコストおよび拡張性の優位性
クラウドホスト型バーチャルデスクトップは、大規模なハードウェア更新を排除し、消費ベースモデルへの支出シフトにより総所有コストを削減します。Amazon WorkSpaces Thin Clientデバイスは195米ドルから開始し、クラウドから暗号化されたピクセルをストリーミングし、集中管理がデスクサイドサポートを削減する方法を示しています[1]AWS, "Introducing WorkSpaces Thin Client," aws.amazon.com。Microsoft Azure Virtual Desktopはマルチセッション Windows 11を追加して密度を最大化し、グローバルデータセンターフットプリントにより合併や プロジェクトピーク期間中の即座スケーリングを可能にします。これらの効率性は、以前にエンタープライズグレードインフラストラクチャの資本を欠いていたアジア太平洋のSMEで最も強く響いています。
ハイブリッドワークセキュリティ要件
恒久的なハイブリッドワークフォースは、ゼロトラスト原則を実施する統合セキュリティスタックを求めています。バーチャルデスクトップインフラストラクチャは機密データを企業クラウド内に保持し、集中パッチを適用し、検査されたチャネル経由でトラフィックをルーティングします。金融機関はPCI-DSS準拠のVDIインスタンスを使用して、トレーダー、アナリスト、サポートスタッフが顧客データをローカル保存することなく自宅から運営できるようにしています。医療および公共部門機関も電子記録と市民情報を保護するために同様のアプローチを反映しており、セキュリティをすべての規制業界の短期的触媒にしています。
ハイパースケーラーDaaSポートフォリオ拡張
AWS、Microsoft、Googleは集合的にGPU加速バーチャルワークステーションを強化する次世代クラウドハードウェアに3,800億米ドル超を配分しました。AWSは1,640億米ドルの顧客コミット支出でリードし、Microsoft Azureの1,295億米ドルが僅差で続いています。Citrixの8年間協定でMicrosoftの優先Azureパートナーに指名されるなどの拡張同盟は、1億人超の見込みユーザー向けに最適化されたストレージ、ネットワーキング、AIサービスをバンドルしています。CoreWeaveやLambda Labsを含むGPU重視のネオクラウドプロバイダーも、低競合クラスターから恩恵を受けるAIおよびグラフィックスジョブに対処することで地歩を固めています。この資本流入により、ワークスペース・アズ・ア・サービス市場の地理的リーチが拡大し、パフォーマンス上限が引き上げられます。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~)CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 持続的なネットワーク遅延と帯域幅格差 | -1.8% | グローバルの農村部、新興市場 | 短期(≤2年) |
| レガシーアプリ統合の複雑性 | -1.2% | 既存ITインフラを持つエンタープライズ市場 | 中期(2-4年) |
| 上昇するクラウドエグレス料金がTCOを侵食 | -0.9% | グローバル、特にマルチクラウド環境 | 短期(≤2年) |
| データ主権規則により地域VDIフットプリントが必要 | -0.7% | 欧州、グローバル規制業界 | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続的なネットワーク遅延と帯域幅格差
バーチャルデスクトップはラウンドトリップ遅延に非常に敏感です。Citrixベンチマークテストでは、遅延が150ミリ秒を超えるとユーザーエクスペリエンスが急激に低下し、300ミリ秒を超えると受け入れ難くなることが示されています。多くの農村地区と新興経済国は依然として一貫性のないブロードバンドに依存しており、入力遅延、音声ドロップアウト、ぼやけたグラフィックスにより採用が阻害されています。ハイパースケーラーは近隣のエッジゾーンと適応UDP転送を通じて制約を緩和していますが、ラストマイルインフラストラクチャは依然として不均一です。政府主導の光ファイバー展開と5G固定無線パイロットプログラムは、特に高精細ビデオやCADワークロードを含む展開において重要になります。
レガシーアプリ統合の複雑性
数十年の古いアプリケーションを収容する企業は、移行の障壁に直面します。古いソフトウェアは多くの場合、デバイスドライバーをハードコーディングするか、特定のオペレーティングシステムを想定するため、仮想配信が困難になります。ITチームは互換性テスト、コードリファクタリング、または実行ファイルのコンテナ化を実施する必要があり、これらの手順によって予算とタイムラインが膨張します。厳格に規制されたセクターでは、本番使用前に追加検証が必要であり、認証費用が増加します。最新のWindowsレイヤリングツールとアプリケーションリモーティングブローカーによって一部の摩擦は軽減されますが、学習曲線により、ミッションクリティカルシステムの一部が予想よりも長期間オンプレミスサイロに結び付けられています。
セグメント分析
ソリューション別:デスクトップ優位がプラットフォーム統合を促進
デスクトップ・アズ・ア・サービスは2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場の56.7%のシェアを確保し、レガシー基幹業務ソフトウェアをサポートする完全なオペレーティングシステムイメージへの持続的な需要を反映しています。企業は、集中パッチ、ゴールデンイメージ管理、および即座ロールバックが個別ラップトップと比較してコンプライアンスを簡素化するため、このモデルを好みます。DaaS採用は時間課金のおかげで契約社員や季節スタッフに対してもスムーズに拡張されます。セグメントのリーダーシップにより、プラットフォームベンダーはアイデンティティ、可観測性、エンドポイント分析などの補完機能を統合コンソールに統合するようになりました。
統合コラボレーションスイートは2030年まで13.1%のCAGRで最も急速に上昇するカテゴリーを代表します。チャット、通話、文書共同編集、ワークフロー自動化を組み合わせたバンドルにより、ツール乱立が減少し、ライセンス統合が促進されます。既存のOffice 365契約内のMicrosoft Teamsと教育・スタートアップコホートのGoogle Workspaceがボリュームを支配しています。ベンダーは現在、会議転写AI、ホワイトボード、ローコードプロセスビルダーを組み込み、スイートをより広範なデジタルエクスペリエンスプラットフォームの起点として位置付けています。この軌道により、企業が結束力のあるエコシステムに向かうにつれて、スタンドアロン会議やストレージソリューションは徐々に希薄化されます。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
展開モデル別:クラウド加速がインフラストラクチャを再構築
オンプレミス展開は2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場規模の67.5%を制御し、企業が沈没投資を活用しデータ主権を主張しました。このような資産は多くの場合、プライベートデータセンターで稼働するハイパーコンバージドクラスターとVDIソフトウェアを組み合わせます。しかし、厳格な容量計画、ハードウェア更新サイクル、別個の災害復旧サイトにより、資本コストは高く維持されます。
クラウド展開は2030年まで最も強い13.8%のCAGRを記録する設定です。プロバイダーは初期費用なしでエンタープライズグレードGPU、自動弾力性、グローバル冗長性を提供します。MicrosoftのAzure Stack HCI上のAzure Virtual Desktopは、バーチャルセッションホストをオンプレミスでホスティングしながらクラウドから制御することで、両方の世界を橋渡しします[2]Microsoft, "Azure Virtual Desktop on Azure Stack HCI General Availability," learn.microsoft.com 。欧州組織はGDPRおよびSchrems IIデータ転送判決に対処する主権クラウド地域に引きつけられています。時間が経つにつれて、パブリッククラウド運営モデルは、高度に規制された事業体であっても、新規グリーンフィールド展開とワークロード拡張を支配するようになります。
組織規模別:SMEが増分ボリュームを推進
大企業は2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場の66.2%のシェアを占め、広範なユーザー数と複雑なコンプライアンス体制により支えられました。銀行、通信キャリア、グローバル製造業者は、顧客データを保護し、合併移行をサポートし、フォロー・ザ・サン・エンジニアリングコラボレーションを可能にするために数万のバーチャルデスクトップを展開しています。集中管理コンソール、層状イメージ戦略、専用ネットワーク回路により、厳格なパフォーマンスSLAが満たされます。
中小企業は2030年まで13.6%のCAGRが予想される最もダイナミックなコホートのままです。SaaS スタイルのサブスクリプション層により、成長企業はサーバー購入や専門管理者雇用なしに、コングロマリットと同じ回復力とセキュリティにアクセスできます。大都市ハブの共有ワークスペース運営者やコワーキングブランドは、物理デスクと並んでバーチャルデスクトップをますますバンドルし、SMEが一夜でプロジェクトベースチームを立ち上げることを可能にしています。ベンダーがブラウザーベースのセットアップウィザードと統合課金を通じてオンボーディングを簡素化するにつれて、SME需要は全体の対処可能ボリュームを着実に拡大します。
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エンドユーザー業種別:規制セクターが早期採用を主導
ITおよびテレコムは2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場シェアの33.2%を確保しました。これは、ソフトウェア開発者、ネットワークエンジニア、サポートセンターが任意の場所からアクセス可能なセキュアなラボ環境を必要とするためです。頻繁なコードビルドとネットワークスキーマテストは、VDIファームの弾力性を活用してリリースサイクルを短縮し、ハードウェア投資を削減します。
BFSIは2025年から2030年の間で最も速い12.4%のCAGRを提供すると予測されています。金融機関は、機密データをデータセンター境界内に保持し、コンプライアンス報告を自動化する強化されたバーチャルデスクトップを採用しています。ゼロトラストセグメンテーションと組み込みセッション記録により、北米、欧州、中東全体の規制当局からの監査要求が満たされます。保険会社は、厳格なプライバシー規則の下でリモート請求処理と保険数理分析を可能にするデジタルワークスペースを展開することで銀行を反映しています。教育、政府、医療セグメントは、それぞれ遠隔学習、市民サービス、電子医療記録イニシアチブを通じて増分ボリュームを追加します。
地域分析
北米は2024年にワークスペース・アズ・ア・サービス市場の35.6%のシェアでリーダーシップを維持し、成熟したクラウドインフラストラクチャ、高いブロードバンド普及率、技術・金融・メディア分野での早期採用に支えられました。リモートワークデータ管理に関する規制の明確性により展開が加速され、複数の大都市圏でのハイパースケーラー密度により遅延が最適閾値内に保たれました。Amazonのノースカロライナ州100億米ドルキャンパスを含むAI最適化データセンターへの継続的な民間部門投資により、地域供給基盤が引き続き強化されています。
アジア太平洋地域は2030年まで最も速い12.7%のCAGRを記録すると予測されています。インド、インドネシア、ベトナムの政府は、ファイバーと5Gカバレッジを拡張するために補助金とスペクトラム・インセンティブを配分し、SMEと公的機関がオンプレミスITの代わりにクラウドデスクトップへの飛躍を可能にしています。Amazonのオーストラリア・データセンター向け200億豪ドル配分と新しいソーラーファームとの組み合わせにより、グリーンインフラストラクチャへの地域的意欲が強調されています。日本と韓国の国内クラウドプロバイダーも、言語モデル開発と3Dデザインをサポートするために GPU豊富なクラスターを立ち上げており、近隣ゾーンから提供される高性能ワークステーションの需要を促進しています。
欧州は主権クラウドフレームワークに支えられた成長の軸点として残ります。欧州データ法とセクター固有の義務により、ワークロードを地域境界内に維持することが強制され、フランス、ドイツ、北欧諸国が信頼できるクラウドパートナーネットワークを採用するように促しています。VMwareの主権クラウドリファレンスアーキテクチャは、バーチャルデスクトップ認証を迅速化する標準化されたコンプライアンステンプレートを提供します[3]VMware, "Sovereign Cloud Framework Update," vmware.com 。企業がハードウェアサイクルを更新するにつれて、多くはオンプレミスラックを縮小し、認可されたパブリッククラウド地域にサブスクライブし、パフォーマンスと法的保証を融合させています。中東・アフリカは経済多角化プログラムに結びついた初期採用を記録し、ラテンアメリカはファイバーバックボーンとエッジノードが歴史的帯域幅格差を埋める場所で着実な勢いを見せています。
競争環境
競争はハイパースケーラー、多角化エンタープライズソフトウェアベンダー、純粋なワークスペース専門企業の間でバランスが保たれています。KKRに支援されたVMwareのエンドユーザーコンピューティング部門の2024年のOmnissaへのスピンアウトにより、26,000顧客にわたる15億米ドルの継続収益が保持され、HorizonとWorkspace ONEが独立した柱として再配置されました。Omnissaは2025年3月に直ちに、より豊富なチャネル・インセンティブを通じて6-8%の成長を目指す3層パートナープログラムを発表しました。Microsoft、AWS、Googleは、Windows 365、Amazon WorkSpaces、Google Cloud Workstationsなどのファーストパーティ・オファリングにより対抗し、アイデンティティ、分析、AIを単一請求の下で結合しています。
戦略的買収は自動化とセキュリティを重視しています。ServiceNowは2025年3月にMoveworksの28億5,000万米ドル買収を完了し、ITサービスデスク全体に会話型AIを組み込みました。IBMは2025年2月にHashiCorpを1株35米ドルで買収することに合意し、セキュアな秘密管理によりハイブリッドクラウド・オーケストレーション・プレイブックを拡張しました。これらの動きにより、エンドツーエンドワークフロー制御が強化され、バーチャルデスクトップ資産へのクロスセル可能性が解放されます。
技術差別化は現在、GPU密度、リアルタイムコラボレーション、ポリシー自動化を中心としています。NVIDIAのRTX Virtual Workstationスタックにより、CitrixおよびVMware統合を通じて高フレームレートCADおよびAIトレーニングが可能になります。CitrixとMicrosoftはTeams最適化の統合を深化させ、音声/ビデオセッションで100ミリ秒未満のクリック・ツー・レンダリングパフォーマンスを約束しています。一方、CoreWeaveなどのネオクラウド競合企業は、主流ハイパースケーラーの割当を超える深層学習ワークロードのコスト効率的な代替手段として自らを位置付け、AI最適化サーバーファームを構築するために大型資金調達ラウンドを確保しています。顧客はこれらの多様な配信モデルを選択する際に、ポータビリティ、コンプライアンス、単位経済性を重視します。
ワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)業界リーダー
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Amazon Web Services Inc.
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VMware Inc.
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Citrix Systems Inc.
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Microsoft Corporation
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Unisys Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:AmazonはAIインフラストラクチャを拡張し500の雇用を創出するためにノースカロライナ州データセンターへの100億米ドル投資を発表し、米国南東部のワークスペース・アズ・ア・サービス地域を強化しました。
- 2025年3月:ServiceNowは従業員ワークフロー全体にエージェントAIを注入するためのMoveworksの28億5,000万米ドル買収を完了しました。
- 2025年3月:OmnissaはVMwareからの独立に続いて間接収益を加速するために3層パートナープログラムを開始しました。
- 2025年2月:IBMはハイブリッドクラウド自動化機能を拡大するためにHashiCorpを1株35米ドルで購入することに合意しました。
グローバルワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)市場レポートスコープ
ワークスペース・アズ・ア・サービス(WaaS)は、企業が従業員に対して、従業員が選択するデバイスを使用して、いつでもどこからでもビジネス関連情報とデータへのアクセスを提示するために利用するデスクトップ仮想化の一種です。
市場は展開(パブリック、プライベート、ハイブリッド)、ソリューション・サービス(DaaSおよびAaaS)、企業(SMEおよび大企業)、エンドユーザー業種(小売、IT、医療、BFSI、政府、その他エンドユーザー)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)別にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値(米ドル)ベースで提供されます。
| デスクトップ・アズ・ア・サービス(DaaS) |
| アプリケーション・アズ・ア・サービス(AaaS) |
| マネージドセキュリティ・コンプライアンス・アズ・ア・サービス |
| 統合コラボレーションスイート |
| オンプレミス |
| クラウド |
| 大企業 |
| 中小企業(SME) |
| BFSI |
| 教育 |
| 小売・Eコマース |
| 政府・公共部門 |
| IT・テレコム |
| その他エンドユーザー業種 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| ソリューション別 | デスクトップ・アズ・ア・サービス(DaaS) | ||
| アプリケーション・アズ・ア・サービス(AaaS) | |||
| マネージドセキュリティ・コンプライアンス・アズ・ア・サービス | |||
| 統合コラボレーションスイート | |||
| 展開モデル別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業(SME) | |||
| エンドユーザー業種別 | BFSI | ||
| 教育 | |||
| 小売・Eコマース | |||
| 政府・公共部門 | |||
| IT・テレコム | |||
| その他エンドユーザー業種 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
現在のワークスペース・アズ・ア・サービス市場の規模は?
市場は2025年に100億2,000万米ドルに達し、2030年までに176億7,000万米ドルに達すると予測されています。
どのソリューションタイプがワークスペース・アズ・ア・サービス市場シェアで最大ですか?
デスクトップ・アズ・ア・サービスが56.7%のシェアでリードし、完全な仮想デスクトップ環境に対する幅広い企業選好に支えられています。
なぜSMEはワークスペース・アズ・ア・サービスをそれほど迅速に採用しているのですか?
従量課金制の価格設定、シンプルなブラウザーベースセットアップ、サーバー設備投資不要により、SMEは専任ITスタッフなしでエンタープライズグレードのセキュリティと拡張性を得ることができます。
クラウド展開はどの程度速く成長すると予想されますか?
バーチャルデスクトップのクラウド展開は、組織がオンプレミスハードウェアから弾性パブリッククラウドサービスにシフトするにつれて、2025年から2030年の間で13.8%のCAGRで拡大すると予測されています。
ワークスペース・アズ・ア・サービスで最も高成長の地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、急速なデジタル化、成長するSME基盤、大規模ハイパースケーラー投資に推進されて、2030年まで12.7%のCAGRを提供すると予測されています。
BFSIなどの規制セクターでワークスペース・アズ・ア・サービス採用を推進している要因は何ですか?
集中データ制御、ゼロトラストセキュリティ、組み込みコンプライアンス報告により、銀行と保険会社は厳格な監査要件を満たしながらハイブリッドワークをサポートできます。
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