Voice-over WiFi（VoWiFi）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

グローバルVoice-over WiFi（VoWiFi）市場のトレンドとインサイト

キャリアグレードWi-Fiローミング協定の急速な拡大

移動体通信事業者は、国際接続料金の削減およびPSTN相互接続コストの回避を目的として、卸売協定にVoWiFiローミングを組み込んでいます。GSMA 2025年版IR.92改正によりePDGディスカバリーが標準化され、訪問先ネットワーク間でのシームレスな音声セッションが可能となりました。^{[1]GSMA、「IR.92 VoLTEおよびVoWiFi相互運用性仕様改正」、GSMA、gsma.com} Vodafoneの汎欧州トライアルにより音声配信コストが40%削減され、第1層キャリア間で同様の取引が促進されました。スペクトラムが制約された東南アジアのオペレーターは、キャリアグレードローミングをプレミアムサービスではなくカバレッジ拡張ツールとして位置づけるようになっています。Passpoint R3により認証情報のプロビジョニングがさらに簡素化され、エンドユーザーの摩擦が軽減されました。これらの変化が総合的にライセンス済みスペクトラムからのトラフィックを削減し、オペレーターの経済性を改善しています。

5G NR展開における屋内カバレッジギャップの拡大

ミッドバンドおよびミリ波信号はコンクリート構造物内で最大20dBの損失が生じるため、オペレーターは音声継続性のためにLTEオーバーレイを維持せざるを得ません。VoWiFiは新たなスモールセルを必要とせずにこれらのギャップを補完し、キャリアが都市部コアのレガシーレイヤーを廃止することを可能にします。Verizonの2025年マンハッタンCバンド展開では、90日以内に屋内通話の60%がVoWiFiに転送され、計画されていたスモールセル密度が30%削減されました。この迅速な投資回収効果が、北米および欧州全体で同様のアプローチを促進しています。

VoWiFi対応端末の普及拡大

チップセットベンダーは低コストデバイスにePDGクライアントを組み込み、エントリーレベルのスマートフォンでもVoWiFiを標準機能としています。AppleはiOS 18でVoWiFiの自動有効化を実装し、SamsungはVoWiFiをデフォルト有効化した状態で80のキャリアパートナー向けに出荷しています。GSM協会は、2025年のスマートフォン出荷台数の78%にVoWiFiサポートが含まれると推定しており、新興市場における歴史的な機能格差が縮小しています。端末の広範な普及がユーザー採用とトラフィック量を直接押し上げています。

屋内Wi-Fi E911に関する政府の緊急サービス義務化

米国連邦通信委員会は、2026年までに無線屋内E911通話の80%が50メートル以下の精度を達成しなければならないと裁定しましたが、これはセルラー三角測量のみでは達成不可能な目標です。VoWiFiは登録済みアクセスポイントデータベースを使用して10メートル未満の精度を提供するため、米国のオペレーターはePDG展開を加速させています。オーストラリアおよびいくつかのEU加盟国も同様のガイドラインを採用し、規制上の推進力を強化しています。FirstNetなどの公共安全ネットワークは、認定デバイスにVoWiFiサポートを義務付けており、緊急対応ワークフローにおける本技術の定着を確固たるものにしています。

VoWiFiからVoLTEへのハンドオフ品質の継続的な問題

リアルタイムのIPsecトンネル再ネゴシエーションにより200〜400ミリ秒のジッターが発生し、ユーザーが通話切断として認識する可聴ギャップが生じます。Ericssonの2025年フィールドデータでは、Wi-Fiからセルラーへの切り替え中に18%の通話中切断率が示されており、VoLTEのベンチマークを大幅に上回っています。レガシーコアを持つ小規模オペレーターは、このギャップを解消するために必要な予測認証アップグレードへの資金調達に苦慮しています。品質が安定するまで、一部の消費者はVoWiFiを無効化しており、全体的なトラフィック成長を鈍化させています。

移動体通信事業者の限られた収益化モデル

オープンインターネット規則によりVoWiFiの差別的価格設定が禁止されており、コスト削減効果があるにもかかわらずキャリアはプレミアム料金を請求できません。VoWiFiを上位プランにバンドルしようとする試みは米国で迅速な規制上の反発に直面し、オーバーザトップ音声アプリは追加コストゼロで同等の品質を提供しています。そのため、オペレーターはVoWiFiを主にコスト削減手段として位置づけており、ePDGおよびIMS投資の収益回収を遅らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

音声クライアント別：統合型クライアントが採用を支え、ブラウザが台頭

統合型クライアントは2025年の収益の56.48%を占め、ユーザーの摩擦を排除するOSレベルの認証によって支えられています。ブラウザベースのオプションは規模は小さいものの、年平均成長率17.32%で成長しています。ブラウザクライアントに関連するVoice-over WiFi（VoWiFi）市場規模は、インストール不要の音声をBYOD環境で魅力的にするWebRTCの成熟から恩恵を受けています。企業はブラウザが提供するポリシー制御とゼロトラスト分離を重視しています。統合型クライアントはカバレッジ変化時のレイテンシを低減する予測ハンドオフに依然として優れていますが、ブラウザの革新が性能差を縮め続けています。

第2の推進要因はPasspoint R3であり、ブラウザセッションの認証情報プロビジョニングを自動化します。CiscoのWebex Callingはネイティブクライアントのビルドを回避することで開発コストを30%削減しており、この費用効率は中堅企業に訴求しています。予測期間を通じて、統合型クライアントが最大シェアを維持しますが、ブラウザソリューションがVoice-over WiFi（VoWiFi）市場において拡大するシェアを占めるようになるでしょう。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

デバイスタイプ別：スマートフォンが支配的、IoTデバイスが加速

スマートフォンは2025年に80.36%の収益シェアを占め、音声通信における中心的な役割を示しています。その他の接続デバイスは規模は小さいものの、年平均成長率15.49%で成長すると予測されています。産業用ゲートウェイ、テレマティクスユニット、および医療用ウェアラブルはすべて、チップセットレベルのePDG統合から恩恵を受けており、独立したセルラーモジュールの必要性を排除しています。スマートフォンのVoice-over WiFi（VoWiFi）市場シェアは、これらの新興エンドポイントがコストおよびエネルギーの観点からWi-Fi通話を採用するにつれて徐々に低下していくでしょう。

Qualcommの5米ドル未満のVoWiFi対応IoTチップセットにより、製造フロア全体の音声対応センサーへの扉が開かれました。自動車メーカーは、セルラーサービスが弱い場合のeCall規制を満たすためにテレマティクスコントロールユニットにVoWiFiを組み込んでいます。病院は、建物内のセルラー制限がWi-Fiには適用されないため、患者モニター用にVoWiFiを好んでいます。ラップトップとタブレットは副次的な役割を果たしていますが、大容量バッテリーにより長時間の会議中も継続的なePDGトンネルを維持できます。

展開モデル別：IMSコアが依然として主流、クラウドが急速に成長

ネットワークベースのIMSコアは2025年の収益の62.27%を占めました。オペレーターは合法的傍受コンプライアンスを保護し、ハードウェアへの既存投資を活用しています。しかし、クラウドホスト型VoWiFiは、ハイパースケーラーが小規模キャリアにとって従量課金制の価格設定をより魅力的にするにつれて、年率16.14%で成長すると予測されています。クラウドモデルを通じて実現されるVoWiFi市場規模は、ローンチのタイムラインが1年以上から数ヶ月に短縮されることで拡大しています。

Oracleのコミュニケーションズクラウドはデプロイメントサイクルをわずか90日に短縮し、グリーンフィールドの仮想移動体通信事業者がデータセンターを所有せずにVoWiFiを展開することを可能にしました。ハイブリッドエッジクラウドアプローチが台頭しており、ePDG認証はレイテンシのためにオンプレミスに残りつつ、分析と課金はパブリッククラウドに移行しています。リリース18のAPIはベンダーロックインを低減し、オペレーターが複数のサプライヤーのコンポーネントを組み合わせることを可能にしています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

エンドユーザー別：一般消費者が中核を維持、公共安全が急成長

一般消費者は、オペレーターがトラフィックをオフロードするためにVoWiFiをホームブロードバンドとバンドルしたことで、2025年の収益の47.84%を供給しました。公共安全機関は2026年〜2031年の間に年平均成長率15.77%で成長し、FirstNetおよび同様の国家義務化から恩恵を受けるでしょう。この急増は、政府の調達予算が迅速なデバイス更新サイクルに資金を提供することで、Voice-over WiFi（VoWiFi）市場を拡大させます。

中小企業はVoWiFiを選択してPBX機能をモバイルに拡張し、音声料金を40%削減しています。大企業はWi-Fi通話をグローバル従業員向けのユニファイドコミュニケーションスイートに統合しています。米国国土安全保障省の連邦支給端末へのVoWiFi有効化指令により、2025年に210万台のデバイスが追加され、政策変更が需要を迅速に動かす可能性を示しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のVoWiFi収益の45.16%を生み出しました。China MobileのWi-Fi 6Eファブリックおよび Reliance Jioの固定無線バンドルは、同地域のスペクトラム不足への対応策を示しています。KTは地下鉄トンネルをWi-Fi通話でカバーし、顧客解約を緩和しました。日本のキャリアは相互運用性テストを完了し、インドは新しいスマートフォンへのVoWiFiサポートを義務付け、農村地域全体での端末対応を拡大しました。

中東は最速の年平均成長率15.33%を記録する見込みです。サウジアラビアの規制当局は2025年半ばまでに全国的なVoWiFiを命令しました。^{[2]通信・宇宙・技術委員会、「ビジョン2030に基づくVoWiFi展開義務化」、CST、cst.gov.sa} 南アフリカはライセンス取得を90日に合理化し、小規模キャリアの迅速な展開を可能にしました。ナイジェリアでは、ラゴスにおける企業Wi-Fiが低いセルラー普及率を補完したことで、2025年に採用率がモバイルユーザーの15%に上昇しました。UAE事業者は現在、首長国間ローミングを提供しており、都市間移動中の通話切断を最小化しています。

北米はE911義務化への対応と屋内高密度化予算の削減にVoWiFiを活用しています。T-Mobileは5GスタンドアローンコアとのVoWiFi統合を実現し、都市部の通話切断率を35%削減しました。VerizonのCバンド計画は屋内通話をWi-Fiに誘導することで小セルコストを2億米ドル節約しました。カナダは個別ライセンスなしで6GHz VoWiFiを承認し、地域での普及を加速させました。欧州は国境を越えたローミングが任意協定に依存しているため進捗がまちまちですが、ドイツはすでに音声通話の22%がWi-Fi経由で行われています。南米は都市中心型にとどまっており、ブラジルが新規ライセンスにVoWiFiを義務付ける一方、アルゼンチンとチリはインフラ上の制約に直面しています。