VoLTE市場の規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルなVoLTE市場のトレンドとインサイト

LTEネットワークカバレッジの拡大とスマートフォンの普及

LTEは現在、先進国の人口の約95%をカバーしており、新興市場全体でも拡大を続けています。2024年に世界のスマートフォンの普及率は74%を超え、5G対応デバイスの大部分が初期設定でVoLTEが有効になっています。通信事業者は、3Gの周波数帯を回収し、運用コストを削減するために、音声トラフィックをVoLTEに移行させています。インドやブラジルなどでの農村部のLTEエリアの拡大は、政府の資金援助を受けて行われることが多く、これまでサービスが行き届いていなかったコミュニティにもVoLTEを拡大しています。ネットワークの準備状況、デバイスの機能、および政策的インセンティブが一致することで、4Gから5Gへの移行期間において、VoLTEはデフォルトの音声レイヤーとして位置づけられています。

3Gネットワークの規制によるサービス終了がVoLTEへの移行を加速

FCCが義務付けた3Gサービス終了スケジュールと、欧州の2025年終了の推奨により、フォールバックの回線交換音声が排除され、通信事業者にプロビジョニングが義務付けられます。^{[1]European Communications Committee, "Report 335 on 3G Sunset," cept.org} 5G向けの周波数再割り当て（リファーミング）の急速な進行と、厳しいE911位置精度ルールにより、VoLTEの実装は不可欠なものとなっています。機器ベンダーは、活発なIMSコアのアップグレードから利益を得ており、通信事業者はエネルギーコストの削減とレガシーなメンテナンスの減少により、VoLTE設備投資（CAPEX）の回収が早まったと報告しています。^{[2]National Emergency Number Association, "E911 Phase II Requirements," nena.org}

ミッションクリティカルな音声向けのエンタープライズ・プライベートLTEの導入

工場、物流ハブ、および公共安全機関は、不安定なWi-Fiや狭帯域無線を、決定論的なサービス品質を保証するプライベートLTE音声に置き換えています。米国におけるCitizens Broadband Radio Service（CBRS）は、ライセンス不要または軽度のライセンスの周波数帯を提供することで、展開を加速させています。統合されたVoLTEは、産業自動化の警告、初期対応者向けのプッシュ・トゥ・トーク（PTT）、および音声制御ロボット工学をサポートし、従来の消費者層を超えて対応可能な機会を広げています。

フォールバック音声の継続性のためにVoLTEを必要とする5G NSAの展開

ノンスタンドアローン（NSA）の5Gは、音声通信をLTEアンカリングに依存しています。5G NRを展開する通信事業者は、異なる無線間のハンドオフ時に通話が切断されるのを防ぐため、VoLTEも最適化する必要があります。完全なVoice over 5G標準が2027年以降に成熟するまで、VoLTEはデュアルコネクティビティ・ネットワークにおける必須の音声レイヤーとして機能し、投資の勢いを維持し、2030年の地平線までその妥当性を強固にします。^{[3]Ericsson AB, "5G Core and VoLTE Interworking," ericsson.com}

低所得国での認知不足と導入の遅れ

低所得地域の加入者は基本的な接続性を重視するため、VoLTEの価値提案は依然として不明確です。フィーチャーフォンの普及やデバイスの手頃な価格に関するギャップにより、LTEのカバーエリアであっても移行が停滞しています。通信事業者のキャンペーンでは、よりクリアな音声や音声とデータの同時機能といった具体的な利点を強調すると同時に、政府のデジタルリテラシー推進運動と歩調を合わせる必要があります。

ローミング／事業者間の相互運用性の課題

二国間のローミング契約や一貫性のないIMSの実装により、海外旅行者の通話が切断される事態が発生しています。GSMAのVoLTEローミング仕様の進展は遅く、事業者はそれぞれの組み合わせを認証するために高いテスト費用を負担しています。ローミングがシームレスになるまで、一部の加入者はOTTアプリに後退し、VoLTEの信頼性に対する認識を損なっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

エンドユーザー業界別：政府がミッションクリティカルな導入を促進

2025年のVoLTE市場規模では商業セグメントが最大の40.55%のシェアを維持しましたが、政府機関は2031年までに43.9%のCAGRを占めることになります。連邦や地方自治体は、公共安全通信の近代化、ブロードバンドのプッシュ・トゥ・トーク（PTT）の統合、および厳しいセキュリティ要件を満たすためにVoLTEを採用しています。米国の初期対応者（ファーストレスポンダー）はFirstNetのVoLTE対応ブロードバンドに移行し、マルチメディアによる状況認識を実現しています。

拡大するスマートシティ・プログラムでは、IoTテレメトリーや緊急警報の回復力のあるフォールバックとしてVoLTEを採用しています。防衛部門は、音声の調達とメンテナンスを簡素化するために、プライベートネットワーク上で暗号化されたVoLTEを展開しています。民間企業は、大規模なハードウェア投資を行うことなく、ハイブリッドワークやカスタマーサービスのワークフローをサポートするために、既存のスマートフォン・フリートを活用してユニファイド・コミュニケーションにHD Voiceを組み込んでいます。

注記: すべての個別セグメントのシェアは、レポート購入時に入手可能です

デバイスカテゴリ別：従来の音声を超えたIoTの拡大

2025年にスマートフォンはVoLTE市場シェアの66.85%を維持しましたが、IoTモジュールおよびウェアラブルは最も強力な45%のCAGRを記録しています。アセットトラッカーはVoLTEモジュールを統合して侵入時の音声アラームを中継し、スマートウォッチは自律的な通話機能を獲得しています。自動車メーカーは、自動クラッシュ通知（事故自動通報）やコンシェルジュ通話のためにVoLTEを組み込み、通信事業者やOEMに付加的なサービス収益を追加しています。

OTTの音声代替手段が過剰なデータを消費する新興市場では、VoLTEを搭載した低コストのフィーチャーフォンがアドレス可能な基盤を広げています。エンタープライズIoTの展開では、システム障害時のコントロールルームへのエスカレーションのためにキャリアグレードの音声が必要となり、機械を音声エンドポイントに変換してVoLTE市場を拡大させています。

技術別：Voice over IMSが勢いを増す

回線交換フォールバック（CSFB）は2025年の収益の59.2%を占めましたが、Voice over IMSは44.3%のCAGRで拡大すると予測されており、並行するネットワークコストを削減するIPネイティブ音声に向けた通信事業者の移行を浮き彫りにしています。IMSコアがクラウドネイティブになり、市販（COTS）ハードウェア上に展開されるようになるため、Voice over IMSプラットフォームのVoLTE市場規模は2031年までに3倍になると予測されています。

単一無線音声通話継続（SRVCC：Single-Radio Voice Call Continuity）は、LTEとレガシーな2Gカバレッジ間のシームレスなハンドオフを保証し、移行中の品質を維持します。オールIP音声に対する信頼が高まるにつれて、デュアル無線のアーキテクチャは減少し、端末のバッテリー寿命が延び、RF設計が簡素化されます。長期的には、IMSの採用により、ARPUを向上させるRCSおよびビデオ・オーバー・LTE（Video-over-LTE）サービスが解き放たれます。

通話タイプ別：RCSがコミュニケーション体験を変革

HD Voiceは2025年の通話収益の57.60%を提供し、新たなベースラインとしてフルバンドオーディオを提供しています。しかし、通信事業者がファイル共有、位置情報のピン、グループチャットをネイティブなダイヤラーに統合することで、RCSのトラフィックは47%のCAGRで成長すると予測されています。検証済みの送信者IDやリッチなメッセージングキャンペーンに対する企業の関心から、RCS機能向けのVoLTE市場規模は恩恵を受けています。

Video over LTEの導入は、前面カメラを搭載したスマートフォンの普及とネットワーク容量の拡大により進んでいます。強化された通話タイプにより、音声、メッセージング、およびコンテンツを単一の信頼できるチャネルに統合することで、通信事業者はOTTアプリに対する信頼できる代替手段として位置づけられます。

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オペレータータイプ別：プライベートネットワークが成長の推進力として台頭

移動体通信事業者（MNO）は2025年に71.55%の収益を掌握しましたが、工場、空港、鉱山がスタンドアロン・ネットワークを展開するにつれて、プライベート/エンタープライズLTEの導入は43.8%のCAGRで成長しています。プライベート事業者によって獲得されたVoLTEの市場シェアは、CBRS周波数帯が全国的なキャリアへの依存なしに専用ネットワークを容易にする米国で加速しています。

AT&TとMicrosoftのAzureプライベート5Gオファリングのようなマネージドサービスのアライアンスは、企業向けのターンキー型VoLTEを簡素化します。MVNO（仮想移動体通信事業者）はホストキャリアのIMS実装に依存しているため、彼らの競争優位性はネットワークの制御ではなく、付加価値アプリケーションにあります。

地理的分析

北米は、完全なLTEのフットプリント、早期のスマートフォン飽和、およびFCC主導の3Gサービス終了を背景に、2025年の収益の39.45%を占めました。VerizonやAT&Tを含む通信事業者は、全国的なVoLTEの展開を完了し、現在は低遅延の音声アプリケーションをサポートするためにレイテンシの最適化を目標としています。カナダの通信事業者は、共有された農村部のインフラプログラムを活用して、人口の少ない地域にVoLTEのカバーエリアを拡大しています。一方、メキシコにおける改革主導の周波数オークションはLTEの展開を加速させています。

アジア太平洋地域は、中国の5億加入者のVoLTEネットワークや、4G対応端末を補助するインドの「デジタル・インディア（Digital India）」プログラムに支えられ、45.8%のCAGRで成長すると予測されています。Reliance Jioのような地域の巨人は、無料のVoLTE通話プランで市場をリードしており、安価な音声がどのように導入を加速できるかを示しています。日本と韓国は、密集した都市部のファイバーバックホールを活用して、標準のVoLTEの上にRCSと超低遅延ビデオをレイヤー化し、プレミアム加入者を惹きつけています。

欧州の協調的な3Gサービス終了のロードマップは、海外旅行者のVoLTEの継続性に対する信頼を高める国境を越えたローミングの取り組みをサポートしています。中東の政府はスマートシティの青図に投資し、VoLTEを使用して高層ビル群でのIoTテレメトリーや緊急サービスをバックアップしています。アフリカと中南米は収益面では遅れをとっていますが、ユニバーサルサービス基金がLTEの展開と携帯電話の手頃な価格化プログラムに資金を提供しているため、未開拓の機会が存在します。

規制環境

規制当局および標準化団体は、事業者がレガシーな回線交換フォールバックを廃止する中で、音声サービスを完全IP相互運用性および緊急通話対応へと推進し続け、要件を強化している。米国では、FCCが2024年7月に次世代911(NG911)への全国移行フレームワークを採択し、2024年11月25日に発効した規則により、発信サービスプロバイダーはIPベースのSIP形式で911トラフィックを指定されたNG911配信ポイントに送信することが求められている。これにより、IMS/VoLTE対応の相互接続およびルーティングに関する運用基準が高まっている。

欧州では、相互運用性およびメッセージング要件がIMSベースのサービス提供とますます交錯している。フィンランドの運輸通信庁(Traficom)は、2026年5月4日に発効した規則28 L/2025を発出し、SMS、MMS、RCS処理を含む公共通信ネットワークおよびサービスに関する相互運用性要件を定め、あわせて2026年11月2日を期限とする番号検証条項を設けた。世界的には、ITU-Tのガイダンスが、緊急通話向けVoLTEベースネットワーク相互接続に関するITU-T Q Supplement 69(2025年11月)や、IMS/MMTelネットワークとのVoNR相互接続に関するITU-T Q.4073(2024年6月)を含め、VoLTE環境における緊急通話および相互接続の挙動を引き続き制度化しており、VoLTEと新興5G音声エコシステムとの間の継続性を強化している。

バリューチェーン分析

VoLTEのバリューチェーンは、標準策定、コアおよび無線ネットワークの供給、デバイス対応、統合・試験、そして商用運用を対象とする。基盤としては、3GPPが定義するIMSおよび関連プロファイルがサービス能力を支え、GSMAなどの団体は事業者およびOEMへのガイダンス(例えば2024年4月に更新されたVoLTE実装ガイド)を通じて実装の整合を支援している。EricssonやNokiaなどのネットワークベンダーがIMSコアおよび関連ソフトウェアを供給し、QualcommやSamsungなどのチップセット・デバイスOEMは、HD音声、緊急通話、補助サービスにおいて事業者のIMSパラメータと相互運用可能な端末・モジュールのエコシステムを提供している。

ボトルネックは、デバイスとネットワークの相互運用性およびローミングの分野に集中する傾向があり、これまで重い1対1の試験や一貫性のないIMSパラメータ群が展開を遅らせてきた。特に規模の小さいMNOやMVNOにおいてその傾向が強い。標準化されたIMS設定プロファイル(2025年に注目されたP#4やP#6を含む)に関するGSMAの取り組み、および事業者定義のIMS設定/GSMAプロファイルを用いてAndroid 15以降のデバイスでVoLTEを既定で有効化するためのSamsungとGSMAの協業は、有効化における摩擦を減らし、新たな事業者関係のオンボーディング期間を短縮する。下流では、事業者およびマネージドサービスパートナーが商用音声バンドル(HD音声)、より豊かな通話体験(RCS)、企業/プライベートLTEサービスを通じて収益化を図っており、サービス保証、合法的傍受対応、QoS最適化が展開・運用全体で繰り返し発生する要素となっている。

市場機会と将来展望

主要な機会は、ネットワークのサンセットプログラムと、音声のIMSベースプラットフォームへの強制的な移行から引き続き生まれており、これがVoLTE対応、試験、クラウドネイティブなコアのアップグレードに対する需要を高めている。2026年の事業者の動きはこの流れを裏付けている。Telefónica Germanyは、MavenirのクラウドネイティブIMSプラットフォーム上で当初10万件のモバイル顧客を4G/5G音声サービスへ移行させ(2026年5月)、Kcellはカザフスタンのモバイルネットワーク全体でVoLTE展開を完了した(2026年6月)。これらの動きは、クラウドネイティブIMS機能、サービス保証、相互接続の現代化に対する実質的な需要を広げており、特にレガシーコアスタックよりも高速な展開サイクルと低い運用複雑性を必要とする事業者にとって重要である。

ローミングの相互運用性とキャリア間の継続性は、市場が2G/3G依存を減らし、旅行者が一貫したIP音声を求める中で、もう一つの拡大分野となっている。T2が2026年末までにVoLTEローミングを48カ国・地域に拡大する計画は、VoLTEローミング対応、二国間協定、標準化された設定と試験に置かれる商業的優先度を浮き立たせている。初期の5Gスタンドアロン音声およびVoNRローミングの取り組みもこの実運用化を示しており、VTel WirelessがEricssonと提携して米国農村地域向けに5G SA VoNRローミングを開始した例(2026年3月)が挙げられる。これらの取り組みは合わせて、パブリックネットワークおよびプライベート/企業向けLTE展開において、IMSの進化、相互接続、ポリシー制御を継続的な投資テーマとして維持している。