ベトナムリサイクル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

ベトナムリサイクル市場のトレンドとインサイト

正式な回収資金調達を推進する義務的EPR政令

ベトナムのEPRフレームワークは、政令08/2022/ND-CPに基づき2024年1月から施行され、段ボール紙に20%、アルミ包装に22%の最低回収率を設定し、生産者に対して直接またはサードパーティ組織を通じてリサイクルを資金調達することを義務付けています。PRO Vietnamは30社以上の会員企業に成長し、ホーチミン市国立大学と協力して素材回収技術の設計に取り組んでいます。企業は自社プラントの運営、認定リサイクル業者へのアウトソーシング、または環境保護基金への支払いによって義務を果たすことができ、いずれの方法も正式なシステムへの新たな資本を誘導します。小規模な農村地区では依然として非公式な回収業者に依存していますが、EPR規則はすでに梱包ステーションや素材回収施設への民間投資を促進し、プラスチックおよび繊維の供給ギャップを縮小しています^{[2]天然資源環境省、「拡大生産者責任に関する政令08/2022/ND-CP」、官報、monre.gov.vn}。

南部工業回廊におけるrPETおよびrHDPE包装へのブランド主導の急速な需要

ホーチミン市の工業団地内で飲料、化粧品、家庭用品を生産するブランドオーナーは、欧州連合および北米の輸出規則を満たすために再生材料含有率を引き上げることを契約上義務付けられています。年間10万トンの使用済みボトルを処理できるDuy TanのロングアンUSD 6,000万施設は、バージン樹脂価格が軟化した場合でも、プレミアム需要が高い処理コストを相殺する方法を示しています。プラスチック市場は2024年の1,092万トンから2029年には1,636万トンへと拡大すると予測されており、食品グレードの再生材料への構造的な需要を強化しています。消費後プラスチックのうちリサイクルのために回収されているのは現在25%に過ぎないため、ブランドは回収ハブへの資金提供を開始し、非公式な回収業者に量ベースのインセンティブを提供し、認定処理業者と複数年の引き取り契約を締結しています。こうした取り組みが、ベトナムリサイクル市場が再生ポリマーに注力する技術パートナーを引き続き引き付けている理由を説明しています。

ハノイ〜ハイフォン成長極周辺における廃棄物エネルギー化プラントへのFDIの急増

アジア開発銀行および国際金融公社からの優遇融資が、廃棄物を処理しながら電力を発電する大規模焼却施設に資金を提供しています。ハノイのソクソンプラントは1日5,000トンを処理し75MWを系統に供給する一方、バクニン省のIFC支援クウイエンプロジェクトは1日500トンを処理し11.6MWを供給する予定です。これらの施設は自治体と長期的な原料供給契約を締結し、燃焼前に素材を事前選別するリサイクル業者に予測可能な収益源を提供しています。港湾や送電線の近くにプロジェクトが集積することで物流コストが低下し、ベトナム北部がベトナムリサイクル市場において最大の地域貢献者であり続ける理由を説明しています。

正式な電子スクラップ原料を誘発する電子機器製造クラスターの急成長

ベトナムはサムスンの世界最大規模の工場のいくつかを擁し、さらにアップルのサプライヤーや受託製造業者の組立ラインも拡大しています。正式な電子スクラップ処理能力は年間40kt未満ですが、TES-AMMによる設備アップグレードおよびISO準拠製錬所への新規許可取得によりそのギャップは縮小しています。VinFastとLi-Cycleのパートナーシップにより、使用済みリチウムイオンパックが湿式製錬施設に送られ、コバルト、ニッケル、リチウムが回収されます。これは高付加価値の循環ループを支える先進的なプロセスです。2035年までに世界で1,100万トン以上の電池が廃棄されると予測される中、地元の処理業者は正極活物質抽出の地域ハブとしての地位を確立しようとしています。

再生資源供給の60%超を支配する断片化した非公式セクター

約16,000人の廃棄物回収業者と数千の「クラフトビレッジ」が、正式なチャネル外で再生資源を回収、選別、販売しています。彼らは大都市の都市廃棄物の30%以上、都市周辺部ではさらに高い割合を処理しています。その活動は不可欠ですが、ブランドが輸出対応の再生材料に求める品質とトレーサビリティを損なっています。国連開発計画とノルウェー大使館は、非公式労働者を統合したクアンニン省とキエンザン省のパイロット素材回収施設に資金を提供していますが、これらのモデルを全国規模に拡大することは依然として複雑です。サプライチェーンが正式化されるまで、処理業者は需要が高まる中でも原料不足と不安定なベール品質に直面し、スループットが制限されます。

rポリマー採用を妨げるバージン樹脂と再生樹脂の価格連動

原油価格が下落すると、バージンポリエチレンおよびPET樹脂が安価になり、リサイクル業者がコスト効率の良い操業のために確保しなければならない価格プレミアムが縮小します。Duy Tanはボトルからボトルへの再処理において40〜45%の素材損失を報告しており、単位コストを押し上げ、バージン樹脂との価格差を拡大しています。輸出志向の製造業における商品バイヤーは、特に調達契約が持続可能性よりもコストを優先する場合、より安価なバージン原料を選択することが多いです。再生材料含有率に対する税制優遇や公共部門の購買割当などの安定化メカニズムがなければ、ベトナムリサイクル市場は表明された需要を実際の販売量に転換することに苦労するでしょう。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：紙がリードし電池が急成長

紙・板紙は2025年のベトナムリサイクル市場シェアの34.12%を占め、輸出包装に使用される段ボール箱や包装材の安定した流れを反映しています。国内製紙工場は予測可能な量でベール紙を購入し、EPR規則は段ボールの最低回収目標を確保しています。標準化されたグレードにより梱包ステーションは高い商業回収率を達成でき、ベトナムリサイクル市場が安定したマージンを維持するのに役立っています。回収繊維の輸入は低水準に抑えられており、回収業者と製紙工場にとって国内価格が魅力的なものとなっています。一方、電池セグメントは素材の中で最も速いCAGR 8.52%を記録すると予測されており、電動バイク、自動車、消費者向け電子機器の普及が進んでいます。VinFastのセル回収プログラムとLi-Cycleの湿式製錬ラインが使用済みリチウムイオンパックの産業規模の出口を創出し、高付加価値金属の廃棄後の経路を確保しています。電池には厳格な取り扱い規則があるため、正式な処理業者は非公式な廃品回収業者に対して競争上の優位性を獲得しています。

紙セグメントの優位性は、北部および南部工業ベルトに確立された製紙工場の能力に基づいており、物流コストが低く品質管理が容易です。大手輸出業者は現在、バイヤーの持続可能性方針を満たすために再生材料含有ライナーを指定しており、需要を下支えしています。電池リサイクルは対照的に、高度な消火、極低温、または水ベースのシステムを必要とし、より高い資本集約度をもたらします。投資家は原料供給が安定していれば平均以上のマージンを獲得する機会としてこれらの参入障壁を捉えています。その結果、成熟した素材と新興の素材の両方が、規模と技術が共存してさまざまな顧客ニーズを満たすベトナムリサイクル市場の二重構造を示しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

発生源別：産業の優位性と家庭の成長

産業活動は2025年のベトナムリサイクル市場規模の38.35%を供給しており、均質で大量のスクラップを生成する電子機器、繊維、自動車組立クラスターによるものです。工場はしばしばオンサイトのベーラーや圧縮装置を使用し、汚染を低減して下流処理を容易にしています。長期サービス契約によりリサイクル業者は予測可能なキャッシュフローを得られ、自動選別・破砕への投資が可能となっています。家庭廃棄物は最も急成長する発生源であり、市政府が義務的な分別ガイドラインと地域回収ポイントを展開する中、CAGR 5.35%で成長しています。ホーチミン市でのPETボトルのデポジット返還パイロットは80%を超える回収率を示しており、消費者の強い関与を反映しています。

産業の優位性は、廃棄物発生者が年間を通じた供給コミットメントに同意する大規模工業団地を特徴とするベトナムの輸出志向経済を反映しています。しかし、家庭廃棄物の成長は、家庭廃棄物が依然として十分に回収されていないため、紙や軟質プラスチック原料のギャップを埋めるために不可欠です。EPR課徴金は、発生源分別を改善するためのカラーコード付きゴミ箱への意識向上キャンペーンや補助金に資金を提供しています。ノルウェー政府を含む国際ドナーは、非公式労働者に直接支払いを行い素材を認定施設に誘導するデジタル追跡プラットフォームに資金を提供しています。これらのトレンドが合わさって原料調達を多様化し、ベトナムリサイクル市場を単一セクターのショックに対してより脆弱でなくしています。

エンドユーザー産業別：包装が電子機器の拡大をリード

包装は2025年のベトナムリサイクル市場規模の36.02%を占め、段ボール箱、シュリンクフィルム、パレットを必要とする消費財の輸出増加に牽引されています。政令08/2022/ND-CPはブランドオーナーに包装の一定割合を回収することを義務付け、処理業者に対して保証された引き取り量を創出しています。電気・電子は2031年にかけてCAGR 6.18%で他のすべてのエンドユーザーを上回る成長が予測されており、グローバルな受託製造業者のベトナムへの移転に牽引されています。サムスンの加速するカーボンニュートラルプログラムには厳格な廃棄物回収の主要業績評価指標が含まれており、回路基板、プラスチック、金属を正式なチャネルに送り込んでいます。

包装のリーダーシップは効率的な物流によるものです。箱工場やラベル加工業者はしばしば工業団地の内部または近くに立地しており、スクラップのバックホールを簡素化しています。処理業者は予測可能な純度レベルを提供する確立された繊維およびPET選別ラインに依存しています。電子廃棄物はトン数では小さいものの、プリント回路基板内の金、銅、重要鉱物のためにキログラムあたりの収益が高くなっています。TES-AMMなどの正式な電子スクラップ事業者は、自動シュレッダーと渦電流分離機を導入してこれらの金属を大規模に回収しています。したがって、包装がベースラインのトン数を確保し、電子機器がマージンの上昇をもたらし、両者が合わさってベトナムリサイクル市場の成長ストーリーを強化しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

リサイクルプロセス別：機械的リサイクルの成熟と化学的革新

機械的リサイクルは2025年に68.25%の市場シェアで優位を占め、PETやHDPEなどの単一ポリマーストリーム向けのシュレッダー、造粒機、洗浄ラインへの数十年にわたる投資を反映しています。これらのプラントは飲料・洗剤会社に食品グレードのフレークまたはペレットを供給し、大量包装の循環を閉じています。化学的・先進的リサイクルはCAGR 7.58%で最も急成長するプロセスであり、機械的手法では効果的に処理できない繊維や多層プラスチック廃棄物に支えられています。Syreの解重合技術はポリエステル衣料品を繊維品質を劣化させることなくモノマーに戻し、パイロット熱分解ユニットは混合ポリオレフィンフィルムを対象としています。

機械的優位性は低い資本コストと広範な原料供給可能性に起因しています。事業者はしばしば日本や欧州から調達した輸入設備を改造し、適度な規模で損益分岐点に達します。一方、化学的手法は精密なプロセス制御、より高いエネルギー投入、および下流精製を必要とし、参入障壁を高めますが、バージン品質の出力も生産します。両アプローチはベトナムリサイクル市場で共存しており、機械的ラインは大量市場商品のスループットを最大化し、化学プラントは複雑または汚染された廃棄物ストリームから価値を引き出します。規制基準が純度要件を厳格化するにつれて、化学的リサイクルは一部の機械的原料を侵食し、時間の経過とともに技術ミックスを変化させる可能性があります。

地域分析

ベトナム北部は2025年の総収益の41.95%を占め、ハノイ〜ハイフォン工業回廊の密な製造拠点と廃棄物エネルギー化インフラの早期展開によるものです。1日5,000トンを処理し75MWを発電するソクソン施設が正式な廃棄物フローを固定し、上流の紙・プラスチック選別ラインを支援しています。バクニン省とタイグエン省にあるサムスンの主要な携帯電話・ディスプレイキャンパスが安定した電子スクラップ量を提供し、中国との国境近接性により機器サプライヤーが高速ベーラーや光学選別機を迅速に設置できます。都市周辺地区では非公式な回収業者が依然として目立ちますが、市の公共サービス契約には現在、不法投棄に対するペナルティが含まれており、再生可能素材を準拠した移送ステーションに誘導しています。

ベトナム中部は、東南アジア最大規模のビンディン省のSyreのUSD 10億ポリエステルリサイクル複合施設に続き、戦略的拠点として台頭しています。ダナンとフエの繊維クラスターは裁断スクラップをビンディンにバックホールし、バージンPET輸入を代替します。省政府は補完的な選別ヤードと物流ハブを誘致するために税制優遇と土地リースインセンティブを提供しています。まだ中規模市場ではありますが、ベトナム中部は高速道路の整備と沿岸港湾により貨物コストを競争力のある水準に維持しています。予測モデルは中一桁台の成長を示しており、伝統的な南北軸を超えた分散投資を求める投資家にとって多様化の機会となっています。

ベトナム南部は2031年にかけてCAGR 7.08%という最も高い予測成長率を示しており、ホーチミン市の消費者基盤とロングアンおよびビンズオンの輸出志向工業団地に牽引されています。Duy Tanのボトルからボトルへのプラントは循環包装のショーケースとなり、パイロット嫌気性消化ユニットは食品廃棄物をバイオガスと都市周辺農場向けの有機肥料に転換しています。PRO Vietnamの本部は、2024年に合計64,000トンの包装回収に資金を提供した30社のブランドオーナー間の調整を促進しています。国際援助プログラムはキエンザン省でのデポジット返還パイロットに資金を提供し、農村部のプラスチック回収モデルの実現可能性を実証しています。ベトナム南部は高マージンポリマーと分散型有機物管理において同時に機会を提供しており、ベトナムリサイクル市場の成長エンジンとしての役割を強化しています。