中国廃棄物管理市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 177 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 238 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる中国廃棄物管理市場分析
中国の廃棄物管理市場は2025年に1,770億米ドルと評価され、2030年までに2,380億米ドルに達し、6.10%のCAGRで成長すると予測されています。美しい中国構想と国家カーボンニュートラル計画に組み込まれた政策コミットメントは、廃棄物の流れを収益源に転換しており、これは現在世界の設備容量の約半分を占める廃棄物発電プラントによって示されています。第2・第3都市での都市化、企業のESG義務、環境官民パートナーシップに対する資本市場の関心は、統合ソリューションへの安定した需要を後押ししています。ゼロ・ウェイスト都市プログラムを通じて導入された標準化フレームワークはプロジェクトの資金調達可能性を向上させ、AI対応ルート計画やブロックチェーン廃棄物追跡などのデジタル技術は運営パフォーマンスを強化しています。国内事業者の東南アジアや中東への国際展開は、純粋に都市サービスモデルから輸出志向の技術豊富な資源回収産業への転換を示しています[1]国家発展改革委員会「再生可能エネルギー電力価格メカニズム改善に関する通知」ndrc.gov.cn。
主要レポートポイント
- 排出源別では、住宅廃棄物が2024年の中国廃棄物管理市場で40.8%のシェアでリードしており、商業廃棄物は2030年まで11.6%のCAGRで成長すると予測されています。
- サービス種類別では、収集・輸送が2024年に33.2%の収益シェアを獲得し、リサイクル・資源回収は2030年まで11.5%のCAGRで拡大する見込みです。
- 廃棄物種類別では、都市固形廃棄物が2024年の中国廃棄物管理市場シェアの47.3%を保持しており、電子廃棄物が10.4%のCAGRで最も急成長しているカテゴリです。
- 地域別では、中国東部が2024年の市場収益の18.7%を占める一方、中国南部は2025年から2030年の間に9.5%のCAGRを記録すると予測されています。
中国廃棄物管理市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 固定価格買取制度に支えられた廃棄物発電容量拡大 | +1.5% | 全国、中国東部・南部に集中 | 短期（≤ 2年） |
| 第2・第3都市の都市化による都市固形廃棄物量急増 | +1.2% | 中国中部・南部；西部地域への波及 | 中期（2-4年） |
| 企業ESG義務による産業廃棄物アウトソーシング促進 | +0.9% | 東部製造業拠点；中部省への拡大 | 中期（2-4年） |
| ゼロ・ウェイスト都市パイロットプログラムの全国展開 | +0.8% | 全国、東部省での早期効果 | 長期（≥ 4年） |
| Eコマース包装廃棄物と使い捨てプラスチック禁止執行 | +0.7% | 全国；第1都市で最大影響 | 短期（≤ 2年） |
| 環境PPPに対する資本市場選好による資本コスト低下 | +0.6% | 全国；発達した東部省主導 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
固定価格買取制度に支えられた廃棄物発電容量拡大
1,010以上の焼却施設が世界容量の約半分を占めますが、不均一な原料供給のため多くが設計負荷以下で運転しています。2025年の改革では、固定価格買取制度を市場ベース価格設定に移行し、グリーン電力証書を統合します。70.9%の熱効率を達成する施設は約4.8年の投資回収期間を示し、限定的な補助金で収益性を可能にします。過剰生産能力により、中国企業はベトナムや湾岸諸国への投資を推進し、ターンキープラントとO&Mの専門知識を輸出しています。
第2・第3都市の都市化による都市固形廃棄物量急増
急速な人口移動により、インフラが追いつく以上に都市固形廃棄物排出量が増加しています。2024年国家発展改革委員会報告書では90%の農村収集カバレッジを確認していますが、都市化地区では依然として容量不足に直面しています。スマートビンとモジュラー中継ステーションを組み合わせた拡張可能で資産軽量なシステムへの需要が高まっています。中部・南部の都市は、廃棄物と電力の二重解決策として廃棄物発電を採用しており、2030年までに全都市地域で100%安全処分という国家目標に支えられています。技術サプライヤーは機器とデジタルO&Mサービスをバンドルした契約から利益を得て、展開サイクルを加速し、初期資本リスクを削減しています。
企業ESG義務による産業廃棄物アウトソーシング促進
2025年からの義務的持続可能性報告は有害廃棄物処理に関する透明性を高めます。研究により、より強力なESGシステムがより高いROEとROAと関連することが示され、企業が認定事業者への処理アウトソーシングを促進しています。環境違反に対する無制限懲罰的損害賠償がコンプライアンスコストをさらに押し上げ、自動車、電子機器、化学クラスターでのフルサービス廃棄物契約への需要を押し上げています。
ゼロ・ウェイスト都市プログラムの全国展開
この取り組みは第14次5ヵ年計画期間中に11のパイロットから113の自治体に拡大しました。上海市長寧区は公共施設全体で「廃棄物ゼロセル」を創設し、湛江の12345モデルは2025年までに94%の産業廃棄物利用率を目標としています。標準化された指標、指定資金、パフォーマンス・インセンティブが地方の行動と国家目標を一致させます。コミュニティ参加キャンペーンは分別への世帯参加を育み、回収率を向上させ、汚染を低減します。多様な自治体コンテキスト間での再現可能性は、中国廃棄物管理市場の長期需要アンカーとしてプログラムを位置付けています[2]長寧区政府「廃棄物ゼロセル実施計画」shanghai.gov.cn。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| PPP支払いを制限する地方政府の財政制約 | -0.4% | 中国中部・西部；小規模自治体 | 中期（2-4年） |
| 高密度省での焼却施設立地に対するコミュニティ反対 | -0.3% | 東部都市センターと第1都市 | 短期（≤ 2年） |
| 有害廃棄物マニフェストシステムへの中小企業非準拠 | -0.2% | 全国産業クラスター | 中期（2-4年） |
| 分散されたリサイクル物流による逆輸送コスト増大 | -0.2% | 全国；内陸省で最大 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
PPP支払いを制限する地方政府の財政制約
予算圧力により、中規模都市のPPP年間支払い保証能力が制限され、プロジェクト実行が遅延し、カウンターパーティリスクが高まります。開発業者は資産軽量サービスモデルと収益分配協定で対応し、自治体の現金支出を削減しながらサービス基準を維持します。グリーンボンドとカーボンクレジットを組み込んだ混合金融手段が資金ギャップを埋めるために出現しています。
高密度省での焼却施設立地に対するコミュニティ反対
大幅な排出制御アップグレードにもかかわらず、沿岸メガシティでは公共認識のハードルが持続しています。不動産価値と健康への影響への懸念により、広範なアウトリーチ、透明な排出報告、プラント敷地内でのコミュニティ設備提供が強制されます。密閉廃棄物ピット、臭気制御バイオフィルター、来訪者教育センターなどの設計革新が抵抗を緩和していますが、資本コストと許可タイムラインに追加されます[3]中国環境保護産業協会「焼却施設の公的受容に関する白書」caepi.org.cn。
セグメント分析
排出源別：住宅優位がインフラ投資を推進
住宅廃棄物は2024年の中国廃棄物管理市場の40.8%に貢献し、収集ネットワーク計画のバックボーンとしての役割を固めています。継続的な都市世帯形成と消費支出の増加によりゴミ箱からトラックまでの量が上向きに押し上げられ、自治体は80%満杯時にのみ収集をトリガーするIoT対応スマートビンの配備を余儀なくされ、ルート効率を30%向上させています。商業廃棄物は、Eコマース包装とフードデリバリートレンドに推進され、2030年まで11.6%のCAGRを記録すると予測され、全排出源中最速です。広東省と江蘇省の小売フルフィルメントセンターは、専用段ボール梱包とプラスチック破砕について既にサードパーティ事業者と契約しており、廃棄物流の集中に従ったサービス専門化を示しています。
強化された住宅分別規則では、玄関でリサイクル可能物、食品、有害、残留廃棄物を分離する4流分別が必要です。この規制推進により、色分けされたコンテナ車両と中継ステーションで分別精度を検証するAIビジョンシステムの需要が促進されます。都市近隣PPPは単一契約の下で収集、アウトリーチ、データ報告をバンドルし、民間企業に複数年の収益可視性を創出します。同時に、産業クラスターは揺りかごから墓場までのマニフェスト追跡可能性を提供する認定処理業者に有害廃棄物管理をアウトソーシングし、家庭廃棄物を超えてサービス範囲を拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
サービス種類別：収集インフラが資源回収急増をリード
収集、輸送、分別、分離が2024年収益の33.2%を占め、車両更新と自動中継への大規模投資を反映しています。スマート配車プラットフォームは現在GPS、充填レベルテレメトリ、交通分析を統合し、92%の定時性能と最適化されたルーティングによる30%のCO₂削減を達成しています。リサイクル・資源回収は11.5%のCAGRで上昇し、最も急成長するサービスラインとして、クローズドループイニシアチブがプラスチック、金属、有機物を収益化しています。家庭包装から回収された高密度ポリエチレンペレットは江蘇省でバージン材料価格とのパリティに到達し、ブランド所有者のオフテイク契約を促進しています。
埋立サービスは、ジオメンブレンライナー、浸出水循環、コンバインド・ヒート・アンド・パワーユニットを供給するメタンキャプチャを伴う工学的セルへシフトしています。廃棄物発電焼却は、電力購入契約を資金調達可能に保つグリッド価格改革に支えられ、処理内の成長の中心軸です。多国籍企業が地方規制との整合性を求める中、コンサルティング・監査サービスが拡大し、処理プラントのデジタルツインは計画外ダウンタイムを15%削減する予知保全を可能にします。中国廃棄物管理市場規模の高度リサイクルシステムは、循環経済法制が締まる中、基本収集成長を上回ると予想されます。
廃棄物種類別：都市固形廃棄物規模と電子廃棄物革新のコントラスト
都市固形廃棄物は2024年に47.3%のシェアを維持し、混合家庭ごみ流に内在するスケール経済を強調しています。都市は埋立地からの転換を奨励する動的チップ手数料構造を導入し、トン数をコンポスト化と嫌気性消化にシフトしています。同時に、電子廃棄物は高いスマートフォンと家電の更新サイクルを反映し、10.4%のCAGRで進歩しています。広東省の専門分解パークは湿式冶金回路で貴金属を抽出し、95%の金回収を達成し、環境と経済の両方の利益を提供しています。
産業有害廃棄物発生者はバーコードベースのマニフェストシステムに依存し、揺りかごから墓場までの監査を確保し、不法投棄事件を前年比18%削減しています。生物医学廃棄物量は病院拡張と歩調を合わせて成長し、マイクロ波およびプラズマ殺菌装置への投資を促しています。使い捨てプラスチックをカバーする拡大生産者責任規則は、規制当局が処分コストを上流にシフトし、軽量化と材料代替を促進することを可能にします。建設・解体廃棄物リサイクル率は、リサイクル骨材が道路路盤と低品位コンクリートに新たな用途を見つけ、循環経済の勢いを強化するにつれて上昇します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地理的分析
中国東部の18.7%シェアは、早期投資と規制調整に構築された先行者優位を強調しています。高密度人口センターは、マルチライン焼却炉を銘板容量近くで稼働させる安定した原料を生成し、土地不足は高エネルギー密度処理と垂直コンポストモジュールへの転換を加速させます。江蘇省の農村分類プログラムは、村民委員会が近隣地区との性能をベンチマークするデータダッシュボードによって導かれ、35%の分別精度に到達する政策の下向き浸透を示しています。
中国南部は2030年まで9.5%のCAGRと予測される市場の成長エンジンです。広東省と福建省の製造クラスターは大規模で比較的均質な廃棄物流を創出し、専門プラスチック・金属回収パークを支援しています。ASEAN市場への近接性は国境を越えたリサイクル品を処理する合弁事業を促進し、地域ロジスティクスを戦略的資産に変えます。スマート廃棄物パイロットに対する省の補助金は、トン当たり収集コストを20%削減するAI駆動ルート最適化を可能にし、民間部門参加を加速しています。
北部・中部省と西部・自治区は中国廃棄物管理市場の残りを構成します。国家補助金と技術移転はサービスギャップを狭め、河北省の1日5,000トン焼却炉などのメガプロジェクトは地域ガバナンス協定の下で複数の自治体にサービスを提供します。33万以上の監視ステーションを持つ全国センサーネットワークはリアルタイム排出と量データを供給し、規制当局が24時間以内にチップ手数料を調整し、コンプライアンス検査を派遣することを可能にします。合計効果は、地方変動が断片化された基準ではなくカスタマイズされたサービスパッケージを形成する progressively harmonized市場です[4]中国科学院「リアルタイム環境センサーネットワーク展開と結果」cas.cn。
競合環境
市場集中度は適度で、国有関連コングロマリットと民間専門業者が領域を共有しています。Beijing Enterprises Holdingsは2024年に9,020万トンを処理し、アジア全域でターンキー廃棄物発電プラントを運営し、輸出市場で国内エンジニアリングの深さを収益化する戦略を示しています。China Everbright Environmentは2024年に新プロジェクトに2億1,100万米ドルを投じ、複数の収益流を獲得するために都市固形廃棄物焼却と浸出水処理を組み合わせた県レベル統合施設に焦点を当てています。
戦略はデジタル化、垂直統合、海外多様化を中心としています。事業者は車両とプラント資産全体にIoTセンサーを埋め込み、燃料支出を8%削減し、7日前にボイラー汚損事象を予測するAI分析を供給しています。ブロックチェーン廃棄物追跡パイロットは、ブランド所有者のESGコンプライアンスを検証する不変記録を作成し、データ提供に関連する新しいサービス収益を開放しています。国内過剰生産能力により、企業は一帯一路フレームワークの下で中国の基準と機器を輸出し、ベトナム、インドネシア、湾岸での建設・運営・移転取引を追求しています。
ニッチ革新者は、食品廃棄物バイオリファイナリー、リチウム電池リサイクル、1時間あたり2トンで22のプラスチック樹脂を区別できるAI光学分別モジュールなどの価値ポケットをターゲットにしています。機器メーカーとプラットフォームプロバイダー間のパートナーシップは、機械販売とソフトウェアサブスクリプションをバンドルし、設置後収益を確保します。有害廃棄物マニフェストとプラスチック包装に関する政策が引き締まる中、既存企業は処理割当量とリサイクル許可の確保を競い、高成長回廊での原料契約をめぐる競争を激化させています。
中国廃棄物管理業界リーダー
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Veolia Environment SA
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China Everbright Environment Group Ltd.
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Suez SA（SUEZ NWS）
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Beijing Enterprises Environment Group Ltd.
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Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：国家発展改革委員会が再生可能エネルギー価格設定を市場志向メカニズムにシフトし、グリーン電力証書を統合しました。
- 2025年2月：上海市政府が発生源削減、リサイクル、有害廃棄物資金調達を優先する固体廃棄物計画を発行しました。
- 2025年1月：国家発展改革委員会が112の廃棄物管理革新をリストしたグリーン技術推進ディレクトリを公表しました。
- 2024年4月：国務院が生分解性包装を進歩させ、リサイクルシステムを確立するために宅配便規則を改正しました
中国廃棄物管理市場レポート範囲
中国廃棄物管理市場の完全な背景分析（経済の評価と経済におけるセクターの貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場動向を含む）がレポートで提供されています。
| 住宅 |
| 商業（小売、オフィスなど） |
| 産業 |
| 医療（保健・医薬品） |
| 建設・解体 |
| その他（機関、農業など） |
| 収集、輸送、分別・分離 | |
| 処理・処分 | 埋立 |
| リサイクル・資源回収 | |
| 焼却・廃棄物発電 | |
| その他（化学処理、コンポスト化など） | |
| その他（コンサルティング、監査・訓練など） |
| 都市固形廃棄物 |
| 産業有害廃棄物 |
| 電子廃棄物 |
| プラスチック廃棄物 |
| 生物医学廃棄物 |
| 建設・解体廃棄物 |
| 農業廃棄物 |
| その他の専門廃棄物（放射性など） |
| 中国東部 |
| 中国北部 |
| 中国中部 |
| 中国南部 |
| その他 |
| 排出源別 | 住宅 | |
| 商業（小売、オフィスなど） | ||
| 産業 | ||
| 医療（保健・医薬品） | ||
| 建設・解体 | ||
| その他（機関、農業など） | ||
| サービス種類別 | 収集、輸送、分別・分離 | |
| 処理・処分 | 埋立 | |
| リサイクル・資源回収 | ||
| 焼却・廃棄物発電 | ||
| その他（化学処理、コンポスト化など） | ||
| その他（コンサルティング、監査・訓練など） | ||
| 廃棄物種類別 | 都市固形廃棄物 | |
| 産業有害廃棄物 | ||
| 電子廃棄物 | ||
| プラスチック廃棄物 | ||
| 生物医学廃棄物 | ||
| 建設・解体廃棄物 | ||
| 農業廃棄物 | ||
| その他の専門廃棄物（放射性など） | ||
| 地域別 | 中国東部 | |
| 中国北部 | ||
| 中国中部 | ||
| 中国南部 | ||
| その他 | ||
レポートで回答される主要な質問
中国廃棄物管理市場の現在の規模は？
市場は2025年に1,770億米ドルで、2030年までに2,380億米ドルに達すると予測されています。
最大の収益を生み出す廃棄物排出源は？
住宅廃棄物が2024年に40.8%の市場シェアでリードし、密集した都市世帯の発生を反映しています。
最も急速な地域成長が期待される地域は？
中国南部は製造業拡張と都市化に推進され、2025年から2030年に9.5%のCAGRで成長すると予測されています。
最も高い成長ポテンシャルを示すサービスセグメントは？
リサイクル・資源回収は11.5%のCAGRで拡大し、従来の収集サービスを上回る見込みです。
政策変更は廃棄物発電プロジェクトにどのような影響を与えていますか？
市場志向の固定価格買取制度改革とグリーン電力証書の組み合わせは、補助金依存を減らしながら廃棄物発電プラントを財務的に実行可能に保っています。
企業が産業廃棄物管理をアウトソーシングする理由は？
義務的ESG開示とより厳しい非準拠に対する罰則により、専門的アウトソーシングが規制とステークホルダー期待を満たすコスト効率的な方法となっています。
最終更新日:
