オーストラリア航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 4.14 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.46 十億米ドル |
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航空機タイプ別最大シェア | Commercial Aviation |
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CAGR (2025 - 2030) | 1.53 % |
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航空機タイプ別の最速成長 | Military Aviation |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
オーストラリア航空市場分析
オーストラリアの航空市場規模は2025年に41.4億米ドルと推定され、2030年には44.6億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は1.53%である。
4.1 B
2025年の市場規模（米ドル）
4.5 B
2030年の市場規模（米ドル）
1182
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
1295
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
航空機タイプ別最大市場
57.44 %
価値シェア、民間航空、,2024年
航空旅客輸送量の増加とパンデミック以前の水準への回復が、既存の航空機から持続可能な最新型航空機への置き換えと相まって、民間航空市場を牽引している。
サブ航空機タイプ別最大市場
57.44 %
シェア：旅客機、,2024年
力強い経済成長と中間所得層の増加が航空旅客輸送量の増加に拍車をかけ、旅客機の需要を生み出している。
市場をリードするプレーヤー
43.05 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
優れた殺傷能力、接続性、生存能力を備えた最新鋭戦闘機を提供する同社の能力が、大きな市場シェアを獲得する原動力となっている。
第2位のマーケットリーダー
19.07 %
ザ・ボーイング・カンパニー
民間、軍用、一般航空部門にまたがる数種類の航空機が同社によって提供されており、これは同社が第二のリーディング・プレーヤーとなることを後押ししている。
市場をリードする第3のプレーヤー
17.48 %
市場シェア、エアバスSE
同社は、エアバス社、エアバス・ヘリコプター社、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社を通じて、民間航空、軍用航空、一般航空分野にわたる広範な製品を提供している。
予測期間中、民間航空分野がオーストラリアの航空市場を支配する見込み
- 航空会社とそのサプライチェーンで構成される航空輸送産業は、オーストラリア経済に年間約390億米ドルのGDPをもたらすと予測されている。航空輸送部門へのインプットと、航空便で訪れる外国人観光客は、合計でオーストラリアGDPの2％以上を支えている。2020年、航空業界全体の航空機納入台数は約50％減少した。
- OEMは、閉鎖によるサプライチェーンへの生産停止や輸送問題などの問題を経験した。民間航空では、国内の航空会社が2021年に航空旅客数が237%増加し、国内航空の回復が早まったことでナローボディ機の調達が急増した。予測期間（2022～2028年）には、約18機の民間航空機が同国に納入される見込みである。一般航空セクターでは、ビジネスジェット機、ヘリコプター、ピストン、ターボプロップ機からなる全体の納入は、2019年から2021年の間に約49％急増した。
- HNWIの増加率、訓練学校、国内チャーター事業者の機体拡大などの要因が、一般航空セクターを推進すると予想される。同国の国防費は2020年から2021年にかけて約16％急増し、2020年の273億米ドルから2021年には317億米ドルに増加した。同国の国防費はGDPの2％である。現在進行中の紛争や中国からの安全保障上の課題、そして老朽化した航空機を入れ替える必要性が、同国における軍用機の調達を後押ししている。
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オーストラリア航空市場の動向
航空旅客数の急増に寄与する国内・国際航空旅行の復活
- オーストラリアの航空旅客輸送量は2017年から2022年にかけて10％増加。2019年から2022年にかけては約6％急増し、COVID以前の水準を上回った。オーストラリアのケアンズ・リージョナル空港は、旅客数が前年比で記録的に増加し、2022年12月までの12ヵ月間に同空港を利用した旅客数は推定368万人となった。ホバート・リージョナル空港は、同期間の 推定旅客数が229万人で、2番目に利用者の多い地方空港であった。旅客数の増加は前年より顕著であったが、これはコロナウィルスのパンデミック発症後、渡航制限が徐々に緩和されたためと思われる。
- 2021年には、オーストラリア国内の渡航制限が緩和され、航空旅客数は2020年比で約237%改善した。国内航空だけでなく国際航空も回復していることが旅客増に寄与している。大手航空会社の旅行需要の回復により、航空会社は予想される航空機の納入を継続し、数機種の航空機の早期退役による既存機体の再編を行った。例えば、2022年、オーストラリアの大手航空会社カンタス航空は、既存の航空機の入れ替えを強調した。航空会社はまた、20機のA320neoと20機のエアバスA220の初期発注を計画している。カンタス航空とカンタスリンクスが国内線で使用している老朽化したボーイング737と717を置き換えることになる。納入は2023年半ばに開始され、今後10年間継続される。したがって、予測期間中、航空旅客輸送量全体が急増すると予想される。
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国防費の増加は、国防取得プログラムの増加によって推進されると予想される。
- オーストラリアの国防費は、2017年の273億米ドルに対し、2022年には20％増加した。GDPに占める2022年の国防費の割合は2％である。 米国やインド太平洋地域との防衛協力を強化するため、豪州は米国のカウンターパートとの重要な防衛技術協力や、日本、インド、ASEAN諸国など他国との安全保障同盟の多様化にコミットしている。
- 国防費の急増は、取得プログラムの増加によって牽引されると予想される。取得予算は主に航空機、潜水艦、艦艇、ミサイルの調達により増加する可能性が高い。オーストラリアの国防戦略は、3つの戦略的防衛利益に基づいている。すなわち、国家の安全保障とシー・ライン・オブ・コミュニケーションの保護、東南アジアと南太平洋を含む周辺地域の保護、ルールに基づく秩序におけるインド太平洋の安全保障の確保である。アジア太平洋地域はオーストラリアにとって焦点となっており、その軍事戦略は通商路を守るために策定されてきた。
- 同国はインド太平洋地域において、中国からの安全保障上の挑戦に直面している。太平洋における中国の影響力の増大により、豪州は国防予算を増やし、軍用機の近代化に注力せざるを得なくなっている。その点、オーストラリアの国防予算は2022年から2023年にかけて、国防省とオーストラリア信号総局の間で486億米ドルとなった。安全保障上の課題に対抗するため、同国は過去2年間で国防費を増やし、艦隊の近代化と拡張に多額の投資を行った。オーストラリアの国防費は2023年から2030年にかけて急増すると予想されている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 航空貨物の成長は、オーストラリア経済の継続的な成長と、企業や消費者による航空貨物へのニーズの高まりに後押しされている。
- オーストラリアの航空業界は、2020年と2021年に落ち込んだ後、大幅に回復した。
- オーストラリアは、同盟国との協力的なパートナーシップのもと、航空機保有数の拡大を重視してきた。
- 国内支出の増加と製造業の成長改善がオーストラリアのGDP成長を助ける
- 2022年にインフレ率が大幅に上昇した後、予測期間中は緩やかな水準になると予想される。
- 不動産はオーストラリアのHNWIの成長に貢献する重要なセクターである
オーストラリア航空業界の概要
オーストラリア航空市場はかなり統合されており、上位5社が84.70％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ボンバルディア社、ゼネラル・ダイナミクス社、ロッキード・マーチン社、ボーイング社である（アルファベット順）。
オーストラリア航空市場のリーダー
Airbus SE
Bombardier Inc.
General Dynamics Corporation
Lockheed Martin Corporation
The Boeing Company
Other important companies include Cirrus Design Corporation, Embraer, Leonardo S.p.A, Pilatus Aircraft Ltd, Textron Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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オーストラリア航空市場ニュース
- 2023年1月オーストラリアは、ロッキード・マーチン社傘下のシコルスキー社が設計・製造するシコルスキーUH-60Mブラックホークを40機購入する見込み。豪州軍と米国政府間の、豪州軍への外国軍向けUH-60M 40機の売却に関する合意は、約19億5,000万米ドル相当。
- 2022年12月：米陸軍は、次世代ヘリコプターの供給契約をテキストロン社のベル部門に発注。陸軍の Future Vertical Lift コンペは、陸軍が2,000機以上のミディアムクラスのUH-60ブラックホーク実用ヘリコプターの退役を検討しているため、その代替機を見つけることを目的としていた。
- 2022年11月：Textron Inc.傘下のBell Textron Inc.は、Forces Exhibition and Conferenceにおいて、ヨルダン空軍（RJAF）に10機のBell 505ヘリコプターを売却する契約を締結。ヨルダンのアカバで開催された戦闘空軍（SOFEX）。
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オーストラリア航空市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 航空旅客交通
- 4.2 航空輸送貨物
- 4.3 国内総生産
- 4.4 有償旅客キロ数 (rpk)
- 4.5 インフレ率
- 4.6 アクティブフリートデータ
- 4.7 国防費
- 4.8 富裕層個人 (hnwi)
- 4.9 規制の枠組み
- 4.10 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 航空機の種類
- 5.1.1 商業航空
- 5.1.1.1 潜水艦の種類別
- 5.1.1.1.1 旅客機
- 5.1.1.1.1.1 体型別
- 5.1.1.1.1.1.1 ナローボディ機
- 5.1.1.1.1.1.2 ワイドボディ機
- 5.1.2 一般航空
- 5.1.2.1 潜水艦の種類別
- 5.1.2.1.1 ビジネスジェット
- 5.1.2.1.1.1 体型別
- 5.1.2.1.1.1.1 大型ジェット
- 5.1.2.1.1.1.2 ライトジェット
- 5.1.2.1.1.1.3 中型ジェット
- 5.1.2.1.2 ピストン固定翼航空機
- 5.1.2.1.3 その他
- 5.1.3 軍用航空
- 5.1.3.1 潜水艦の種類別
- 5.1.3.1.1 固定翼航空機
- 5.1.3.1.1.1 体型別
- 5.1.3.1.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.3.1.1.1.2 訓練機
- 5.1.3.1.1.1.3 輸送機
- 5.1.3.1.1.1.4 その他
- 5.1.3.1.2 回転翼航空機
- 5.1.3.1.2.1 体型別
- 5.1.3.1.2.1.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.3.1.2.1.2 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 ボンバルディア社
- 6.4.3 シーラスデザインコーポレーション
- 6.4.4 エンブラエル
- 6.4.5 ゼネラル・ダイナミクス・コーポレーション
- 6.4.6 レオナルド SpA
- 6.4.7 ロッキード・マーティン社
- 6.4.8 ピラタス・エアクラフト社
- 6.4.9 テキストロン株式会社
- 6.4.10 ボーイング社
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
オーストラリア航空産業のセグメント化
民間航空、一般航空、軍用航空は、航空機タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 航空会社とそのサプライチェーンで構成される航空輸送産業は、オーストラリア経済に年間約390億米ドルのGDPをもたらすと予測されている。航空輸送部門へのインプットと、航空便で訪れる外国人観光客は、合計でオーストラリアGDPの2％以上を支えている。2020年、航空業界全体の航空機納入台数は約50％減少した。
- OEMは、閉鎖によるサプライチェーンへの生産停止や輸送問題などの問題を経験した。民間航空では、国内の航空会社が2021年に航空旅客数が237%増加し、国内航空の回復が早まったことでナローボディ機の調達が急増した。予測期間（2022～2028年）には、約18機の民間航空機が同国に納入される見込みである。一般航空セクターでは、ビジネスジェット機、ヘリコプター、ピストン、ターボプロップ機からなる全体の納入は、2019年から2021年の間に約49％急増した。
- HNWIの増加率、訓練学校、国内チャーター事業者の機体拡大などの要因が、一般航空セクターを推進すると予想される。同国の国防費は2020年から2021年にかけて約16％急増し、2020年の273億米ドルから2021年には317億米ドルに増加した。同国の国防費はGDPの2％である。現在進行中の紛争や中国からの安全保障上の課題、そして老朽化した航空機を入れ替える必要性が、同国における軍用機の調達を後押ししている。
航空機の種類
| 商業航空 | 潜水艦の種類別 | 旅客機 | 体型別 | ナローボディ機 |
| ワイドボディ機 | ||||
| 一般航空 | 潜水艦の種類別 | ビジネスジェット | 体型別 | 大型ジェット |
| ライトジェット | ||||
| 中型ジェット | ||||
| ピストン固定翼航空機 | ||||
| その他 | ||||
| 軍用航空 | 潜水艦の種類別 | 固定翼航空機 | 体型別 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||||
| 輸送機 | ||||
| その他 | ||||
| 回転翼航空機 | 体型別 | 多目的ヘリコプター | ||
| その他 | ||||
| 航空機の種類 | 商業航空 | 潜水艦の種類別 | 旅客機 | 体型別 | ナローボディ機 |
| ワイドボディ機 | |||||
| 一般航空 | 潜水艦の種類別 | ビジネスジェット | 体型別 | 大型ジェット | |
| ライトジェット | |||||
| 中型ジェット | |||||
| ピストン固定翼航空機 | |||||
| その他 | |||||
| 軍用航空 | 潜水艦の種類別 | 固定翼航空機 | 体型別 | 多目的航空機 | |
| 訓練機 | |||||
| 輸送機 | |||||
| その他 | |||||
| 回転翼航空機 | 体型別 | 多目的ヘリコプター | |||
| その他 | |||||
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市場の定義
- 航空機タイプ - 民間航空、軍用航空、一般航空に関連するすべての航空機がこの研究に含まれている。
- サブ機タイプ - 固定翼旅客機、貨物機、ビジネスジェット機、ピストン固定翼機、軍用固定翼機、回転翼機がこの調査に含まれる。
- ボディタイプ - ボディタイプには、用途／サイズ／容量／役割に基づいてセグメント化されたすべてのタイプの航空機が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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