民間航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 214.4 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 293.6 十億米ドル |
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サブ航空機タイプ別の最大シェア | Passenger Aircraft |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.49 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋地域 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
民間航空市場分析
民間航空市場規模は2025年に2,144億米ドルと推定され、2030年には2,936億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.49%である。
214.4 B
2025年の市場規模（米ドル）
293.6 B
2030年の市場規模（米ドル）
9625
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
11390
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
サブ航空機タイプ別最大市場
95.62 %
シェア：旅客機、,2024年
サブ航空機タイプ・セグメントは旅客機が支配的である。航空旅客輸送量の増加と新興国における中間層人口の増加が市場の成長を牽引している。
ボディタイプ別最大市場
67.44 %
ナローボディ機のシェア,2024年
ナローボディ機を保有することで、機材管理の柔軟性が増し、航空会社の運航コストの削減に貢献するため、この航空機の導入が急速に進んだ。
国別最大市場
20.82 %
金額シェア,米国、,2024年
航空輸送量の増加と大手航空会社からの民間航空機発注数の増加が、2024年から2030年の間に主要な収益シェアを記録するため、同国で調査された市場を牽引している。
地域別最大市場
39.23 %
金額シェア、アジア太平洋地域、,2024年
同地域の国内および国際航空輸送量の増加は、航空会社をより多くの航空機の調達に駆り立てており、地域民間航空機市場の成長をもたらしている。
市場をリードするプレーヤー
58.94 %
市場シェア、エアバスSE
エアバスは、ほぼすべての種類の民間航空機と貨物機を含む幅広い製品ラインナップで、世界レベルで市場を支配している。
航空旅客輸送量の増加と燃費の良い最新鋭機への需要の高まりが民間航空産業を世界的に押し上げると予想される。
- 国連世界観光機関（UNWTO）によると、観光業は世界のGDPの10％に寄与しており、現代世界における主要な収入源のひとつとなっている。過去15年間で、民間航空の旅客数は倍増している。予測期間中、合計1万4,080機の民間航空機が納入される見込みであり、その一部は、現在の機体のより老朽化した航空機を置き換える可能性がある。COVID-19パンデミックは、2020年の世界的な航空旅客輸送量に影響を与え、フライト活動を減少させ、航空会社のキャッシュフローに影響を与えた。その結果、ほとんどの航空会社が航空機発注のキャンセルまたは延期を決定した。
- しかし、民間航空業界は2022年に徐々に回復し、その結果、航空機納入数は2021年に比べて大幅に増加した。航空会社は、より優れた燃料効率と航続距離を持つ航空機を求めており、より新しい航空機の開発は、OEMが今後数年間、より多くの航空会社の顧客を引き付けるのに役立つ可能性がある。2017年から2022年にかけての納入機数では、合計2,049機が世界の様々な航空会社によって調達された。これら合計2,049機のうち、旅客機が96％を占め、貨物機が4％を占めた。
- 国内旅客需要は国際旅客需要よりも早くCOVID-19以前の水準に戻ると予想されるため、ナローボディ機の市場はワイドボディ機の需要よりも早く回復すると予想される。737MAXが2020年後半に運航を再開することも、ナローボディ機セグメントの拡大を後押しする可能性がある。このような動きが市場の需要を牽引すると予想される。予測期間中、世界全体で旅客機13,812機、貨物機268機の納入が見込まれる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域は民間航空業界において最も有利な市場となる見込み
- 北米は、アジア太平洋に次いで2番目に高い成長が見込まれる地域である。航空機納入数では、2017年から2022年にかけて、北米の民間航空機は世界の民間航空機全体のほぼ29％を占めた。2023年から2030年にかけて、航空機納入数は57％増加すると予想されている。北米は予測期間中、航空機納入総数の27％を占める可能性がある。欧州の民間航空機は、2017年から2022年にかけて世界の民間航空機総数の17％を占める。
- 南米の航空旅客数は、2020年の2億1,073万人に対し、2021年には1億9,915万人に縮小した。予測期間中、欧州、中東・アフリカ、南米は、それぞれ航空機納入総数の約20％、9％、3％を占める可能性がある。
- COVID-19パンデミックは、世界的な輸送の停止により民間航空機市場に大きな影響を与えた。また、世界中で実施された厳格な閉鎖措置も、民間航空機市場の経済状況に大きな影響を与えた。そのため、2021年の国際旅客需要は2019年に比べて75.5%減少した。アジア太平洋（APAC）は、2023年から2030年にかけて健全な成長を遂げると予測されている。
- 国内旅客輸送量は、パンデミックが同地域の航空産業に大きな影響を与えたものの、APAC地域では着実に増加している。2022年には、APAC地域の航空旅客輸送量は世界全体の38%に達した。
- 同地域の経済成長とインフラ整備による一人当たり所得の増加は、航空旅客数の増加に寄与し、地域航空会社や国内航空会社の機材拡大を支えた。ナローボディ型航空機は、同期間の納入総数の約83％を占めた。
世界の民間航空市場動向
旅行制限の緩和と乗客数の増加が需要を牽引している
- 国境を越えた旅行が徐々に回復するにつれて、アジア太平洋地域の航空会社は、COVID-19による2年間の隔離期間に蓄積された貯蓄と、旅行への欲求の高まりに刺激され、殺到する需要に応えるために便の増便を急いだ。その結果、2022年には、この地域の航空旅客輸送量は、他の地域よりもパンデミックから急速に回復した。例えば、2022年、アジア太平洋地域の航空旅客輸送量は22億人を記録し、2021年比で10%の伸びを示した。さらに、同地域の航空会社は、同地域の主要国における航空旅客輸送量の増加に対応するため、機材の拡張計画を実施している。中国、インド、日本、インドネシアは、アジア太平洋地域の航空旅客輸送量全体の70%を占めており、同地域の他の国に比べて新型航空機に対する需要が高まると予想される。
- アジア太平洋地域の航空会社は、国際航空旅客市場の顕著な回復を目の当たりにした。同地域の航空会社の搭乗率も改善し、前年同期比で17.9pts上昇し、78.8%に達した。このようなASK総計および搭乗率の改善は非常に心強く、当地域における航空需要の増加を裏付けるものである。さらに、国際線旅客数の健全な伸びは、ビジネスおよびレジャー部門からの旅行需要が旺盛であることを示している。同地域における航空旅客輸送量の急増は、今後の航空輸送業界を牽引していくと予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 旅行制限の緩和と乗客数の増加が需要を牽引している
- アジア市場の再開により、湾岸諸国のハブ空港を経由するトラフィックが増加している。
- 新規航空会社の参入が航空旅客輸送を牽引
- 貨物業務の需要増加と新規貨物ルートの開設が市場を牽引
- 貨物需要の増加と新規路線の開設が市場を牽引
- アジア太平洋諸国の経済は、公的債務の急増により経済的圧力が高まっており、国防費にも悪影響を及ぼしている。
- インフレ率の上昇は、この地域の成長に悪影響を及ぼしている。
- 南米では、商品輸出国は外需を成長の原動力として活用することができた。
- 国内RPK能力はパンデミック以前の水準まで完全に回復した
- 米国の国内旅行需要は大きく伸びた。
- アジア太平洋地域のインフレ率は軒並み大幅に上昇したが、平均インフレ率は他のほとんどの地域よりも低かった。
- 軍事衝突が続いているため、この地域の経済状況は悪化している。
- 一次産品価格の高騰と供給の混乱が、域内の高インフレ率をもたらした。
- 国内旅行の増加は需要を増大させている
- 国内旅行者の需要増加が市場を牽引
- 航空貨物需要がアジア太平洋地域の航空貨物輸送量の伸びを牽引
- 新規路線の開設と、世界的および国際的な貨物業務の需要は、重要な推進要因である。
- 新サービスの導入、キャパシティ拡大、航空貨物用航空機への追加投資が南米の需要を牽引
- ウクライナ・ロシア戦争は、経済成長の不確実性があっても、国防貢献の改善が期待される
- 経済の安定は北米の成長を助ける
- 民間航空セクターのポジティブなトレンドにより、予測期間中の旅客キロ収入の増加が見込まれる
- 航空旅行の増加が同地域のRPKの成長を牽引
- 同地域の航空産業は、インフレ、通貨安、景気回復の遅れから大きな影響を受けている。
- ロシア・ウクライナ戦争による輸入物価の高騰は、地域のインフレ率上昇につながった。
- 米国のインフレ率がこれほど高くなったのは1980年以来である。
民間航空業界の概要
民間航空市場はかなり統合されており、上位5社で90.21％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ATR、エンブラエル、ボーイング・カンパニー、ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション（アルファベット順）である。
民間航空市場のリーダー
Airbus SE
ATR
Embraer
The Boeing Company
United Aircraft Corporation
Other important companies include COMAC, De Havilland Aircraft of Canada Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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民間航空市場ニュース
- 2023年6月ボーイングは、アイルランドの航空機リース会社アボロン社から737 Max 8を40機受注。
- 2023年6月アルジェリアの国営航空会社エア・アルジェリーが、商業開発を支援するため、ワイドボディ機7機を購入する契約を締結。
- 2023年6月デルタ航空はエアバスSE(AIR.PA)とジャンボジェット機の発注について交渉中。発注にはA350とA330neoのデュアルアイルが含まれる。
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民間航空市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 航空旅客交通
- 4.1.1 アジア太平洋
- 4.1.2 ヨーロッパ
- 4.1.3 中東およびアフリカ
- 4.1.4 北米
- 4.1.5 南アメリカ
-
4.2 航空輸送貨物
- 4.2.1 アジア太平洋
- 4.2.2 ヨーロッパ
- 4.2.3 中東およびアフリカ
- 4.2.4 北米
- 4.2.5 南アメリカ
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4.3 国内総生産
- 4.3.1 アジア太平洋
- 4.3.2 ヨーロッパ
- 4.3.3 中東およびアフリカ
- 4.3.4 北米
- 4.3.5 南アメリカ
-
4.4 有償旅客キロ数 (rpk)
- 4.4.1 アジア太平洋
- 4.4.2 ヨーロッパ
- 4.4.3 中東およびアフリカ
- 4.4.4 北米
- 4.4.5 南アメリカ
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4.5 インフレ率
- 4.5.1 アジア太平洋
- 4.5.2 ヨーロッパ
- 4.5.3 中東およびアフリカ
- 4.5.4 北米
- 4.5.5 南アメリカ
- 4.6 規制の枠組み
- 4.7 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 潜水艦タイプ
- 5.1.1 貨物機
- 5.1.2 旅客機
- 5.1.2.1 ナローボディ航空機
- 5.1.2.2 ワイドボディ機
-
5.2 地域
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 オーストラリア
- 5.2.1.2 中国
- 5.2.1.3 インド
- 5.2.1.4 インドネシア
- 5.2.1.5 日本
- 5.2.1.6 マレーシア
- 5.2.1.7 フィリピン
- 5.2.1.8 シンガポール
- 5.2.1.9 韓国
- 5.2.1.10 タイ
- 5.2.1.11 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.2.1 フランス
- 5.2.2.2 ドイツ
- 5.2.2.3 イタリア
- 5.2.2.4 オランダ
- 5.2.2.5 ロシア
- 5.2.2.6 スペイン
- 5.2.2.7 七面鳥
- 5.2.2.8 英国
- 5.2.2.9 その他のヨーロッパ
- 5.2.3 中東およびアフリカ
- 5.2.3.1 アルジェリア
- 5.2.3.2 エジプト
- 5.2.3.3 カタール
- 5.2.3.4 サウジアラビア
- 5.2.3.5 南アフリカ
- 5.2.3.6 アラブ首長国連邦
- 5.2.3.7 その他の中東およびアフリカ
- 5.2.4 北米
- 5.2.4.1 カナダ
- 5.2.4.2 メキシコ
- 5.2.4.3 アメリカ合衆国
- 5.2.4.4 北米のその他の地域
- 5.2.5 南アメリカ
- 5.2.5.1 ブラジル
- 5.2.5.2 チリ
- 5.2.5.3 コロンビア
- 5.2.5.4 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 ATR
- 6.4.3 コマック
- 6.4.4 デ・ハビランド・エアクラフト・オブ・カナダ社
- 6.4.5 エンブラエル
- 6.4.6 ボーイング社
- 6.4.7 ユナイテッド・エアクラフト・コーポレーション
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
民間航空産業のセグメント化
サブ航空機タイプ別では、貨物機、旅客機が対象となる。 地域別セグメントとして、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ、北米、南米をカバー。
- 国連世界観光機関（UNWTO）によると、観光業は世界のGDPの10％に寄与しており、現代世界における主要な収入源のひとつとなっている。過去15年間で、民間航空の旅客数は倍増している。予測期間中、合計1万4,080機の民間航空機が納入される見込みであり、その一部は、現在の機体のより老朽化した航空機を置き換える可能性がある。COVID-19パンデミックは、2020年の世界的な航空旅客輸送量に影響を与え、フライト活動を減少させ、航空会社のキャッシュフローに影響を与えた。その結果、ほとんどの航空会社が航空機発注のキャンセルまたは延期を決定した。
- しかし、民間航空業界は2022年に徐々に回復し、その結果、航空機納入数は2021年に比べて大幅に増加した。航空会社は、より優れた燃料効率と航続距離を持つ航空機を求めており、より新しい航空機の開発は、OEMが今後数年間、より多くの航空会社の顧客を引き付けるのに役立つ可能性がある。2017年から2022年にかけての納入機数では、合計2,049機が世界の様々な航空会社によって調達された。これら合計2,049機のうち、旅客機が96％を占め、貨物機が4％を占めた。
- 国内旅客需要は国際旅客需要よりも早くCOVID-19以前の水準に戻ると予想されるため、ナローボディ機の市場はワイドボディ機の需要よりも早く回復すると予想される。737MAXが2020年後半に運航を再開することも、ナローボディ機セグメントの拡大を後押しする可能性がある。このような動きが市場の需要を牽引すると予想される。予測期間中、世界全体で旅客機13,812機、貨物機268機の納入が見込まれる。
潜水艦タイプ
| 貨物機 | |
| 旅客機 | ナローボディ航空機 |
| ワイドボディ機 |
地域
| アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| フィリピン | |
| シンガポール | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ヨーロッパ | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| 七面鳥 | |
| 英国 | |
| その他のヨーロッパ | |
| 中東およびアフリカ | アルジェリア |
| エジプト | |
| カタール | |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他の中東およびアフリカ | |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| チリ | |
| コロンビア | |
| 南米のその他の地域 |
| 潜水艦タイプ | 貨物機 | |
| 旅客機 | ナローボディ航空機 | |
| ワイドボディ機 | ||
| 地域 | アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | ||
| インド | ||
| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| マレーシア | ||
| フィリピン | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| ヨーロッパ | フランス | |
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| 七面鳥 | ||
| 英国 | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東およびアフリカ | アルジェリア | |
| エジプト | ||
| カタール | ||
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
| 北米 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| 南アメリカ | ブラジル | |
| チリ | ||
| コロンビア | ||
| 南米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- 航空機タイプ - 民間航空には、特定の空港間で定期的に旅客や貨物の輸送に使用される航空機が含まれる。
- サブ機タイプ - 航空会社によって運航され、旅客および貨物の輸送に適合した固定翼旅客機および貨物機が、この調査の対象となる。
- ボディタイプ - ナローボディ機とワイドボディ機、単通路機と双通路機が本研究の対象である。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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