米国ペット市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

人間化に伴うプレミアム支出

フレッシュおよび冷凍食品は、最小限の加工を施した栄養価の高い選択肢への消費者の投資意欲を示しています。プレミアム製品へのこだわりは、グルーミング、行動トレーニング、スパトリートメントなどのサービスにまで拡大し、専門小売業者に継続的な収益機会をもたらしています。単一タンパク質フォーミュラや非GMO（遺伝子組み換えでない）ラベルを含む製品成分の透明性は、健康意識の高いペットオーナーのブランドロイヤルティを強化します。さらに、ソーシャルメディアプラットフォームは、憧れのペットライフスタイルを促進することで高級品購入の常態化に貢献し、購買決定に対するピア・トゥ・ピアの影響力を高めています。パーソナライゼーションと機能的健康訴求を統合した企業は、より広範な経済的不確実性の中でも、プレミアム製品への安定した需要を継続的に経験しています。

Eコマースおよびオムニチャネル普及の加速

オンラインチャネルは2025年の米国ペット市場収益の大きなシェアを獲得しており、そのシェアは解約率を低下させ生涯価値を高める自動定期購入サービスによって牽引されています。Eコマース小売業者のChewyは2024年度に119億6,000万米ドルの純売上高を計上し、その大部分は自動定期購入顧客から得られています。実店舗チェーンは、クリック・アンド・コレクトサービスの開始、モバイルアプリの展開、ラストマイル配送業者との提携によって、純粋なオンラインプレイヤーの即時性に対抗しました。ダイレクト・トゥ・コンシューマーの新規参入企業は、より高い粗利益率を活用して機動的なイノベーションと迅速なブランドストーリーテリングに資金を投じています。この流通シフトはコモディティカテゴリーの価格を圧縮する一方、プレミアムかつデータ駆動型サービスにおけるギャップを拡大しています。

ペット保険加入率の上昇

2024年には雇用主の補助金が補償範囲を拡大し自己負担コストを削減したことで、ペット保険の普及率は米国のペットの約3.9%に達しました。加入者数の増加は、予測可能な保険料がペットオーナーに診断検査や選択的処置の承認を促すことを示しています。新規参入企業による積極的な価格戦略が消費者の選択肢を拡大し、市場認知度を高めています。州レベルの規制は依然として一貫性を欠いていますが、審議中の法律モデル案はポリシー条件の標準化を目指しており、対象市場の拡大につながる可能性があります。さらに、保険加入は受診頻度の季節的変動を緩和することで、動物病院の収益安定化に貢献しています。

新規治療薬に対するFDAファストトラック経路

迅速な審査プロセスにより、変形性関節症を対象としたモノクローナル抗体療法の承認期間が短縮され、2024年に2つの治療薬が承認されました ^[1]。市場参入の迅速化により、製薬企業は研究開発予算をコンパニオンアニマル分野に再配分するよう促されており、この分野は歴史的に家畜に比べて注目度が低い状況でした。先行企業はバイオシミラーが登場するまでの価格設定の優位性を享受し、皮膚科や腫瘍科などの慢性疾患カテゴリーへのさらなる研究を促進しています。この規制プログラムはより広範なデジタルヘルスガイダンスと整合しており、遠隔医療の統合とオンライン薬局を通じた処方箋フルフィルメントを促進しています。

インフレによる低価格ブランドへのシフト

2025年に食品・エネルギー価格が上昇したことで消費者の予算が逼迫し、マスマーチャントのプライベートブランド製品への需要がシフトしました。大手倉庫型クラブの自社ペットフードラインがシェアを獲得し、中価格帯ブランドの販売量を圧迫しました。銀行取引データによると、カテゴリー支出は2025年に3.2%増にとどまり、長期平均を下回りました ^[2]。ブランド各社は購買者のロイヤルティを維持するため、小容量パックやバリュー層の拡充で対応しています。インフレは緩和に向かうと予測されていますが、価格感度は直近の経済サイクルを超えて続く可能性があり、メーカーにとってポートフォリオの深さが不可欠となっています。

獣医師の人材不足

2025年には獣医師の34%が燃え尽き症候群の症状を報告しており、診療所の能力制約が深刻化しています ^[3]。平均的な卒業時の負債が、特に農村地域でのコンパニオンアニマル診療への新規参入を妨げています。予約待ちの長期化が選択的処置を遅らせ、歯科、整形外科、栄養製品の販売を抑制しています。遠隔医療によるトリアージと技術者の業務範囲拡大が部分的な緩和策となっていますが、対面診断を完全に代替することはできません。入学者数と定着率が改善されない限り、この人材不足は少なくとも2029年までサービス収益に重くのしかかるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年の米国ペット市場規模において犬が60%を占める一方、猫は2031年にかけて7.8%のCAGRで上回ると予測されています。猫の成長が速い背景には、若い専門職の間でのアパート向け飼育パターンと、猫専用のプレミアム栄養、治療、保険製品の最近の普及があります。鳥、淡水魚、爬虫類、小型哺乳類などのその他のペットは合計すると比較的少ない収益を占めており、専門的な食事や生息環境のイノベーションによって平均購入単価が向上しています。猫の雇用主スポンサー型保険プログラムへの普及拡大は、臨床ケアの頻度を強化し、犬との歴史的な格差を縮小しています。2024年の猫の変形性関節症に対するモノクローナル抗体の規制承認などは、獣医支出をさらに促進し、この種のアップグレードサイクルを定着させています。

低い飼育コストと独立した性質が猫を都市居住者にとって魅力的にしている一方、ソーシャルメディアでの露出がその文化的地位を高め、アクセサリーや家具の購入を促進しています。犬は、行動の複雑さが高い単価を支えるデイケア、トレーニング、アウトドア用品などのサービスでリーダーシップを維持しています。爬虫類やエキゾチックな鳥類の飼育は、州間輸送規制と獣医へのアクセス制限によって制約されており、ニッチな熱狂にもかかわらず成長の上限が設けられています。小型哺乳類の販売は、責任ある飼育を強調する啓発キャンペーンに支えられて安定しています。種を超えて成功するためには、メーカーと小売業者は画一的な戦略を採用するのではなく、異なる行動的・健康的ドライバーに合わせたコミュニケーションと製品設計を行う必要があります。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

食品は2025年の米国ペット市場規模において38.7%のシェアを維持しているが、サービスは16.5%のCAGRで最も速い成長をもたらすと予測されている。ドライキブルはペット栄養の主要な選択肢であり続けている。しかし、最小限の加工食品に対する消費者の嗜好により、フレッシュおよび冷凍フォーマットが二桁成長を経験している。トリーツとチュウはペットフード需要の相当なシェアを占めており、歯の健康や関節サポートを含む機能的なベネフィットが衝動買いにますます影響を与えている。グルコサミン、プロバイオティクス、カンナビジオールなどの成分を含むペットサプリメントは、消費者の初期的な受容を得つつある。それにもかかわらず、より広い小売採用には、カンナビジオールの表示および効能表示に関する米国食品医薬品局からのより明確なガイダンスが必要となる。

サービスセグメントでは、獣医ケアが最大の収益創出カテゴリーであり続けている。しかし、資格を持つ獣医師およびサポートスタッフの不足により成長は制限されている。オフィス回帰トレンドが続く中、ボーディングおよびデイケアサービスは回復しており、ペットトレーニングはバーチャル形式への移行が進み、地理的障壁を低減し、アクセシビリティを向上させている。ペット用品は、グルーミング製品、おもちゃ、および処方箋不要の健康治療などのカテゴリーを通じて安定した収益ストリームを維持している。ペット保険と予防ケアプログラムの組み合わせなど、物理的製品とサービスベースのエコシステムを統合する企業は、全体的なペットケア支出のより大きなシェアを獲得するうえで有利な立場にある。

オンライン小売業者は2025年の米国ペット産業規模の32.4%を獲得し、ダイレクト・トゥ・コンシューマープレイヤーは2031年にかけて18.9%のCAGRで拡大しています。自動定期購入プログラムが予測可能な需要を確保し、小売業者が有利なサプライヤー条件を交渉し顧客体験に再投資することを可能にしています。ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドは、従来の小売チャネルを迂回することで収益性を達成し、データ駆動型のパーソナライゼーションと顧客エンゲージメント戦略への再投資を可能にしています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、利便性と衝動買いを促進する能力により依然として重要ですが、プライベートブランド製品からの競争激化に直面しています。マスマーチャンダイザーとクラブストアは、大容量包装とプロモーション価格を通じて価格意識の高い消費者に引き続き訴求しています。

ペット専門小売業者は、オムニチャネル競合他社がロイヤルティプログラムとサービス指向の機能を複製するにつれて、市場シェアの若干の低下を経験しています。動物病院は処方食や治療製品の流通においてニッチな役割を維持しています。デジタルと物理チャネルの融合に伴い、小売業者はプラットフォーム全体で在庫管理、価格設定、ロイヤルティデータを統合することがますます求められています。将来の競争優位性は、ラストマイルフルフィルメント、遠隔医療サービス、アプリベースの消費者エンゲージメントへの投資に依存するでしょう。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

米国ペット市場における地域別の需要パターンは、所得、人口密度、文化的態度の違いを反映して全国で異なります。ニューヨーク、ロサンゼルス、シアトルなどの沿岸部の大都市圏は、プレミアム栄養の採用と雇用主スポンサー型福利厚生に牽引され、ペット1頭当たりの支出が最も高くなっています。これらの市場はまた、強固なラストマイルインフラを活用して遠隔医療と自動定期購入サービスの普及が最も速くなっています。対照的に、中西部と南部はペットの絶対数が多いものの、価値志向の購買に傾く傾向があり、全国平均よりもプライベートブランドの普及率が高くなっています。

農村地域は、人材不足によって悪化した獣医へのアクセスギャップに直面しており、選択的処置や高度な治療薬の成長を制限しています。しかし、ダイレクト・トゥ・コンシューマーチャネルとモバイルクリニックが、処方食の自宅配送と遠隔相談を可能にすることで、診療所の不足を部分的に補っています。環境の持続可能性は西海岸の州でより強く共鳴しており、拡大生産者責任法が包装イノベーションを促進し購買決定に影響を与えています。テクノロジーセクターが急成長しているテキサス州、コロラド州、ノースカロライナ州は、雇用主の福利厚生トレンドを反映して保険加入率が高くなっています。

気象イベントも地域の購買サイクルを形成しています。ハリケーンが多いメキシコ湾岸州では、携帯用ケンネルや長期保存食品を含む緊急備蓄製品の需要が急増します。降雪地帯では、防護服や肉球用バームの冬季販売が増加します。北東部の都市のアパートでの制限が猫の飼育を促進する一方、郊外のサンベルトコミュニティでは犬とアウトドアアクセサリーが好まれます。これらのマイクロ地理的なニュアンスを理解することで、ブランドは在庫、プロモーション、メッセージングを地域の関連性を最大化するように調整することができます。

規制環境

米国のペットフードおよびケア用品は、連邦と州の二重の枠組みの下で運営されている。FDA獣医学センターは連邦食品・医薬品・化粧品法を執行し、州の飼料規制プログラムは表示およびコンプライアンスについてAAFCOのモデル文言を参照している。2024年1月に発効したAAFCOペットフード表示現代化(PFLM)モデル規則は、複数年にわたる移行スケジュールで各州で実施が進められており、短期的な表示および効能表示の立証作業が増加している。

原材料と安全性に関しては、FDAは2025年1月に業界向けガイダンス第294号を発出し、市販前の任意の安全性ステップとしてAnimal Food Ingredient Consultationを新設した。また2024年10月にはガイダンス第293号を発出し、AAFCOが定義する原材料に対する執行対応を取り上げた。並行して、2025年4月のAAFCO決議2025-002は州間の表示の調和を図るための表示審査サービスを設立し、eFileシステムを通じたUSDA APHISの許可要件は依然として国境を越えた原材料調達に影響を与えている。

市場機会と将来展望

国内製造投資は目に見える機会のレバーであり、リードタイムを短縮し、プレミアムおよび特殊食を支える地域クラスターに集中している。Nestle Purina PetCareは2026年5月、オハイオ州バタビアに新設する5億5,000万米ドル規模のペットフード工場が2026年8月に正式開業すると発表し、Marsは2025年5月にオハイオ州ルイスバーグに4億5,000万米ドル規模のRoyal Canin施設を開設した。さらに、Kalmbach Family Companiesによるオハイオ州ワイアンドット郡での1億2,500万米ドル規模の拡張(2026年5月)や、The J. M. Smucker CompanyによるMeow MixおよびMilk-Boneの生産を支援するカンザス州トピカの施設投資(2026年2月発表)などの地域密着型投資も、共同製造、コールドチェーン対応製品、および新鮮・機能性・獣医連携型フォーミュレーションに関連するイノベーションサイクルの高速化に向けた余地を示している。

規制および施策上の動きは、サプリメント、新規タンパク質、およびコンプライアンスに適合した表示に実行可能な余地を生み出している。AAFCOのPFLM移行と2025年4月のAAFCOによる表示審査サービスへの移行は、複数州にわたる品揃えにおける表示および効能表示の立証能力への需要を高めており、AFICの下でのFDAの原材料相談業務は、新規原材料に対するより明確な市販前対応の道筋を支えている。関連製品分野では、AAFCOが米国のペットフードに乾燥ミールワーム粉を承認したこと(2024年1月)が、代替タンパク質調達への具体的な入り口を提供している。2024年のモノクローナル抗体承認に見られる愛玩動物向け治療薬の迅速承認経路も、処方食、遠隔トリアージ、および調剤をオンラインおよびオートシップ主体のチャネルで結びつけるバンドル型エコシステムを後押ししている。