ペットケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のペットケア市場トレンドとインサイト

ペットの人間化によるプレミアム化の促進

オーナーは動物を家族として扱うため、グレインフリーレシピ、フレッシュミール、ウェルネスサプリメントに対してプレミアム価格を喜んで支払います。Freshpet Inc.の冷蔵製品ラインは2024年に前年比27.2%増のUSD 9億7,520万に成長し、最小限の加工を施した製品に対する強い価格弾力性を証明しました。西洋市場では、このトレンドはグルーミング、アパレル、ペットフレンドリーな旅行にまで広がり、小売業者やサービスプロバイダーの収益プールを拡大しています。カテゴリーを超えた支出意欲は安定した労働市場に依存しており、景気後退時には歴史的にバリュー層への移行が起きています。それでも、プレミアムSKUは主流の代替品を上回る成長を続けており、ペットケア市場における長期的な価値創造を支えています。

ミレニアル世代およびZ世代におけるペット飼育の増加

Z世代の世帯数は2024年に1,880万世帯に達し、前年比43.5%増を記録し、米国ではこれらの世帯の70%が2匹以上のペットを飼育していました^{[1]出典：米国飼料管理官協会、「ペットフードに関するモデル規制」、aafco.org}。デジタルネイティブ世代は透明性のある調達、カーボンニュートラルな包装、自動配送サブスクリプションを好み、ブランドにオムニチャネルエコシステムの採用を促しています。Chewyの2,030万人のアクティブ顧客と75%の自動配送比率は、このモデルのロックイン経済性を実証しています^{[2]出典：Chewy、「2024年次報告書」、investor.chewy.com}。アジアでは、晩婚化・晩産化が可処分所得をコンパニオンアニマルへと向け直し、ペットケア市場の成長を牽引する人口動態的要因を強化しています。

予防的獣医ケアおよび保険への支出増加

正味保険料収入（GWP）は2024年にUSD 47億に達し、前年比21.4%増を記録しましたが、米国における対象ペットへの普及率はわずか3.9%にとどまっています^{[3]出典：Chewy、「2024年次報告書」、investor.chewy.com}。犬1頭あたりの平均獣医支出はUSD 598、猫1頭あたりはUSD 529に達し、定期的な診断および慢性疾患の管理によって牽引されています^{[4]出典：北米ペット健康保険協会、「2024年業界現状報告」、naphia.org}。Zoetis Services LLCおよびElanco Animal Health Inc.はより広範なワクチンおよび寄生虫駆除剤のポートフォリオを展開しており、保険会社は初めての加入者を引き付けるために柔軟な免責金額オプションを強調しています。スウェーデンの40%という普及率をベンチマークとして、保険会社は認知度の向上に伴い北米およびアジアに大きな成長余地を見出しています。

アジアの地方都市における急速な都市化

中国の猫の飼育数は2023年に6,230万頭に達し、小型種を好むマンション居住の制約に牽引されて初めて犬の飼育数を上回りました。日本でも同様のパターンが見られ、2023年には猫910万頭に対して犬680万頭となっています。Unicharm Corporationなどのメーカーは、このトレンドを活かすべく猫砂および猫専用栄養食品ラインを拡充しています。小型ペットは1回あたりの購入単価は低いものの、消費者基盤を拡大し、ペットケア市場に新たな数量的モメンタムをもたらしています。

肉類および穀物の原材料価格の変動

鶏肉、牛肉、トウモロコシ、小麦は生産コストの最大70%を占めています。2022年～2024年の価格急騰は、多くのブランドがヘッジ能力を持たなかったため、利益率を圧迫しました。大手企業は垂直統合によって価格変動を相殺しましたが、中堅企業は製品の再処方を行うか損失を吸収するかを迫られ、消費者の反発やキャッシュフローの逼迫リスクに直面しました。輸出禁止や鳥インフルエンザの発生などの地政学的事象が不確実性を持続させ、ペットケア市場における長期的な設備投資を妨げています。

表示および訴求に関する厳格な規制

米国食品医薬品局（FDA）の規則では、重量の降順による原材料リスト、保証成分分析、および実証された栄養適正性が求められており、欧州連合（EU）規則767/2009はトレーサビリティの義務を追加しています。グレインフリーダイエットに関する執行措置は精査レベルの高まりを示しており、製品開発サイクルを延長し、コンプライアンスコストを増加させています。専任の規制チームを持たない中小ブランドは不均衡な負担に直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：サービスがフード成長を上回る

ペットフードは2025年に43%の市場シェアでペットケア市場を支配しており、ドライキブルの手頃な価格と常温保存性に支えられています。しかし、ペットサービス（グルーミング、ボーディング、デイケア、トレーニング）は、多忙な都市部のオーナーがプロフェッショナルケアを不可欠な支出項目として扱うようになるにつれ、2031年にかけてCAGR 10%という堅調な成長を記録すると予測されています。高い労働投入量と低い価格感応度により、サービスはペットケア業界で最も高い利益率を誇ります。ヘルスケアも、予防ケアへの意識の高まりと保険償還に支えられた明るいセグメントです。ドライキブルは依然として数量の主力ですが、コールドチェーンの不足に制約されながらも、フレッシュおよび冷蔵SKUは数倍の速さで成長しています。これらのダイナミクスが組み合わさることで、ペットケア市場規模は予測期間を通じて高付加価値の製品・サービスへと徐々に傾いていくことが確実です。

サービスの拡大は競争戦略を再形成しています。既存企業はロイヤルティプログラムとバンドルされたウェルネスパッケージを活用して顧客ロイヤルティを育成し、スタートアップ企業はテクノロジーを活用してアプリベースの予約とリアルタイムのペットモニタリングを提供しています。この利益プールは、未使用スペースをデイケアスイートに改装するホテルなど、非伝統的なプレイヤーを引き付けています。食品業界では、消化器の健康、関節サポート、不安緩和に関する機能性訴求がプレミアムラインを差別化し、プロバイオティクスなどの成分に関する米国飼料管理官協会（AAFCO）のガイダンスが競争環境を明確化しています。トリーツとサプリメントはヒトのウェルネストレンドとの類似性を活用し、主食ペットフードとの数量格差を縮小する価格プレミアムを実現しています。製品タイプのセグメンテーションは、ブランドがコモディティカテゴリーでの規模を維持しながら、サービス指向および機能性ニッチで価値を創造し、ペットケア市場のシェアを高める必要があるという二重の機会を明らかにしています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

動物タイプ別：猫が犬に迫る

犬は2025年のペットケア市場規模の46%を占めていますが、猫は都市部の世帯が手間のかからないコンパニオンを求めることに牽引され、2031年にかけてCAGR 8.4%で成長すると予測されています。アジアの新興都市が震源地となっており、マンションの広さ、騒音規制、共働きのライフスタイルが猫を好む傾向を生み出しています。猫のオーナーは消臭効果の高い猫砂、泌尿器の健康に配慮したダイエット、サブスクリプションのおもちゃボックスへのアップグレードを進めており、猫専用製品のペットケア市場規模を拡大しています。鳥、魚、小型哺乳類、爬虫類はニッチなままですが、スペースの制約とユニークなホームインテリアへの欲求から恩恵を受けています。各種はフィルター、ヒーター、生息環境など、小売業者にとって独自のアクセサリーニーズと専門的な利益源を持っています。

犬は依然として高額支出を占めており、フード、プロフェッショナルトレーニング、ボーディングの日数が猫の支出を大きく上回っています。それでも、こだわりのある猫のオーナーは獣医師推奨のダイエットに対して1ポンドあたりのプレミアムを支払います。魚はオフィスでの人気が高く、その鎮静効果が水質調整剤や装飾的なアクアスケープなどの消耗品の長いテールを支えています。小型哺乳類は初めてペットを飼う親御さんに人気で、責任感を育てる一方、爬虫類は生息環境テクノロジーに多額を費やすマニアコミュニティを支えています。この種の多様化により、ペットケア市場は従来の犬中心のカテゴリーを超えて収益を多様化し、特定の動物カテゴリーが減速した場合でもバランスの取れた成長を維持しています。

流通チャネル別：オンラインがシェアを拡大

オフライン小売は2025年に71%のシェアを維持しており、触れて確かめられる製品サンプリングと専門的なアドバイスを提供するペット専門店、動物病院、大型量販店に牽引されています。しかし、オンライン小売はサブスクリプションの利便性とパーソナライズされたアルゴリズムがリピート注文を固定化するにつれ、2031年にかけてCAGR 11.8%を記録し、ペットケア市場のシェアを拡大すると予測されています。Chewyの自動配送が2024年収益の75%を占めることは、粘着性の高いeコマース経済性を例証しています。実店舗はオンラインで購入して店舗で受け取るオプション、当日地域配送、セルフサービスの犬用シャワーなどの店内体験で反撃しています。動物病院は専門家の承認を必要とする処方食や医薬品を調剤することで準規制的な堀を享受しており、安定した、ただし専門的な利益プールを保護しています。

偽造品と配送中の損傷は純粋なeコマースにとって引き続き課題です。しかし、シリアライゼーションとブロックチェーンツールがこれらの問題への対処において進展を示しています。地理的な違いも重要な役割を果たしています。北米および西欧は確立されたラストマイルネットワークの恩恵を受け、オンライン普及を促進しています。対照的に、新興地域は物流とデジタル決済システムの未発達により、実店舗モデルへの依存度が高くなっています。スーパーマーケットチェーンはロイヤルティポイントとカテゴリーをまたいだプロモーションを活用して、特に価格意識の高い消費者に対して週次の食料品購入の中にペットケア購入を取り込んでいます。最終的には、オムニチャネルアプローチが流通を形成すると予測されており、各チャネルが異なる購買者ニーズに対応することで、チャネルの好みに関わらずペットケア市場の持続的な成長を牽引しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米は2025年のペットケア市場規模の39%を占めています。プレミアムフレッシュミール、包括的な保険プラン、オンデマンドサービスの普及が消費者支出の安定した成長に寄与しています。米国は獣医遠隔医療の早期採用においてリードしており、カナダのバイリンガル表示要件は軽微なコンプライアンスコストをもたらしますが、重大な構造的障壁を生み出すことはありません。この地域はまた、高度な物流システムと強い消費者信頼に牽引され、最も高いオンライン普及率を誇っています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 9.6%で成長すると予測されており、ペットケア市場で最も成長の速い地域です。中国のマンション文化、インドの拡大する中産階級、東南アジアの都市化が相まって、広大な新たな消費者基盤を構築しています。コールドチェーンの不足が冷蔵製品の流通を妨げていますが、ドライおよびウェットフォーマットは引き続き好調であり、グルーミングおよび動物病院チェーンの地方都市への拡大も続いています。日本、韓国、オーストラリアはペット1頭あたりの成熟した支出水準を示しており、ウェルネスと機能性ダイエットを重視しています。プレミアム製品層を解放するためのインフラ投資の継続がモメンタムの鍵となっています。

欧州はドイツ、フランス、英国に牽引されて着実な成長が見込まれています。これらの国々では、サステナビリティ、トレーサビリティ、成分の透明性などの要因が消費者をプレミアムなペットケア製品の選択へと促しています。一方、南欧は依然としてバリュー志向が強いものの、所得水準の向上に伴い広範な市場との整合が徐々に進んでいます。しかし、厳格な表示・規制要件は消費者の信頼を育む一方で、新たなイノベーションの導入を遅らせる傾向があります。南米とアフリカは比較的速い成長を示すと予測されています。南米では、ブラジルやアルゼンチンなどの国々における都市部でのペット飼育の増加が、経済的な変動にもかかわらず市場拡大を支えています。アフリカでは、南アフリカやエジプトなどの市場における新興需要が、認知度の向上と主要都市におけるeコマースの成長によって強化されています。これらの要因は、インフラと購買力に関する課題にもかかわらず、長期的なペットケア市場の成長に貢献しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能