ペットケア市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 380 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 650 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.33% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるペットケア市場分析
ペットケア市場規模は2025年に3,800億米ドルに達し、2030年までに6,500億米ドルに上昇すると予測され、年平均成長率11.33%で進展します。犬が支配的なコンパニオンアニマルであり続け、飼い主は家計予算をプレミアム栄養、ヘルスケア、テクノロジー対応サービスに振り向け続けています。ミレニアル世代とZ世代が主導する若い層は、ペット1匹あたりの支出を加速させており、オンラインサブスクリプションとダイレクト・トゥ・コンシューマープラットフォームの急速な普及は製品のリーチを拡大しています。アジア太平洋地域での都市化の進展は新たな需要層を追加しており、より深い科学に裏付けられた機能性栄養は価格決定力を強化しています。同時に、コストインフレ、規制変更、原料調達圧力がメーカーの機敏性とマージン管理を試しています。
主要レポートポイント
- ペットタイプ別では、2024年に犬がペットケア市場シェアの59%を占め、猫は2030年まで年平均成長率7.8%で拡大すると予測されています。
- 製品タイプ別では、ペットフードが2024年に売上シェア40.5%で首位を占め、新鮮・冷蔵食品は2030年まで年平均成長率19.5%で成長すると予測されています。
- 価格帯別では、マス製品が2024年にペットケア市場規模の63%を占め、スーパープレミアム帯は年平均成長率15.2%で進展しています。
- 流通チャネル別では、オフライン小売が2024年にペットケア市場規模の60%を占め、オンラインサブスクリプションサービスは年平均成長率18%で上昇しています。
- 地域別では、北米が2024年に売上シェア42.5%を占め、アジア太平洋地域は年平均成長率12%で最も速い軌道を記録しています。
世界ペットケア市場動向・インサイト
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（～）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ミレニアル世代・Z世代での世界的なペット飼育増加 | +2.1% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| ペットのヒト化によるプレミアム支出促進 | +2.8% | 世界の先進国市場 | 長期（≥4年） |
| Eコマース・ダイレクト・トゥ・コンシューマーサブスクリプションがアクセスを拡大 | +1.9% | アジア太平洋重視でグローバル | 短期（≤2年） |
| 栄養科学の進歩が機能性・個別化食事を可能に | +1.4% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 規制調和が国境を越えたコンプライアンス摩擦を軽減 | +0.8% | EUと米国の協調 | 長期（≥4年） |
| スマートデバイス連携AI対応ペット遠隔医療エコシステム | +1.2% | 北米、欧州、アジア太平洋で成長中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ミレニアル世代・Z世代での世界的なペット飼育増加
Z世代のペット飼育世帯は2023年から2024年に43.5%急増し、1,880万の米国世帯に達しました。これらの飼い主のほぼ全員が動物を家族の一員と考えており、ペット予算を守るために裁量支出を定期的に再優先化しています。中国でも同様のパターンが見られ、都市部のペット人口は2024年に1億2,000万匹を超えました。実店舗小売業者はこの変化に注目しており、PetSmartでのZ世代の来店は5年間で1.3%増加した一方、ミレニアル世代のトラフィックは減少し、異なるチャネル嗜好を持つ新たなコホートを示しています。中期的には、持続的なコホート置換により、高水準の需要が固定化されると予想されます。
ペットのヒト化がプレミアム支出を促進
米国では、プレミアムドッグフードが既にカテゴリー売上の30%を占めており、飼い主はヒューマングレードの製剤に月額最大150米ドルを支払っています。新鮮食品は2019年以降30%以上の年間成長を示し、現在プレミアム売上の31.7%を提供しています。サプリメントとペット保険の普及は予防的健康への投資意欲を裏付けており、犬の保険浸透率は2024年に45%に達しました。ブランドが製品を基本的な栄養ではなく機能的ウェルネスとして位置づけることで、マージンの余地が増加しています。
Eコマース・ダイレクト・トゥ・コンシューマーサブスクリプションがアクセスを拡大
米国のEコマースペットフード収入は2024年に210億米ドルを超える見込みで、既に国内の犬・猫フード売上の40%を占めています。Chewyは、Goody Boxサブスクライバーの53%が店舗訪問を実質的に削減したと報告しており、持続的な行動変化を示唆しています。グローバルでは、オンラインペット用品浸透率は2023年の6.4%から2028年には8%に移行すると予想されています。データリッチなデジタルモデルは、パーソナライズされた推奨と予測的補充を可能にし、顧客生涯価値を向上させ、チャーンを低下させています。
栄養科学の進歩が機能性・個別化食事を可能に
Hill's Pet Nutritionなどのブランドは、消化器健康を改善するためにマイクロバイオーム重視のActivBiome+ブレンドを活用しています。代替タンパク質は規模に向かって移行しており、Ÿnsectは米国レシピでの乾燥ミールワーム含有について AAFCO 承認を確保し、高い消化性とより小さな環境フットプリントを提供しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| プレミアムSKUに対するインフレ駆動価格感応性 | -1.8% | 新興市場・世界の価値重視世帯 | 短期（≤2年） |
| 厳格な製品安全規制がコンプライアンス費用を押し上げ | -1.2% | EU・北米 | 中期（2-4年） |
| タンパク質調達持続可能性精査が原料選択肢を圧迫 | -0.9% | 欧州・北米 | 長期（≥4年） |
| 特殊原料の気候連動サプライチェーン脆弱性 | -1.1% | 世界の農業ホットスポット | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プレミアムSKUに対するインフレ駆動価格感応性
飼い主の58%がペット用品は他のカテゴリーより価格上昇が速いと考えており、2024年の犬飼育月額中央値は260米ドルに上昇しました。欧州の117億米ドル規模の小売ペットフード市場では、世帯が節約を求める中、プライベートラベルのシェアが34%に達しています。後退にもかかわらず、多くの飼い主は他の支出を減らしてコア栄養支出を維持し、必須製品の数量リスクを軽減しています。
厳格な製品安全規制がコンプライアンス費用を押し上げ
FDAのAFICフレームワークは新規原料に対して徹底的な安全性ファイルを要求し、小規模企業の予算を圧迫しています[1]Source: Federal Register, "Animal Food Ingredient Consultation Program Launch," federalregister.gov。AAFCOの改訂ラベルと試験プロトコルは行ごとの更新を要求し、欧州の新規食品評価はリードタイムを延長しています。最近のHPAI事例後の生食品形態に対する強化病原体試験は、品質保証支出をさらに押し上げています。
セグメント分析
ペットタイプ別：犬の支配と猫の急速な上昇
犬は2024年にペットケア市場シェアの59%を占め、より幅広い製品ポートフォリオと動物1匹あたりの高い支出を反映しています。猫は2030年まで年平均成長率7.8%を記録すると予測されており、都市生活と猫特化イノベーションによって推進されています。犬セグメントは高度な健康製剤から恩恵を受けており、プレミアムドッグフードがカテゴリー売上の30%を占めています。中国ではアパートがより小さなペットを好むため、猫は「猫経済」の急上昇を経験しています。継続的なヒト化により、プレミアム犬用食事が新製品発売の最前線に立ち続けています。一方、猫向けスナックと機能性トリートの展開は、歴史的な支出格差の縮小を目指しています。世界的な単身世帯の増加は、猫の飼育と関連アクセサリー売上をさらに支えています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは全てレポート購入時に利用可能
製品タイプ別：フードベースと新鮮食品の加速
ペットフードは2024年にペットケア市場規模の40.5%を占め、家計予算における基盤的地位を検証しています。新鮮・冷蔵製剤は、最小限の加工食品に対する消費者需要に支えられ、年平均成長率19.5%で拡大しています。より広範なポートフォリオには、ヘルスケア用品、グルーミング、アクセサリー、サービスが含まれ、それぞれが飼い主が動物のためにヒトのライフスタイル購入を複製する際にシェアを獲得しています。サブスクリプション収益モデルは、特にウェット・新鮮食品において補充頻度を再形成しています。スマートフィーダーと接続型給水器は、これらのプレミアムメニューオプションとシームレスに統合され、エコシステムの粘着性を高めています。
価格帯別：マス数量とスーパープレミアムの勢い
マス帯商品は2024年売上の63%を提供し、価値と高い回転率を実現しています。スーパープレミアム帯は機能性クレームと対象化されたライフステージ栄養によって駆動され、年平均成長率15.2%を記録すると予測されています。アレルギー緩和と消化器健康ラベルは、マスキブルより最大200%の価格プレミアムを獲得しています[2]Source: Phys.org Science Desk, "Health-Claim Premiums in Pet Food," phys.org。インフレは価値・プレミアムの格差を拡大しています。小売業者は買い物客シェアを守るためにプライベートラベル品質を強化していますが、科学に裏付けられた製品への持続的な関心は上位層を活気づけています。臨床的実証を伝えるメーカーは、不安定なマクロサイクルにおいても弾力性を維持しています。
流通チャネル別：店舗の強さとデジタル破壊
オフライン販売店は2024年売上の60%を維持し、即座の製品入手性と対面アドバイスに支援されています。オンラインサブスクリプションサービスは、パーソナライズされた物流と自動補充モデルが特にZ世代に共鳴する中、年平均成長率18%の軌道にあります。獣医師調剤ラインは専門的信頼性を加え、診断連動アップセルを獲得しています。カーブサイドピックアップ、当日配送、店内クリニックを融合したオムニチャネル戦略が基準となっています。デジタルデータインサイトと物理的体験を融合する企業は、顧客維持と平均かご単価を向上させています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは全てレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年にペットケア市場の売上シェア42.5%を占めました。成熟したプレミアムポジショニング、高い外来獣医支出、業界をリードするEコマース浸透率が、市場の成熟にもかかわらず成長を持続させています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアの都市世帯がコンパニオンアニマルを受け入れる中、強い増分数量に貢献しています。この地域の予測年平均成長率12%は他のすべての地域を上回り、収入増加とデジタルコマース・リープフロッギングに支えられています。アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率12%のペースを保っており、収入増加とペットコンパニオンシップへの文化的変化に支えられています。中国の市場価値は2024年に419億米ドルに達し、食品が支出の52.8%を占めています[3]Source: USDA Foreign Agricultural Service, "China Pet Food Market Report 2024," usda.gov。
欧州は厳格な安全基準と代替タンパク質への関心の高まりによって特徴づけられるバランスの取れた構造を維持しています。持続可能性ナラティブが共鳴し、EUのグリーントランジション政策の下で、植物ベースと昆虫ベースのイノベーションに有利な牽引力を与えています。
南米、中東、アフリカは絶対売上では小規模のままですが、二桁成長の潜在力を持っています。コールドチェーンインフラと価格感応性などの供給サイドの課題は、ローカライズされた製品形態を必要としています。それにもかかわらず、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、UAEの中間層拡大は、特に物理的流通が遅れているオンラインにおいて、中級・プレミアムオファーの余地を開いています。多国籍ブランドは、地域の共同パッカーとの提携と冷蔵ニーズを回避する常温・フリーズドライ製剤の重視により、物流ハードルを軽減しています。スマートフォン普及の拡大は、新規参入者に大規模な実店舗なしでコスト効果的な市場参入経路を与えながら、ダイレクト・トゥ・コンシューマー配送を加速しています。メルコスールや湾岸協力理事会などのブロック内での規制調整は、ラベルと税関摩擦を徐々に緩和していますが、特殊投入品への関税は依然として棚価格に重くのしかかっています。パックサイズ、フレーバープロファイル、プロモーション頻度を地元の支出パターンに適応させる企業は、インフラが成熟し続ける中で既にファーストムーバーアドバンテージを確保しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは全てレポート購入時に利用可能
競争環境
競争強度は高く、上位5社で売上のわずか14.7%を結合しています。Mars Inc.が首位、Nestlé Purinaが続きます。Colgate-PalmolivのHill's Pet Nutrition、J.M. SmuckerのBig Heart Pet Brands、General MillsのBlue Buffaloが上位コホートを構成しています。それらの控えめな結合ウェイトは、地域チャンピオン、専門製剤業者、デジタルネイティブスタートアップに広大な領域を残しています。
業界リーダーは成長を固定するために能力を買収し続けています。Marsは診断グループHeskaに1株120米ドルを支払い、Colgate-Palmolivは新鮮形態ペットフードでの足場を確保するためPrime100を買収しました。General Millsは14.5億米ドルでWhitebridge Pet Brandsを吸収し、トリートと猫特化におけるプレゼンスを強化しました。これらの動きは、垂直統合、プレミアム隣接、国際チャネルレバレッジへの傾斜を示しています。
テクノロジーは現在コアな差別化要因です。Marsの10億米ドルデジタル予算は、AI歯科検査と接続型ケアプラットフォームを支えています。Nestlé Purinaはマイクロバイオーム重視SKUを100以上計画し、Ÿnsectの原料承認は代替タンパク質パイプラインを加速しています。小規模ブランドは、フリーズドライ生食から プロバイオティック・チューまで明確なニッチを活用し、売上が拡大すると買収ターゲットになることが多いです。
ペットケア業界リーダー
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Mars Inc.
-
Hill's Pet Nutrition（Colgate-Palmolive）
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General Mills Inc.
-
J.M. Smucker Co.
-
Nestlé Purina
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Mars Petcareは10億米ドルのデジタル投資計画に支えられ、AIベースのGREENIES Canine Dental Checkをグローバル展開。
- 2025年2月：Ÿnsectが乾燥ミールワーム粉のAAFCO承認を確保、米国ペットフードでの初の昆虫タンパク質認可。
- 2024年11月：General MillsがWhitebridge Pet Brandsを14.5億米ドルで買収完了、Blue Buffaloのトリートカタログを拡大。
- 2024年10月：Hill's Pet Nutritionがカンザスで365,000平方フィートのスマート工場を開設し、ウェットフード生産を倍増。
世界ペットケア市場レポート範囲
ペットケア市場は、ペットフードと安全、栄養、運動、医療ケアで使用される製品を含みます。また、オーラルケア、獣医ケア、栄養補助食品、ペットグルーミング、ペットファッション製品なども含まれます。ペットケア市場は、ペットタイプ別（犬、猫、魚、その他のペットタイプ）、製品タイプ別（ペットフード、ペットケア、グルーミング製品）、流通チャネル別（オフライン小売店・オンライン店舗）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて価値（米ドル）での市場規模・予測を提供します。
| 犬 |
| 猫 |
| 魚 |
| その他（鳥類、小型哺乳類、爬虫類） |
| ペットフード | ドライ |
| ウェット | |
| 新鮮・冷蔵 | |
| 機能性・療法食 | |
| ペットヘルスケア | 獣医療法食 |
| プロバイオティクス・サプリメント | |
| 遠隔医療サービス | |
| グルーミング・衛生 | シャンプー・コンディショナー |
| ブラシ・コーム | |
| バリカン・ハサミ | |
| アクセサリー・スマートデバイス | スマートカラー・トラッカー |
| インタラクティブ玩具 | |
| 給餌・トイレ自動化 | |
| サービス | 動物病院 |
| ペット保険 | |
| 預かり・デイケア・トレーニング |
| マス |
| プレミアム |
| スーパープレミアム |
| オフライン小売店 |
| オンライン小売店 |
| サブスクリプションプラットフォーム |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| ペットタイプ別 | 犬 | |
| 猫 | ||
| 魚 | ||
| その他（鳥類、小型哺乳類、爬虫類） | ||
| 製品タイプ別 | ペットフード | ドライ |
| ウェット | ||
| 新鮮・冷蔵 | ||
| 機能性・療法食 | ||
| ペットヘルスケア | 獣医療法食 | |
| プロバイオティクス・サプリメント | ||
| 遠隔医療サービス | ||
| グルーミング・衛生 | シャンプー・コンディショナー | |
| ブラシ・コーム | ||
| バリカン・ハサミ | ||
| アクセサリー・スマートデバイス | スマートカラー・トラッカー | |
| インタラクティブ玩具 | ||
| 給餌・トイレ自動化 | ||
| サービス | 動物病院 | |
| ペット保険 | ||
| 預かり・デイケア・トレーニング | ||
| 価格帯別 | マス | |
| プレミアム | ||
| スーパープレミアム | ||
| 流通チャネル別 | オフライン小売店 | |
| オンライン小売店 | ||
| サブスクリプションプラットフォーム | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のペットケア市場規模は？
ペットケア市場は2025年に3,800億米ドルで、2030年には6,500億米ドルに達すると予測されています。
ペットケア市場で最大のシェアを持つセグメントは？
ペットフードが2024年に売上シェア40.5%で首位を占め、家計のペット支出における中心的役割を確認しています。
ペット製品販売で最も速く成長しているチャネルは？
オンラインサブスクリプションサービスが、飼い主が利便性と自動補充を好む中、2025年から2030年にかけて年平均成長率18%で拡大しています。
アジア太平洋ペットケア市場はどの程度速く成長していますか？
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率12%を記録すると予測されており、全地域で最も速いです。
世界のペットケアにおける主要企業は？
Mars Inc.とNestlé Purinaがリストのトップですが、他の3つの多国籍企業と合わせても総売上のわずか14.7%を占めるのみで、オープンな競争分野を反映しています。
ペットケア製品のプレミアム化を促進しているものは？
ヒト化トレンド、機能性栄養科学、健康アウトカムに対する支払い意欲がスーパープレミアム製品を押し上げており、年平均成長率15.2%での成長が設定されています。
最終更新日:
