米国の電気自動車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 109.5 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 211.3 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Sports Utility Vehicle |
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CAGR (2025 - 2029) | 17.86 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Multi-purpose Vehicle |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の電気自動車市場分析
米国の電気自動車市場規模は、2025年に1,095億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は17.86%で、2029年には2,113億米ドルに達すると予測されている。
1,095億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
2,113億ドル
2029年の市場規模（米ドル）
26.73 %
CAGR（2017年～2024年）
17.86 %
カグル（2025-2029）
車体タイプ別最大セグメント
73.99 %
スポーツ・ユーティリティ・ビークルのシェア,2024年
電動SUVは、その広さ、多用途性、高い乗車定員、快適性と実用性の融合を提供する車への嗜好の高まりの組み合わせにより、市場を支配している。
燃料カテゴリー別最大セグメント
54.81 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVは、消費者の意識の高まり、ゼロ・エミッション車に対する政府の優遇措置、電気自動車技術の急速な進歩により、最大のセグメントとなっている。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
33.80 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEV は、水素技術の進歩、水素補給ステーションへの投資、ゼロエミッション輸送ソリューションの推進により、最も急成長しているセグメントである。
市場をリードするプレーヤー
13.03 %
市場シェア、テスラ社
さまざまな電気自動車モデルを提供するEVメーカーであり、消費者のEVシフトはテスラにホームブランドとしての優位性をもたらし、テスラは米国における電気自動車販売のマーケットリーダーとなっている。
市場第2位のプレーヤー
7.61 %
シェア,トヨタ自動車
多様化する製品ポートフォリオ、高い生産能力、広範なサプライチェーン・ネットワーク、そして強力なブランド価値により、トヨタは米国の電気自動車市場で2位につけている。
米国の電気自動車市場における電気自動車の構成は急速に進化しており、多様性、性能、持続可能性に対する消費者の需要の高まりに対応している。
- 電気自動車（EV）業界は、バッテリー技術の技術的進歩、充電インフラの改善、環境意識の高まりにより、消費者の関心と導入が急増した。ハッチバックとセダンが牽引役となり、手頃な価格で効率的な移動手段を求める都市部の通勤者や環境意識の高い人々にアピールした。MPVはその多用途性で人気を博し、家族連れや広いスペースが必要な人に対応した。電動SUVも注目を集め、持続可能性と頑丈で高い乗り心地を求める消費者にアピールした。2017年から2023年にかけて、米国における電気自動車市場の継続的な成長と発展のための強固な基盤が確立された。
- 2023年には、自動車メーカーの研究開発努力により、EVの性能と航続距離が向上した。持続可能性への懸念が市場拡大の原動力となった。ハッチバック、セダン、MPVは様々な嗜好に対応しているが、電動SUVはそのエコフレンドリーさと多用途性により著しい成長を遂げている。バッテリー技術と充電インフラの進歩により、電気自動車はより手頃で便利になり、米国での市場シェアを押し上げた。
- 今後5年間の年平均成長率（CAGR）は約25％と予測されており、同市場は大きな成長が見込まれている。この成長を支えているのは、税制優遇措置やクリーンエネルギー車を優遇する規制など、EVの導入を促進する政府の政策であろう。さらに、消費者の意識と環境に優しい代替品への嗜好が高まるにつれ、電気自動車は自動車業界においてより支配的な存在となり、新車販売に占める割合がますます大きくなっていくだろう。
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米国の電気自動車市場動向
政府主導による電気自動車販売の急成長と米国での需要増加
- 米国では近年、電気自動車（EV）の導入が急増している。この増加の背景には、EVに対する意識の高まり、環境問題への関心の高まり、政府による規制の実施がある。特に2016年、カリフォルニア州は二酸化炭素排出量の抑制と大気環境の改善を目的としたゼロエミッション・ビークル（ZEV）プログラムを導入した。この取り組みは、カリフォルニア州内での電気自動車の普及に拍車をかけただけでなく、他の州にも同様のZEV規制を導入するよう影響を与えた。その結果、2017年から2022年にかけて、バッテリー式電気自動車（BEV）の需要が全米で634％急増するという目覚ましい結果となった。
- 米国では電気商用車の需要も増加傾向にある。電子商取引業界の活況、物流活動の増加、よりクリーンな輸送を求める政府の取り組みなどの要因が、この成長を後押ししている。重要な動きとして、ニューヨーク州知事は2021年9月に先進クリーントラック（ACT）規則に署名した。この規則では、2035年までにすべての新型小型車をゼロ・エミッション化し、2045年までに中型車と大型車もゼロ・エミッション化するという目標が設定されている。その結果、米国では2022年に電気商用車の需要が前年比で21％急増した。
- リベート、補助金、戦略的計画を含む政府の取り組みが、全国的な自動車の電動化をさらに後押ししている。2022年5月、バイデン大統領は、ガス自動車から電気自動車への移行を目指し、国内でのバッテリー製造を促進する30億米ドルの計画を発表した。この推進により、特に2024年から2030年にかけて、国内での電動モビリティが大幅に促進され、バッテリーパックの需要が増大すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 米国の人口は、戦略的計画を必要とする移民と経済的機会に牽引され、着実に増え続けている。
- CVPは、技術の進歩、持続可能な輸送手段への注目、自動車技術革新と二酸化炭素排出量削減への米国のコミットメントに牽引され、一貫した成長が見込まれている。
- 最近の米国の自動車金利3.6%は、金融政策、信用需要、経済状況の影響を受けた変動を反映しており、小幅な上昇はパンデミック後の回復に対する楽観を示している。
- 米国は2022年にEV充電ステーション12万8,000カ所のマイルストーンを達成し、グリーンモビリティの継続的な成長の態勢が整った。
- 需要増と戦略的製品投入が米国の電気自動車市場を牽引。
- 米国は2022年も原油の純輸入国であり、80カ国から約628万B/Dの原油を輸入している
- 米国は、堅調な金融市場、技術の進歩、適応力のある政策などの要因によって、目覚ましい経済回復力と経済成長を示している。
- 変動するインフレに悩む米国だが、長期的な経済リーダーシップのために安定を目指す
- 米国におけるモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）の進化：シェアライド、レンタカー、カーシェアリング、ライドヘイリング・タクシーサービスを中心に
- バッテリーパック価格の低下と政府の取り組みが米国電気自動車市場を牽引
- 米国の中古車販売市場の回復には、2020年問題後の景気回復や、費用対効果の高さから中古車に対する消費者の嗜好が高まっていることなど、いくつかの要因が考えられる。
- 2017年から2022年にかけて、北米、特に米国ではハイブリッド車と電気自動車の生産に変化が見られ、テスラとトヨタが大きな伸びを示した。
米国電気自動車産業概要
米国の電気自動車市場は細分化されており、上位5社で28.19％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、本田技研工業、現代自動車、テスラ、トヨタ自動車、フォルクスワーゲンである（アルファベット順）。Ltd.、Hyundai Motor Company、Tesla Inc.、Toyota Motor Corporation、Volkswagen AGである（アルファベット順）。
米国の電気自動車市場リーダー
Honda Motor Co. Ltd.
Hyundai Motor Company
Tesla Inc.
Toyota Motor Corporation
Volkswagen AG
Other important companies include Bayerische Motoren Werke AG, Fiat Chrysler Automobiles N.V, Ford Motor Company, GM Motor (Chevrolet), Kia Corporation.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米国電気自動車市場ニュース
- 2023年9月フォルクスワーゲン・フランスは、フォルクスワーゲン商用車、アウディ、シート、クプラ、シュコダの各ブランドの販売網をカバーする「Electrify Franceラベルの急速充電ネットワークを構築したと発表。
- 2023年9月フォルクスワーゲンは、スロベニアからのエンジン部品不足のため、2023年9月11日から3週間、ヴォルフスブルク工場の生産を縮小。
- 2023年8月フォルクスワーゲンは、ナバラでバッテリーを組み立てることを計画。フォルクスワーゲンは、現代モービスが先に確認していたにもかかわらず、契約保留中にバッテリーの組み立てを現代モービスと提携する。
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米国電気自動車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両構成
- 5.1.1 乗用車
- 5.1.1.1 ハッチバック
- 5.1.1.2 多目的車両
- 5.1.1.3 それから
- 5.1.1.4 スポーツユーティリティビークル
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5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 一緒に
- 5.2.4 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 バイエルン モーター ワークス AG
- 6.4.2 フィアットクライスラーオートモービルズNV
- 6.4.3 フォードモーターカンパニー
- 6.4.4 GMモーター（シボレー）
- 6.4.5 本田技研工業株式会社株式会社
- 6.4.6 現代自動車
- 6.4.7 起亜自動車株式会社
- 6.4.8 テスラ株式会社
- 6.4.9 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.10 フォルクスワーゲンAG
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
米国の電気自動車産業セグメント
乗用車は車両形態別セグメント。 燃料別セグメントでは、BEV, FCEV, HEV, PHEV をカバー。
- 電気自動車（EV）業界は、バッテリー技術の技術的進歩、充電インフラの改善、環境意識の高まりにより、消費者の関心と導入が急増した。ハッチバックとセダンが牽引役となり、手頃な価格で効率的な移動手段を求める都市部の通勤者や環境意識の高い人々にアピールした。MPVはその多用途性で人気を博し、家族連れや広いスペースが必要な人に対応した。電動SUVも注目を集め、持続可能性と頑丈で高い乗り心地を求める消費者にアピールした。2017年から2023年にかけて、米国における電気自動車市場の継続的な成長と発展のための強固な基盤が確立された。
- 2023年には、自動車メーカーの研究開発努力により、EVの性能と航続距離が向上した。持続可能性への懸念が市場拡大の原動力となった。ハッチバック、セダン、MPVは様々な嗜好に対応しているが、電動SUVはそのエコフレンドリーさと多用途性により著しい成長を遂げている。バッテリー技術と充電インフラの進歩により、電気自動車はより手頃で便利になり、米国での市場シェアを押し上げた。
- 今後5年間の年平均成長率（CAGR）は約25％と予測されており、同市場は大きな成長が見込まれている。この成長を支えているのは、税制優遇措置やクリーンエネルギー車を優遇する規制など、EVの導入を促進する政府の政策であろう。さらに、消費者の意識と環境に優しい代替品への嗜好が高まるにつれ、電気自動車は自動車業界においてより支配的な存在となり、新車販売に占める割合がますます大きくなっていくだろう。
車両構成
| 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | |
| それから | |
| スポーツユーティリティビークル |
燃料カテゴリー
| 電気自動車 |
| FCEV |
| 一緒に |
| PHEV |
| 車両構成 | 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | ||
| それから | ||
| スポーツユーティリティビークル | ||
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 | |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車など、さまざまなボディタイプが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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