英国食品甘味料市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.69 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.61% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる英国食品甘味料市場分析
英国甘味料市場規模は2025年に16億9,000万米ドルと推定され、2030年までに22億2,000万米ドルに達し、年平均成長率5.61%で成長すると予想される。市場成長は、甘味料業界におけるイングランドの支配的地位、多国籍サプライヤーによる広範な研究開発活動、糖分削減プライベートラベル製品に対する小売業者の大幅な支援によって推進されている。ステビアやモンクフルーツなどの天然高甘度甘味料は、食品基準庁の新規食品規制緩和に伴い、大幅な市場シェアを獲得している。液体甘味料形態は、ソフトドリンク濃縮物やソース用途において生産効率を向上させ、製造プロセスを合理化する。味覚調整技術、生物変換プロセス、甘味タンパク質の技術改良により、後味の問題に効果的に対処し、食品・飲料ブランドが望ましい製品味覚プロファイルを保持しながら2025年課徴要件を満たすことを可能にしている [1]HM Treasury, "Soft Drinks Industry Levy statistics," gov.uk。
主なレポートの要点
- 製品タイプ別では、ショ糖が2024年の英国甘味料市場シェアの48.15%を占めてトップ、一方で高甘度甘味料は2030年まで全地域で年平均成長率7.10%で成長すると予測される。
- 用途別では、ベーカリー・菓子が2024年の英国甘味料市場の29.05%のシェアを占め、飲料は2030年まで年平均成長率6.71%で拡大すると予想される。
- 形態別では、粉末が2024年に44.22%のシェアで圧倒的、液体形態はイングランドの飲料ハブでの工業処理の利点により年平均成長率7.24%で上昇する。
- カテゴリー別では、従来品が2024年に93.56%のシェアを占めたが、プレミアムクリーンラベル需要の拡大により、オーガニック甘味料は年平均成長率8.13%が見込まれる。
- 地域別では、イングランドが2024年の英国甘味料市場の80.54%のシェアを保持し、2030年まで年平均成長率6.10%を維持する見込みである。
英国食品甘味料市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 肥満・糖尿病有病率の上昇 | +1.2% | イングランド中心、スコットランドとウェールズに波及 | 中期（2～4年） |
| 糖税による低カロリー代替品へのシフト | +1.8% | 英国全域、イングランドで最も強い | 短期（2年以下） |
| 植物由来甘味料採用を推進するクリーンラベル需要 | +0.9% | 主にイングランドとスコットランド | 長期（4年以上） |
| 減糖食品・飲料製品の急速な革新 | +0.7% | 英国全域の製造ハブ | 中期（2～4年） |
| 機能性食品・低カロリー飲料カテゴリーの拡大 | +0.6% | イングランドの小売チャネル、都市部 | 中期（2～4年） |
| 糖分削減イニシアチブに対する政府・規制支援 | +0.9% | 英国全域の政策実施 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
肥満・糖尿病有病率の上昇
英国における過体重・肥満成人の高い有病率は、毎年相当な社会経済的コストを発生させている。政府の健康政策は、日常のエネルギー消費における遊離糖含有量を制限することで、食品メーカーに製品の再処方を促している。これにより、焼菓子、シリアル、飲料での甘味料使用が増加している。価格に敏感な消費者層を対象とするメーカーは、公衆衛生要件に対応しながら手頃な価格を維持するため、高甘度甘味システムを導入している。糖尿病管理に対する国民保健サービス（NHS）支出の増加は、予防栄養プログラムを強化し、馴染みのある味覚プロファイルを保持する甘味料の需要を推進している。[2]UK Government, "Scientific Advisory Committee on Nutrition: Sugar & Health," gov.uk。
糖税による低カロリー代替品へのシフト
ソフトドリンク産業課徴金は飲料処方を根本的に変革し、実施以来対象製品の糖分含有量を46%削減した。現在の規制提案は、課税対象閾値を100ml当たり4gに引き下げ、既存の乳製品ベース免除を排除することで枠組みの強化を目指している [3]HM Revenue and Customs, "Public consultation on SDIL threshold change," gov.uk。飲料メーカーの50%以上が金銭的ペナルティを回避するため製品ポートフォリオを戦略的に再処方しており、甘味料代替品への消費パターンの方向転換における課徴金の相当な影響力を示している。政策立案者はビスケットやチョコレート製品への課税枠組み拡大を積極的に検討しており、これは甘味料業界に重要な新たな市場機会をもたらすであろう。課徴金収入の学校スポーツプログラムへの継続的配分は、強固な超党派政治支援を維持し続けており、主流消費者ブランドや製品カテゴリー全体での甘味料採用を加速させる可能性のある課徴金の体系的拡大を示している。
植物由来甘味料採用を推進するクリーンラベル需要
植物由来原料に対する消費者の嗜好は、その健康効果の認識により拡大し続けている。この変化は、健康意識の高い消費者が人工甘味料の天然代替品を積極的に求める先進市場で特に顕著である。食品基準庁の2024年モンクフルーツエキスの非新規原料への再分類は規制障壁を除去し、メーカーがプレミアム天然甘味料組合せを市場により効率的に導入することを可能にした。この規制変更は製品開発の革新を促し、企業が最適な味覚プロファイルと機能性を達成するため、モンクフルーツと他の天然甘味料を組み合わせた新しい処方を発売している。[4]Food Standards Agency, "Monk fruit decoctions no longer novel foods," food.gov.uk。Tate & LyleとBioHarvestの植物生産能力向上のための戦略的協業は、植物由来原料への業界全体のシフトを強化している。環境影響研究により、ステビアの炭素フットプリントは従来の砂糖生産より90%低いことが示され、持続可能な食品選択を優先する環境意識の高いミレニアル世代消費者に特に魅力的である。
減糖食品・飲料製品の急速な革新
甘味料処方における技術開発は、食品・飲料業界全体の製品革新を変革している。Tate & Lyleは、メーカーが口当たり特性を最適化し、利益率を維持し、よりクリーンなラベル製品を開発することを支援する高度処方ツール「Tate & Lyle Sensation」を導入した。DSM-FirmenichとCargillの戦略的合弁事業であるAvansyaは、発酵由来ステビア甘味料の規制承認を取得し、加工食品における糖分削減ソリューションのポートフォリオを拡大した。菓子セグメントでは、市場調査により消費者の62%がより健康的な代替品を認識しているが、定期的に購入するのは10%のみであることが示され、再処方製品の相当な成長潜在性を明らかにしている。革新的機能性原料、特に甘味タンパク質ブラゼインのFDA承認により、メーカーは消費者が期待する贅沢な味覚プロファイルを維持しながら糖分含有量を削減する能力が向上した。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 人工甘味料に対する消費者の懐疑 | -0.8% | 英国全域、農村部でより強い | 中期（2～4年） |
| 味覚プロファイル・後味の問題 | -0.6% | 英国全域の消費者市場 | 短期（2年以下） |
| 天然甘味料原料の価格変動 | -0.4% | 英国に影響するグローバルサプライチェーン | 中期（2～4年） |
| 処方の複雑性・製品安定性の問題 | -0.3% | 英国製造センター | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
人工甘味料に対する消費者の懐疑
世界保健機関の2024年非糖甘味料の体重管理における有効性に関する勧告は、アスパルテームやサッカリンへの公的監視を高めた。規制当局は科学的証拠を通じてこれらの甘味料の安全性を一貫して確認しているが、広範なメディア報道により、特に長期健康影響を懸念する親の間で消費者の躊躇が強まっている。天然甘味料メーカーはこの感情を活用しているが、大幅な価格プレミアムを要求し、明確な二層市場構造を生み出している。企業は包括的ラベリング慣行の実施と対象を絞った消費者教育イニシアチブの開始で対応している。しかし、根強い懸念は従来の人工甘味料の売上に影響を与え続けており、特に根深い消費者不信と限定的な製品認知度が採用への重要な障壁となっている農村部でその傾向が顕著である。
味覚プロファイル・後味の問題
主要商業ステビア化合物であるレバウジオサイドAは、製品処方に影響する持続的なハーブ後味を示す。この特性により、メーカーはグリコシドブレンドや高度味覚マスキングソリューションの探索を促された。CO² SustainのTasteMod²などのカプセル化技術は、炭酸飲料における甘味分布と時間プロファイルを効果的に向上させる。しかし、これらのソリューションは追加の生産コストと処方の複雑性をもたらす。特に限られた技術リソースを持つ小規模ベーカリーは、洗練された多成分甘味システムの実装に苦労し、職人セグメントでの市場採用の遅れをもたらしている。業界は発酵由来レバウジオサイドMや新規甘味タンパク質ソリューションを含む代替品の研究開発への投資を継続しているが、これらの革新は初期開発・スケーリング段階に留まっている。
セグメント分析
製品タイプ別：高甘度甘味料がショ糖支配に挑戦
ショ糖は2024年の英国甘味料市場で48.15%のシェアを維持しており、確立されたレシピとコスト優位性に支えられている。ステビア、スクラロース、アセスルファムKを含む高甘度甘味料は、メーカーの糖税遵守とカロリー含有量削減の取り組みにより、2030年まで年平均成長率7.10%で成長している。英国の高甘度甘味料市場は約3分の1の拡大が予想され、天然原料と砂糖様味覚特性を組み合わせたAvansyaの発酵reb-M製品に支えられている。でん粉加水分解物とポリオールは中カロリー代替品を提供し、キシリトールとソルビトールはガムやミントなどの歯科衛生製品で一貫した需要を維持している。アルロースとタガトースは新規食品承認を待っており、これが市場の製品選択肢を拡大する可能性がある。
天然原料に対する消費者需要により、メーカーは天然甘味料エキスの組み込みを促されている。モンクフルーツの使用は規制承認を受けて拡大しており、2024年10月のTate & LyleとManus Bioの協業は、ステビアReb M生産能力の増加を目指している。天然甘味料はバルク砂糖との価格同等性に達していないが、砂糖価格の変動がこのコストギャップを狭めている。世界保健機関の議論がアスパルテームの使用に影響する可能性がある一方で、スクラロースは耐熱性特性により、特にケーキミックス処方において工業ベーキング用途での市場地位を維持している。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
形態別：液体形態が工業処理優位性を獲得
粉末甘味料は2024年に44.22%のシェアでドライミックス用途での利便性により市場を支配した。しかし、飲料メーカーがポンプ計量精度と大容量生産ラインでの速い溶解率を好むため、液体甘味料は年平均成長率7.24%で成長している。濃縮シロップが貯蔵コストを削減するため、英国液体甘味料市場シェアは拡大し続けている。結晶コーティング粒子は菓子用途での制御放出を可能にするが、製造スケールアップの困難に直面している。新しいハイブリッドカプセル化形態は、液体の容易な分散と粉末の貯蔵安定性を組み合わせている。
ミッドランドの製造施設は、生産中断を最小化するため、ショ糖シロップとステビアソリューションのタンカー配送への移行を進めている。粉末形態は、正確な投与量と耐湿性が不可欠なフードサービス袋詰めと小売袋詰めでの重要性を維持している。液体甘味料の微生物学的安全性に対する規制要件の増加により、無菌処理装置への新たな投資が推進されている。
カテゴリー別：オーガニック甘味料がプレミアム成長を主導
オーガニック甘味料市場は、天然で持続可能な代替品に対してプレミアム価格を支払う意思のある消費者により、2030年まで年平均成長率8.13%で成長している。従来甘味料は2024年に93.56%のシェアで市場支配を維持している。クリーンラベルトレンドは、メーカーがこれらの製品をより健康的な代替品として販売するプレミアム食品・飲料セグメントでのオーガニック甘味料採用を増加させている。英国では、インフレーションが緩和する中で、特に天然原料を好む若い消費者の間で、より健康的な食品選択への消費者シフトが起きている。
オーガニック認証要件はサプライチェーンの複雑性とコストを増加させ、オーガニック甘味料の市場浸透を制限している。しかし、農業慣行と環境影響に対する消費者認識の高まりが、オーガニック代替品の需要を推進している。ステビアとモンクフルーツは、天然由来で最小限の処理を必要とするため、主要なオーガニック甘味料選択肢として残っている。従来甘味料は、特に価格に敏感なセグメントやオーガニック認証の価値が限定的な工業用途でのコスト優位性と幅広い用途を維持している。
用途別：飲料が従来のベーカリーリーダーシップを上回って加速
ベーカリー・菓子製品は2024年に29.05%の市場シェアを維持しており、従来の処方に支えられている。飲料セグメントは最高の糖税エクスポージャーを経験し、年平均成長率6.71%を推進している。飲料メーカーは、税務上の影響を回避しながら砂糖様食感を達成するため、ステビア、エリスリトール、可溶性繊維の組み合わせを使用して炭酸飲料、フレーバーウォーター、ハードセルツァーを再処方している。現在Carlsberg傘下のBritvicなどの企業は、オントレードセグメントでの味覚とコストを最適化するため、二重甘味料システムを実装している。
乳製品・デザートカテゴリーは、食感特性を維持するため糖代替品としてバルクポリオールを増加して使用している。スープ、ソース、ドレッシングを含む塩味製品では、メーカーはナトリウム含有量を削減しながらバランスの取れた味覚プロファイルを達成するため、スクラロースとフレーバーモジュレーターを組み合わせている。機能性食品・サプリメントセグメントは甘味タンパク質とイソマルトオリゴ糖を組み込んでいる
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
イングランドは2024年に80.54%の市場シェアを保持し、大規模な消費者人口とロンドン、南東部、ミッドランドの大規模飲料ボトリング事業に支えられ、2030年まで年平均成長率6.10%で成長すると予想される。ソフトドリンク産業課徴金は、多国籍企業が主要充填施設を運営しているため、高い採用率を推進し、地域ボリュームを増加させ、相当な影響力を持っている。都市部の健康イニシアチブは、スーパーマーケットでのゼロシュガーコーラとフレーバーウォーターの需要を増加させ、コーヒーチェーンは天然甘味料シロップを組み込んでいる。
産業施設の集中により、ヨークシャーとランカシャー全域のメーカーへの液体ブレンドのタイムリーなタンカー配送を支援し、サプライチェーン効率が改善されている。スコットランド、ウェールズ、北アイルランドは市場需要の19.46%を占め、それぞれ独特の発展トレンドを示している。スコットランドのウイスキーとクラフトソーダ産業は、輸出糖分削減要件を満たすためモンクフルーツとエリスリトールを使用し、機能性スナックメーカーは屋外スポーツ製品により低い血糖指数を達成するためポリオールを使用している。
ウェールズの乳製品加工業者は、ステビア-アルロース処方を使用してラクトースフリー減糖ヨーグルト製品を開発している。北アイルランドはウィンザー枠組みの恩恵を受け、EU新規食品遵守を維持しながらグレートブリテンからの甘味料輸入を簡素化し、国境を越えた貿易機会を可能にしている。農村部では人工甘味料の採用が低いが、天然甘味料ブレンドはファームショップ製品で良好な性能を示している。統合小売ネットワークによりイングランドのアプローチと概ね整合している地域政策だが、スコットランド政府健康助成金などの地域イニシアチブが、コミュニティフードサービスでの実装を加速させている。
競争環境
英国甘味料市場は適度な集中を維持しており、多国籍企業が広範なポートフォリオを保持する一方で、専門天然甘味料生産者に対応している。メーカー間の天然甘味料アライアンスは南北アメリカ全域でステビア供給を確保し、アジア作物への依存を削減し、持続可能性慣行を強化している。2024年1月、CargillとDSM-Firmenichの合弁事業であるAvansyaは、発酵により高純度reb-Mの生産を開始し、改良された味覚プロファイルを提供した。
IngredionとADMは、ベーカリープレミックスメーカーとの共同処理合意を通じて流通ネットワークを強化し、機能性繊維と甘味料システムを組み合わせて繊維強化ラベリング要件に準拠している。PureCircleは統合ステビア葉栽培事業により優位性を維持し、Evolvaはバニリンとノートカトンのバイオテクノロジープロセスを開発し、甘味タンパク質甘味料を補完している。スタートアップが甘味タンパク質ブラゼイン合成法を開発し、カプセル化企業がreb-Aの苦味を削減するマイクロ層化技術の特許を取得する中で、技術競争が激化している。小売主導の再処方スケジュールにより、サプライヤーは味覚モジュレーター、バルク代替品、クリーンラベル安定剤を含む完全ソリューションパッケージの提供が要求され、プライベートラベル製品開発を加速している。
原材料価格変動と公衆衛生コミュニケーションが競争課題を提示する一方で、多様な甘味料ポートフォリオ、包括的規制文書、地域技術サポートチームを持つ企業は、専門企業に対する競争優位性を維持している。英国甘味料市場は、企業が規模の経済を達成し、天然製品ポートフォリオを拡大し、用途専門知識を向上させることを目指す中で、合併・買収を引き寄せている。
英国食品甘味料業界リーダー
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Tate & Lyle PLC
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Cargill Inc.
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ADM
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Ingredion Inc.
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Tereos S.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年7月：RoquetteとBonumoseは、砂糖の甘さの92%を提供しながらカロリーは38%のみの天然甘味料タガトースの生産に関する協力合意を締結した。このパートナーシップはRoquetteのでん粉系甘味料の専門知識とBonumoseの酵素技術を活用して生産能力を増加させる。
- 2024年6月：Tate & Lypleは「Mastering the Marvel of Mouthfeel™」キャンペーンを通じて処方ツール「Tate & Lyle Sensation™」を導入した。このツールは食品メーカーが収益性を維持し、よりクリーンなラベル再処方を支援しながら食感と口当たりを改善することを支援する。
- 2024年1月：DSM-FirmenichとCargillの合弁事業Avansyaは、発酵由来植物ベースステビア甘味料について欧州食品安全機関および英国食品基準庁から規制承認を受けた。この承認により、改良された味覚プロファイルを持つ生物変換ステビアの商業展開が可能になり、天然甘味料採用への歴史的障壁に対処している。
英国食品甘味料市場レポートの範囲
英国食品甘味料市場は、タイプ別にショ糖、でん粉甘味料・糖アルコール、高甘度甘味料にセグメント化される。用途別では、市場は乳製品、ベーカリー、飲料、菓子、スープ・ソース・ドレッシング、その他にセグメント化される。
| ショ糖 | ||
| でん粉甘味料・糖アルコール | デキストロース | |
| 高果糖コーンシロップ（HFCS） | ||
| マルトデキストリン | ||
| ソルビトール | ||
| キシリトール | ||
| その他のでん粉甘味料・糖アルコール | ||
| 高甘度甘味料 | 人工高甘度甘味料 | スクラロース |
| アスパルテーム | ||
| サッカリン | ||
| ネオテーム | ||
| サイクラメート | ||
| アセスルファムカリウム（Ace-K） | ||
| その他の人工HIS | ||
| 天然高甘度甘味料 | ステビアエキス | |
| モンクフルーツエキス | ||
| その他の天然HIS | ||
| その他の甘味料 | ||
| ベーカリー・菓子 |
| 乳製品・デザート |
| 飲料 |
| スープ、ソース、ドレッシング |
| その他の用途 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 結晶 |
| 従来品 |
| オーガニック |
| イングランド |
| スコットランド |
| ウェールズ |
| 北アイルランド |
| 製品タイプ別 | ショ糖 | ||
| でん粉甘味料・糖アルコール | デキストロース | ||
| 高果糖コーンシロップ（HFCS） | |||
| マルトデキストリン | |||
| ソルビトール | |||
| キシリトール | |||
| その他のでん粉甘味料・糖アルコール | |||
| 高甘度甘味料 | 人工高甘度甘味料 | スクラロース | |
| アスパルテーム | |||
| サッカリン | |||
| ネオテーム | |||
| サイクラメート | |||
| アセスルファムカリウム（Ace-K） | |||
| その他の人工HIS | |||
| 天然高甘度甘味料 | ステビアエキス | ||
| モンクフルーツエキス | |||
| その他の天然HIS | |||
| その他の甘味料 | |||
| 用途別 | ベーカリー・菓子 | ||
| 乳製品・デザート | |||
| 飲料 | |||
| スープ、ソース、ドレッシング | |||
| その他の用途 | |||
| 形態別 | 粉末 | ||
| 液体 | |||
| 結晶 | |||
| カテゴリー別 | 従来品 | ||
| オーガニック | |||
| 地域別 | イングランド | ||
| スコットランド | |||
| ウェールズ | |||
| 北アイルランド | |||
レポートで回答される主要な質問
英国食品甘味料市場の現在価値は？
英国食品甘味料市場は2025年に16億9,000万米ドルに達し、2030年までに22億2,000万米ドルに達すると予測される。
ソフトドリンク産業課徴金は甘味料需要にどのような影響を与えるか？
課徴金のより低い糖閾値と乳飲料への拡大の可能性により、飲料メーカーは急速な再処方を余儀なくされ、高甘度甘味料の取り込みを促進し、2030年まで飲料用途で年平均成長率6.71%を刺激する。
最も急成長している甘味料セグメントは？
高度ステビアエキスやモンクフルーツブレンドなどの高甘度天然ソリューションは年平均成長率7.10%を記録し、他のすべての製品カテゴリーを上回っている。
英国甘味料消費を支配している地域は？
イングランドは人口密度、飲料生産ハブ、小売本部により需要の80.54%を占め、2030年まで年平均成長率6.10%を維持すると予想される。
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